Hvordan fungerer Automatisk Ordrematch i Visma Business

[#1]

I del 2 av Automatisk Ordrematch skal vi gå igjennom selve prosessen. Gå gjerne tilbake til del 1 her for å se oppsett og forutsetninger som må være på plass før prosess kjøres.

Første steg er å sende en innkjøpsordre til leverandør. Produktet som bestilles må under "leveringsalternativer" ha opplysninger om hva produktet heter hos leverandør. Feks bestilles produkt 136 - Tralle i aluminium. Det er da lagt opp hvilken leverandør som leverer produktet under "Leveringsalternativer" samt produktnummer.

Når varene fra leverandør kommer så utfører man et varemottak i Visma Business.

Hvis det også kommer fraktkostnader på faktura så må man også legge opp et frakt produkt i Visma  Business. Her må det også spesifiseres under "Leveringsalternativer" hva frakt er spesifisert som hos leverandør. Feks kan det være "Frakt", "Gebyr", "Freight" o.l som må settes opp.

Faktura fra leverandør vil da automatisk matche mot bestillingen i Visma Business gjennom Visma Dokumentsenter og gå inn som en ferdig oppdatert innkjøpsfaktura i Visma Business.

I Visma Dokumentsenter vil man finne igjen innkjøpsfaktura under "Arkiv".