Användartips för Visma.net Project Management

Så skriver du enkelt ut flera fakturor på en gång.

Via hjälpfönstret i applikationen kan du nu komma direkt till den nedladdningsbara Användarhandboken för Visma.net Project Management.

Med hjälp av Historik-knappen kan du enkelt komma tillbaka till projekt, fakturering, kundkort som du jobbade på innan.

Används Visma.net Project Management för tidrapportering behöver man så småningom ta ut en tidrapport.   Vid integration mot ett löneprogram (Visma Lön, Agda Lön etc.) kan man ofta ha behov av att se frånvarotypens kod på rapporten. För att ange koder på frånvarotyperna går man in under Verktyg > Inställningar > Register över arbetstyper, resekostnader och produkter > Frånvarotyper och ange en kod i fältet Kod.      Använd sedan exempelvis rapporten Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Övriga tidrapporter > Aktiviteter (Mitt teams frånvaro denna månad). Klicka på Välj värden och lägg till Aktivitetstyp kod och andra önskade värden om det finns några. Ta även bort de som du inte har behov av för att få en smidig överblick i rapporten på det som är nödvändigt.        Observera att denna rapport har ett standard filter under knappen Välj filter som alltid är inställd på Denna månad. Du kan öppna Välj filter och ställa in t.ex. Förra månaden om det passar verksamheten bättre.   Spara sedan rapporten antingen som egen eller dela den med dina kollegor baserat på behörighetsprofil för att behålla filtreringen och värdena för att snabbt få en överblick över frånvaron förra månaden eller exportera vid behov.   Det går att exportera i både CSV -och XLSX-format.   Använder du integration till Visma Lön exempelvis behöver du inte skapa en rapport för att få över datan från Project Management till löneprogrammet. Gå till Verktyg > Dataöverföring för att exportera en .TLU fil för import i löneprogrammet. Observera att det krävs särskilda inställningar för att kunna göra detta.  Läs mer här eller kontakta din återförsäljare om du har fler frågor eller vill börja använda filexport! 

Om du använder ett bokmärke för att snabbt navigera till Visma.net Project Management och logga in så kan det hända att du möts av detta felmeddelande.    Det beror på att bokmärket är för gammalt eller att du försöker logga in på en felaktig länk.  De korrekta länkarna för att logga in i Project Mangement är:  https://connect.visma.com/ eller https://home.visma.com/home - dessa länkar tar dig till Vismas samlade internettjänster.    Det går också logga in direkt i programmet via http://projectmanagement.visma.net/  

Nu finns lönsamhetsberäkningen på offerter tillgänglig i nya Severa

App för enklare kvittohantering

Vill du begränsa eller stänga av de e-postnotifieringar som skickas från Visma.net Project Management?  Systemadministratör som ska stänga av för annan användare: För att stänga av alla eller vissa utskicken, gå till Kugghjul > Användarhantering, välj sedan berörd användare genom att söka eller bläddra i listan över befintliga användare. Välj avsnittet Notifieringar, avmarkera/markera rutan för den notifiering som ska startas/avslutas.   Programanvändare som ska stänga av för egen användare Klicka på ikonen med initialer uppe till höger i det övre åtgärdsfältet och välj Min profil.  Navigera i menyn till vänster till Notifieringar, välj sedan vilka notifieringar som ska startas/avslutas.   

Här kan du lyssna i efterhand till vårt webinar den 12 dec. 

 För att en faktura ska komma fram till rätt e-postmottagare anger du detta på fliken Projektinformation.

Några vanliga frågor och tips kring utgående fakturor via Autoinvoice.

Vad används begreppen Projektets värde och Sannolikhet till? 

Se frågor och svar från webinariet den 16 mars.

Inspelat webinar från 14 dec 2017.  

Här visar vi hur du kan skapa en projektplan och andra projektförutsättningar.

Här visar vi hur du rapporterar tid och utlägg. 

Här visar vi hur du jobbar med försäljningsöversikten.  

Här visar vi hur du skapar kund- och kontaktkort.