Utgående mail till kontaktpersoner på order/offert/följsedel

[Anonymous]

Borde absolut vara möjligt att skicka mail till kontaktpersonen inom kunden som är angiven på ordern med bifogade dokument såsom offert, orderbekräftelse o.s.v. Idag verkar det bara gå till "huvudkontakt".

Samt att mailen kan skickas från mig som inloggad person snarare än från en företagsgemensam mailadress.

[Anonymous]

E-posten går till Leveranskontakten och den e-post som står där. Om det är samma som huvudkontakten styrs av dina inställningar. Du kan ändra eposten i ordern vid behov. Att kunna skicka till kontaktpersonen e-post är ju inte fel. Vilket konto det skickas ifrån beror ju på hur systemet är uppsatt. Du kan skicka från den allmänna adressen eller sätta upp en avdelning som t.ex order, sälj eller ekonomiavdelning som avsändare. Du kan även sätta upp personliga e-postkonton. Du kan ju även använda er egna e-postserver.

[Anonymous]

Hej Niclas, detta är en funktion som Visma och vår partner hävdar inte finns. Men det borde rimligtvis vara basic nivå på ett system att man kan maila sina kunder från sin egen e-post server från sin egen personliga mail. Så du säger att det fungerar, då skall jag ta det med vår partner.

[Thomas Mostrom]

[Anonymous]

Thomas,

vilka inställningar behövs göra under avancerade inställningar?

Kan man köra med IMAP lika väl?

[Thomas Mostrom]

Hej

Har inte provat IMAP då den mest är viktigt vid hantering av inkommande mail, men de bör dock fungera likt POP. (Har ej testat av inkommande mail till Visma.net än.)

OBS:  Glöm dock inte koppla din användare under personliga användare till det nya skapade mail-kontot

Sedan bör man även koppla en Anställd till användaren och eventuellt Säljare ID för få till hela översikten med rätt person på utskrifter som Er referens mm

[Anonymous]

Det fungerar väldigt bra och alla skickade e-postmeddelanden landar i våra skickade-mappar.

Men utskicket landar inte i "aktiviteter" på kundkortet när man väljer att skicka via vår mailserver. Utskicket behandlas i Visma som om de skickats via Vismas egna tjänst så det "borde" gå att lägga till dessa också, eller?

Tack på förhand för hjälpen!

[Thomas Mostrom]

Det skall även lagras på Kundkortet/Ordern.

I vår bolag har vi dock skapat Anställd kopplad till Inloggningen (e-mail) = Uppdragsägare

[Joakim Arvidsson · Accepted solution]

Hej!

Detta inlägget tolkar jag som en idé och det bör därför läggas in i vår idébank som du hittar här: https://community.visma.com/t5/Idebank-for-Visma-net-ERP/idb-p/SE_SW_Vismanet-ERP-Ekonomi_ideer

Ha en trevlig dag!