avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Fråga Hur gör jag för att lägga upp anställda som jobbar deltid och få flextiden rätt?  Svar Om den anställde t.ex. arbetar 75% varje dag kan man ändra anställningskontraktet till 6hr/dag.  När personen tidrapporterar sina 6h/dag kommer flextidsberäkningen jämföras med den förväntade arbetstiden om 6 h/dag.    Om personen arbetar 75% men t.ex. fördelat om 7,5h mån-tor och ledig fredagar finns det två alternativ:  Ange 6h/dag i arbetskontraktet enligt ovan. På detta sätt kommer flextiden att bli korrekt i slutet av arbetsveckan, men inte stämma dag för dag.  Ange 8h/dag i arbetskontraktet och när den anställde tidrapporterar fyller han/hon ut tidrapporten med en frånvaroaktivitet 0,5h mån-tor och 8h på fredag. Då blir flextidsberäkningen korrekt både dagligen och på veckobasis.  
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 5 Visningar
Se hur ni kan begränsa långa listor med produkter och arbetstyper i specifika projekt. 
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:44
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 3 Visningar
Fråga Går det att ändra start- och stopptiderna i efterhand när man använt stoppuret? Svar Ja, posten från stoppuret sparas i tidrapporten. Öppna posten i tidrapporten och justera start- och sluttiden. 
Visa fullständig artikel
30-11-2020 13:20
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 59 Visningar
Så här sorterar du fakturavyn.
Visa fullständig artikel
21-10-2019 16:44 (Uppdaterad 30-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 276 Visningar
Nedan följer information om de vanligaste frågorna vi får till oss angående fel vid export av lönefil innehållande reseräkningar. Om du är intresserad av att komma igång med integration till Visma Lön kan du läsa mer här: Visma Lön Integration        Reseräkning exporteras i fel månad Det som bestämmer vilken exportfil som en reseräkning tillhör är alltid reseräkningens Godkännandedatum. Viktigt att känna till och komma ihåg är att du kan inte välja godkännandedatum manuellt. Godkännandedatum blir alltid innevarande dagens datum när du väljer att placera reseräkningen i en status som i systeminställningarna definieras som Godkänd.    Exempel   Fråga: Det fattas reseräkningar i den filen jag exporterat från PM och importerat i lönekörningen som ska betalas ut i Oktober. Varför? Reseräkningarna har registreringsdatum i September samt är godkända och mina exportinställningar är inställda på "Förra månaden" så dessa borde väl komma med? Se bild.      Svar: Reseräkningarnas godkännande är daterade i Oktober och innebär därför att dessa kommer exporteras inför nästkommande lönekörning då exportinställningarna Tidsperiod - "Förra månaden" hänvisar till reseräkningar som har Godkännandedatum i föregående månad.    Det går inte att manuellt sätta tillbaka godkännandedatum i September för att kunna exportera reseräkningarna. Lösningen blir att lägga in reseräkningarna manuellt på lönebeskedet eller vänta tills nästa lönekörning med att betala ut reseräkning via exportfilen.    Företaget undivker dessa fel genom att den ansvarige går in och godkänner reseräkningar senast per den sista dagen i månaden.        Reseräkning exporteras dubbelt (2 olika månader) Vid de tillfällen en och samma reseräkning exporteras i 2 olika månader är det med största sannolikhet för att godkännandedatum har blivit ändrat sedan den första exporten av reseräkningen genomfördes.    Det sker vanligtvis när företaget har satt upp fler än 1 status i systeminställningarna som är markerad i boxen Godkänd. Till exempel om man vill arbeta med ett flöde som även  visar   en Utbetald-status efter Godkänd, se nedan.      När en reseräkning placeras i status Godkänd så kommer reseräkningen få innevarande dagens datum som godkännandedatum. När du flyttar reseräkningen från Godkänd till Utbetald så kommer reseräkningens godkännandedatum uppdateras - samma gäller om den flyttas bakåt från Utbetald till Godkänd.    Det innebär att om företaget arbetar med 2 statusar som har markering som Godkänd i inställningarna är det jätteviktigt att vara noga med på vilket datum som reseräkningen flyttas från Godkänd till Utbetald. Det behöver inte nödvändigtvis vara på samma dag men inom samma månad annars kommer reseräkningen exporteras i nästkommande fil i och med det nya godkännandedatumet. Därför rekommenderar vi inte att arbeta på det sättet då det lätt skapar fel i filen.        Reseräkning saknas i exportfilen  Vid problem där reseräkningar saknas i exportfilen kontrollera följande:   Har användaren klickat på knappen Skapa reseräkning i Tid och Utlägg vid fältet Resekostnader klara för hantering efter att den regsitrerat resekostnader och utlägg? Det måste göras för att skapa en reseräkning för vidare hantering av attetsansvarig.   Observera att knappen inte är tillgänglig för någon annan än användaren själv i PM.      Har resräkningen blivit skapad av användaren men ändå inte finns i filen: Kontrollera reseräkningens godkännandedatum via Rapportgenerator > Tid och Utlägg > Resor > Reseräkningar att det finns ett godkännande datum som också ligger i rätt period som exporteras.      Fick du inte svar på din fråga ovan är du välkommen att kontakta oss.    
Visa fullständig artikel
30-11-2020 09:09
  • 0 Svar
  • 3 gilla
  • 119 Visningar
Hur skapar jag en kreditfaktura i Project Management och hur gör jag om jag av misstag krediterat en faktura? I denna artikel får du hjälp att kreditera fakturor och hur du gör för att fakturera krediterade poster på nytt.    Om du behöver kreditera en faktura går du till Fakturering - Fakturor - välj Faktura och klicka på Fler åtgärder och sedan alternativet Kreditera. Om valet Kreditera inte finns under fler åtgärder kontrollera att fakturan är placerad i en fakturastatus som i systeminställningar har markerats i rutorna Inväntar betalning och Skickad.     Efter att du valt kreditera får du välja mellan två alternativ: ● Skapa endast kredit - krediterar originalfakturan och markerar de ingående posterna som ej fakturerbara så att de inte blir fakturerbara i en ny faktura ● Skapa kredit och nytt fakturautkast - krediterar originalfakturan och skapar ett nytt fakturautkast med posterna från originalfakturan så att du kan justera det som var fel och skicka en ny faktura   Om du av misstag väljer Skapa endast kredit och vill fakturera posterna på nytt går du till Fakturering - Skapa fakturor - Skapa från grunden. Välj samma kund och projekt och fäll ut fliken Ofakturerade poster - markera Visa ej fakturerbara poster och håll muspekaren över posten du vill fakturera och bocka i rutan till vänster. Markera alla poster som du vill fakturera igen och välj "Fakturera nu" högst upp så läggs raden till på fakturan.      I dagsläget kan du inte skapa en delkreditering av faktura. Hela fakturan måste krediteras och justeringar görs på det nya fakturautkastet. Du kan inte heller skapa fristående kreditfakturor via Skapa från grunden eftersom kreditfakturor i Project Management måste ha en hänförlig debetfaktura. (Det går att skapa negativa debetfakturor men detta klassas inte som en kreditfaktura)   Vid somliga tillfällen så kanske du och din kund istället har kommit överens om att inte kreditera en utstående faktura utan istället dra av det på nästkommande faktura.  Du skapar avdraget på nästkommande faktura genom att placera ett minustecken framför Antal.     Vid integration mot t.ex. Visma.net ERP så måste totalbeloppet vara positivt i slutändan - det går inte att föra över en debetfaktura med negativt belopp, synkroniseringen av en sådan faktura kommer att misslyckas. 
Visa fullständig artikel
15-05-2020 11:28 (Uppdaterad 05-11-2020)
  • 1 Svar
  • 2 gilla
  • 628 Visningar
Vi vill uppmärksamma er på en förändring som har skett i det nya KPI-verktyget.
Visa fullständig artikel
30-10-2020 15:02
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 151 Visningar
När en anställds arbetsförmåga är nedsatt och den inte arbetar heltid så som förväntat och angivet enligt arbetskontraktet i Visma.net Project Management måste detta rapporteras i modulen Tid & Utlägg korrekt. Särskilt viktigt är det när ni använder er av export av lönefil.    Deltidssjukfrånvaro hanteras på samma sätt som enligt följade artikel: Halvdagar och arbetstidsförkortning   Skapa en ny frånvarotyp i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper döpt för att passa ändamålet t.ex. Sjukfrånvaro xx% eller Deltidssjukfrånvaro som markeras som Betald Frånvaro. Den ska markeras som så för att flextidssaldo ska bli korrekt. Läs mer här:  Flextidssaldo påverkas av frånvaro   Den anställde rapporterar in sina arbetade timmar via standard arbetstyper och registrerar resterande tid av de förväntade dagliga timmarna på frånvarotypen angiven för deltidssjukskrivningen.  Det ska alltså inte skapas ett nytt arbetskontrakt med färre antal dagliga timmar.    När du använder export av fil till Visma Lön är det viktigt att ange rätt tidkod som prefix på frånvarotypen i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper och även lägga upp samma tidkod i Visma Lön kopplad till rätt löneart för sjukskrivningen.    Vidare instruktioner för filexport till Visma Lön
Visa fullständig artikel
30-10-2020 13:28
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 166 Visningar
Det har gjorts några ändringar av IP-adresser för e-postmeddelanden som skickas från Visma.net Project Management. Tidigare var avsändarens IP-adress: 81.22.243.84 men nu är följande IP-adresser giltiga:   81.22.243.84, 81.22.243.88, 81.22.243.104 och 81.22.243.105   Läs mer i:  Utgående mail hamnar i skräpposten 
Visa fullständig artikel
21-10-2020 13:19
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 127 Visningar
Så här behandlar du adresserna som betrodda.
Visa fullständig artikel
06-08-2020 12:50 (Uppdaterad 21-10-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 304 Visningar
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
21-04-2020 10:08 (Uppdaterad 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 312 Visningar
För att ändra på uppgifterna i sidfoten på faktura eller offert (1) så letar oftast i företagsuppgifter men det kommer inte förändra uppgifterna.     Lösningen är att gå till ditt företag i kundregistret och välj sedan fliken kontaktuppgifter (2). För att sedan redigera uppgifterna under Kontakter & adresser (3). När du sen sparar så är uppgifterna ändrade på faktura och offert.  
Visa fullständig artikel
09-10-2020 09:18
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 270 Visningar
Om du har version Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan du använda funktionen Flextidssaldo för att beräkna användarnas flextid.   Vid Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper så lägger du in frånvarotyper som användarna sedan kan välja att rapportera in Frånvaro på i Tid & Utlägg.    När du skapar frånvarotypen kan du välja om frånvaron ska vara betald eller inte genom att markera eller avmarkera rutan Betald frånvaro.  Betald frånvaro innebär att när rutan är markerad och frånvarotypen används vid registrering av frånvaro så räknas flextiden upp. Se exempel:    Ej registrerad dag -8 timmar flextidssaldo Registrering av Semester 8 timmar ger +8 timmar i Flextidssaldo (Markerad som Betald frånvaro) Registrering av VAB 8 timmar lämnar Flextidssaldo opåverkat (Ej markerad som Betald frånvaro)     Bra att känna till:  * När du aktiverar flextidssaldo så beräknas det för alla användare i programmet - det går inte att utesluta enskilda användare.  * Vid händelse att du har Timanställda som inte har rätt till flextidssaldo går det inte att dölja kolumnen i Tid & Utlägg, de berörda anställda får helt enkelt ignorera värdet.  * Flextidssaldo måste aktiveras när du använder export av fil till Visma Lön, annars kan inte filen exporteras med korrekt formatering. (Visma Lön hanterar inte flex, flextidssaldo importeras alltså inte till Lön)
Visa fullständig artikel
28-09-2020 12:33 (Uppdaterad 28-09-2020)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 295 Visningar
Får du ett felmeddelande “The remote server returned an error: (409) Conflict.” när du vill föra över fakturor
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:14 (Uppdaterad 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 254 Visningar
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:13 (Uppdaterad 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 251 Visningar
Frånvaro kan registreras i PM aningen som Timmar eller som Kalenderpost.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:08 (Uppdaterad 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 159 Visningar
Förenkla tidrapporteringen med hjälp av aktiviteter.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 12:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 220 Visningar
Fråga Hur kan jag radera en faktura? Svar Öppna fakturan och klicka på Fler åtgärder. Här kan du radera en faktura.    Denna åtgärd är endast tillgänglig om: Fakturan saknar fakturanummer (t.ex. är i status Utkast) Fakturan är den senaste fakturan i din fakturanummerserie. Då raderas fakturan och numret frigörs till att användas igen. Observera att det inte går att ta bort kreditfakturor generellt, endast om den har det senare fakturanumret. 
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:47
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 199 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 195 Visningar
Vill du ha bättre koll på vilka fakturor som skickats till dina kunders inkorg via e-post? Då vill vi tipsa om två sätt som du kan prova om du har behov av en sådan logg.  I dagsläget finns det ingen inbyggd funktion i Project Management där du enkelt kan hitta alla fakturor som skickats via e-post via programmet.       Använd tilläggstjänsten Visma Autoinvoice!  Om du inte har hört om tjänsten tidigare så innebär Visma Autoinvoice ett automatiserat flöde för att skicka ut fakturor till alla kunder med ett knapptryck oavsett vilket leveranssätt fakturamottagaren föredrar.    Vi samarbetar med operatören Inexchange. Efter aktivering av tjänsten får du en inloggning till deras portal där du kan se alla fakturor som skickats via tjänsten vilket innefattar e-fakturor, e-post och brev skickade via post. Här kan du ta fram filtrerade listor över skickade fakturor som endast visar fakturor med det leveranssättet du vill/behöver se.    Utöver filtrerade listor finns det mycket fler smarta funktioner med tjänsten givetvis! För ytterligare information om tjänsten läs mer här: Kom igång med Visma Autoinvoice   Lägg till din personliga e-post som mottagare av fakturakopia när du skickar fakturan.  Om du istället letar efter en lösning utan tilläggstjänster: När du är redo att skicka en faktura så väljer du på fakturan Fler åtgärder > Bifoga till e-post. Vid fältet Kopia till kan du välja att skicka kopia till en redan angiven användare eller så skriver du direkt in en ny e-post i fältet som du vill skicka till.      Beroende på vilken mejlportal ni använder för att ta emot dessa kopior kan ni skapa en specifik inkorg endast för att lagra fakturakopior. Behöver du vidare hjälp med att skapa inkorgen rekommenderar vi att kontakta/söka information hos leverantören för mejlportalen.   
Visa fullständig artikel
16-09-2020 15:13 (Uppdaterad 16-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 186 Visningar
Etiketter