avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
I denna artikel kan du läsa om hur man skapar en rapport som visar projekt där poster finns redo att faktureras och andra översikter för att snabbt få en överblick på fakturerbara projekt.    Rapport för projektledare Gå till Rapporter > Rapportgenerator och välj att utgå ifrån Projekt > Projekt.  Anpassa rapporten genom att välja vilka värden som ska inkluderas. I exemplet nedan har vi valt värden Kund, Projektnummer, Fakturerad och Ej fakturerad. Vid behov går det även att skapa egna värden och beräkningar Skapa egna Nyckeltal   För att begränsa rapporten så används Filter, till höger finns ett antal standard filter angivna för att ställa in tidsperiod, projektledare och öppna/stängda projekt. Eftersom vi vill skapa en rapport för Projektledare så är det av intresse här att endast se de projekten man själv står som projektledare för. Förslagsvis sätt följande filter:  Finansernas tidslinje: Utefter behov, förslagsvis Denna månad eller Förra månaden beroende på när faktureringen sker i er verksamhet.  Slutdatum: Detta filter baseras på projektens slutdatum. Kan lämnas tomt om det är irrelevant.  Projektledare: Välj Egen för att se dina egna projekt.  Försäljningsförlopp: Kan lämnas tomt om det är irrelevant.  Öppen/Stängd: Båda kan inkluderas om ni stänger projekt innan de faktureras, annars endast Öppen.  Det går att lägga till fler filter via knappen Välj filter om det behövs.    Klicka på Spara som för att spara den egentillverkade rapporten och för att få möjligheten att dela den med andra behörighetsprofiler, t.ex. andra projektledare. När de tittar på rapporten kommer de då se sina egna projekt, de kan även spara om rapporten som en egen om de skulle behöva/vilja ändra något.    Faktureringsöversikten Ett annat smidigt sätt att se fakturerbara poster baserat på projektledare är att gå till Fakturering > Skapa Fakturor.    Uppe till höger finns det ett par förinställda filter för att styra vad som ska vara synligt i vyn.  För att anpassa vyn till dina projekt, välj i filter Projektledare: Egen och Klart för fakturering: Förslagsvis den sista i månaden, sätt det som passar verksamhetens process bäst.  Här finns en översikt av alla projekt som har fakturerbara poster tillgängliga och posterna är grupperade i 3 kategorier: Ofakturerade timmar, Ofakturerade resekostnader och Ofakturerade produkter. Om det finns några tillgängliga poster redo för fakturering i någon av kolumnerna kan du även klicka på det beloppet som visas för att se vilken post det avser.   Observera: Använder företaget tilläggstjänsten Miljö med flera valutor så kan inte systemet generera en summering av totalen per respektive kolumn längst ner i listan för de 3 kategorierna. Du ser endast en total i kolumnen Fakturerbar då. 
Visa fullständig artikel
03-05-2018 14:22 (Uppdaterad 30-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 571 Visningar
Nu finns värdet "fas" i aktivitetsrapporten.
Visa fullständig artikel
28-05-2020 21:42 (Uppdaterad 30-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 257 Visningar
Frånvaro kan registreras i PM aningen som Timmar eller som Kalenderpost.
Visa fullständig artikel
25-09-2020 13:08 (Uppdaterad 28-07-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 326 Visningar
Det finns flera rapporter att använda för att följa upp nedlagd och fakturerad tid, nedan visas ett exempel.    Rapporten nedan utgår från Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Arbetstimmar > Arbetstimsanalys.    I exemplet är rapporten grupperad på Projektnamn och Person via knappen Gruppering, det är valt innevarande månad och föregående månad som Tidsram och sedan är det valt Timmar och Fakturerade timmar som Värde. Det går givetvis att anpassa rapporten efter sina egna önskemål, till exempel om du endast vill se en specifik avdelning eller arbetstyp så går det att filtrera ytterligare via knappen Filter. Bekanta dig med de värden, filter och grupperingar som finns tillgängliga för att skapa en eller flera rapporter som täcker verksamhetens uppföljningsbehov.    Det går sedan att spara de egen skapade rapporterna och dela dessa med andra användare. Läs mer om skapade och delade rapporter här!
Visa fullständig artikel
19-09-2019 11:29 (Uppdaterad 27-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 440 Visningar
Startsidorna visas som första sida när man loggar in i Visma Severa. Sidorna visas också när man tryckt på Visma loggan i den översta menyn samt när man trycker på Hem som visas vid rubriknamn. Via startsidorna kan ni få snabb åtkomst till verktyg, information och rapporter. När man klickar på ett rapportnamn öppnas hela rapporten för att enklare kunna analysera informationen göra en export eller utskrift. Startsidorna sorteras automatiskt i alfabetisk ordning. Vill man ändra ordningen kan man t.ex. döpa sidorna till 1. Startsida, 2. Startsida, för att styra sorteringen.   FLERA STARTSIDOR Att använda fler Startsidor tillåter dig att snabbt hitta informationen du behöver när du behöver den. Du kan enkelt skapa startsidor med olika syften, så att ni kan ha startsidor anpassat för sälj med aktiva kunder, kontakter, aktiviteter eller en startsida för enkel redigering av arbetstid med formulär för arbetstidsregistrering, stoppur samt rapporter med summerad arbetstid.Som standard visas en startsida baserad på din behörighetsprofil. SKAPA OCH REDIGERA STARTSIDOR För att redigera startsidor kan man enkelt markera Redigera startsida uppe till höger på en startsida. Välj därefter vilken flik du vill redigera och redigera den genom att trycka på kugghjulet vid sidan om namnet.   Startsidorna är uppbyggda av olika sektioner som går att fylla med innehåll, både grafiska och vanliga rapporter samt funktioner som gör det möjligt att ange t.ex. arbetstid. Vill du redigera vyn på startsidan genom att minska eller förstora dess grafiska element sätter du muspekaren nere i elementets högra kant, vänsterklickar och drar. Vill du placera elementet på en annan del av sidan sätter du muspekaren uppe på det istället. Ser du ikon med handflatan kan du börja dra elementet. För att fylla en sektion med innehåll tryck på Redigera startsida > Lägg till innehåll. Tillgängliga rapporter och funktioner visas och du väljer dem genom att klicka på vald rapport eller funktion.   För att radera innehåll tryck på papperskorg uppe på den valda rapporten eller funktion. Observera att papperskorg-ikonen endast dyker upp när Redigera startsida är iklickad.   Önskar du skapa en ny startsida trycker du på Redigera startsida > Lägg till startsida . Därefter fyller du namn på den nya startsidan väljer om den ska ligga som egen eller delad startsida. DELA STARTSIDOR   För delning av startsidor behöver du skapa en ny, delad startsida. Därefter markerar du vilka behörighetsprofiler som ska ha åtkomst till startsidan.De uppgifterna kan sedan ändras genom att klicka på kugghjulet vid sidan om en startsidas namn.      Nu kan du även visa den grafiska presentationen som kallas Affärsöversikt på dina startsidor.  Välj Redigera startsida Öppna den aktuella startsidan Klicka på Lägg till innehåll Välj Widgets/Affärsöversikt   Dra och släpp i nedre högra hörnet på ramen om du vill förstora eller förminska affärsöversiktens yta. Stapelns storlek representerar antalet försäljningsprojekt inom varje status. Du  kan klicka på någon av staplarna för att komma till försäljningsöversikten eller på något av försäljningsvärdena för att komma till motsvarande försäljningsrapport.         Tänk på följande innan du påbörjar arbete med Startsidor: Startsidor kan delas baserat på behörighetsprofiler. Möjligheten att dela startsidor styrs av behörighetsprofiler. Informationen som visas justeras efter användarens rättigheter.
Visa fullständig artikel
31-12-2019 09:50 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 470 Visningar
Vad betyder ett visst värde i rapporten?
Visa fullständig artikel
01-08-2018 13:53 (Uppdaterad 26-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 419 Visningar
Fakturera flera kunder i samma projekt. 
Visa fullständig artikel
10-12-2018 12:36 (Uppdaterad 23-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 390 Visningar
Försäljningsprojektets sannolikhet underlättar uppföljning och prognoser, t.ex. for kommande försäljning.
Visa fullständig artikel
15-03-2018 13:07 (Uppdaterad 23-07-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 276 Visningar
För att utöka era möjligheter att följa upp verksamheten utifrån de begrepp och nyckeltal som är viktiga i er verksamhet kan ni skapa egna nyckeltal i Visma.net Project Management. Dessa kan sedan användas i rapporter och översikter.    Om du har versionen Premium eller Enterprise kan du skapa egna nyckeltal från menyn Verktyg > Inställningar > Nyckeltal (KPI:er) > Skapa KPIer    Nyckeltalen delas in i tre områden: Projekt-KPI: Nyckeltal som visas i projektrapporter och projektöversikten Faktura-KPI: Nyckeltal som visas i faktura och fakturarapporter Användar-KPI - Nyckeltal som visas i tid- och användarrapporter Klicka på knappen Lägg till nyckeltal överst i vyn och välj vilken typ du vill skapa.  Ange ett namn för nyckeltalet och klicka i fältet Formel för att börja bygga upp nyckeltalet, om du har skapat några Anpassade fält för projekt har du möjlighet att inkludera dessa i formeln om du väljer Projekt-KPI. Läs mer om Anpassade fält.   Fältet Enhet kan lämnas tomt eller ange den enhet som ska visas i rapporter.     Efter att du har valt innehåll klickar du på pennan för att göra ytterligare urval för vad som ska inkluderas i formeln, t.ex. vilka källor som ska räknas med i begreppet Fakturering.     I avsnittet Användning av KPI kan du även välja vilka KPIer om ska vara synliga i de olika översikterna för att snabbt kunna få en överblick.    Har du skapat egna KPIer av typen Projekt-KPI kan du även välja att visa dessa i fliken Finanser på projektet. Klicka på Välj värden och lägg till önskade värden, dessa är sedan direkt tillgängliga.        När du skapar en rapport kan du välja att lägga till dina egendefinierade KPIer från Värden under sektionen Anpassade KPIs i listan över möjliga rapportvärden.  
Visa fullständig artikel
07-05-2019 16:55 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 460 Visningar
Så här kan du uppdatera flera projektspecifika prislistor på samma gång.
Visa fullständig artikel
08-08-2019 11:28 (Uppdaterad 07-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 391 Visningar
Är ditt företag i behov av uppföljning per fas eller person i projektets avgifter? (Främst gällande avgifter som Artiklar och andra produkter.)   När företaget har APIet aktiverat i organisationen finns avsnittet Allokering av projektuppgift i Inställningar - Register över arbetstyper, resekostnader och produkter.      När något eller båda av dessa alternativ är valda går det sedan att koppla fas och/eller person till de avgifter som läggs till i era projekt!     Projektavgifter och utlägg kopplas automatiskt till en anställd och en fas när de läggs till via menyn Tid & Utlägg eller via mobilappen.   När projektavgifter och utlägg läggs till direkt i ett projekt antingen manuellt eller genom en integration kopplas de endast till ett projekt. Med hjälp av dessa inställningar kan avgifter och utlägg kopplas till en anställd och fas även om de läggs till direkt i projektet.     När inställningarna är aktiverade och avgifter eller utlägg läggs till via en integration kommer de att kopplas till den första öppna fasen som standard men ingen anställd, om inte det avsändande systemet anger något annat.
Visa fullständig artikel
15-10-2019 12:19 (Uppdaterad 03-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 433 Visningar
Här får du tips på hur du kan följa upp lönsamheten i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel
22-03-2019 16:20 (Uppdaterad 28-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 392 Visningar
Exempelrapport som visar förväntad och rapporterad tid per dag och medarbetare. 
Visa fullständig artikel
10-10-2019 12:53 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 397 Visningar
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Verktyg > Inställningar > Tid & Utlägg > Resräkningar går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte.    Markera om resekostnader måste godkännas eller inte innan de kan faktureras. Om du väljer att  Resekostnader måste godkännas innan de kan faktureras krävs det att den anställde skapar en reseräkning och får den godkänd av sin överordnade för att den ska bli fakturerbar i projektet den tillhör.      Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd om inställningen att godkänning krävs innan fakturering kan genomföras är vald.      (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:39 (Uppdaterad 22-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 329 Visningar
Används Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport.   Vid integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) kan man ofta ha behov av att se frånvarotypens kod på rapporten. För att ange koder på frånvarotyperna går man in under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper och ange en kod i fältet Kod .      Använd sedan exempelvis rapporten Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Övriga tidrapporter > Aktiviteter (Mitt teams frånvaro denna månad). Klicka på Välj värden och lägg till Aktivitetstyp kod och andra önskade värden om det finns några. Ta även bort de som du inte har behov av för att få en smidig överblick i rapporten på det som är nödvändigt.        Observera att denna rapport har ett standard filter under knappen Välj filter som alltid är inställd på Denna månad. Du kan öppna Välj filter och ställa in t.ex. Förra månaden om det passar verksamheten bättre.   Spara sedan rapporten antingen som egen eller dela den med dina kollegor baserat på behörighetsprofil för att behålla filtreringen och värdena för att snabbt få en överblick över frånvaron förra månaden eller exportera vid behov.   Det går att exportera i både CSV -och XLSX-format.   Använder du integration till Visma Lön exempelvis behöver du inte skapa en rapport för att få över datan från Project Management till löneprogrammet. Gå till Verktyg > Dataöverföring för att exportera en .TLU fil för import i löneprogrammet. Observera att det krävs särskilda inställningar för att kunna göra detta.  Läs mer här eller kontakta din återförsäljare om du har fler frågor eller vill börja använda filexport! 
Visa fullständig artikel
24-10-2019 15:52 (Uppdaterad 19-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 579 Visningar
Vad är det för skillnad mellan favoritrapporter och rapporter på startsidor?
Visa fullständig artikel
01-08-2018 13:44 (Uppdaterad 12-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 294 Visningar
Varningarna skickas för att man inte ska missa sina deadlines. "Ofullständigt" betyder att det fortfarande ligger öppna...
Visa fullständig artikel
16-07-2020 12:53 (Uppdaterad 02-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 351 Visningar
Jobbar du med delade rapporter och vill undvika att andra användare ändrar på rapporten och sparar över originalet, här kommer några tips för dig och dina medarbetare.
Visa fullständig artikel
10-06-2020 13:37 (Uppdaterad 19-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 423 Visningar
Så här kan du använda nyckeltalet Andel av fakturering.
Visa fullständig artikel
17-09-2020 11:46
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 328 Visningar
Se på inspelningen från vårt webinar den 26 maj. 
Visa fullständig artikel
11-06-2020 19:55
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 493 Visningar