Använd referens i attestflödet (ver 8.16)

[#1]

Om du tar emot elektroniska fakturor finns nu möjlighet att bygga regelverk för att bestämma vem skall vara första attest.

Som användare av Visma.net ERP kan du (fr om version 8.16) automatiskt få vissa värden satta på inkommande leverantörsfakturor som levereras i XML-format. Dessa är:

• Kostnadskonto
• Koddelar
• Plats
• Periodiseringsnyckel
• Första godkännare (dokumentnivå)
• Första godkännare (radnivå)

För att göra detta skapar du regler för hur leverantörsfakturan skall hanteras. Reglerna är:

• knutna till respektive leverantör
• kan användas för en eller samtliga företagsgrenar
• Har prioritetsordning
  • Flera regler kan skapas för varje leverantör. Finns en konflikt mellan regler, så används den regel som har högst prioritet
• En regel används först när fakturan hanteras
  • Innan dess, kan du som användare ändra i regler/på prioritetsordning för att uppnå önskad hantering
  • Det finns möjlighet att "förhandsgranska" hur fakturan kommer att hanterar

Reglerna definieras i fönstret Regler för fakturainkorgen som nås via menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Regler för fakturainkorgen (AP206000).