Aankondiging nieuwe functionaliteit: Altijd bijgewerkte data in Financial Overview

[#1]

Binnenkort zal er in Financial Overview een verbetering worden doorgevoerd waarbij de data vanuit Visma eAccounting automatisch bijgewerkt zal worden. De gegevensexport van de boekhoudgegevens hoeft vanaf dat moment niet meer als losse handeling uitgevoerd te worden.

Door het vastleggen van de gewenste instellingen heb je als accountant nog steeds volledige controle over de boekhoudgegevens die de klant kan zien.

Voor de automatische gegevensexport kan er uit twee opties worden gekozen. 

1. De klant de realtime boekhoudgegevens te laten zien
2. Alleen de boekhoudgegevens tot de laatste geblokkeerde perioden in Visma eAccounting. 

Wanneer voor het eerst Financial Overview wordt gestart kan de instelling hiervoor worden vastgelegd.

Alle boekhoudgegevens

Alleen de boekhoudgegevens tot de laatste geblokkeerde perioden in Visma eAccounting

Naar verwachting wordt deze nieuwe functionaliteit begin oktober gereleased.

[info8]

Wat wordt bedoeld met  "Alleen de boekhoudgegevens tot de laatste geblokkeerde perioden in Visma eAccounting. " ?

hoe regel je het systeem in dat je zelf besluit om te uploaden naar Overview? Moet je dan elke keer een periode blokkeren? Wij vinden het goed werken zoals het nu is, kun je dat ook zo behouden? Zo ja, hoe in te stellen?

[Jim Zwetsloot]

@info8 Het is inderdaad zo dat bij de instelling 'Boekhouding geblokkeerd t/m' de export plaatsvind t/m de laatst geblokkeerde periode. De werking zal hierin dus anders zijn dan nu. 

[info8]

Eind deze maand wordt de update verwacht, begrijpen wij, waar kunnen we dat gaan instellen om niet automatisch telkens naar overview te laten uploaden, maar pas als alle maandcijfers klaar zijn?

[Jim Zwetsloot]

@info8 de eerste keer dat FO wordt opgestart na de update start een wizard waarin de instelling vastgelegd kan worden. Zolang er nog geen instelling is vastgelegd zal er geen export plaatsvinden en ziet de klant dus enkel de cijfers van de laatste handmatige export. Meer uitleg in deze video. Binnenkort plaats ik deze ook op de community. 

[info8]

Bedankt, maar het is niet praktisch dat in Overview de instelling komt, daar waar de klanten ook zaken kunnen instellen, maar dat moet door de accountant in Bedrijfsinstelling worden gewijzigd in eAccounting.

De klanten moeten ons inziens die instelling niet even tussentijds gaan wijzigingen, dan kunnen ze met de verkeerde cijfers aan de gang gaan met eventueel alle gevolgen van dien.

[Jim Zwetsloot]

@info8 de klant kan zelf niet bij de instellingen in FO alleen de accountant kan hierbij.