Problemer med å få satt i gang automatisk nedlasting av innbetalinger til Visma Business?

[#1]

 

Hvis man opplever at innbetalinger har kommet inn i Autopayportalen, men at disse ikke blir lastet ned til Visma Business bør følgende punkter under sjekkes før du kontakter din partner:

1. Har dere nylig satt opp et nytt firma på AutoPay i Visma.net nylig hvor signeringsnøklene IKKE er lagt inn i Visma Business? Vi har sett at dette kan forårsake at synkronisering stopper opp.
2. Sjekk at kontonummer i Visma Business er identisk med kontonummer satt opp i avtalen i Visma.net.
3. KID-definisjon må være registrert i Factoring-tabellen i Visma Business.
   Hvis IBAN nummer er definert i AutoPay-avtalen må denne også være definert i Factoring-tabellen.
   
4. Sjekk at det ikke finnes demoklienter eller lignende med samme organisasjonsnummer registrert.
5. Last ned innbetalingene manuelt en gang (For manuell nedlasting av innbetalinger må dette først gjøres i Visma.net AutoPay og så i Visma Business.)

Hjelper ingen av disse tiltakene anbefaler vi at du kontakter din Visma-partner for videre feilsøk.

[Torill]

Finnes det ingen god veiledning vedr . KID oppsett i VB for dei klientane som benyttar Visma.net Autopay  ?

Har klientar med OCR avtale, men innbetalingane som kjem inn frå Visma.net Autopay klarer ikkje matche kundefordringen.

I Autopay 3 var det veldig greit med KID definisjon. Her i Visma.net Autopay er det ingen forklaring korleis man skal sette opp KID definisjonen.

Nokon som kan hjelpe ?

[Cegal Finans]

Finnes det mer informasjon om oppsettet knyttet til punkt 3 i lista di?

Vi har satt opp en del kunder med Visma.net autopay, men sliter med å få matchet innbetalingene i Visma Busienss.

Karl Petter Østensen

Sysco Finans AS

[Anonymous]

Gå til Visma.net AutoPay - logger og oppsett > Oppsett i Visma Business > Oppsett av betalingsformidling > KID-definisjoner:

Som jeg har forstått det gjelder følgende for å styre tolkning av kunde/fakturanummer på KID:
Factoring ID angir startposisjon på hhv kundenr og fakturanummer: 
1:5
KKKKKFFFFFFFFS

K = Kundenr, F = Fakturanummer, S = Kontrollsiffer:

Merk at Betalingsbehandling ikke nødvendigvis blir utfylt automatisk, denne bør ha kryss i "lengdesiffer".