Byta kund på befintligt projekt

[Anonymous]

Hej

Har ett befintligt projekt som ska flyttas från en kund till en annan. Vet att det går att ha flera fakturaadresser men det här ska vara en permanent lösning. En kund har haft en konsultmäklare men har nu tagit tillbaka projektet till egen regi. Vårt projekt är upplagt med konsultmäklaren som kund. 

Går det här att lösa, blir inget bra om historiken försvinner.

[Emma Wesslén]

Hej semarja!

Du kan byta kund på ett projekt genom att öppna projetet och klicka på de 3 punkterna uppe till höger och välj Byt kund. 

Det går inte att byta kund på ett projekt där det redan har skapats fakturor, såvida inte dessa kan raderas via fler åtgärder - ta bort. 

Notera att det inte går att byta ett projekt från en extern kund till den interna kunden. Alltså om ett projekt ska göras om från externt till internt måste ett helt nytt projekt skapas upp på den interna kunden och sedan skapa om/flytta posterna till det projektet. 

(För att smidigt behålla posterna som fakturerbara i projektet vid kreditering välj Fler åtgärder - Kreditera - välj att kreditera posterna och skapa nytt utkast. På det nya utkastet väljer du direkt Fler åtgärder - Ta bort. Posterna är då klara för fakturering direkt och du kan byta kund i projektet).