I fönstret Inköpsorder (PO301000) på fliken Övrig information visas nu i fältet Vikt den totala vikten för alla artikklar på en beställning.     Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Visa mer

Vi har i ett par tidigare inlägg beskrivit hur du sätter upp och arbetar med Smart Påfyllnad. I detta inlägg hade vi tänkt beskriva lite hur det fungerar "under skalet", vad du bör tänka på och vad som inte stöds i denna första versionen.     Som tidigare nämnts så är Smart Påfyllnad en AI-driven lageroptimeringsfunktion där flera olika traditionella statistiska modeller ligger till grund för påfyllnadsförslaget med machine learning på toppen.   Länkar till de tidigare artiklarna om Smart påfyllnad: Nu har vi lanserat Smart Påfyllnad Steg 1: Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning Steg 2: Använd och arbeta med Smart påfyllnad Steg 3: Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning   Tips! Under dokumentsektionen här på Kundcommunity kan du ladda ned dokumentet Smart Påfyllnad (Inventory Optimization) med innehållet från artiklarna ovan.   Försäljningsprognosen Försäljningsprognosen som tas fram baserar sig på en hel månad (och jämnar därmed ut eventuella toppar under månaden). Prognosen består av tre nyckelelement: trend, säsong och brus. Trend visar efterfrågans övergripande riktning över tid, och indikerar om intresset för en produkt ökar, minskar eller förblir konstant Säsong speglar de årliga svängningarna i efterfrågan, som kännetecknas av periodiska upp- och nedgångar, till exempel ökad försäljning av badkläder på sommaren. Brus representerar de oregelbundna och oförutsägbara variationerna i efterfrågan, som beror på spontana och svårförutsägbara händelser. = Tillsammans utgör dessa värden prognosvärdet. Baserat på efterfrågemönstret för en artikel kategoriserar tjänsten också in artiklarna i någon av nedanstående kategorier: New. Produkter som nyligen lanserats och som har en kort försäljningshistorik. Obsolete. Produkter som inte har sålts under en lång tid och sannolikt är vara i slutet av sin livscykel. Smooth. Produkter med konsekventa försäljningsmönster, vilket gör dem lättare att prognostisera. Lumpy:. Produkter med en oförutsägbar efterfrågan, både gällande volym och timing, vilket gör det mycket utmanande att göra korrekta prognoser för dessa. Erratic. Produkter med betydande fluktuationer i efterfrågevolym, men med mer förutsägbar timing, vilket ger en något mer hanterbar prognosutmaning jämfört med Lumpy. Intermittent. Produkter med försäljning som sker med oregelbundna intervall, med perioder utan försäljning mellan transaktionerna. Beroende på hur för försäljningshistoriken ser ut så kan kategoriseringen ändras fortlöpande. En produkt kan t ex vara Lumpy  i början och sedan när försäljningen blir mer stabil kategoriseras den om till t ex Smooth.   Planeringsperiod När du använder Smart Påfyllnad har vi introducerat ett nytt begrepp som heter planeringsperiod.       Planeringsperiod är den perioden man köper in för. I Visma Net är detta standard: 30 dagar + artikelns ledtid (leveranstid) Exempel: Om leverantörens ledtid är 10 dagar och artikelns ledtid är 2 dagar innebär detta en planeringsperiod som är (30 + 10 + 2  😃 42 dagar.   Så här sker beräkning av antal att beställa Med ovanstående parametrar m m tar tjänsten fram att förslag på hur många artiklar som skall beställas. Förslag på beställningsantal = Beräknat antal att beställa + Restorder (backlog) - Öppna inköp Beräknat antal att beställa. Beräknad inköpskvantitet baserat på försäljningsprognos, aktuell lagernivå, säkerhetslager, leveranstid med mera. Detta sker med en kombination av traditionella beräkningar + AI. med tillägg för Restorder. Antal på försäljningsorderrader med Ej levererat antal där Leverera den har ett datum tidigare än dagens datum med avdrag för Öppna inköp. Antal på inköpsorderrader med Leveransdatum i planläggningsperioden.     Tips! Tjänsten ger också förslag på vilken Beställningspunkt och vilket Säkerhetslager som är optimalt att använda.   Att tänka på Tjänsten behöver ungefär 6 månaders försäljningshistorik på en artikel för att kunna se ett mönster (2 års försäljningshistorik för att identifiera en säsong) Förslagen blir bäst om det finns 2 års försäljningshistorik eller mer Det är möjligt att få en prognos med bara en försäljning, men det är ju inte så värdefullt... Prognosen fungerar bäst med relativt stabil efterfrågan, men tjänsten klarar av att tolka olika efterfrågemönster. Kvaliteten på data är avgörande!  Stöds inte i denna version I denna första version finns inte stöd för: Överföring mellan lager Hänsyn tas inte till öppna överföringsordrar i beställningsförslaget Avsluta dessa (och eventuellt räkna om) innan du genererar ett beställningsförslag Hantering av strukturartiklar Planeringsperiod per leverantör/artikel Kategorisering av artiklar (ABC etc) Möjlighet att utelämna delar av försäljningshistoriken   ... Visa mer

Det finns nu möjlighet att ersätta beräknade CO2-värdena med egna utsläppssiffror.     Så här gör du: Klicka på menyvalet Utforska ditt klimatavtryck i menyn till vänster. Klicka på  (pennan) längst till höger på raden för den utsläppskälla där du vill ange dina egna utsläppssiffror. I fönstret som öppnas, klicka på fliken Lägg till skräddarsydd utsläppsdata. I fältet Justerat tCO2e ange ditt eget utsläppvärde. Markera kryssrutan Jag förstår att jag behöver uppdatera data manuellt och tillhandahålla dokumentation. Klicka på knappen Bekräfta. Notera! Lägger du in ett eget värde, kommer inga automatiska beräkningar/uppdateringar av detta värde längre att ske. Du måste du manuellt uppdatera och underhålla detta värde.    ... Visa mer

Nu har vi lanserat funktionen Smart påfyllnad som kan hjälpa dig att få smarta påfyllningsförslag för dina utvalda lagerförda artiklar.     Vad är Smart påfyllning? Smart påfyllning är en AI-driven lageroptimeringsfunktionalitet i Visma Net som hjälper dig att ha rätt produkter i lager vid rätt tidpunkt.   Notera! Detta är en funktionalitet som du själv kan aktivera och där vi kommer att ta ett pris per aktiverad artikel/månad. Vi är glada att meddela att ni kan testa och använda Smart Påfyllnad helt kostnadsfritt under februari, mars och april månad.    Priser f r om 2025-05-01: Antal artiklar Pris per artikel/månad 1-100 6 SEK 101-300 4 SEK 301-500 3 SEK 501-1000 2 SEK 1000- 1 SEK   Funktionaliteten för smart påfyllning   Smart påfyllning förutspår den framtida efterfrågan och ger förslag på inköp av produkterna i ditt sortiment. Det betyder att du inte längre behöver undersöka vad och hur mycket du ska beställa, eftersom det AI-drivna systemet erbjuder dig pålitliga förutsägelser och inköpsförslag.   Fördelarna med AI-drivna inköpsförslag är: Tidsbesparing. Lägg mindre tid på analyser och beräkningar. En dynamisk process. Prognoserna uppdateras varje dag baserat på försäljningshistorik. Lägre lagerkostnader. Du köper bara in det som verkligen finns behov av.   Förutsättningar Optimalt är om valda artiklar har minst 2 års transaktionshistorik för att maskininlärningen ska kunna upptäcka och lära av eventuella säsongsvariationer och trender.   Notera! För närvarande finns inte stöd för strukturartiklar.       Läs mer om hur du sätter upp och arbetar med Smart påfyllnad i nedanstående artiklar: Steg 1: Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning Steg 2: Använd och arbeta med Smart påfyllnad Steg 3: Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning     ... Visa mer

Översiktssidan är nu tillgänglig för de som använder Autopay i mobilappen Visma Manager. Här visas betalningshistorik som kan filtreras både på bolag och på avtal.     Betalningarna är kategoriserade i tre huvudgrupper: Pågående. Betalningar som har status ny. Avvikelse. (Avvisad , skickad till bank eller fel). De som avvisas får en markering. På banken. Betalningar skickade till banken, godkända av banken och betalda.     ... Visa mer

Steg 1: Aktivera funktionaliteten för smart påfyllning     Öppna menyvalet Meny > Fler val > System > (Licenshantering) Aktivera/inaktivera funktioner (CS10000)  Klicka på Ändra. Markera kryssrutan Smart påfyllning för lager och klicka sedan på Aktivera. Funktionaliteten för punktskatter har nu aktiverats för företaget.   Notera! För att ha tillgång till fönstret Aktivera/Inaktivera funktioner (CS1000000) måste du ha rollen Financial Administrator i Admin. Steg 2: Ange parametrar på de lagerförda artiklar som skall användas Artikelstatus Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500)         Välj artikeln som skall användas för smart påfyllnad: 1. Kontrollera att Artikelstatus antingen är Aktiv (eller Inga försäljningar, m a o något annat än status Inaktiv).   Påfyllnadsinformation 2. På fliken Påfyllnadsinformation, ange/validera innehållet i nedanstående kolumner på raden för påfyllningsparametern: Metod. Skall anges till Smart påfyllning Säsongsanpassning. Skall anges till 01 - Ingen säsong. Källa. Skall anges till Inköp. Tjänstenivå. Är 84 som standard, kan ändras till vad som önskas. Beställningspunkt. Frivillig att ange, kommer att föreslås av funktionen för smart påfyllning. Säkerhetslager. Frivillig att ange, kommer att föreslås av funktionen för smart påfyllning.   3. Klicka på Spara. Ange en standardleverantör på den lagerförda artiklar       4. Klicka på fliken Leverantörsuppgifter och koppla en leverantör som standardleverantör genom att markera kryssrutan i kolumnen Standard  för denna. Notera! En lagerförd artikel kan ha flera leverantörer, men en måste alltid anges som standard.   5. Klicka på knappen Spara och stäng. Steg 3: Ange påfyllnadsklass på den lagerförda artikeln       Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerdetaljer artikel (IN204500) Välj artikeln som skall användas för smart påfyllning. Klicka på fliken Påfyllnadsinformation. Under sektionen Påfyllnadsinställningar i listboxen Påfyllnadsklass, välj alternativet 01 - Inköp. Klicka på ikonen Spara.   Steg 4: Ange ledtider   Allmänt om ledtider Ledtiderna är viktiga för den smarta påfyllningen eftersom de ligger till grund för hur beställningspunkter och säkerhetslager beräknas. Ledtiderna måste underhållas på artikelnivå och/eller leverantörsnivå.   Total ledtid är summan av både Ledtid (leverantörens ledtid) och Ytterligare ledtid  (artikelns ledtid):       Exempel: Är leverantörens ledtid 10 dagar och den extra ledtiden är 2 dagar, blir den totala ledtiden 10 + 2 = 12 dagar. Du kan underhålla ett av dessa värden eller båda, du bestämmer själv vilket som är bäst för dig. Finns inte någon ledtid angiven på varken leverantör eller artikel, kommer förslagen på beställningspunkt och säkerhetslager som beräknas av den smarta påfyllningen att vara extremt låga, eftersom systemet förväntar sig att ledtiden är 0 (vilket innebär att de fylls på redan samma dag).   Ange ledtid på leverantörsnivå Leverantörens ledtid hanteras på fliken Inköpsinställningar i fönstret Leverantörer (AP303000). Här heter fältet bara Ledtid (dagar), men det avser leverantörens ledtid.     Välj menyvalet Meny >  Leverantörsreskontra > (Register) Leverantörer (AP303000) Välj leverantören som du skall ange ledtid på. Klicka på fliken Inköpsinställningar. Under sektionen Leverans i fältet Ledtid (dagar), ange antalet leddagar för leverantören. Klicka på ikonen Spara. Ange ledtid på en artikel Ytterligare ledtid lägger du till på en artikel i fönstret Lagerförda artiklar (IN202500) på fliken Leverantörsuppgifter .     Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500) Välj den lagerförda artikeln som du skall ange ledtid på. Klicka på fliken Leverantörsuppgifter. På raden för leverantören i fältet Ytterligare ledtid (dagar), ange antalet leddagar för artikeln. Klicka på ikonen Spara.   Nu har du gjort alla inställningar som behövs för att börja använda smart påfyllning för artikeln.   Tips! Är du osäker på om du gjort alla inställningar som behövs på en lagerförd artikel, kan du på fliken Påfyllnadsinformation klicka på knappen Validera Smart påfyllning för att kontrollera detta.       Läs mer om vad Smart påfyllnad är och hur du arbetar med det i nedanstående artiklar: Detta är Smart påfyllning Använd och arbeta med Smart påfyllnad Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning     Notera! Detta är en funktionalitet som du själv kan aktivera och där vi kommer att ta ett pris per aktiverad artikel/månad. Vi är glada att meddela att ni kan testa och använda Smart Påfyllnad helt kostnadsfritt under februari, mars och april månad.    Priser f r om 2025-05-01: Antal artiklar Pris per artikel/månad 1-100 6 SEK 101-300 4 SEK 301-500 3 SEK 501-1000 2 SEK 1000- 1 SEK       ... Visa mer

Steg 1: Kontrollera status på analys av befintlig försäljningshistorik   Välj menyvalet Meny > Lager > Register (Smart påfyllning - översikt) (IN508100).      Fönstret Smart påfyllning - översikt öppnas.  Har du flera lager, välj lager i listboxen. Artiklar som du aktiverat funktionaliteten för Smart påfyllning visas i listan. I kolumnen Senaste beräkning visas när den senast kalkyleringen gjordes.   Tips! Beräkningarna görs en gång om dygnet. Skulle du vilja göra en ny beräkning, klicka på knappen Beräkna igen i kolumnen Åtgärder för önskad artikel. Steg 2: Beräkna påfyllning Välj menyvalet Meny >  Lager > (Rutiner) Beräkna påfyllning artiklar (IN508100).   Har du flera lager, välj lager i fältet Lager. Avmarkera kryssrutan Endast föreslagna artiklar. Markera kryssrutan Endast Smart påfyllning. Klicka på knappen Förbered.   Tips! Ett utropstecken i kolumnen Uppd. indikerar att en artikel har ett uppdaterat påfyllningsförslag.   Steg 3: Se detaljer för en artikel     När du är i fönstret Beräkna påfyllning artiklar och har sökt fram ett antal artiklar i enlighet med steg 2, klicka på länken Detaljer på en artikelrad för att öppna fönstret Påfyllnadsinformation.     1. Följande information visas i fönstret: 1. Prognos för efterfrågan 2. Lageröversikt över tid 3. Prognostiserad leverans 4. Prognostiserad lagernivå (med säkerhetsnivå) 5. Rekommenderade parametrar för beställningspunkt och säkerhetslager 6. rekommenderat förslag på orderkvantitet   2. Om du inte vill ändra förslag på beställningspunkt, säkerhetslager eller antal att beställa för artikeln, klicka på knappen Ok. 3. Upprepa för de artiklar du vill analysera.   Steg 4: Behandla artiklar     I fönstret Beräkna påfyllning artiklar markera kryssrutan längst till vänster på raderna för de antal artiklar som du vill köpa in. Klicka på knappen Behandla. Steg 5: Skapa inköpsorder   Välj menyvalet Meny >Inköp > (Rutiner) Skapa inköpsorder.     Markera kryssrutan längst till vänster på raderna för de antal artiklar som du vill skapa en inköpsorder för. Klicka på knappen Behandla.   Läs mer om vad Smart påfyllnad är och hur du arbetar med det i nedanstående artiklar: Vad är Smart Påfyllnad  Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning  Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning     Notera! Detta är en funktionalitet som du själv kan aktivera och där vi kommer att ta ett pris per aktiverad artikel/månad. Vi är glada att meddela att ni kan testa och använda Smart Påfyllnad helt kostnadsfritt under februari, mars och april månad.    Priser f r om 2025-05-01: Antal artiklar Pris per artikel/månad 1-100 6 SEK 101-300 4 SEK 301-500 3 SEK 501-1000 2 SEK 1000- 1 SEK       ... Visa mer

Vill du inte längre använda funktionaliteten för smart påfyllning, följ instruktionerna nedan för att avaktivera en artikel. Steg 1: Påfyllnadsmetod      Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500)  Välj artikeln som inte längre skall användas för smart påfyllning. På fliken Påfyllnadsinformation, i fältet Metod ändra från Smart påfyllning till den metod som du vill använda istället. Klicka på Spara.   Steg 2: Säkerhetslager och beställningspunkt     Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerdetaljer artiklar (IN204500)  Välj artikelnummer och lager. Avmarkera kryssrutorna till höger om fälten Säkerhetslager och Beställningspunkt.   Tips! När kryssrutorna avmarkeras återgår värdena för säkerhetslager och beställningspunkt till det ursprungliga värdet om det fanns ett värde innan funktionaliteten för Smart påfyllning aktiverades. Klicka på Spara. ... Visa mer

  Funktionaliteten för att logga ändringar av bankkonton i tabellen AuditHistory har ändrats. Tidigare har ändringar som användare gjort gällande bankkontonummer för leverantörer, kunder och företag krypterats när dessa sparats ned till tabellen AuditHistory. Detta har gjort att det inte varit möjligt att bygga egna förfrågningar där denna data visas i klartext. Fr o m version 10.33 kommer värdena inte längre att krypteras.   Notera att ändringar gjorda innan version 10.33 släppts fortfarande kommer att vara krypterade.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Visa mer

Som användare registrerar du dina utlägg i Expense och dessa skickas sedan till Inkorg för kostnader (EP50604S) i Visma Net. När ett utläggskvitto innehållande representation kommer in i inkorgen beräknas nu med automatik avdragsgill del av ingående moms utifrån Skatteverkets regelverk som du hittar via länken nedan: https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html#Saharmycketfardugoraavdragfor För att kunna hantera detta skapas tre nya ej lagerförda artiklar med automatik första gången ett utläggskvitto innehållande representation hamnar i Inkorg för kostnader. De tre nya artiklarna är: EXREPRES_high. Artikeln används när 25% moms ska beräknas. EXREPRES_low. Artikeln används när 12% moms ska beräknas. EXREPRES_none. Artikeln används när 0% moms ska beräknas.   Notera! De ej lagerförda artiklar som skapats bör inte ändras eller raderas. Det finns stöd för fyra olika scenarion som med automatik beräknar avdragsgill del av ingående moms i Visma Net. Dessa är: Mat och ej alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person Mat och ej alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person Mat och alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person Mat och alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För att Visma Net skall hantera ingående moms korrekt delas kvittot upp i olika rader för respektive momssats i Inkorgen för utlägg: EXREPRES_high. Rad innehållande representationsbelopp med 25% moms EXREPRES_low. Rad innehållande representationsbelopp med 12% moms EXREPRES_none. Rad innehållande ej avdragsgill del av representations- och momsbelopp EXREPRES_none. Rad innehållande dricks. Skapa en utläggstyp för representation i Expense      Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Utlägg Klicka på knappen Lägg till längst ned till höger i fönstret. I fältet Namn ge utlägget ett namn. Markera kryssrutan Representation. Se till att fälten Avdragsgillt belopp, Avdragsgill moms gränsvärde samt fältet Avdragsgill moms schablon är tomma.  Notera! Fälten skall vara tomma eftersom Visma Net beräknar avdragsgill del av ingående moms då integrationen mot Expense används. Markera kryssutan Tillåt dricks om det skall gå att registrera dricks. Klicka på knappen Spara.   Så här registrerar du ett representationskvitto i Expense      Klicka på knappen Ladda upp fil för att ladda upp ditt kvitto. Ange datum på kvittto i fältet Inköpsdatum Välj din utläggstyp för representation i listboxen Typ. I fältet Belopp kontrollera att kvittots belopp är korrekt. I fältet Varav moms kontrollera att momsbeloppet på kvittot är korrekt. Notera! Hela momsbeloppet skall anges här, Visma Net räknar automatiskt ut avdragsgill del av moms baserat på registrerade uppgifter. Under avsnittet Representation ange: Antal närvarande i fältet Antal deltagare Namnet på företaget där deltagarna kommer från i fältet Företagnamn Namnet på de närvarande deltagarna i fältet Namn på deltagare Ange eventuell dricks i fältet Dricks inkluderad med Ingick alkohol, vin och/eller starköl på kvittot, markera kryssrutan Alkohol inkluderat Klicka på knappen Lägg till Skicka kvittot för godkännande.   De olika scenarion som stöds i integrationen Nedan ser du ett exempel av varje scenario gällande representation samt hur det kan se ut i Inkorg för kostnader: Scenario 1. Mat och ej alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är hela momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt, vilket maximalt kan vara 36 kr per person. Exempel 1:     3 personer, totalt 375 SEK. Moms enligt kvittot är 40,18 SEK.     Scenario 2. Mat och ej alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är 36 kr per person av momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt.   Exempel 2:     2 personer, totalt 700 SEK. Moms enligt kvittot är 73,71 SEK och 12,00 SEK är dricks.     Scenario 3. Mat och alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är hela momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt, vilket maximalt kan vara 75 kr per person. Exempel 3:     2 personer, totalt 629 SEK. Moms enligt kvittot är 84,01 SEK.     Scenario 4. Mat och alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation används schablonbeloppet 46 kr per person. Exempel 4: 2 personer, totalt 1.200 SEK. Moms enligt kvittot är 137,96 SEK och 77,00 SEK är dricks.     Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Visa mer

Nu finns funktionalitet för att skicka e-post direkt "on-the-fly" istället för att vänta på en schemalagd uppgift.     Under menyvalet Meny > Fler val > System > (Egenskaper) E-postinställningar (SM204001) markera kryssrutan Automatisk leverans av mail vid sändning för att skicka e-post automatiskt.   Notera! Om inställningen aktiveras och det  finns aktiva scheman i fönstret Skicka och ta emot e-post (SM507010), kommer du att få ett meddelande om att scheman kommer att inaktiveras. Observera också att om du har obehandlade e-postmeddelanden i systemet så kommer alla dessa skickas ut oavsett hur gamla dem är när inställningen aktiveras.   Inställningen gäller för e-postmeddelanden som genereras från: Rapporter Registreringsfönster där detta är tillgängligt Skicka fakturor (AR508000) Åtgärder > E-posta faktura Skriv ut/e-posta ordrar (SO502000) Åtgärder > Skicka med e-post Kundfakturor (AR301000) Åtgärder > Skicka e-post Order (SO301000) Åtgärder > Skicka med e-post Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000)  Åtgärder > E-posta påminnelser Skriv ut/e-posta order (PO503000): Åtgärder > E-posta inköpsorder Inköp (PO301000) Åtgärder > E-posta inköpsorder Skriv ut kontoutdrag (AR503500) Åtgärder > E-posta kontoutdrag   Notera! Använder du det nya försäljningsorderfönstret behöver du ett schema, eller vänta tills någon av ovanstående fönster hanterar e-postmeddelandet.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Visa mer

Vissa av dina leverantörer kan kräva att betalningar görs med OCR-nummer. Om du behandlar en faktura utan OCR-nummer i Hantera betalningar, och denna betalas till ett bankkonto som kräver OCR, får du ett felmeddelande från banken i Autopay, och du riskerar att betala fakturan för sent. För att undvika detta kan du markera kryssrutan Referensnummer för betalning krävs på dina leverantörer. Detta gör att det inte går att skapa eller spara en faktura till en leverantör utan att ange ett OCR-nummer.     Om du får en faktura som inte innehåller ett OCR-nummer i fakturainkorgen från en leverantör, där inställningen är aktiverad, kommer fakturan få status Fel i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).   För att behandla en sådan faktura, gör enligt nedan:     Ta fram kolumnen OCR  och ange ett OCR-nummer manuellt. Klicka på Spara Välj fakturan genom att markera kryssrutan på raden. Klicka på Behandla. Fakturan skapas med angivet OCR-nummer. ... Visa mer

  Från och med 2025 kommer klimatrapportering för företag att kräva ytterligare åtgärder och efterlevnad med ökade krav på transparens och ansvarsskyldighet. Bolagsverket har publicerat information om bestämmelser gällande hållbarhetsrapportering som du kan läsa mer om via länken nedan: https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/arsredovisningforaktiebolag/delarochbilagoriarsredovisningen/hallbarhetsrapport.5361.html   För att stödja er kunder i att ta kontroll över klimatpåverkan, erbjuder vi modulen Klimatrapportering i Visma Net. Att upprätthålla en god kontroll över klimatpåverkan och genomföra en kvalitativ rapportering är en tidskrävande process som kräver noggrann analys och åtgärder baserade på resultaten.  I modulen har du tillgång till automatiserade rapporter som baseras på redovisningsdata direkt från ditt Visma Net. Underlagen är tydliga och lättillgängliga, vilket gör dem enkla att tolka. Du har även möjligheten att analysera data ner på koddelsnivå, med stöd för företagsgrenar.    Du har väl inte missat våra inlägg om klimatrapportering i Visma.net ERP: Review - Ha kontroll på ditt företags klimatavtryck i realtid Resolve - Skapa en skräddarsydd handlingsplan som hjälper dig nå dina klimatmål Restore - Reducera påverkan på vår miljö   En stor fördel är att du kommer igång snabbt. Vill du veta mer, kontakta din partner. ... Visa mer

  Det är nu möjligt att ange en mappningsstruktur vid import av en fil av orderrader. Detta gör det möjligt att ladda upp Excel-filer med olika kolumnkonfigurationer. ... Visa mer

  I fönstret Avstämning kund- och leverantörsreskontra har navigeringen mellan räkenskapsperioder förenklats genom att knappar lagts till för Gå till första posten, Gå till föregående post (PgUp), Gå till nästa post (PgDn) och Gå till sista posten. ... Visa mer

För svenska företag skapade fr o m version 10.28 har vi lagt till en ny kategori och momsmoms för att kunna hantera momsrapportering i ruta 42 på momsdeklarationen.     Under menyvalet Meny > Fler Val > (Ekonomi) Skattehantering > (Register) Kategorier har Kategori 16 - Momsfri försäljning lagts till och kopplats till en ny momskod: 29 - Övrig momsfri försäljning.     Momskod: 29 - Övrig momsfri försäljning har blivit tillagd med följande inställningar: Fliken Schema: Startdatum: 1900-01-01 Momssats: 0% Rapporteringsgrupp: Inhemsk momsfri försäljning Fliken Kategori: Kategori: 16 - Momsfri försäljning Fliken Zoner: Zon: 01 - Inhemsk Fliken Fakturatext: sv-SE - Momsfritt da-DK - Momsfrit en-GB - VAT-exempt en-US - VAT-exempt fi-FI - Alv 0%, AVL 55 § nb-NO - MVA 0%, avgiftsfritt ifølge §55 i momsloven nl-NL - Lewveringen/diensten belast met 0%   Notera! Har du ett företag skapat tidigare än i version 10.28 behöver du manuellt lägga till Kategorin och Momskoden om du har behov av detta i din momsredovisning   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Visa mer

    Som tidigare kommunicerats påbörjades onsdagen den 13 november överflyttningen av företag till det nya säljorderfönstret, vilket innebär att det nya försäljningsorderfönstret är standard för de företag som flyttas. Det gamla fönstret kommer därmed inte längre att vara tillgängligt.   Vi har monitorerat vilken funktionalitet som era företag använder i det nuvarande fönstret och med detta som underlag, beslutat i vilket ordning företag flyttas över till det nya orderfönstret (i takt med att funktionaliteten i detta utökats).    Med anledning av black friday/cyber monday tar flytten en paus och inga fler företag kommer att flyttas förrän den 9 december.    Efter detta kommer resterande att flyttas i två omgångar:  Under februari 2025: De som använder allokeringar och serienummer Under mars 2025: De som använder punktskatter, periodisering och "parent invoicing"   Om ert företag flyttats till det det nya fönstret och ni arbetar på ett sätt som av någon anledning inte stödjs/fungerar i det nya orderfönstret och vi inte uppmärksammat detta vill vi passa på att be om ursäkt för den olägenhet detta skapat.   Vänligen i så fall kontakta din partner och be dem lägga ett ärende hos oss, så kommer vi flytta tillbaks er till gamla försäljningsorderfönstret tills vidare.   Läs mer om nya försäljningsorderfönstret: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Nya-forsaljningsorderfonstret-oversikt/ba-p/693517 https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Tips-amp-trix-i-nya-orderfonstret/ba-p/693611   ... Visa mer

Inledning Det nya försäljningsorderfönstret har ett antal förbättringar som till exempel bättre överblick, mer användarvänligt och snabbare, speciellt gällande ordrar med många orderrader. Du ser direkt att designen är annorlunda. Detta har gjorts för att ge dig ett enklare och bättre användargränssnitt.    I och med den nya designen är det bra att vara medveten om att vissa fält och funktioner har flyttats. Till exempel finns nu Spara i det övre högra hörnet, flikar är samma  som tidigare.     Notera! All funktionalitet är ännu inte på plats, men du kommer att kunna göra samma sak i det nya försäljningsorderfönstret som det gamla, fast kanske på ett annorlunda sätt. Aktivera det nya försäljningsorderfönstret För att få tillgång till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) tilldelat i Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.   Rollerna som finns är: Sales Creator (neXtGen). Kan skapa nya försäljningsordrar. Sales Viewer (neXtGen). Har läsrättigheter. Sales Profit Viewer (neXtGen). Kan se vinst och marginal på försäljningsordrar.   Tilldelning av roller görs i Admin av en användare med administratörsrättigheter.     I Home klicka på Admin.     Välj fliken Användare och Roller och leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig och klicka på raden.     Leta upp företaget     Tilldela roller under kolumnen Visma Net på raden för företaget. Klicka på knappen Spara och stäng. Användaren kommer att motta en e-post med information om den nya rollen/rollerna.   Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Admin och därefter välja företaget det gäller.   Notera! Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.   Öppna det nya försäljningsorderfönstret     Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) nås fönstret via menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Försäljningsordrar   Tips! Det är under samma menyval där det gamla orderfönstret tidigare fanns.   Skapa försäljningsorder och skicka orderbekräftelse Skapa försäljningsorder En försäljningsorder kan skapas på flera olika sätt, exempelvis automatiskt via en webbutik eller manuellt vid telefonbeställning. Nedan beskrivs hur en försäljningsorder skapas manuellt.     Välj menyvalet Meny > Order och klicka på Ny order.     Välj kunden som försäljningsordern avser. Ange datum då varorna ska levereras.    Notera! Dagens datum föreslås som standard.   Ange artikelnummer och tryck på Enter, eller sök efter artikeln och klicka på önskad artikel. Ange kvantitet.    Notera! Antal 1 föreslås som standard.   Kontrollera enhetspriset och ändra vid behov. Spara försäljningsordern genom att klicka på ikonen   eller använd kortkommandot CTRL+S.     Beskrivning av några fält som kan vara bra att känna till: Ordertyp. Här visas ordertypen för försäljningsordern. Ordernummer. Ordernummer sätts automatiskt. Status. Ordrar skapas som standard med status Parkerad. Kundreferens. Här kan du registrera kundens referens gällande köpet, till exempel inköpsordernummer. Beskrivning. Här kan du göra en anteckning gällande försäljningen eller någon annan information till kunden. Anteckningar. Fältet används för interna noteringar. Inpris. Visar som standard genomsnittlig kostnad per enhet för den lagerförda artikeln. Ordersumma. Totalsumma för försäljningsordern inklusive moms. Leverera den. Planerad leveransdatum för artiklarna. Denna beräknas baserat på leveranstiden på kunden och ska se till att artiklarna når kunden på önskat leveransdatum. Noter att orderbekräftelsen som standard endast visar planerad leveransdatum för hela ordern. Denne hittar du på fliken Leveransinställningar. Ekonomiinställningar. På fliken visas Fakturakontakt och -adress samt Finansiell information for försäljningssordern. Informationen kopieras från kunden. Ändra vid behov. Leveransinställningar. På fliken visas Leveranskontakt och -adress samt Leveransinformation gällande försäljningsordern. Informationen kopieras från kunden. Ändra vid behov.   Skicka orderbekräftelse       Se till att ordern har status Öppen. Under Åtgärder välj menyvalet Skicka med e-post.   Notera! Mailet har ännu inte skickats, utan kommer att skickas i en separat process som sätts upp i samband med implementeringen av systemet.   Vill du se hur orderbekräftelsen ser ut innan du skickar den, klicka på knappen Förhandsgranska dokument längst ner till höger. Från förhandsgranskningsfönstret kan du även skicka orderbekräftelsen via e-post. Här finns också möjlighet att lägga till information i e-postmeddelandet.   Översikt av alla order     För att se en översikt över alla ordrar i systemet, välj menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) ordrar (ny version). Skapa utleverans Efter att du skapat försäljningsordern är nästa steg att göra utleveransen.     När ordern har status Öppen, kan du klicka på knappen Skapa utleverans längst ned till höger.     I popup-fönstret som öppnas anger du leveransdatum och klickar sedan på knappen Bekräfta och utleveransen sker.     Klicka på länken som dyker upp om du vill gå in på utleveransen. (Skulle utleveransen inte kunna skapas visas en popup som anger anledningen till detta.)   Tips! Du hittar även utleveransen på fliken Utleveranser.   Skapa kundfaktura När utleverans av försäljningsorderrader har bekräftats ändras försäljningsorderns status till Slutförd och kunden kan faktureras.     Under menyvalet Åtgärder välj menyvalet Förbered faktura.      Fakturan har nu skapats. Klicka på länken som dyker upp om du vill gå in på fakturan.   Tips! Du hittar även fakturan på fliken Utleveranser.     Tips! Läs gärna också inlägget om Tips & trix i nya orderfönstret.         ... Visa mer

Här är några tips och trix hur du kan arbeta i det nya försäljningsorderfönstret. Bläddra mellan ordrar     En ny order räknas som den senast skapade ordern. Du kan bläddra igenom befintliga ordrar genom att använda höger- och vänster-piltangenterna i orderhuvudet. För att gå till den tidigare skapade ordern, klicka på vänsterpilen. Uppdatera en kund     Behöver du uppdatera något på en kund kan du öppna kundkortet direkt från orderfönstret genom att klicka på redigeringsikonen (pennan). Då öppnas kundregistret i ett eget fönster. Gör dina ändringar, spara och stäng fönstret.  Platsnålen     Håll muspekaren över platsnålen för att se leveransadressen. Det är samma adress som visas på fliken Leveransinställningar. Återställ till ursprungligt värde     Manuellt ändrade värden kan återställas till sitt ursprungliga värde. Ikonen blir blå efter att värdet redigerats. Klicka på den blå ikonen för att återställa värdet till det ursprungliga. Radera orderrader     Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det är också möjligt att markera alla rader genom att klicka i kryssrutan längst till vänster i rubrikraden. Förhandsgranska en offert/ order i orderfönstret     Vill du förhandsgranska en offert/order, klicka på knappen Förhandsgranska dokument. E-posta order direkt från orderfönstret     Vill du skicka en order direkt via e-post, kan du genom att under Åtgärder välja menyvalet Skicka med e-post. Ändra ordning på orderrader     Du kan nu ändra ordning på orderrader med hjälp dra- och släpp. Tillgängligt för leverans     Tillgänglig för leverans visar en grön bock på artikelraden så länge du har tillräckligt med antal i lager för att leverera försäljningsorderraden. Om tillgängligheten är för låg kommer en orange varning visas. Fältet är också dynamiskt och uppdateras löpande. På så sätt är det enkelt att få en överblick över vad som kan och inte kan levereras. Gör om en offert till en order     Stå på offerten och klicka på knappen Offert till order längst ned till höger.   I listboxen, välj ordertyp och klicka sedan på knappen Konvertera. Kortkommando via tangentbordet Du kan nu använda följande kortkommandon (PC och Mac): Spara order: CTRL+S eller CMD+S Skapa ny order: CTRL+I eller CMD+I Lägg till ny rad 1: När du står på en artikelrad, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. Lägg till ny rad 2: När du står på den nedersta artikelraden, i någon kolumn i icke-redigeringsläge, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. När du skall lägga till en artikel på en orderrad, ange hela artikel-ID och klicka på Enter för att välja en artikel. “Simulera en order” I de fall då till exempel, en kund ringer och du "simulerar" en beställning, men att det inte resulterar i en riktig beställning när samtalet avslutas, då vill du radera denna (utan att behöva spara först och att den tilldelas ett ordernummer). Det finns ingen “Avbryt-knapp” i orderfönstret utan du kan "radera" beställningen genom att skapa en ny tom order CTRL+I. ... Visa mer

Den första versionen av det nya försäljningsorderfönstret lanserades i februari 2023. Sedan dess har vi kontinuerligt lagt till ny funktionalitet, samtidigt som vi, via intervjuer med kunder och en användarpanel, fått och arbetat med ett antal synpunkter/önskemål. Detta har bidragit till att ytterligare förbättra både funktionaliteten och användarvänligheten. Vi har nu nått den punkt där det nya försäljningsorderfönstret är redo att bli standard.     Onsdagen den 13 november börjar vi flytta över företag till det nya säljorderfönstret. Det innebär att det nya försäljningsorderfönstret kommer att vara standard för de företag som flyttas. Det gamla fönstret kommer därmed inte längre att vara tillgängligt. Planen är att större delen av företagen under november. De företag som flyttas kommer att ha motsvarande funktionalitet i det nya försäljningsorderfönstret. Du kommer säkert att upptäcka att vissa saker är annorlunda eller görs på ett lite annorlunda sätt.   I samband med övergången har vi skapat ett dokument som går igenom det viktigaste du behöver veta. Vi rekommenderar att du testar det nya fönstret innan övergången om du inte redan har gjort detta! Detta gör du genom att gå till menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Ordrar (ny version) och klicka på +. Frågor och svar Vilka företag kommer att flyttas under november? Företag som inte använder följande funktionalitet på försäljningsorder idag: Allokering Serienummer Punktskatt Periodisering "Parent invoicing"   När kommer resterande företag att flyttas? Planen är att flytta dessa i två etapper: De som använder allokeringar och serienummer: under februari 2025 De som använder punktskatter, periodisering och "parent invoicing": under mars 2025.   När flyttas  demoföretag? Demoföretag kommer inte att flyttas förrän alla andra företag har flyttats (planerat till mars 2025). Det innebär att du kan testa och jämföra med det gamla försäljningsorderfönstret vid behov fram till mars 2025.   Vad innebär flytten? Alla företag som flyttas får det nya försäljningsorderfönstret som standard. Det gamla försäljningsorderfönstret kommer inte längre att vara tillgängligt. Listan Försäljningsorder (ny version) försvinner och endast listan Försäljningsorder visas. Försäljningsorderlistan kommer att navigera till det nya försäljningsorderfönstret. Knappen Ny försäljningsorder navigerar till det nya försäljningsorderfönstret. Rapporter och förfrågningar som hänvisar till en försäljningsorder öppnas i det nya försäljningsorderfönstret. En nytt menyval blir tillgänglig: Överföringsordrar. Detta används för att se och skapa överföringsorder (eftersom detta, för närvarande, inte stöds i det nya försäljningsorderfönstret)   Flyttas alla företag på en kund? Flytten görs per företag och berör alla användare. På en kundlicens kan det därför vara vissa företag som har flyttats och andra inte. Detta beror på vilken funktionalitet som använts på företaget tidigare. Behöver jag några nya roller för att använda det nya försäljningsorderfönstret? Rollerna Sales Creator (neXtGen) och Sales Viewer (neXtGen) kommer automatiskt att ställas in för alla användare som redan har rollen Sales User. De nya rollerna kommer att innebära att du både kan se och skapa försäljningsorder i det nya fönstret. Notera: rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) läggs inte på automatiskt och måste göras manuellt vid behov. Den här rollen styr om vinst och marginal visas på en försäljningsorder eller inte.   Försäljningsorderlistan har ändrats, kommer något att göras åt detta? Ändringar som gjorts i den gamla listan (egna filter, kolumner eller liknande) behålls.   Jag har ändrat vilka kolumner som visas i det gamla försäljningsorderfönstret. Blir det samma i den nya? Kolumnlayouten kommer inte att kopieras. Detta måste därför ändras i det nya fönstret så att det möter era behov. Det nya fönstret har några nya och ändrade kolumner, och det är därför en fördel att ställa in dessa igen.   Jag har skapat anpassade rapporter och förfrågningar. Kommer dessa att fungera med det nya försäljningsorderfönstret? Det nya försäljningsorderfönstret använder samma tabeller som det gamla. Det betyder att det i princip inte finns något behov av att göra några ändringar i anpassade rapporter och förfrågningar.   Jag vill lämna feedback, hur gör jag detta? Kontakta din partner om du har ytterligare frågor. Feedback kan enkelt ges genom att klicka på Ge feedback längst ner till vänster i nya försäljningsorderfönstret. Här finns två val: Ge anonym feedback. Öppnar ett formulär för att registrera anomym feedback Registrera på användarpanelen. Öppnar ett formulär att anmäla dig till användarpanelen (här finns mer information om detta).   Tips! Vi kommer inom kort att publicera mer info om hur du arbetar i det nya försäljningsorderfönstret.   ... Visa mer

    Sidopanel är en funktion som gör det möjligt för användare att hämta information från en skärm, förfrågan, instrumentpanel eller tabell och lägga till den på en annan skärm. Det är ett bekvämt sätt att kombinera och visa relevant information i en och samma vy, vilket kan bidra till att förbättra arbetsflödet och effektiviteten genom att minska behovet av att navigera mellan flera fönster.   Nu  har vi lagt till sidopanelen som standard i fönstret Leverantörer (AP3030PL). Sidopanelen läggs automatiskt till på både nya och befintliga företag. Om du redan har en sidopanel i fönstret Leverantörer lägger vi till vår standardsidopanel utöver den.   Genom att klicka på en ikon i Sidopanelen visas en lista med information kopplad till vald leverantör i listan:   Ikon Beskrivning Fäller ut sidopanelen. X Visar en lista över leverantörsfakturor för vald leverantör i listan. X Visar en lista över leverantörsdokument för vald leverantör i listan. Visar en lista över köpta artiklar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inköpsordrar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inleveranser för vald leverantör i listan. Öppnar vald sidopanel i ett nytt fönster.     Tips! Vill du konfigurera egna sidopaneler i Visma Net? Läs då dokumentet Sidopanel som är tillgängligt för inloggade användare här på kundcommunityt och som du hittar det under Support > Resurser (Dokumentation) > Visma Software AB - Visma Net > Utbildningsmaterial > Financials > Sidopanel. I dokumentet förklaras hur du går till väga för att konfigurera sidopaneler i Visma.net. Dessutom får du lära dig bygga ett enkelt dashboard som ger en grafisk visning av önskade data.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Visa mer

I integrationen mellan Expense och Visma Net finns nu stöd för att hantera utlägg som betalas med företagskort.   Notera! I detta sammanhang menas med företagskort, ett kreditkort där företaget betalar fakturan när denna kommer från kreditkortsföretaget.   Aktivera funktionaliteten Inställningar i Expense     Aktivera funktionaliteten för betalt med företagskort i Expense: Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Annan. Dubbelklicka på raden för Betalt av företaget. I fönstret som öppnas markera kryssrutan Aktiv. Klicka på knappen Spara. Inställningar i Visma Net     Aktivera funktionaliteten för betalt med företagskort i Visma Net: Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000). På fliken Generell information under rubriken Inställningar för Expense-inkorg ange följande: Betalas av företagskonto. Det skuldkonto som skall användas som skuldkonto för utlägget som betalas med företagskort, exempelvis konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Betalas av koddel. Den/de koddelar som skall användas som för utlägget som betalas med företagskort. Klicka på knappen Spara. Betala ett utlägg med företagskort i Expense     När du registrerar ett utlägg i Expense som betalas med ett företagskort (och inte av den anställde), markera kryssrutan Betalt av företaget.     I översikten på utlägg som betalats med ett företagskort, visas ikonen  och utläggsbeloppet visas i fältet Företagsbelopp. I sammanfattningen för alla utlägg, längst till höger, ser visas fältet Betalt av företaget (ingen utbetalning), med det totala beloppet av de utlägg som betalats med företagskort.   Så här ser det ut i Visma Net     Under menyvalet Meny > Tid och utlägg > (Rutiner) Inkorg för kostnader (EP50604S) när du klickar på knappen Kravdetaljer för ett utlägg finns nu kolumnen Betald med som visar om utlägget är betalt med privata pengar eller med ett företagskort.     Under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Transaktioner) Leverantörfakturor (AP3010PL)  har det i kolumnen Lev. fakturanr lagts till ett suffix som visar om utlägget är betalt med ett privat kort eller ett företagskort: E. Betalt av den anställde C. Betalt med företagskort.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... Visa mer