Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by MariusS VISMA ‎03-05-2018 10:44 )
Bjørn Erik Dørre
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4470 Visninger

I Mamut kan du opprette kreditnotaer i Ordremodulen eller i Bilagsregistrering. I Ordremodulen vil du få en utskrift som du kan sende til kunden, samtidig som et UK-bilag bokføres i hovedbok. Ved føring i Bilagsregistrering må du opprette et UK-bilag som du manuelt overfører til hovedbok.  

 
 
Se opplæringsvideo her
 
Slik går du frem i Ordre/Faktura-modulen (to alternativer):
Alternativ 1:
  1. Velg Vis - Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
  2. Velg status Faktura i nedtrekkslisten øverst til høyre.
  3. Bla eller søk deg frem til fakturaen du ønsker å kreditere.
  4. Klikk Slett.
  5. Svar Ja til spørsmålet om du ønsker å generere en kreditnotaordre.
  6. Det vil bli opprettet en ubehandlet kreditnotaordre, denne kan redigeres om ønskelig.
  7. Klikk knappen Fakturere i verktøylinjen for å effektuere kreditnotaen. (Dersom du får beskjed om at ordren ikke er ferdigbehandlet, må du gå til fanekortet Diverse og sette en hake i avmerkingsboksen Ferdigbehandlet).
  8. Velg Kreditnota og send til skriver.
  9. Klikk OK.
  10. Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.
  11. Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen, klikker du Lukk.
  12. Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
  13. Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.
Alternativ 2:
  1. Velg Vis-Tilbud/Ordre/Faktura - Ordreregistrering.
  2. Velg status Ubehandlet kreditnota i nedtrekkslisten.
  3. Klikk Ny.
  4. Velg ønsket kunde i listen og klikk OK.
  5. I vinduet som vises vil du få mulighet til å linke mot en faktura, enten ved å markere den i listen, eller skrive inn fakturanummer direkte i feltet for dette.
  6. Klikk OK.
  7. Velg fanekortet Produktlinjer.
  8. Klikk Vis produktliste.
  9. Velg produktet du ønsker å kreditere og klikk Sett inn.
  10. I feltet for Antall taster du inn hvor mange som skal krediteres. Pass på at antallet skrives inn med negativt fortegn, dvs. i minus.
  11. Klikk knappen Faktura.
  12. Velg Kreditnota og send til skriver.
  13. Klikk OK.
  14. Sjekk testutskriften og lukk forhåndsvisningen ved å klikke Close Preview.
  15. Bildet Lageroppdatering av kreditnota vises. Dersom alle produkter skal oppdateres i lagerbeholdningen klikker du Lukk.
  16. Svar Ja til å fakturere ordren, kreditnotaen vil nå bli bokført.
  17. Svar Ja til å godkjenne utskriften, dersom denne er riktig.

Slik går du frem i Bilagsregistrering:
  1. Velg Vis- Regnskap - Bilagsregistrering.
  2. Velg bilagstype Utgående kreditnota.
  3. Tast konto 1510 i kontofeltet og velg kunden som skal krediteres.
  4. Velg deretter fakturaen som skal krediteres og fullfør bilagsregistreringen.
 
MERK: Ved kreditering via Ordre/faktura-modulen vil du få både en utskrift av kreditnotaen + det vil bli bokført et UK-bilag i hovedbok. Ved kreditering i Bilagsregistrering oppdateres kun regnskapet, ikke Ordre/fakturamodulen.