Bruke eksisterende kunder, leverandører, hovedbokskonti, ansvarsenheter og driftsmidler ved oppretting av nye

[#1]

Ofte har man mye informasjon utfylt på eksisterende kunder, leverandører, hovedbokskonti, ansvarsenheter (avdelinger, prosjekter, osv) og driftsmidler.

Så skal man opprette en ny forekomst som ligner veldig, da kan man bruke mal-funksjonaliteten i Visma Business

For å opprette en hovedbokskonto med samme egenskaper som en allerede eksisterende; hent fram kolonnen Mal-kontonr i tabellen Hovedbokskonto (eller kontoplanen, som vi ofte kaller den). Angi nytt kontonummer, skriv inn det kontonummer som du ønsker å kopiere verdier fra i kolonnen Mal-kontonr, og du får automatisk utfylt all informasjon på den nye kontoen. Husk å lagre.

Tilsvarende gjelder også for alle ansvarsenheter og driftsmidler.

Kunder og leverandører ligger i tabellen Aktører. Her tar malfunksjonaliteten utgangspunkt i aktørnummeret. Skal du for eksempel kopiere over informasjon fra en eksisterende kunde, så hent fram kolonnen Aktørnr på kunden du allerede har i systemet. Merk deg nummeret. Dette nummeret skriver du inn i kolonnen Mal-aktørnr på den nye kunden. Nå er all informasjon som lar seg kopiere overført til den nye kunden. Husk å lagre.