Minun alueeni
Apu

Asiakkaan yhteyshenkilön lisääminen

27-03-2024 10:39 (Päivitetty 27-03-2024)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 50 Näytöt

 

Asiakkaan yhteyshenkilö

Asiakkaalle voidaan määritellä useita yhteyshenkilöitä. Yksi niistä voidaan lisäksi valita asiakkaan oletusyhteyshenkilöksi.

Yhteyshenkilöiden määrittely

Klikkaa asiakaslistalta Näytä-nappia, siirry Yhteyshenkilöt-välilehdelle ja lisää yhteyshenkilöt yhteystietoineen (sähköposti & puhelin):

JussiSalminen_0-1711532305273.png

Valitse asiakkaan oletusyhteyshenkilö

Määrittele asiakkaan oletusyhteyshenkilö klikkaamalla Valitse-nappia asiakkaan muokkaustilassa:

JussiSalminen_1-1711532305275.png

 

Tämän jälkeen näet listalla aiemmin syöttämäsi yhteyshenkilöt. Valitse yksi näistä yhteyshenkilöistä klikkaamalla ko. rivin alussa olevaa ruutua (= merkitse valituksi) ja klikkaa sen jälkeen Valitse-nappia:

JussiSalminen_2-1711532305254.png

 

Nyt yhteyshenkilö on asetettu oletusyhteyshenkilöksi ko. asiakkaalle:

JussiSalminen_3-1711532305271.png

 

Tallenna lopuksi asiakkaan tiedot.



Osanottajat,

Pysy kärryillä!

Klikkaa artikkelin oikeasta yläkulmasta kolmea pistettä ja "Tilaa". Näin saat ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi, kun artikkeliin tulee jotain uutta. Valitse oikealta asetusvalikosta tilaa, niin pysyt mukana!