avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma.net Project Management

Sortera efter:
Fakturera flera kunder i samma projekt. 
Visa fullständig artikel
10-12-2018 12:36 (Uppdaterad 26-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 268 Visningar
Behöver du återöppna ett stängt projekt förklarar vi nedan hur du kan hitta projektet och hur du öppnar det igen.    För att hitta ett stängt projekt kan du göra på olika sätt i Project Management.   När du innehar projektuppgifter som Namn eller Projektnummer kan du påbörja en sökning uppe till höger i Sök. Det krävs minimum 3 tecken för att söka och du kommer då se knappen Söker bland stängda och inaktiva. Klicka på knappen för att inkludera stängda projekt. Scrolla sedan i listan för att hitta rätt projekt om du har flera träffar.      Stängda / Inaktiva objekt är markerade med en punkt till vänster i listan.      Klicka på projektet så öppnas Projektkortet, klicka sedan på de 3 punkterna uppe till höger och välj Öppna projekt.      Du kan även hitta en lista över Stängda projekt inne på kundkortets flik Försäljningsprojekt & Projekt förutsatt att du vet vilken kund det gäller. Se nedan. Markera projektet till vänster i listan och välj åtgärd Ändra status för öppen/stängd i verktygsfältet som visas överst i vyn för att öppna projektet.        Till sist kan du också hitta stängda projekt via Rapporter - Rapportgenerator - Projekt - Projekt.  Välj till höger om listan Stängd i filtret Öppen/Stängd. När du ser projektet/en kan du ändra statusen genom att markera rutan till vänster på respektive rad och klicka på Välj åtgärd i verktygsfältet som visas överst i vyn. (Likt ovan)    
Visa fullständig artikel
28-01-2019 13:30 (Uppdaterad 01-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 317 Visningar
Var skapar jag en sidfot? Jag har skapat en sidfot och anpassat fakturamallar - varför kan jag inte se fottexten? Jag behöver skapa nya avdelningar i min organisation -  hur gör jag med sidfoten?
Visa fullständig artikel
21-04-2020 10:08 (Uppdaterad 19-10-2020)
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 352 Visningar
För att ändra på uppgifterna i sidfoten på faktura eller offert (1) så letar oftast i företagsuppgifter men det kommer inte förändra uppgifterna.     Lösningen är att gå till ditt företag i kundregistret och välj sedan fliken kontaktuppgifter (2). För att sedan redigera uppgifterna under Kontakter & adresser (3). När du sen sparar så är uppgifterna ändrade på faktura och offert.  
Visa fullständig artikel
09-10-2020 09:18
  • 0 Svar
  • 2 gilla
  • 304 Visningar
När man för över en faktura från Visma.net project management till eEkonomi så kommer fakturadatumet för fakturan att bli de datumet man förde över fakturan till eEkonomi.   Exempel: Om man för över en faktura från Visma.net project management med fakturadatumet 2020-06-02, men dagens datum är 2020-06-11 så kommer fakturadatumet bli 2020-06-11 på fakturorna i eEkonomi på grund av att man endast kan överföra fakturor till eEkonomi som utkast.
Visa fullständig artikel
15-06-2020 09:37
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 210 Visningar
Under vårt senaste webinar i Användartips och nyheter i Project Management mottog vi flera frågor som vi inte hann behandla under den allokerade timmen. En av de frågorna som uppkom var möjligheten att ange ett värde, eller etikett, på fakturamallen som per automatik räknar ut första och sista datumet för timmar som faktureras. En sådan möjlighet finns inte i dagsläget. Istället brukar de Kunder som vill använda en sådan tagg antingen använda sig av en standard-text i fritextfältet, eller en specifikation över timmarna. Nedan följer en kortare beskrivning över hur det kan se ut.   Fritext-fältet: Vid faktureringstillfället används ofta Klart för fakturering för att säkerställa att endast timmar från föregående månad/vecka/period kommer finns med på fakturan. Datumet vi anger i Klart för fakturering kommer även som standard bli fakturans datum.      I samband med detta är det vanligt att Kunder i fritext-fältet anger Fakturerade timmar avser upparbetat t.o.m. fakturans datum, eller liknande text.     Specifikation: I de fall som en förklarande text ovan inte hjälper, och ni fakturerar från Visma.net Project Management, kan ni även bifoga en specifikation. Genom att anpassa er fakturamall att alltid innehålla en specifikation så kommer systemet per automatik lägga till en sådan som en bilaga till fakturan. Ni kan anpassa er fakturamall genom grundi nställningarna, där ni väljer Fakturamallar :   När ni öppnar inställningen Fakturamallar kommer samtliga mallar finns i en lista. Genom att trycka på pennan kommer vi sedan in i en ny vy där vi kan anpassa fakturamallens utseende, men även inställningar. I de fall vi vill att en specifikation alltid ska biläggas trycker vi på fliken Inställningar högst upp på fakturamallen.      Lite längre ned på sidan som öppnar upp finns det två rubriker som är aktuella. Dessa är Posternas beskrivning och Gruppering av poster.    Posternas beskrivningar avser vilka värden, eller etiketter som ska följa med i specifikationen. I nedan exempel har jag valt datum, person, dagboksanteckningar. I det fallet jag endast önskar att datum och dagboksanteckning ska visas så tar jag bort taggen med personen.    I alternativen för Gruppering av poster väljer jag istället hur jag vill att informationen ska grupperas på första sidan av min faktura. I detta klickar jag på den lilla rutan att jag önskar att gruppera mina poster, och sedan anger antingen en, eller två typer av grupperingar. Längst ut till höger kommer jag även ha möjlighet att bifoga en specifikation om så önskas.     
Visa fullständig artikel
03-06-2020 10:18
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 200 Visningar
App för enklare kvittohantering
Visa fullständig artikel
02-06-2020 14:35
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 236 Visningar
Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.
Visa fullständig artikel
30-04-2020 15:10 (Uppdaterad 07-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 237 Visningar
I fakturamallen kan du ange fakturaetiketter före fakturaraderna. Dessa taggar visas då varje gång en faktura skapas utifrån samma mall.
Visa fullständig artikel
21-04-2020 11:23
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 271 Visningar
Vi har fått en del frågor gällande problem med inloggning som uppstår när man använder en gammal sparad länk för att logga in i Visma.net Project Management. Man möts då av ett felmeddelande enligt nedanstående:   Den nya inloggningssidan är https://connect.visma.com/ alternativt https://home.visma.com/home. Ni kan också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/ Hoppas att det hjälper er!
Visa fullständig artikel
15-11-2019 14:23 (Uppdaterad 06-02-2020)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 541 Visningar
Nya kunder skapas genom att trycka på den gröna Lägg till ny kund knappen som dyker upp när man går in under Kunder i sidomenyn. Man kan fylla i basinformation om kunden i en rubrik som kommer upp. Trycker man på Adress och faktureringsinfromation kan man lägga till ytterligare info om kunden. När den önskade informationen är ifylld trycker man på knappen Spara längst ner på sidan för att lägga till kunden.   Under denna flik lägger man till standarduppgifterna som adresser och kontakter. En av adresserna blir sedan utvald till HUVUDKONTOR. Vill man ändra huvudkontoret trycker man på Ändra vid sidan om huvudkontoret.      En kund kan ha en eller flera adresser. För att lägga till en ny adress, klicka på kundkorten och klicka på Ny adress . När du lägger till en adress kan du välja om den avser huvudkontoret, vilket används som standard när du lägger till nya kontaktpersoner eller för rapportering. För varje adress kan du sedan ange om det är en postadress, besöksadress eller faktureringsadress. Faktureringsadressen används som standard för fakturering.    KONTAKTPERSONER   Eftersom många försäljningsaktiviteter involverar kundkontakterna är det viktigt att hålla dem uppdaterade. För att lägga till en kontaktperson på ett kundkort, öppna kundkortet och klicka på Ny kontakt . Om kunden har flera adresser kan du välja vilken av företagets adresser du vill koppla kontaktpersonen till.   KUNDUPPGIFTER   Ute till höger på kundkortet finns en sektion som heter Kunduppgifter . Här kan du ange mer information om företaget, till exempel organisations- eller momsregistreringsnumret, om de har en företagswebbplats eller vilken bransch/industri de tillhör. De fördefinierade branscherna har definierats i systeminställningarna. På kundkortets flik Kundinställningar finns ytterligare information om kunden, till exempel standardinställningar på kundnivå avseende faktureringsvillkor, kundens fakturamall och standardprislista samt information om kundens eventuella e-fakturaadress. Under kundnamnet i övre delen av fönstret finns en länk för att öppna kundens beskrivning. Här kan du skriva in en detaljerad beskrivning om projektet. Om du väljer att visa beskrivningen kommer den även att ligga öppen som standard i alla kundfönster du öppnar.    KUNDGRUPPERING   Kundgruppering hittas längst ner under flik Kundinställningar och används för att gruppera kunder efter olika kategorier. Alla kategorier samt deras val skapas och uppdateras av er, vilket gör att ni kan ange och anpassa informationen så att allt passar er verksamhet.   Kungrupperingsval är sökbara i rapporter vilket gör det möjligt att enkelt söka efter vissa typer av kunder för t.ex. uppföljning eller inför utskick.   UPPFÖLJNING PÅ KUNDNIVÅ   Det finns flera olika perspektiv att följa upp sina kunder kring.  Man ser aktivitetsuppföljning per kund på fliken Kontaktuppgifter längst ner sektionen Aktiviteter . Här listas alla aktiviteter som är inplanerade och som rör den aktuella kunden, oavsett vilket införsäljnings- eller genomförandeprojekt de tillhör. På detta sätt får man till exempel som kundansvarig en bra överblick över vad som är på gång med den aktuella kunden.  På fliken Försäljning & Projekt visas alla pågående och avslutade försäljnings- och genomförandeprojekt för den aktuella kunden. På kundkortets flik Samarbete visas en sammanställning över alla projektaktiviteter från alla projekt som berör den aktuella kunden   TÄNK PÅ ATT Möjligheten att skapa och redigera kunder styrs av behörigheter Import av kunder kan göras från csv-fil.Via csv-fil kan man också lägga till fler kundkontakter och adresser för befintliga kunder samt uppdatera kundgrupperingar. För att läsa mer om detta klicka här (engelsk artikel)
Visa fullständig artikel
11-12-2019 14:49
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 331 Visningar
Använder man Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport. Har man integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) behöver man oftast se aktivitetskoder på rapporten. För att ange koderna går man in under Inställningar>Aktivitetstyper och fyller i ett värde vid fältet Kod. Observera att denna funktion endast är tillgänglig för dem som har ett påslaget SOAP API. Som sista steget går man in under Rapportgenerator>Övriga tidrapporter>Aktiviteter där man väljer Aktivitetstyp kod under tillgängliga värden.   Därefter får man den önskade rapporten med aktivitetskoder och man kan ta ut den i både CSV -och XLSX-format.   Har man integration mot Visma Lön hämtar man tidrapporten under Dataöverföring>Visma Lön>Ladda ned lönefil istället.  
Visa fullständig artikel
24-10-2019 15:52
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 445 Visningar
Det är möjligt att rapportera tid i Visma.net Project Management. I och med detta går det även att rapportera övertid i programmet. En återkommande fråga som kommer upp är dock hur man kan göra det då detta inte syns direkt i programmet. Övertid definieras nämligen under systeminställningar. Det går alltså endast att rapportera övertid på en användare ifall den har en kryssmarkering för övertid på sitt arbetskontrakt.   Den anställdes dagliga timmar definieras i användarens inställningar under Verktyg>Inställningar>Användarhantering under sektionen Arbetskontrakt. Arbete utöver de dagliga timmarna hanteras som övertid eller flextid och kan begränsas med en Daglig gräns.    
Visa fullständig artikel
23-10-2019 14:12
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 314 Visningar
Om du har behov att ändra antal aktiva användarlicenser i Visma.net Project Management så styr du detta själv direkt via systemet. Antal aktiva användarlicenser faktureras automatiskt baserat på det antal man har angivit i samband med ny faktureringsperiod påbörjas. Det är därmed viktigt att man i de fall man önskar reducera antal licenser säkerställer att man genomför detta innan ny avtalsperiod påbörjas. Avtalsperiod framgår av er senaste faktura. Utökas antal licenser faktureras dessa baserat på datum för aktivering. För att ändra antal användarlicenser gör du enligt följande: Logga in i Visma.net Project Management och klicka på "Inställningar, (kugghjulet) och välj sedan "Uppgraderingar" i menyn. I det fönster som då öppnas väljer du fliken "Egenskaper". Ange sedan önskat antal användarlicenser som skall finnas tillgängliga i systemet. När korrekt antal angivits är det viktigt att man scrollar längst ned på sidan och klickar "Nästa" och sedan väljer att "Bekräfta avtal" för att ändring skall tas i bruk. Logga sedan ut och in igen och kontrollera att dina önskade ändringar aktiverats: Genomförd ändring är då underlag för nästa faktureringsperiod av aktiva användarlicenser. Ha en fin dag! /Jonas
Visa fullständig artikel
25-09-2019 14:25 (Uppdaterad 25-09-2019)
  • 0 Svar
  • 1 gilla
  • 351 Visningar
Fråga Hur får jag en överblick över nedlagd tid, fakturerbar tid och faktiskt fakturerad tid? Svar Det finns flera rapporter att använda för detta, men ett exempel visas nedan. Den bygger på en av rapporterna i rapportmenyn Rapporter/Tid&Utlägg/Arbetstimsanalys.  I exemplet är rapporten grupperad på Projektets avdelning, Projektnamn och Person för innevarande månad. Kolumnerna visar värden för Upparbetad tid, Fakturerbar tid samt Fakturerad tid.  
Visa fullständig artikel
19-09-2019 11:29
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 335 Visningar
Via hjälpfönstret i applikationen kan du nu komma direkt till den nedladdningsbara Användarhandboken för Visma.net Project Management.
Visa fullständig artikel
15-07-2019 17:35 (Uppdaterad 15-07-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 365 Visningar
Hej! Jag vill passa på att informera alla användare att det finns möjlighet att mottaga driftinformation automatiskt vid händelser som direkt eller indirekt påverkar de tjänster man använder hos Visma. Genom att aktivera detta mottager man en e-post direkt i samband med att vi publicerar statusinformation gällande ev. tillfälliga störningar, planerat underhållsarbete m.m. En fördel med denna tjänst är att du själv avgör vilka tjänster där du önskar bli automatiskt uppdaterad. För att aktivera prenumeration och sedan automatiskt hålla dig uppdaterad gör du enligt följande: 1) Gå till status.visma.com 2) Klicka på knappen "SUBSCRIBE TO UPDATES" 3) Ange din e-postadress och klicka "CONTINUE" 4) I lista som visas klickar man på plus-tecknet för att sedan markera de tjänster man använder och där man önskar får information. För Visma.net Project Management rekommenderas följande val om man använder dessa tjänster:  Visma Mobile Apps: Aktivera Visma Scanner om denna tjänst används för att fota kvitton i mobil. Visma Cloud Platform: Aktivera CP-Visma Connect för information gällande inloggning i systemet. Common Services: Aktivera CS-Autoinvoice vid användning av Autoinvoice/Elektronisk fakturering via Visma.net Project Management. Common Services: Aktivera Visma Severa/Visma.Net Project Management, huvudtjänst för ditt system. Aktivera sedan din prenumeration genom att klicka "SAVE" längst ned på sidan. Nästa gång vi publicerar information som berör dessa tjänster mottager du en e-post med länk till den aktuella informationen.   Med vänlig hälsning /Jonas
Visa fullständig artikel
25-06-2019 15:32
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 352 Visningar
Så skriver du enkelt ut flera fakturor på en gång.
Visa fullständig artikel
03-05-2019 13:14 (Uppdaterad 03-05-2019)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 336 Visningar
Ni vet väl om att ni kan premunerera på Project management release notes? Följ denna länken för att se och prenumerera på Release Notes. Där hittar ni information om vilka förbättringar i programvaran som genomförts senaste månaden samt information om vilka problem som blivit åtgärdade.    Till exempel kan ni läsa om att ni nu kan navigera direkt via fakturor och offerter till kund respektive projekt: 
Visa fullständig artikel
04-04-2019 17:05
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 434 Visningar
Här kan du lyssna i efterhand till vårt webinar den 12 dec. 
Visa fullständig artikel
13-12-2018 12:17 (Uppdaterad 13-12-2018)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 282 Visningar
Etiketter