Hvordan opprette en kreditnota?

[#1]

I Mamut kan du opprette kreditnotaer i Ordremodulen eller i Bilagsregistrering. I Ordremodulen vil du få en utskrift som du kan sende til kunden, samtidig som et UK-bilag bokføres i hovedbok. Ved føring i Bilagsregistrering må du opprette et UK-bilag som du manuelt overfører til hovedbok.  

Se opplæringsvideo her

Slik går du frem i Ordre/Faktura-modulen (to alternativer):

Alternativ 1:

1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Velg status Faktura i nedtrekkslisten øverst til høyre.
3. Bla eller søk deg frem til fakturaen du ønsker å kreditere.
4. Klikk Slett.
5. Svar Ja til spørsmålet om du ønsker å generere en kreditnotaordre.
6. Det vil bli opprettet en ubehandlet kreditnotaordre, denne kan redigeres om ønskelig.
7. Klikk knappen Fakturere i verktøylinjen for å effektuere kreditnotaen. (Dersom du får beskjed om at ordren ikke er ferdigbehandlet, må du gå til fanekortet Diverse og sette en hake i avmerkingsboksen Ferdigbehandlet).
8. Velg Kreditnota og send til skriver.
9. Klikk OK.
10. Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.
11. Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen, klikker du Lukk.
12. Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
13. Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.

Alternativ 2:

1. Velg Vis-Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
2. Velg status Ubehandlet kreditnota i nedtrekkslisten.
3. Klikk Ny.
4. Velg ønsket kunde i listen og klikk OK.
5. I vinduet som vises vil du få mulighet til å linke mot en faktura, enten ved å markere den i listen, eller skrive inn fakturanummer direkte i feltet for dette.
6. Klikk OK.
7. Velg fanekortet Produktlinjer.
8. Klikk Vis produktliste.
9. Velg produktet du ønsker å kreditere og klikk Sett inn.
10. I feltet for Antall taster du inn hvor mange som skal krediteres. Pass på at antallet skrives inn med negativt fortegn, dvs. i minus.
11. Klikk knappen Faktura.
12. Velg Kreditnota og send til skriver.
13. Klikk OK.
14. Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.
15. Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen klikker du Lukk.
16. Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
17. Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.

Slik går du frem i Bilagsregistrering:

1. Velg Vis- Regnskap - Bilagsregistrering.
2. Velg bilagstype Utgående kreditnota.
3. Tast konto 1510 i kontofeltet og velg kunden som skal krediteres.
4. Velg deretter fakturaen som skal krediteres og fullfør bilagsregistreringen.

MERK: Ved kreditering via Ordre/faktura-modulen vil du få både en utskrift av kreditnotaen + det vil bli bokført et UK-bilag i hovedbok. Ved kreditering i Bilagsregistrering oppdateres kun regnskapet, ikke Ordre/fakturamodulen.