Kom i gang med prosjektkort

[#1]

Prosjektkort

Prosjektkort er delt inn i 5 betegnelser:

• Salg: Informasjon relatert til salgsprosessen og aktiviteter tilknyttet salget.
• Prosjektplan: Faser for prosjektet, arbeidstimer og estimater samt tidslinjen for prosjektet.
• Samarbeid: Notater og oppgaver relatert til prosjektet på et kanban kort.
• Økonomi: Pris på prosjektet, utgifter og kostnader, og økonomi.
• Prosjektinnstillinger: Innstillinger på prosjektnivå, som standard faktureringsinformasjon og generelle innstillinger.

Navn på prosjekt, prosjektnummer og prosjektleder vises på toppen og du kan endre på dette i samsvar med tilgangen du har fått tildelt. Kundenavn vises som en lenke under prosjektnavnet så du enkelt kan manøvrere deg fra prosjekt til kundekort. Du kan selv velge om prosjektbeskrivelsen skal være synlig, det du velger vil være gjeldende for alle prosjekter og fungerer som en standard. 

Status på prosjekt kan bli bestemt ved å klikke på menyen ved siden av Prosjektleder. Dersom du velger en status, vil statusen vises direkte og du er nødt til å endre status på prosjekt for å kunne se om en beskrivelse er lagt til. 

Hvis du skal lukke eller slette et prosjekt, vil du ha muligheten til dette til høyre for fakturerbar knappen. Det er ikke mulig å slette et prosjekt hvis det registrert timer, aktiviteter, utgifter eller andre kostnader, tilbud eller fakturaer. 

Du kan enkelt fakturere på prosjekt ved å klikke på (betalbar) knappen. Knappen vil vise beløpet som skal bli fakturert. Dersom du ikke har noe som trenger å bli fakturert enda, kan du opprette et utkast til faktura og legge til rader manuelt.