In deze update zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd: Betere informatie bij het starten van een samenwerking Drag & drop van documenten in het documentarchief mogelijk gemaakt Email check bij versturen uitnodiging samenwerking Extra info bij wijzigen samenwerking Startpagina en Overzicht per klant grafisch opgefrist Betere informatie bij het starten van een samenwerking De verschillen tussen de varianten van eAccounting zijn nu overzichtelijker in beeld gebracht.    Drag & drop van documenten in het documentarchief mogelijk gemaakt Sleep nu eenvoudig je document naar de dialoog om documenten toe te voegen.   Email check bij versturen uitnodiging samenwerking Het e-mail adres wordt vergeleken met het e-mail adres van de beheerder in Visma Online. Als dat niet klopt, wordt de uitnodiging niet verzonden. Zo wordt voorkomen dat uitnodigingen bij de verkeerde persoon terechtkomen.   Extra info bij wijzigen samenwerking Als de samenwerking van eAccounting Standaard naar eAccounting Factureren wordt aangepast, wordt gewaarschuwd voor het verlies in functionaliteit.   Startpagina en Overzicht per klant grafisch opgefrist De grafieken op de startpagina en het overzicht bij de klant zijn opgefrist en ogen weer modern! Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

eAccounting In eAccounting worden de volgende updates doorgevoerd: In alle bestaande administraties wordt in het rekeningschema het veld referentiecode geüpdatet naar de 3.6 versie.  De tabel met beschikbare referentiecodes wordt voorzien van de 3.6 referentiecodes op niveau 4. Nieuw aangemaakte administraties bevatten vanaf nu een rekeningschema waarin een 3.6 referentiecode is gekoppeld.   In totaal is eAccounting nu van van 1030 (versie 3.0) naar 1450 codes gegaan, waarbij er van de 1030 er 947 onveranderd zijn gebleven. OSA Bij OSA is de stap kleiner, daar werd al gewerkt met 3.5. Er zijn alleen enkele codes niveau 4, toegevoegd, 18 stuks in totaal. ... Meer weergeven

In deze update hebben we twee wijzigingen doorgevoerd. 1. Het is nu mogelijk om Vrije teksten aan te passen op het moment dat deze worden toegepast in een rapport. Dit is vooral handig omdat er in dit proces direct een voorbeeld wordt gegenereerd en de gebruiker (met beheerder rechten) daardoor makkelijker de juiste formule kan selecteren.  2. Indeling Bedrijfsgegevens met tabbladen Om het overzicht te behouden en toekomstige gegevens een plek te kunnen geven hebben we de Bedrijfsgegevens voorzien van tabbladen.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In de Advisor update zijn twee veelgevraagde functies opgeleverd; eenvoudiger een medewerker uit Advisor verwijderen en het bijwerken vaste prijzen. Om het eenvoudiger te maken om een medewerker te verwijderen is een informatiegids toegevoegd. Hierin worden de stappen toegelicht die voor die specifieke medewerker moeten worden uitgevoerd, voordat de medewerker verwijderd kan worden. De informatiegids verschijnt als er wordt gekozen voor het inactief maken van de medewerker.   Voor het bijwerken van de vaste prijzen is een nieuwe wizard toegevoegd. Het wizzard icoon    is te vinden in het scherm klanten. In de wizard "Vaste prijs vernieuwen" kan op basis van de klantselectie, die eventueel vooraf is gemaakt, de vaste prijs worden aangepast.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager       ... Meer weergeven

In de update van vandaag, introduceren wij de Premium Rapportage, onderdeel van de Premium module. Deze module is bij elk kantoor geactiveerd. De kosten worden nog niet in rekening gebracht. Wij gaan vooraf melden als wij de kosten wel gaan doorbelasten. Tot die tijd is deze module gratis te gebruiken. Premium rapportage functionaliteit De Premium rapportagemodule bevat de volgende functionaliteit, bovenop de bestaande rapportagefunctionaliteit. Sjablonen Kenmerken om externe documenten in te voegen Vrije teksten met merge-velden Sjablonen Dit zijn door de beheerder aangemaakte Sjablonen die door een gebruiker kunnen worden gekozen. Een Sjabloon bevat de rapportonderdelen in de juiste volgorde met de juiste instellingen. Kenmerken Kenmerken worden aan externe documenten gekoppeld en zorgen ervoor dat automatisch de juiste externe documenten worden gekoppeld en dat deze externe documenten op de juiste plek in het rapport worden toegevoegd. Vrije teksten Deze rapportonderdelen zorgen voor tekstblokken die op elke gewenste plek in een rapport kunnen worden toegevoegd. Door het gebruik van mergevelden kunnen de teksten generiek worden opgemaakt, waarna ze in een rapport kunnen worden gebruikt. Werkwijze Voor de beheerder die een template aanmaakt: 1. Bepaal welke externe documenten in een Sjabloon worden gebruikt en maak hiervoor Kenmerken aan. Deze kenmerken kunnen worden gekoppeld aan externe documenten. Kies Kantoor/Instellingen/Kenmerken   Voeg de benodigde Kenmerken toe (bv. Vaste Activa overzicht of Openstaande posten overzicht)           2. Maak Vrije tekst onderdelen aan   Kies Kantoor/Instellingen/Vrije teksten Kies Vrije tekst toevoegen       De paars gearceerde “merge” velden zijn via de formuleknop (fx) toegevoegd.     3. Maak het sjabloon aan   Selecteer een Samenstelmoment om het sjabloon aan te maken Kies Samenstel Moment/Rapportage  Kies Nieuw Kies nu de gewenste rapportonderdelen en plaats deze in de juiste volgorde. Hetzelfde Rapportonderdeel kan uiteraard meerdere keren gekozen worden met verschillende instellingen Kies Sjabloon/Opslaan als sjabloon Elke gebruiker kan dit sjabloon nu selecteren       Kosten Er zijn kosten verbonden aan deze module, maar op dit moment worden deze nog niet in rekening gebracht. De Premium-module kost voor het kantoor 20 euro per maand. Per bedrijf wordt 1 euro per maand in rekening gebracht.   ... Meer weergeven

Ontdek in deze video welke verbeteringen er in eAccounting zij opgeleverd.  Nieuwe scanservice AutoInvoice, daardoor betere herkenning van documenten.  eA dashboard heeft een nieuwe look. In de Kas & Banktransacties kun je nu zoeken op naam van de tegenpartij De AI chatbot is gelanceerd, deze staat 24/7 klaar om te helpen.  Het afboeken van batchbetalingen is gestart in een pilotfase. In de video vertellen we ook welke verbeteringen in de komende periode worden doorgevoerd. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Ontdek in deze video welke verbeteringen er in eAccounting zij opgeleverd.  Nieuwe scanservice AutoInvoice, daardoor betere herkenning van documenten.  eA dashboard heeft een nieuwe look. In de Kas & Banktransacties kun je nu zoeken op naam van de tegenpartij De AI chatbot is gelanceerd, deze staat 24/7 klaar om te helpen.  Het afboeken van batchbetalingen is gestart in een pilotfase. In de video vertellen we ook welke verbeteringen in de komende periode worden doorgevoerd. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In de update van vandaag; Een nieuwe menu-structuur, de introductie van de premium module met het overzicht (en nieuwe startvenster!) Samenstelmomenten en enkele kleine rapportverbeteringen. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In deze update is het mogelijk geworden om groepstructuren vast te leggen op klantniveau. Op het tabblad Klantgegevens kan een klant als Hoofdklant worden gemarkeerd, waarna de "dochters" kunnen worden toegevoegd. In het overzicht Klanten is daarna de indeling te zien, en kan er ook op worden gegroepeerd via de kolom groepsstructuur.   De tweede verbetering die is doorgevoerd is dat het nu mogelijk is om een rapport direct als excel export te kiezen zonder eerst het voorbeeld op te hoeven vragen.  Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Het is nu mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe klant, direct ook de vaste prijs voor de aangeboden diensten vast te leggen.    Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager   ... Meer weergeven

In deze video oa. SNS, ASN en Regiobank beschikbaar voor directe bankkoppeling Offerte en Order functionaliteit in de iOS app Automatische verwerking factuurbetalingen in de bank Link naar de video ... Meer weergeven

In deze update voeren we de volgende verbeteringen door in banktransacties die via de directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden zijn ingelezen   De naam van de tegenpartij is nu direct zichtbaar in de regel. Als de regel wordt uitgeklapt is de naam, IBAN en referentie zichtbaar. De informatie van de banktransactie blijft nu behouden en zichtbaar, ook nadat de banktransactie is verwerkt.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

In deze update voeren we de volgende verbeteringen door in banktransacties die via de directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden zijn ingelezen   De naam van de tegenpartij is nu direct zichtbaar in de regel. Als de regel wordt uitgeklapt is de naam, IBAN en referentie zichtbaar. De informatie van de banktransactie blijft nu behouden en zichtbaar, ook nadat de banktransactie is verwerkt.   Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Bij gebruik van de directe bankkoppeling worden factuurbetalingen bij een volledige match automatisch verwerkt en geboekt!   Voor betalingen die via directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden worden verwerkt in Kas- en banktransacties, hebben we de herkenning voor het matchen van inkomende en uitgaande factuurbetalingen aanzienlijk verbeterd. Bij het zoeken naar overeenkomsten met openstaande in- en verkoopfacturen, wordt er nu gekeken naar vier criteria: de IBAN of de naam van de debiteur of crediteur, het factuurnummer en het factuurbedrag.    Voor een factuursuggestie, waarbij u alleen maar op de groene knop Boek hoeft te drukken, moet er op minstens twee van deze punten overeenstemming zijn. Als u gebruikmaakt van de directe bankkoppeling wordt de transactie bij een volledige match automatisch verwerkt en geboekt. De automatisch geboekte transacties vind je terug bij Banktransacties huidige periode binnen het venster Kas- en banktransacties.  Verder hebben we, gebaseerd op feedback en supportcases, aanpassingen gemaakt om foutieve matches te voorkomen.   IBAN uitlezen en vastleggen bij de debiteur- of crediteurgegevens De IBAN is een belangrijk veld in de functionaliteit van de verbeterde factuurherkenning en wanneer deze is ingevuld vergroot dit de kans dat nieuwe betalingen in het vervolg beter gematched of zelfs automatisch geboekt worden.   Om deze reden halen we de IBAN automatisch op uit de bankgegevens en slaan we deze op bij de debiteur- of crediteurgegevens. Dit gebeurt enkel wanneer er nog geen IBAN is ingevuld, je de banktransactie handmatig afstemt én wanneer de naam in eAccounting (vrijwel) overeenkomt met de naam in de banktransactie.    Als er factuurbetalingen in Kas- en banktransacties worden verwerkt of de IBAN automatisch wordt bijgewerkt, dan ontvang je hierover een notificatie. Deze wijziging is daarna te bekijken in het rapport Gebruikshistorie.     Het is belangrijk te benoemen dat deze verbeteringen niet van toepassing zijn op: transacties die geen factuurbetalingen betreffen facturen in vreemde valuta  het matchen van batchboekingen of verzamelbetalingen banktransacties die zijn ingelezen vanuit csv- of MT940-bestanden  Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Bij gebruik van de directe bankkoppeling worden factuurbetalingen bij een volledige match automatisch verwerkt en geboekt!   Voor betalingen die via directe bankkoppelingen of CAMT.053-bestanden worden verwerkt in Kas- en banktransacties, hebben we de herkenning voor het matchen van inkomende en uitgaande factuurbetalingen aanzienlijk verbeterd. Bij het zoeken naar overeenkomsten met openstaande in- en verkoopfacturen, wordt er nu gekeken naar vier criteria: de IBAN of de naam van de debiteur of crediteur, het factuurnummer en het factuurbedrag.    Voor een factuursuggestie, waarbij u alleen maar op de groene knop Boek hoeft te drukken, moet er op minstens twee van deze punten overeenstemming zijn. Als u gebruikmaakt van de directe bankkoppeling wordt de transactie bij een volledige match automatisch verwerkt en geboekt. De automatisch geboekte transacties vind je terug bij Banktransacties huidige periode binnen het venster Kas- en banktransacties.  Verder hebben we, gebaseerd op feedback en supportcases, aanpassingen gemaakt om foutieve matches te voorkomen. IBAN uitlezen en vastleggen bij de debiteur- of crediteurgegevens De IBAN is een belangrijk veld in de functionaliteit van de verbeterde factuurherkenning en wanneer deze is ingevuld vergroot dit de kans dat nieuwe betalingen in het vervolg beter gematched of zelfs automatisch geboekt worden.   Om deze reden halen we de IBAN automatisch op uit de bankgegevens en slaan we deze op bij de debiteur- of crediteurgegevens. Dit gebeurt enkel wanneer er nog geen IBAN is ingevuld, je de banktransactie handmatig afstemt én wanneer de naam in eAccounting (vrijwel) overeenkomt met de naam in de banktransactie.    Als er factuurbetalingen in Kas- en banktransacties worden verwerkt of de IBAN automatisch wordt bijgewerkt, dan ontvang je hierover een notificatie. Deze wijziging is daarna te bekijken in het rapport Gebruikshistorie.   Het is belangrijk te benoemen dat deze verbeteringen niet van toepassing zijn op: transacties die geen factuurbetalingen betreffen facturen in vreemde valuta  het matchen van batchboekingen of verzamelbetalingen banktransacties die zijn ingelezen vanuit csv- of MT940-bestanden  Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Nooit meer gedoe met het handmatig invoeren van bankafschriften waardoor fouten kunnen worden gemaakt. Ook het downloaden van bankbestanden bij de bank om deze vervolgens weer te importeren in eAccounting is verleden tijd. Met de bankkoppelingen met deze banken worden de banktransacties automatisch vier keer per dag ingeladen. Zo heb je op elk moment van de dag een goed overzicht in de stand van zaken.    Voor meer informatie, klik op de link hieronder voor het stappenplan RegioBank SNS  bank ASN bank Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Nooit meer gedoe met het handmatig invoeren van bankafschriften waardoor fouten kunnen worden gemaakt. Ook het downloaden van bankbestanden bij de bank om deze vervolgens weer te importeren in eAccounting is verleden tijd. Met de bankkoppelingen met deze banken worden de banktransacties automatisch vier keer per dag ingeladen. Zo heb je op elk moment van de dag een goed overzicht in de stand van zaken.    Voor meer informatie, klik op de link hieronder voor het stappenplan RegioBank SNS  bank ASN bank Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven

Op 3 mei as. om 18:00 verhuist Advisor van domein. Van visma.net domein naar domein vismaonline.com   Wat betekent dit?    Voor een gebruiker: Eigenlijk niets. Je kunt zelfs gewoon doorwerken rond dit tijdstip. Alleen als je een bookmark/bladwijzer gebruikt in je browser, naar het huidige Advisor adres (https://advisor.visma.net/) dan moet je deze aanpassen.   Voor een koppeling, naar de API van Advisor: Deze moet op termijn (binnen 3 maanden) wel worden aangepast. We blijven voorlopig dus het oude adres nog 3 maanden ondersteunen, Daarna dient de koppelpartij de API aan te roepen via advisorapi.vismaonline.com.  Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager     ... Meer weergeven

In Advisor is het nu ook mogelijk om direct een samenwerking aan te passen of te beeindigen. Via Instellingen/Samenwerkingen zijn alle samenwerkingen in te zien en aan te passen. In het scherm is het eenvoudig om filters in te stellen voor de Dienst of Accountmanager bijvoorbeeld. Met vriendelijke groet, Bob/Product Manager ... Meer weergeven