About Thomas Mostrom

Thomas Mostrom · ‎17-04-2019

Hej Rösta gärna på på Lightuser för revisor https://community.visma.com/t5/Idebank-for-Visma-net-ERP/Lightuser-Read-Only/idi-p/212288 //Thomas

Thomas Mostrom · ‎09-04-2019

Hej Favoriter kan tyvärr tappas vid uppgraderingar, då även om Screen ID är detsamma så kan ID på web serverar förändras. Dock kan man istället för att använda favoriter som administrator även skapa sina egna menyer med undergrupperingar i mapparna som man sedan kopplar in de screens man önskar. (se nedan bild) Detta gör att man kan skapa färdigförpackade menyer för olika grupper. Angående rättigheter så kan man Styra vad man sparar sina egna förfrågningar efter modul samt vilka moduler användarna har tillgång till från ODP, även om man lägger till dem i sin nyskapade meny. Eller gå över till avancerade rättigheter vilket gör att man på detalj nivå kan styra på fönster och fält

Thomas Mostrom · ‎08-04-2019

Det skall även lagras på Kundkortet/Ordern. I vår bolag har vi dock skapat Anställd kopplad till Inloggningen (e-mail) = Uppdragsägare

Thomas Mostrom · ‎05-04-2019

Hej Har inte provat IMAP då den mest är viktigt vid hantering av inkommande mail, men de bör dock fungera likt POP. (Har ej testat av inkommande mail till Visma.net än.) OBS: Glöm dock inte koppla din användare under personliga användare till det nya skapade mail-kontot Sedan bör man även koppla en Anställd till användaren och eventuellt Säljare ID för få till hela översikten med rätt person på utskrifter som Er referens mm

Thomas Mostrom · ‎04-04-2019

Det går redan idag att koppla ihop utgående mail med office 365. såsom personlig , kopplad med inloggad eller exempel order@företag.se Dock att tänkt på att man inte glömmer att även ändra lösenord på e-mail konfigurationen i Visma.net om man gör detta i Office 365

Thomas Mostrom · ‎04-04-2019

Thomas Mostrom · ‎04-04-2019

Ja, Koddelar är tillgängliga som Endpoints i princip alla moduler som använder dessa. Ex. Skapa Huvudbokskonteringar (endpoint koddel) "subaccount": [ { "segmentId": 0, "segmentValue": "string" } ],

Thomas Mostrom · ‎20-03-2019

Idag finns inget stöd för faktura/administrativ avgift I Sverige är detta en väldigt vanlig företeelse att kunder använder detta vid fakturering. För vissa av våra kunder som bytt till Visma.net har detta påverkat resultatet mellan 100.000 - 300.000. Då denna avgift presenteras tillsammans tillsammans med summorna och moms längst ner idag i andra system, finns ingen workaround för detta i Visma.net vad jag vet. Jag har lagt åtskilliga timmar på att försöka hitta en. Förslag: Man kan använda t.ex. Leverans Via koder för att kunna skapa en fakturaavgift samt koppla den på Kunder eller Kundklasser (fraktkostnader för logistik kunder får då hantera detta på Orderrad som de flesta ändå gör idag). Det som då saknas är att man i utskriftslayout för faktura kan presenterar detta belopp under subReport1 (ar6406sr) innan Belopp exkl. moms. Eller bygg ett helt nytt stöd för detta

Thomas Mostrom · ‎20-03-2019

Med dagens SAAS system sker mycket av revisionen direkt i systemet. Dvs revisorerna önskar få en inloggning till Visma.net för att kunna göra stickprover själva under revisionen då alla pdf och andra underlag ligger i systemet. Kunderna måste då antingen Beställa en full Financial användare på 3 månader Avaktivera en av deras användare för att ge den till revisorn Låna ut sin egen inloggning Ingen av dessa lösningar är bra. Förslag: Skapa en ny användartyp med endast Läs rättigheter Prissätt den likt man diskuterat tidigare på Visma till ett lägre pris

Thomas Mostrom · ‎20-03-2019

Den enda lagerrapport som nu finns för revisorer samt för avstämning, om man vill få ut denna på ett tidigare datum än idag är Historisk lagervärdering (IN61700S). Kanske inte den bästa men det är allt vi har. Har föreslagit en ändring i denna sedan 2015 för att underlätta för kunderna vid årsbokslut samt att slippa exportera ut den i Excel för en totalsummering. I rapporten SUB summeras varje Konto/koddel löpande MEN det finns ingen TOTAL summering längst ner. Förslaget: Lägg till en totalsummering av samtliga Sub summeringar längst ner på rapporten. Uppskattad utvecklings tid för R&D (30 minuter).

Thomas Mostrom · ‎10-12-2018

Man kan lägga fram dessa kolumner i kontodetaljer, dock är denna förfrågan endast per ett konto. Dock går det enkelt att bygga en egen förfrågan för detta med kund, leverantör, artikel information kopplat till huvudbokskonteringar. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎25-09-2018

@Jbergkvist skrev: Hej, den rapport för likviditetsanalys som finns i Visma.net just nu är inte särskilt användbar. Finns det något sätt att aggregera ex på vecka istället för dag för dag samt tot på 30 dagar? Om inte, ligger det i utvecklingsplanerna att förbättra denna rapport? /Johan Bergkvist Håller helt med, det är väldigt få bolag som likvidsplanerar per DAG. Vet tyvärr inte planerna om det skall ske någon förbättring av det. Eventuellt kan våra PM har svar på detta?

Thomas Mostrom · ‎25-09-2018

Längst ner under Kundreskontra/Rapporter finns 6 st. rapporter för kundhistorik Daglig försäljningslönsamhet Försäljningslönsamhet per säljare och kund Försäljningslönsamhet per kund och order Försäljningslönsamhet per kundklass och kund Försäljningslönsamhet per artikel och order Försäljningslönsamhet per artikelklass När de gäller Inköphistorik för Leverantörer, dvs omsättningsfakturor finns ingen standard för detta, man kan dock bygga en egen förfrågan för detta. Om man använder Logistik så finns det Inköpsrapporter, som dock är mer artikelspecifika än belopp styrda. Bakgrunden till detta är att Visma Admin har egen Kund- och Leverantörsjournal som bokförs som summerad Journal in till huvudboken. I Visma.net bokförs alla reskontraposter direkt i HB, varav man teoretiskt inte kan ha differens mellan reskontrorna och huvudboken, då det är samma rad man tittar på från de olika modulerna. Dock blir det tyvärr svårare att ta fram en rapport liknande den i Visma Admin.

Thomas Mostrom · ‎25-09-2018

Genom att sätta den som Parkerad kan man Spara en obalanserad HB transaktion.

Thomas Mostrom · ‎25-09-2018

Förslagsvis skall denna kunna administreras per kund samt presenteras nere vid Summa raderna. Dvs inte som nuvarande workaround som sker på fakturarad eller som fraktavgift med bytt namn

Thomas Mostrom · ‎25-09-2018

Man kan lägga till flera bilder under Förtagsgrenar/Logotyp Den vald standard kommer automatiskt att visas på alla dokument utskrifterna Man bör justera storleken på dokumenten för bilden på utskrifts dokumenten då den inte tar hänsyn om det är en hög eller bred logga Man kan även ladda upp logga direkt i Report Designern om vill ha olika loggor per dokument. Tänk dock på att man måste göra detta manuella steg på samtliga utskrifts dokument.

Thomas Mostrom · ‎07-09-2018

Man kan korrigera och skapa periodiseringar i efterhand. 1. Korrigera lev. faktura ver. raden från kostnadskonto till 17xx konto 2. Skapa en manuell periodisering och hämta upp Lev. fakturan. ver. Radnr. Välj periodiseringsnyckel Kostnadskonto Koddel Generera transaktioner Frisläpp Kör periodisering (Obs då periodiseringen endast fördelar ut kostnaden så får man inte glömma att boka kostnaden mot balanskonto såsom korrigering eller manuell verifikation)

Thomas Mostrom · ‎24-08-2018

Då olika partner har egna processlösningar för detta, så kan det skilja mellan olika lösningar. Vi gör dock kundavskrivningar i 3 steg för att få rätt kontering & moms Se, bifogad manual Dock är det en del parametrar som måste ställas in först, som finns dokumenterade sist i manualens Appendix. //Thomas

Thomas Mostrom · ‎15-08-2018

Jag tror det är löst lite olika beroende på vilken partner man har. Man kan arbeta med * Avskrivningar av faktura * Betalningstyper * Orsakskoder * mm Dock är det flera steg om man skall följa flödet med Befarade och Konstaterade kundförluster.

Thomas Mostrom · ‎08-08-2018

Hej, Therese Har en lite äldre manual som visar flödet vid Logistik modulen och Säljorder (både med SEK och valuta). Flödet dock annorlunda när man får en valuta betalning till ett SEK konto. Finns tyvärr inte någon egen Utskrift för Förskottsbetalning, utan man brukar omdesigna en av layouterna för Ordebekräftelse för detta ändamål MvH Thomas

Thomas Mostrom · ‎07-06-2018

Hej, Susanne Man måste först skapa en retur under inleverans som man sedan länkar till kreditfakturan. Detta gäller för alla lagervaror då det under inleveransen skall påverka lagerboken. Sedan beror flödet/arbetssättet korrigeringen på om * Har Ni levererat in för många * Finns de öppna rader på Inköpsordern * Osv. MvH Thomas

Svar: View only-roll som standardroll i Admin

Svar: Bokmärke till olika fönster

Svar: Utgående mail till kontaktpersoner på order/...

Svar: Utgående mail till kontaktpersoner på order/...

Svar: Integration med egen mailserver / office 365

Svar: Utgående mail till kontaktpersoner på order/...

Svar: Integration mot Koddel

Fakturavgift

Lightuser (Read Only)

Logistik - Historik lagervärdering (IN61700S)

Svar: supplier name i rapporter i redovisning

Svar: Likviditetsanalysen

Svar: Inköpshistorik och försäljningshistorik exkl...

Svar: Kunna spara verifikationer fastän de inte ba...

Svar: Fakturaavgifter

Svar: Hur lägger man in bolagsloggan i fakturamall...

Svar: Periodisera frisläppt/stängd faktura

Svar: Brux för bokning av kundförluster?

Svar: Brux för bokning av kundförluster?

Svar: Förskottsbetalning kundorder/faktura

Svar: Kreditnotor för varuleveranser (levresk)

Visma Community

Do you need help?

About Visma