Hoe kan ik ...... met OSA (2)

[#1]

Inzicht in de KPI: Omzet per medewerker

In deze korte instructie leg ik uit hoe je snel inzicht krijgt in deze KPI, voor al je klanten die zijn aangemaakt in OSA! 

Om deze KPI te kunnen presenteren is het vastleggen van het aantal medewerkers uiteraard noodzakelijk. Omdat dit aantal kan fluctueren, heb ik er in dit voorbeeld voor gekozen om een veld toe te voegen op Samenstelmomenten (Bedrijf) niveau. Uiteraard kun je er in stap 2 ook voor kiezen om het veld toe te voegen op Bedrijfsniveau..

Ik gebruik de opgeslagen waarde in de formule om de omzet per medewerker uit te rekenen en deze als kolom toe te voegen in het Overzicht Samenstelmomenten. 

In vier stappen heb je deze KPI toegevoegd aan het Overzicht samenstelmomenten.

 Stap 1: Start OSA, activeer de Premium module en schakel automatische import in

1. Start OSA via home.visma.com
2. Activeer de Premium module:
1. Kies Apps/ Premium, Activeren
3. Schakel automatische import in:
1. Kies Kantoor/Instellingen
2. Automatische import “Ja”

Stap 2. Voeg het veld “Aantal medewerkers” toe

1. Kies Kantoor/ Vrije velden 
2. Kies Vrij veld toevoegen
3. Selecteer onderdeel Samenstelmomenten (Bedrijf)
4. Veldnaam: cf_aantal_mdw
5. Omschrijving  Medewerker aantal
6. Veldtype Decimaal getal

Het veld Medewerker aantal is nu beschikbaar bij elk samenstelmoment van elk bedrijf. Selecteer een bedrijf en kies Bedrijf/Samenstelmomenten. Klik op de regel om het nieuwe veld te kunnen vullen. Zie afbeelding hieronder.

Stap 3. Voeg het veld Omzet per medewerker toe

1. Kies Kantoor/ Vrije velden 
2. Kies Vrij veld toevoegen
3. Selecteer onderdeel Samenstelmomenten (kantoor)
4. Veldnaam cf_omz_mdw
5. Omschrijving “Omzet per medewerker”
6. Veldtype Decimaal getal
7. Formule, type Uitdrukking:  (AccountBalance('ReferenceAccount/WOmz', 'Balance') * -1)/AccountingCycle(“cf_aantal_mdw”) 
8. Kies Opslaan

Stap 4: Voeg de nieuwe kolom toe aan het overzicht Samenstelmomenten

1. Kies Kantoor/Samenstelmomenten
2. Selecteer het hamburgermenu rechtsboven: ≡
3. Klik op Omzet per medewerker om het veld als kolom toe te voegen

Nadat de automatische import is uitgevoerd (komende nacht) is het veld voor elk Samenstelmoment uitgerekend. Wil je direct resultaat zien? Open dan een Samenstelmoment en kies Importeren eAccounting.

Met vriendelijke groet,
Bob/Product Manager

p.s. p.s. Welke andere waarde zou je in het overzicht Samenstelmomenten willen zien?  Laat het mij weten!