Widgeten Affärsöversikt

[Anonymous]

Hej!

I dagsläget använder våra projektledare widgeten Affärsöversikt för att få en bra överblick över sina projekt. Vi har dock märkt att försäljningsprojekt dyker upp på raden "Klar att fakturera". Går det att justera så att den endast visar aktiva projekt för kund? Vi har försökt få medarbetare att enbart logga "ej fakturerar säljtid" på den typen av projekt men det är inte alltid det fungerar. 

Allt gott,

/K 

[Anonymous]

Hej!

I affärsöversikten finns alla projekt med som har något belopp som är klart för fakturering, oavsett sälj-/eller projektstatus.
Om du vill bryta ner detta ytterligare kan du använda en projektrapport under Rapporter/Projekt/Projekt och dels filtrera på vissa säljstatusar samt enbart välja att visa öppna projekt. Du kan även lägga till värdet Ej fakturerad i rapporten.
Detta kan vara ett sätt att visa motsvarande värden utifrån de filter du själv vill applicera.
Hoppas detta kan vara användbart.

Vänliga hälsningar,
Susanne

[Anonymous]

Hej!

Tack för snabbt svar. Så det finns ingen inställning vi kan göra så vi kan använda just widgeten "affärsöversikt" till detta? Den funkar så bra för våra behov i övrigt, så det vore skönt att slippa göra fler rapporter. 

[Anonymous]

Hej!

Nej, själva widgeten är tyvärr statiskt inställd. 

Ni kan däremot göra en egen rapport på detta som ni lägger till på startsidan bredvid affärsöversikten. 

Vänliga hälsningar, 

Susanne