avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in för att följa områden och för att få genvägar i denna meny
PARTNER

Ingen separat fakturamailadress

Vid fakturering från PM - så går det inte med automatik få upp en fakturamailadress. 

Det borde på kunden finnas en default fakturamailadress - som då kommer upp med automatik vid fakturering.

7 SVAR 7
CONTRIBUTOR ***

Svar: Ingen separat fakturamailadress

Bra inlägg.

Som jag ser det föreslår PM den kontakt som har epitetet "kontaktperson fakturering". Men eftersom det förslaget på fakturautkastet plötsligt heter kundkontakt tillhör det vanligheterna här att PL byter till den person som de har kontakt med hos kunden. Som istället borde stå under "detaljerad information" "Er referens". Men där måste man skriva in namnet och man kan inte välja från drop-down listan. Vilket är dumt. istället borde det tydligt stå fakturakontakt, och både kundens och vår referens skulle vara valbar, med möjlighet att skapa ett nytt kontaktkort på kunden.

PARTNER

Svar: Ingen separat fakturamailadress

Precis. Det ska vara möjligt att ha en default kundkontakt och en default fakturakontakt (som då oftast är mail).

Svar: Ingen separat fakturamailadress

Hej!

 

Tack för era synpunkter. 

Vi har upptäckt att översättningen gör att det är svårt att förstå vilket fält som används till vad, vilket vi kommer att förtydliga inom kort. 

 

Vi tittar även på vad vi kan göra framåt för att underlätta valet av faktureringskontakt. Tills vidare är det viktigt att under projektets inställningar välja den kontaktperson som ska vara defaultkontakt för fakturering, så föreslås detta som default på varje ny projektfaktura. 

 

Vänliga hälsningar, 

Susanne

PARTNER

Svar: Ingen separat fakturamailadress

Hej Susanne,

Problemet blir då att fakturamottagare (som är referens) också blir kontaktperson faktura.

Dvs - det går fortfarande inte att ha en kontaktperson och en fakturaperson.

Antigen blir Fakturamottagare och Skicka till Fakturapersonen.

Eller så blir Fakturamottagare och Skicka till Kontaktpersonen.

/Jonas

Svar: Ingen separat fakturamailadress

Hej!

 

I exemplet nedan ska fakturan skickas till en ekonomiavdelningen hos mottagaren ("Faktura Mottagare"), men med en annan referensperson på fakturan ("Kundens beställarreferens").

Under Kund för fakturering i projektet anges den vars e-postadress ska användas för att skicka fakturan (Faktura Mottagare). Under Er referens anges "Kundens beställarreferens" som är beställaren.

Fakturamottagare i projektet 1.JPG

När fakturan skapas finns dessa fält med i fakturaunderlaget:

Fakturamottagare i fakturan 2.JPG

När fakturan skickas med e-post hämtas fakturamottagaren som default (Faktura Mottagare) som mottagare. I fältet Kopia till kan man lägga till övriga kontakter hos kunden som ska ha en kopia.

Faktura i epost 3.JPG

I PDF-fakturan som skickas per e-post finns både fakturamottagaren och beställarreferensen med: 

Fakturamottagare i pdf 4.JPG

 

Vänliga hälsningar, 

Susanne

PARTNER

Svar: Ingen separat fakturamailadress

Tack Susanne för en bra beskrivning.

Men då får man skriva referensen manuellt helt enkelt.

Kan man välja att inte få med Kundkontakt på fakturan (se ju lite konstigt ut).

Kollade i Fakturamallar och jag verkar inte ha möjligheten att editera i rutan där Kundkontakt står med.

mvh Jonas

Svar: Ingen separat fakturamailadress

De fält som innehåller information kommer med på fakturan, om de är tomma döljs de.

I fakturamallen kan man flytta runt block av information, men inte välja vilka fält som ska visas eller ej. 

 

Vänliga hälsningar, 

Susanne