Autokreditering av faktura

[#1]

Ved kreditering av en hel faktura, kan du velge rutinen Auto kredit. Denne rutinen gjør at du får kreditert hele fakturaen samt at timer og materiell legger seg tilbake til ordren igjen.

Gå til fakturering- registrering- faktura

Knappen skal stå på Faktura og IKKE kreditnota! Da vil ikke rutinen fungere som den skal.

Søk opp den fakturaen du skal kreditere ved å klikke i Id feltet og trykke F6. Velg riktig faktura ved å dobbeltklikke eller trykke enter:

Nå har fakturaen du vil kreditere, lagt seg inn i registreringsbildet og øverst i høyre hjørne, får du knappen Auto kredit aktiv:

Trykk på den og velg JA på neste bilde:

MERK: Dersom du har registrert manuelle varer eller lignende direkte på fakturaen tidligere, vil du få denne meldingen:

(Dette betyr bare at de varelinjene ikke vil bli lagt tilbake til ordren og du må eventuelt legge de inn på nytt dersom du skal opprette en ny faktura senere).

Etter at du har tastet ok vil du se, i øverste linje i varenummerfeltet at det ligger en indikasjon på at en kreditnota er dannet, samme som i X-Ref feltet:

Nå har du laget et kreditnota forslag.

Trykk Esc og huk av for Klar til fakturering:

 

Kreditnotaen er dannet og klar til utskrift

Det er VIKTIG at du tar utskrift av kreditnotaen FØR ny faktura lages. Timer og materiell legger seg tilbake på ordren under utskrift/oppdatering.

Gå til fakturering- utskrift- faktura og skriv ut kreditnotaen.