Tilgang til Visma.net ERP kundeprofil i rapporter i PM

[T Kroglund]

Har to klienter i Visma.net Financials. Disse har sine egne klienter i PM.

Mange av kundene til konsernet, er kunder i begge av firmaene i konsernet

Det vi trenger, er å kunne ta ut en oversikt over de kundene som er kunder i begge firmaer. For å få det til trenger vi en felles rapporterings-ID i PM som gjør det mulig å kunne hente ut kunder som er "felleskunder" av konsernet.

Har tenkt å etablere en egen kundeprofil i Visma.net Financials for de kunder som er "felles". PM er jo integrert med Visma.net Financials og feltet Visma.net ERP kundeprofil er jo tilgjengelig i PM under Kundeinnstillinger.

Når vi skal ta ut en rapport på kunder basert på denne kundeprofilen, er ikke dette feltet tilgjengelig i noen av rapportene i PM, til tross for at den faktisk eksisterer. Ønsker at feltet Visma.net ERP kundeprofil i PM, kan tilgjengeliggjøres i rapportene i PM, slik at man på denne måten enkelt kan finne felles kunder i konsernet.

Fordelen med dette feltet er jo også at vedlikeholdet av dette feltet er i VnF, noe som gjør at vi slipper å måtte oppdatere dette manuelt i PM.