Merking av kunder som har sluttet

[Anonymous]

Hei

Jeg skulle gjerne ha hatt noen tips om hvordan man i Visma kan merke kunder som er sluttet.

[Aina Vedvik]

Det er flere måter å merke kunder på, litt avhengig av hvor 'avsluttet' de er.

Du kan f.eks ha en egen kundegruppe/type som heter sluttet og på den måten kunne ekskludere kundene fra lister ol. Fortsatt fungerer kunden på vanlig måte slik at du kan purre, føre betalinger, få de med på statistikker osv.

Du kan merke de med en spesiell farge for å gjøre det visuelt.

Du kan også sette kreditsperre for å unngå salg ved en feiltakelse (når DU ønsker å avslutte kundeforholdet).

Når kundeforholdet er helt over kan du sette hake for Utgått/Sperret. Da sperre du for nye ordrer og bilagsregistrering.

Du kan også skjule kunden helt hvis du i tillegg går på Verktøy - Administrator Rutiner - System og Inaktive kolonner. Her velger du om poster som er satt som Utgått/Sperret skal vises eller ikke. Du får fram kunden igjen ved å legge inn kundenummer direkte, men du kan ikke søke på navn.

Håper noe av dette kan være til hjelp.