Mina produkter
Hjälp
emmakylander
CONTRIBUTOR *

Aktiviteter i kalender

av emmakylander

Jag vill lägga in aktiviteter på ett projekt eller en kund när exempelvis ett avtal löper ut etc. Då hamnar det i kalendern i Visma. Finns det möjlighet att lägga notiser kopplade till de datum man lägger in? Alternativt ett par dagar innan. 

 

Tacksam för svar. 

1 SVAR 1
Mikael Björk
PARTNER

av Mikael Björk

För att förstå. Du menar att när du lägger upp ett nytt projekt och kopplar avtal till det så vill du skapa en kalenderpost som påminner dig om att avtalet snart löper ut och att du om "ett år" ska få detta?

Om jag förstått rätt enligt ovan så skulle jag skapa en "Att göra" med en aktivitetstyp som motsvarar detta som går ut i den tid du vill inför att avtalet löper ut. Och i det skriva att kontakta John Doe för att se över avtalet osv ...

Då kan du sedan skapa rapport baserade på den aktivitetstypen för att enkelt hålla reda på vilka avtal som löper ut inom en tidsram som du väljer. Men samtidigt få en "pling" i din kalender när det är dags.


_______________
Mikael Björk
VD / CEO
Traventus AB

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här