Filtrering av kunder - inaktiva kunder

[Anonymous]

VI inaktiverar kunder när vi inte har projekt åt dem, men ofta kommer de tillbaka efter något år och för att inte lägga upp kunden igen som en ny kund skulle vi vilja att man i Kundöversikten också kan filtrera in inaktiverade kunder och på så sätt aktivera dem igen. Vad jag har hittat kan man endast nå inaktiverade kunder via rapportgeneratorn. 

Kommer filter med möjlighet att visa inaktiverade kunder i Kundöversikten att komma?

[Emma Wesslén]

Hej HannahLinngård! 

Du kan också söka på kundnamnet uppe till höger i sökfältet, där kan man inkludera både inaktiva och aktiva kunder. Inaktiva kunder har en punkt till vänster om sitt namn. Se bild nedan 🙂 Härifrån kan du snabbt öppna kundkortet och aktivera kunden igen. 

Observera att slide-knappen Söker bland stängda och inaktiva endast är tillgänglig om man i Verktyg - Inställningar - Sökinställningar har valt Visa endast öppna projekt, försäljningsprojekt och kunder i sökresultatet. Du kan också välja att inkludera både öppna/stängda (aktiva/inaktiva) i sökträffarna alltid beroende på vad som passar er bäst. 

I och med ovan lösningsförslag så kommer det i dagsläget inte att skapas ett filter med möjlighet att visa inaktiverade kunder i Kundöversikten. Vi kan lägga in det som ett förbättringsförslag men inte lova att det implementeras. 

Ha det gott! 🙂