Nyhet i senaste versionen - EFH - Återkommande fakturamall hanterar olika sak/attestsignaturer

[#1]

Nu kan ni uppdatera era återkommande fakturamallar med  olika  sakgranskning och attestsignaturer per konteringsrad i ert EFH flöde.  Detta fungerar både för fakturor som konteras upp med eller utan fastighetsmomsberäkning.

Se bilder nedan på hur en återkommande fakturamallen  nu kan hantera olika signaturer per rad. 

Återkommande fakturamall

 Återkommande fakturamall med fastighetsmomsberäkning

En tips till er som inte nyttjat funktionen  fullt ut "återkommande faktura" Nu är det dags att lägga upp mallar för de fakturor som ni  hanterar manuellt.  Jag lovar att ni kommer att spara mycket tid för er som administrerar och även för det som sakgranskar och attesterar i systemet idag. Om ni sätter upp beloppsintervall kommer validering ske mot uppsatta regelverket  och användarna  behöver bara hantera de fakturor som ligger över beloppsintervallet samt andra regler som finns i Edge. 

[Lotta Färemo]

Hej,

Kan man lägga upp en fakturamall som stannar i sakgranskning men där attest blir automatiskt?

[Ida Wingård]

Hej Lotta, 

Nej. Väljer man att låta fakturan stanna i sakgranskning så tar man ut fakturan ur det automatiska flödet. Sakgranskaren behöver därför skicka till attest via Skicka och attestanten behöver attestera manuellt. 

Med vänlig hälsning, 

Ida

[Anneli Roslund]

Är det möjligt att lägga upp mallar utan vare sig konteringsreferens eller adresseringsreferens? 

[Ida Wingård]

Hej Anneli, 

Ja, det går att lägga upp en mall och spara den utan att lägga in referenser. Men, om leverantören har angett en referens på fakturan och den tolkas och skickas med i fakturafilen så kommer mallen inte att matchas. Det finns en inställning på leverantör att man kan undanta konteringsreferens från att påverka matchningen men adresseringsreferens måste stämma med det som leverantören anger/skickar. 

Med vänlig hälsning, 

Ida

[Elia]

Hej,

Vi använder oss inte av konteringsreferensen men många leverantörer skriver in något i detta fält i alla fall. Finns det ett sätt att helt bortse från konteringsreferensen för alla leverantörer eller måste detta ställas in på varje leverantör enskilt?

[Ida Wingård]

Hej @Elia ! 

Inställningen görs på varje enskild leverantör, men skicka in ett ärende till oss via vår supportportal så kan vi titta på om en konsult skulle kunna hjälpa till med en massuppdatering. 

Ha en fin dag! 

Mvh

Ida