Kredittkontroll

[#1]

På kunder i Visma har man mulighet til å sette en kredittgrense og eventuelt en kredittsperre.

Disse ligger som regel fremme under fanen Kundeevaluering. Kredittgrense brukes til å sette en sum kunden kan kjøpe for, Kredittsperre kan man sette en X i for å få sperret kunden.

Hvordan Visma skal behandle disse to feltene kan settes opp i kredittkontroll i tabellen Bedriftsopplysninger. I standard skjermbilder ligger dette under Administrasjon – Firma/regnskap og Regnskap.

Men kan også finne ved å gå i Visma Utforsker under

Selve dialogboksen kommer frem om man trykker på knappen Kredittkontroll, eller om man høyreklikker på tabellen og velger – Behandling – kredittkontroll

Dialogboksen kredittkontroll har flere valg på hvordan Kredittsperre, Kredittgrense og forfalte fakturaer skal behandles.

Det er 3 steg hvor man kan sette opp forskjellige regler

• Ved registrering – Ved registrering av ny ordre
• Ved plukking – Ved print av plukkliste, eller ved ferdigmelding om man ikke printer plukkliste.
• Ved bilagsregistrering

Man kan dermed sette opp disse i kombinasjon. Valgene man har per kombinasjon finner man i nedtrekksboksen.

Ignoreres betyr at Visma ikke gjør noen sjekk eller gir feilmelding ved kombinasjonen. Advarsel betyr at det kommer en advarsel, men at man får fortsette å registrere. Blokkering betyr at man ikke får utføre handlingen!

Merk! Ved plukking kan man kun velge mellom ignoreres eller blokkering.

Om man eksempelvis setter på følgende i kredittkontroll

Og deretter forsøker å registrere en ordre vil man få følgende melding

Og man vil ikke kunne registrere noen ordre/faktura før kredittsperren er tatt bort.

Tips! For å få opp dialogboksen som en popup i stedet for på linjen over feilmeldinger, kan man gjøre dette i brukerpref på brukeren.