avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
I Visma.net Project Mangement är det möjligt att fakturera projektets kostnader och nedlagd tid från olika programdelar. Nedan följer information om alternativen och respektive fördelar.    Direkt via projekt   I projektöversikten när du valt ett projekt finns en grön knapp uppe till höger med titeln Skapa faktura. Här visas ett samlat värde av alla arbetstimmar, avgifter och övriga kostnader som är fakturerbart omgående. Klicka på pilen till höger om värdet och välj Visa vad som är fakturerbart för att se en vy grupperad efter Arbetstimmar, Resekostnader och Avgifter och de respektive kostnaderna för varje. Observera att vyn endast visar vad som är fakturerbart fram tills dagens datum.      Klicka på Skapa faktura för att få upp en ny ruta med ett fakturautkast som innehåller alla poster som är klara för fakturering per dagens datum.    Det är möjligt att redigera posterna på fakturautkastet om du vill fakturera något särskilt vid ett senare tillfälle, håll muspekaren över fakturaraden och bocka i rutan till vänster - välj sedan exempelvis Fakturera senare i det övre åtgärdsfältet för att behålla posten som fakturerbar men ta bort den från det specifika utkastet.     Här kan du också välja att markera posten som Ej fakturerbar. Ej fakturerbara poster finns tillgängliga vid fliken Ofakturerade poster på fakturautkastet. Det är också möjligt lägga till fakturarader direkt på utkastet om något saknas. Dock endast avgifter eller kostnader, inte tidposter.       Obs! Eftersom Project Managemant är ett system baserat på realtid kommer tidposter som är daterade före den innevarande dagen inte att inkluderas i värdet vid Skapa faktura även om dessa är fakturerbara omgående. Först när dagen för tidposten infaller kommer värdet att uppdateras. Vill du fakturera framtida poster innan dagen infaller så gör du följande:    Navigera till Fakturering - Skapa fakturor.  Uppe till höger i översikten ser du Filter, flytta fram filtret Klart för fakturering för att inkludera de framtida tidposterna. Du kan även filtrera på specifika projekt om du väljer Lägg till filter.  Du kan även klicka på Klart för fakturering om värdet är 0 för att öppna ett tomt fakturautkast. Mer om det nedan.   Skapa en faktura från grunden   Om det inte finns något värde redo att faktureras via något projekt kan fakturor skapas manuellt. Som nämnt ovan kan du klicka på knappen Skapa faktura när du har öppnat ett projekt även om värdet visar 0.   Man kan endast lägga till avgifter och kostnader i form av Arvode, Produkter och Leverantörskostnader som ska faktureras omedelbart när man arbetar direkt i ett fakturautkast. Det går även att lägga till en kostnad utan att välja en produkt via utkastet vid behov, klicka på knappen Lägg till en avgift eller kostnad och börja skriva något i sökfältet för att få möjligheten att Lägg till utan att välja produkt.      Du kan också skapa fakturor vid Fakturering - Skapa fakturor , här visas initialt en lista med projekt där det finns värde redo att faktureras per dagens datum. Denna vy ger en snabb överblick av alla projekt och dess ofakturerade poster i olika kategorier (timmar, resekostnader och produkter). Markera rutan till vänster om du vill fakturera något av dessa.      Från denna vy är det också möjligt att skapa samlingsfaktura med flera projekt som tillhör samma kund och valuta. Markera alla projekt som du vill ska hamna i samma faktura och markera boxen Slå ihop projekt på faktura i det övre åtgärdsfältet.      Klicka på knappen Skapa från grunden uppe till höger om du vill skapa ett tomt fakturautkast. Du måste välja kund och projekt innan du kan påbörja arbetet med fakturarader.     Notera även att när du lägger till avgifter och kostnader på ovan sätt kan du inte redigera eller ange någon enhetskostnad för fakturaraderna. Därför är det bäst att bara använda de fördefinierade produkterna som finns i listan när du klickar på lägg till avgift eller kostnad för att inte missa några eventuella enhetskostnader. Lägg nya produkter vid behov i Verktyg - Inställningar - Register över arbetstyper, resekostnader och produkter. 
Visa fullständig artikel
13-12-2019 13:59 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 523 Visningar
Här får du tips på hur du kan följa upp lönsamheten i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 16:20 (Uppdaterad 28-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 391 Visningar
I menyvalet Tid & Utlägg kan organisationens användare rapportera arbetad tid i projekt och frånvaro samt diverse utlägg. Om behovet finns går det även att rapportera övertid, läs vidare för att lära dig hur man ställer in övergripande systeminställningar och användarspecifika inställningar för att kunna rapportera övertid!   Systeminställningar Börja med att navigera till Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Övertidstyper     Här kan du även läsa kort information om hur du smidigt kan använda övertidstyper för att kompensera arbete de anställda utför utöver ordinarie arbetstid.     Välj Lägg till övertidstyp och fyll i uppgifterna för övertidstypen. Klicka på Spara. Du kan lägga till så många typer som du behöver för att täcka företagets behov.    Dessa övertidstyper finns sedan tillgängliga i vyn Tid & Utlägg när användarna skapar en tidpost. Mer information längre ner.    Kom ihåg att om du använder filexport/import till Visma Lön så måste du också lägga upp en tidkod för detta i Visma Löns tidkodsregister. Använd samma kod i både PM och Visma Lön.    Användarinställningar För att användare ska ha tillgång till att registrera övertid måste detta anges i användarens arbetskontrakt.    Gå till Verktyg > Användarhantering > Välj användare och gå till avsnittet Arbetskontrakt.      Om användaren har ett pågående arbetskontrakt kan du välja att öppna det och markera Övertid tillåten. Tänk på att detta påverkar hela perioden som arbetskontraktet innefattar. Om ni inte önskar det så skapa ett nytt arbetskontrakt som ska gälla framåt och markera Övertid tilllåten.    Skapa tidpost med övertid. Först så ska den ordinarie arbetstiden läggas till om det finns någon sådan för dagen som användaren ska registrera.   Alltså om ordinarie arbetstid är 8 timmar per dag och användaren har arbetat 2 timmar utöver dessa en dag så ska användaren skapa 2 separata poster för detta. Det går inte att skapa en tidpost med 10 timmar för detta, systemet kommer då tolka alla 10 timmar som övertid.   Börja alltså med att skapa 1 post för ordinarie arbetstid om det finns någon sådan för innevarande dag. Skapa sedan en ytterligare tidpost för övertiden. Se exempel nedan.      På övertidsposten väljer du fortfarande en vanlig arbetstyp och sedan övertidstyp.    Notera att om du använder filexport/import till Visma Lön så kommer arbetstypen och dess kod som du väljer på övertidsposten att skrivas över i exportfilen med namn och kod från övertidstypen så att importen blir korrekt.       
Visa fullständig artikel
23-10-2019 14:12 (Uppdaterad 23-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 432 Visningar
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Verktyg > Inställningar > Tid & Utlägg > Resräkningar går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte.    Markera om resekostnader måste godkännas eller inte innan de kan faktureras. Om du väljer att  Resekostnader måste godkännas innan de kan faktureras krävs det att den anställde skapar en reseräkning och får den godkänd av sin överordnade för att den ska bli fakturerbar i projektet den tillhör.      Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd om inställningen att godkänning krävs innan fakturering kan genomföras är vald.      (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:39 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 327 Visningar
När du skapar ett nytt försäljningsprojekt anger du ett datum då du bedömer att affären kommer att kunna stängas.    Detta datum används tillsammans med värdet Förväntat värde för att beräkna prognostiserad försäljning och faktisk försäljning.  När ett försäljningsprojekt stängs genom att flyttas till någon av de stängda processtegen, t.ex. "Beställning" eller "Avböjt förslag" kommer det förväntade försäljningsdatumet uppdateras med dagens datum då det stängdes.  Samtidigt kommer nyckeltalen i försäljningsöversikten uppdateras med dessa värden.   
Visa fullständig artikel
29-05-2020 15:50 (Uppdaterad 12-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 306 Visningar
Nu finns lönsamhetsberäkningen på offerter tillgänglig i nya Severa
Visa fullständig artikel
16-02-2018 15:56 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 308 Visningar
I Visma.net Project Management kan ni arbeta både med externa och interna projekt för uppföljning av nedlagd tid och värde av arbetskostnader med mera. Läs vidare för att lära dig mer!   För att skapa ett internt projekt välj i menyn till vänster Projekt och klicka sedan på Lägg till projekt. Det går också att klicka på plustecknet i det övre åtgärdsfältet Lägg till ny. Pendla därefter till fliken Internt projekt i fönstret Lägg till projekt.      Välj en Kontaktperson, de kontaktpersoner som finns tillgängliga för interna projekt fördefinieras via den interna kunden som du hittar i menyfliken Kunder eller sök på ert företagsnamn uppe till höger i det övre åtgärdsfältet. Den interna kunden har en gråmarkerad ruta framför sig i kundöversikten. Klicka in dig på kunden och välj Ny kontakt för att skapa en ny.      Om du har en högre behörighet kan du även lägga till nya kontaktpersoner direkt från denna vy. Börja bara skriva namnet på den nya kontaktpersonen i fältet Kontaktperson och välj sedan Lägg till ny kontaktperson.   
Visa fullständig artikel
24-02-2020 14:56 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 371 Visningar
Det finns två olika vyer man kan välja mellan att arbeta i vid menyvalet Tid & Utlägg. Dagvy eller Veckovy.   Beroende på vilken vy användaren som ska registrera tid och utlägg väljer att arbeta i så finns det också olika alternativ under knappen för "fler alternativ" till höger om Lägg till arbetstid.    Väljer användaren Veckovyn går det endast att lägga till Arbetstimmar och Frånvaro      Väljer användaren Dagvyn kan de även lägga till Utlägg, Resekostnader och Avgifter.    Det är inte ett programfel eller något som inte stämmer i användarens behörighetsprofil om de inte kan lägga till utlägg, resekostnader och avgifter i veckovyn utan det är tänkt att fungera så.    Vi vill till sist tipsa om att användarna kan ladda ner appen Project Management/Severa från Appstore eller Google Play för att smidigt registrera tidposter, utlägg och reseräkningar i projekt via sina mobiler eller annan enhet.   
Visa fullständig artikel
15-03-2021 08:09
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 155 Visningar
En sak att komma ihåg om du jobbar i miljön med flera valutor och skapar projektmallar.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:13 (Uppdaterad 03-02-2021)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 416 Visningar
Se hur ni kan begränsa långa listor med produkter och arbetstyper i specifika projekt. 
Visa fullständig artikel
18-01-2021 09:44
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 149 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 326 Visningar
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
28-05-2020 21:42
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 252 Visningar
När du söker i det övre sökfältet kan du se om ett projekt är öppet eller stängt om sökresultatet visar en grå punkt framför projektnamnet.    Håll muspekaren över namnet på projektet så visas ytterligare detaljer. 
Visa fullständig artikel
30-01-2020 11:30
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 372 Visningar
I mobilappen kan du enkelt komma åt vanliga uppgifter när du är på språng. 
Visa fullständig artikel
14-10-2019 12:13
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 422 Visningar
Läs mer om hur du kan spara e-postkonversationer i det aktuella projektet.
Visa fullständig artikel
07-05-2019 09:50 (Uppdaterad 07-05-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 407 Visningar
Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 
Visa fullständig artikel
01-10-2018 13:06
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 271 Visningar
Missade du vårt webinar, se vår video!
Visa fullständig artikel
07-09-2018 17:50
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 337 Visningar
Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:18 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 372 Visningar
Här visar vi hur du jobbar med försäljningsöversikten.  
Visa fullständig artikel
05-12-2017 14:14 (Uppdaterad 13-12-2017)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 350 Visningar