About Thomas Mostrom

Thomas Mostrom · ‎15-05-2023

Hej, Man kan bygga egna Dashboards som går att presentera i Visma.net Finns också en del gamla vyer från innan man ändrade layout på Visma.net för några år sedan, som man kan lyfta fram För ekonomi är det ScreenId = SM20300S

Thomas Mostrom · ‎28-03-2023

Hej, Katrin VAT nummer är kopplat till Godset färdväg samt plats inom Europa/Export Varav vissa bolag kan ha olika lager eller leveransplatser i flertal länder, varav olika VAT id per lager eller leveransplats Därav kan man på Kund eller Leverantör skapa flera Platser, som i sin tur kan ha olika VAT ID

Thomas Mostrom · ‎20-03-2023

Posted (Only)

Thomas Mostrom · ‎16-03-2023

Hej, igen När det gäller avstämningar finns ett otal möjligheter med olika rapporter och förfrågningar Dock tycker jag det är enklast att klicka på länkarna från (Behandla momsrapport) för se alla underliggande transaktioner. Man kan då också se skillnad mellan bokförd moms och beräknad moms Dock måste man förs köra Förberedd momsrapport, men man kan alltid Annullera denna om man inte stängt momsrapporten

Thomas Mostrom · ‎15-03-2023

Hej Styrs från Ordertyp

Thomas Mostrom · ‎15-03-2023

Hej Då Visma.net Momsrapportering inte styrs av konto utan Zon & Kategori, så är det vanligast felet att man bokfört direkt i huvudboken. på konto 26xx Gå till kontodetaljer Filtrera bort Lev. reskontra i kolumnen Vanligtvis hittar man då det som diffar Vid korrekt systembokning blir ofta beskrivningen samma som momskategori

Thomas Mostrom · ‎14-03-2023

Hej, Visma har lagt till en ny funktion i rapporterna under Inköpsmodulen för avstämning historiskt De är inte helt hundra, men bör hjälpa till vid, vid detaljunderlag för Balanser på 2996 mm

Thomas Mostrom · ‎07-03-2023

Hej Nadia I instälningen under Kundreskontra ställer man in var ifrån systemet skall hämta koddel till raden Går även att styra från Ordertyp samt flertal inställningar Vanligtvis säter man det på Artikelkortet/eller det ärvs från Bokföringsklassen. Vidare kan man sätta det på Kundkortet, Säljare, Lagerställe mm

Thomas Mostrom · ‎07-03-2023

Hej 1. Skapa en ny betalning 2. Välj rätt kund 3. Välj betalningsmetod Manuell 4. Sök fram Fakturan på raden 5. sök fram Kreditfakturan 6. Kontrollera att Beloppet = 0 7. Frisläpp

Thomas Mostrom · ‎07-03-2023

Går att nå från flera håll Men gå in på Kreditfakturan Klicka på fliken Motpost Klicka på länken till Betalning Då kommer direkt in på Betalning Varav man där kan Annulera betalningen I samma fönster Kan man sedan registrera Motbokningsbetalningen Fönster Kundbetalningar (Screen AR302000)

Thomas Mostrom · ‎07-03-2023

Kontrollera vilken Motpost Kreditfakturan har. Om endast en Betalning kopplad till Billogram Annulera Betalningen Skapa en ny Betalning, där Ni kopplar Fakturan och Kreditfakturan, vilket skulle ge värde (0) noll på betalningen och Stänga båda

Thomas Mostrom · ‎23-02-2023

Hej, Pierre Man får tyvärr bygga sin Egen förfrågan Som Utgår från Fakturarad eller Orderrad beroende vad man är ute efter Koppla lite tabeller för att kunna få ut värden från Artikelkortet & Kundkortet såsom Attribut, se nedan exempel för tabeller gällande fakturarader. Sedan kan man sätta Parametrar för färdiga filter eller filtrera direkt i kolumnerna OBS: Glöm Ej att alla värden på raderna är positiva , varav att man måste vända tecken vid kredit = IIf([ARTran.TranType] = 'CRM' Or [ARTran.TranType] = 'SMC' Or [ARTran.TranType] = 'RCS', -1 * [ARTran.TranAmt], [ARTran.TranAmt])

Thomas Mostrom · ‎04-01-2022

Hej, Olof Tänk på att antal på ordlinjen är alltid positivt även vid returer. Varav när du räknar ut antal måste hantera detta i formeln förutom datum och period = IIf([SOLine.OrderType] = 'RC' Or [SOLine.OrderType] = 'CM' Or [SOLine.OrderType] = 'RM', -1 * [SOLine.OrderQty], [SOLine.OrderQty]) Om du fortfarande har problem med perioder och datum Gör en enkel förfrågan och använd standard filter i själva förfrågan med FilterTraten

Thomas Mostrom · ‎15-12-2021

Hej Tänk på att kontrollera om det finns flera år gamla mail som Ni inte vill skicka ut som ligger som misslyckade sedan långt tidigare . Om Ni använder Behandla alla

Thomas Mostrom · ‎08-09-2021

Hej, Elisabeth Enklast är nog att göra en egen Manuell HB verifikation som hanterar detta. Man kan inte korrigera periodiseringskonton som kommer från periodiseringsmodulen. Dvs Man måste först skapa en ver. i den felaktiga perioden som vänder denna kontering Sedan skapa en ny i den korrekta perioden

Thomas Mostrom · ‎08-09-2021

Hej, Alexandra Finns tyvärr inte någon standard för detta, vilket kan tyckas konstigt. Dock kan Ni eller Er partner bygga en snygg Pivot rapport eller förfrågan för detta inne i Visma.net.

Thomas Mostrom · ‎08-09-2021

Hej, Kristofer Med en förfrågan är det enkelt. Dock är det lite speciellt om man gör det i rapportverktyget, då även om man kan välja valuta blir det blandning av alla valutor. Enklare dock är att skapa en spegla huvudbok i de andra valutor Ni vill följa upp på, men den är en omräkning från lokal valuta (SEK) till den valuta ni önskar rapportera på.

Thomas Mostrom · ‎27-08-2021

Är tvingande på Lagerförda artiklar men inte på Ej Lagerförda artiklar Har testat lite olika varianter, men som du säger så nyper den inte på inställning för Ordertypen när man skapar en orderrad. Be din Partner lägga en Ticket på detta

Thomas Mostrom · ‎27-08-2021

Det verkar vara en bug Om man satt t.ex kundplats på Ordertyp Så hämtar den konton ändå från Artikelkortet Har inte testat de andra möjliga valen på Ordertypen Nedan Exempel konto 3980 på Kundkortet Workaround är att ta bort alla konton på artikel Artikelkortet

Thomas Mostrom · ‎27-08-2021

JA det går. Dock måste man även omdesigna Utskriften på radnivå om man vill förmedla detta till leverantören.

Thomas Mostrom · ‎18-08-2021

Hej, Jens Det finns flera olika inställningar för att styra antal vid inköp som tvingar annat antal än angivit Vanligast är på artikelkortet eller leverantören, se nedan bild som exempel

Thomas Mostrom · ‎11-08-2021

Hej, Jens Ändra status till Inga Inköp

Thomas Mostrom · ‎17-06-2021

Hej, Marie Man kan enkelt bygga det i en egen rapport. Skapa filtrerna antingen på Kolumn- eller Raduppsättningen Om Ni önskar använda alla kombinationer av koddel per rad istället för t.ex konto kan man enkelt byta ut fältet Utöka från Konto till Koddel så erhåller man resultaträkningen per koddel Dvs man behöver inte gå utanför visma.net till externt BI

Thomas Mostrom · ‎07-06-2021

Hej Går Ej att låsa upp stängda perioder Dock kan man öppna upp för att tillfälligt tillåta bokningar i stängda perioder Under Redovisning/Egenskaper/Redovisning OBS: Glöm Ej ändra tillbaka efter bokningen

Thomas Mostrom · ‎27-05-2021

Hej, Niklas Går Ej att ha ett totalt faktura värde som är negativt på en vanlig faktura. Då måste man skapa en Kreditfaktura. Dock kan man lägga negativa rader med (-) minus på en vanlig faktura på Antal eller Utpris eller Belopp Dock får det negativa beloppet inte överstiga det positiva beloppet på fakturan OBS: Tänk på att (-)minus gånger (-)minus = plus på raden

Thomas Mostrom · ‎24-05-2021

Vi har kunder med flera olika banker. Dock bör man kontrollera om man måste sätta upp unika Norska betalningsmetoder Viktigt också när man sätter upp bankavtalet att välja land, se nedan https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-ERP/Sette-opp-betalingskonto-for-bruk-med-Visma-net-Autopay/ta-p/29705

Thomas Mostrom · ‎21-04-2021

Hej, David Det är (3) tabeller som måste kopplas ihop för att få fram Attribut kopplat till artiklar. PX.Objects.IN.InventoryItem (Artikeltabellen) PX.Objects.CS.CSAnswers (Attribut huvudet) PX.Objects.CS.CSAttributeDetail (Attribut detaljer) Därefter kan man ta fram värdet i förfrågan per artikel

Thomas Mostrom · ‎09-03-2021

It would essential that we can use the full functionality in Visma.net to support e-platforms seamlessly and not need to administrate in different platforms. Example of issue we have regarding use for a Customer Moped Honda * Electric * 12 volt * 24 volt * Gasoline Moped Yamaha * Electric * 12 volt * Gasoline Moped Suzuki * Electric * Gasoline

Thomas Mostrom · ‎01-03-2021

Hej Man kan på varje Kundplats koppla till unik Kundprisklass

Thomas Mostrom · ‎25-02-2021

Hej Det finns ett lite embryo i Visma.net se nedan, emedan de flesta har fått bygga egna förfrågningar för detta

Svar: Grafiska överblick av Kund&Levkontra i samba...

Svar: Allmän fråga

Svar: Journal statuses used while creating balance...

Svar: Momsrapport stämmer ej med Balansräkning

Svar: Samlings fakturering eller inte.

Svar: Momsrapport stämmer ej med Balansräkning

Svar: Kunna stämma av konto 2996 bakåt i tiden

Svar: Den koddel som är med i "behandla fakturor"

Svar: Debet mot kredit matchning misslyckad

Svar: Debet mot kredit matchning misslyckad

Svar: Debet mot kredit matchning misslyckad

Svar: Försäljningsrapport med urval på märkta prod...

Svar: Visa antalet sålda artiklar föregående månad...

Svar: Skicka ut misslyckade e-post manuellt

Svar: Rätta periodisering

Svar: Försäljning per land

Svar: Få ut transaktion i valuta i RR/BR

Svar: Hur styr man vilket försäljningskonto som sk...

Svar: Hur styr man vilket försäljningskonto som sk...

Svar: Bekräftat leveransdatum från leverantör

Svar: Minsta orderkvantitet inköpsorder

Svar: Ändra status på artikel

Svar: Samlad resultatrapport och koddelar

Svar: Registrera i låsta perioder

Svar: Skapa kreditfaktura utifrån försäljningsorde...

Svar: Autopay till fler banker

Svar: Få fram enskilt InventoryItem.Attributes i g...

Svar: Get inventory - salesCategories show descrip...

Svar: Rabatt baserat på kundplats

Svar: Lagerapporter

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us