Nu kan du från Nya försäljningsorderfönstret direkt skapa en ny kund genom att klicka på knappen Lägg till ny när du klickat på   i kundfältet.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

    Nu kan fältet Radsumma editeras på orderrader. När beloppet ändras uppdateras enhetspris och rabattbelopp.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

I fönstret Leverantörsbetalningar (AP302000) är det nu, med hjälp av åtgärden Avskrivning möjligt att skriva av mindre restbelopp på leverantörsbetalningar.     När du valt Avskrivning får du en fråga om du är säker på att du vill skriva av restbeloppet. Klicka Ja på denna.     En korrigeringspost skapas för avskrivningen. Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från den angivna orsakskoden. Leverantörsbetalningen får status Stängd   För att aktivera funktionalitet måste du först göra följande   1. Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra. 2. Under sektionen Avskrivning av betalning, ange Gräns för betalningsavskrivning. Det vill säga det maximala beloppet som skall kunnas skrivas av med denna funktionalitet, Kod för betalnings kod. Här anges den orsakskod som skall användas på avskrivningen.  3. Klicka på Spara.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Tidigare har det  varit möjligt att skriva av mindre restbelopp på leverantörsfakturor. Nu har funktionaliteten utökats så att det även går att skriva av restbelopp på leverantörskreditfakturor.   Detta görs i fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) via Åtgärder > Avskrivning.     När du klickat på menyvalet Avskrivning får du en fråga om du är säker på att du vill skriva av restbeloppet. Klicka Ja på denna.     En korrigeringspost skapas för avskrivningen. Huvudbokskontot som används för avskrivningen hämtas från den angivna orsakskoden. Leverantörsbetalningen får status Stängd. För att aktivera funktionalitet måste du först göra följande   1. Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra. 2. Under sektionen Avskrivning, ange Max avskrivning. Det vill säga det maximala beloppet som skall kunnas skrivas av med denna funktionalitet, Orsakskod. Här anges den orsakskod som skall användas på avskrivningen.  3. Klicka på Spara.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

I samband med dagens versionsuppdatering av Visma Net implementerar vi nu WalkMe. WalkMe är en integrerad plattform för lärande och informationsdelning som körs "ovanpå" Visma Net och gör det möjligt att informera samt vägleda dig som slutanvändare om vad som händer i och runt systemet. WalkMe används sedan tidigare i Visma Net i Norge samt i vissa andra av våra mjukvarulösningar i Sverige. Det här kan du förvänta dig att se via WalkMe i Visma Net:   1. Interaktiva tips och tricks:   När du jobbar i systemet kan det dyka upp små textrutor som informerar om olika inställningar och åtgärder. I exemplet nedan visas texten när man hovrar med muspekaren över den aktuella inställningen: Tipsen kan även visas i form av små ikoner:   x                                   2.  Popup-fönster:   Här visas information om exempelvis viktiga nyheter i popup-fönster, oftast en gång per användare eller en gång per dag och användare.   3. Banners:   Klickbara knappar som visas tillsammans med de vanliga ikonerna och knapparna i Visma Net. Tips! Om materialet från WalkMe visas på norska hos dig se den här artikeln för hjälp med att byta till svenska.   ... View more

  En inställning har lagts till på fliken Bilagor i fönstret Kundfakturor (AR301000) som gör det möjligt att bifoga bilagor när ett faktura levereras via E-post. Tidigare var detta endast möjligt när en faktura levererades via Autoinvoice.   För att en bilaga skall bifogas en faktura som levereras via e-post, markera kryssrutan Inkludera bilaga på faktura e-post.   Notera! Du måste alltid markera detta manuellt på fakturan. Det finns ingen inställning för att dett a ska anges automatiskt när en bilaga läggs till. Bilagorna läggs till som separata filer, och sammanfogas inte.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Det finns nu möjlighet att sätta upp inställningar för att få ett anpassat meddelande via e-post när ändringar görs i IBAN, Bankkonto, Leveransadress, Standardbetalningsmetod i fönstret Kunder (AR303000) och fönstret Betalningsmetod (CA204000).     I fönstret Anpassade meddelanden (SM2050PL) har följande alternativ lagts till avseende kunder: Bankkonto IBAN Standardbetalningsmetod Leveransadress Gör så här för att aktivera ett anpassat meddelande Välj menyvalet Meny > Fler val > Inställningar > (Anpassning) Anpassade meddelanden (SM2050PL).     Klicka på länken i kolumnen Meddelande ID för det anpassande meddelandet.     Markera kryssrutan Aktiv. Klicka på plustecknet Lägg till den/de användare som skall på e-postmeddelande Klicka på Spara och stäng.   Notera! För att använda funktionaliteten måste du: konfigurera företaget så att det går att skicka e-post, användaren måste aktivera Aktivera anpassade e-postmeddelanden samt sätter upp inställningar för de anpassade meddelande som man vill ta emot       Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

I fönstret Kundfaktura (AR301000) på fliken Bilagor när man klickade på knappen Importera bilagor från inköp som är kopplade till det aktuella projektet kunde man i tidigare versioner i fönstret Importera bilaga inte se om en bilaga redan var tillagd på en tidigare faktura.      Kolumnen Redan importerad har nu lagts till och visar om en bilaga redan är tillagd på en tidigare faktura.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

OBS! Funktionaliteten har för närvarande inaktiverats på grund av ett oförutsett problem. Vi hoppas att snart ha den på plats igen.     Nu finns en inställning som gör det möjligt att ändra beskrivningen både i huvudet och på raderna för en bunt-/verifikat .     Så här gör du för att aktivera funktionaliteten: Välj menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Redovisning. Markera kryssrutan Enable description field for batch an transcations. Klicka på ikonen  för att spara.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

    I denna version introducerar vi ett nytt sätt att lägga till/redigera befintliga koddelar för segmentnyckeln SUBACCOUNT i fönstret Segmenterade nycklar (CS202000). När du väljer SUBACCOUNT i fältet Segmenterad nyckel-id i huvudet går inte innehållet i kolumnerna att editera och du hittar det nya menyalternativet Lägg till/redigera segment aktiverat i menyn ovanför. Genom att klicka på den här nya länken öppnas inställningshjälpen som guidar dig genom inställningarna av segment och koddelar på ett säkert sätt. Denna förändring införs för att minska risken för felaktiga och oönskade koddelsinställningar.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Nu släpper vi stöd för hantering av alkoholskatt i Visma Net.   Notera! För närvarande finns endast stöd för att hantera alkoholskatt via fönstret Försäljningsordrar (SO301000). Senare under 2025 kommer detta även att stödjas i Nya orderfönstret.     I modulen kan du nu för Sverige lägga till alkoholskatt på vilken lagerförd artikel som helst. Beräkningsregeln Två-faktor har lagts till för att kunna beräkna alkoholsskatten. Redovisningen av alkoholskatt följer de svenska riktlinjerna.   Tips! Under dokumentsektionen här på Kundcommunity kan du ladda ned dokumentet Alkoholskatter som beskriver hur enkelt det är att komma igång med alkoholskatter i Visma Net och vilka steg du behöver gå igenom.   Modulen Punktskatt stödjer olika typer av punktskatter i Visma Net. Notera att det finns vissa begränsningar: endast stöd för att hantera punktskatten via fönstret Försäljningsordrar (Under 2025 kommer även stöd för detta i Nya Orderfönstret). endast stöd för utgående fakturor som skapas via försäljningsorder. endast stöd för lagerförda artiklar kräver PEPPOL BIS om du skickar elektroniska fakturor via AutoInvoice.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

  Det har tidigare i fönstret Behandla order (SO501000) varit möjligt att behandla order och upprätta faktura för olika ordertyper då det går att filtrera och schemalägga per ordertyp. Motsvarande funktion har inte funnits fönstret i Behandla utleveranser (SO503000).   I fönstret Behandla utleveranser (SO503000) har kolumnen Ordertyp lagts till, för att det nu enklare skall gå att automatisera hela processen från beställning till faktura.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Nu har vi stärkt säkerheten när du lägger till supportanvändare från din partner eller Visma, genom att du själv måste bestämma vilket/vilka företag och roller en supportanvändare skall få. Tidigare kunde supportanvändaren själv göra detta.    Notera också att supportanvändaren tas automatiskt bort efter 7 dagar. Detta går att ändra genom att klicka på användaren och sedan på fliken Detaljer och ändra datumet i fältet Supportåtkomst till.   Det kan, i vissa fall, hända att vi eller partners behöver tillgång till er miljö för att hjälpa er att lösa ett supportärende eller liknande. Det finns därför möjlighet att ge en specifik Visma- eller partnerkonsult tillgång under en begränsad tidsperiod. När tillgången löper ut förlorar supportkonsulten automatiskt åtkomsten till din miljö. På så sätt behöver du inte ta bort åtkomsten när ärendet är löst, och kan på så sätt enkelt se till att bara de du vill, har tillgång till er Visma Net-miljö.   Så här gör du i Nya Admin när du lägger till en supportanvändare:     Klicka på Supportanvändare i rutan längst till vänster och klicka sedan på Lägg till supportanvändare.     Leta upp den person du vill ge supportåtkomst  och klicka på rutan till vänster om namnet och sedan på knappen Spara. Supportanvändaren finns nu i listan över Supportanvändare i listan längst till vänster i Admin.    Notera att till skillnad från tidigare så har supportanvändaren nu ännu inte någon åtkomst.    Klicka på namnet på supportanvändaren längst till vänster, så öppnas fönstret Supportanvändare.     Du måste nu tilldela användaren åtkomst till företag och tjänster på fliken Tjänståtkomst. Dessa tilldelas på samma sätt som till vanliga användare, genom att du väljer kund eller företag samt markerar de roller du vill tilldela användaren på det specifika företaget/företagen och sedan klickar på knappen Spara åtgärder.     Under Åtgärd visas vilka roller du lägger på innan du klickar på Spara åtgärder. Vill du ge supporten samma åtkomst som tidigare (i det gamla gränssnittet) kan du göra detta genom att välja ditt företag och tilldela rollen Administrator. ... View more

I fönstret Inköpsorder (PO301000) på fliken Övrig information visas nu i fältet Vikt den totala vikten för alla artiklar på en beställning.     Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Vi har i ett par tidigare inlägg beskrivit hur du sätter upp och arbetar med Smart Påfyllnad. I detta inlägg hade vi tänkt beskriva lite hur det fungerar "under skalet", vad du bör tänka på och vad som inte stöds i denna första versionen.     Som tidigare nämnts så är Smart Påfyllnad en AI-driven lageroptimeringsfunktion där flera olika traditionella statistiska modeller ligger till grund för påfyllnadsförslaget med machine learning på toppen.   Länkar till de tidigare artiklarna om Smart påfyllnad: Nu har vi lanserat Smart Påfyllnad Steg 1: Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning Steg 2: Använd och arbeta med Smart påfyllnad Steg 3: Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning   Tips! Under dokumentsektionen här på Kundcommunity kan du ladda ned dokumentet Smart Påfyllnad (Inventory Optimization) med innehållet från artiklarna ovan.   Försäljningsprognosen Försäljningsprognosen som tas fram baserar sig på en hel månad (och jämnar därmed ut eventuella toppar under månaden). Prognosen består av tre nyckelelement: trend, säsong och brus. Trend visar efterfrågans övergripande riktning över tid, och indikerar om intresset för en produkt ökar, minskar eller förblir konstant Säsong speglar de årliga svängningarna i efterfrågan, som kännetecknas av periodiska upp- och nedgångar, till exempel ökad försäljning av badkläder på sommaren. Brus representerar de oregelbundna och oförutsägbara variationerna i efterfrågan, som beror på spontana och svårförutsägbara händelser. = Tillsammans utgör dessa värden prognosvärdet. Baserat på efterfrågemönstret för en artikel kategoriserar tjänsten också in artiklarna i någon av nedanstående kategorier: New. Produkter som nyligen lanserats och som har en kort försäljningshistorik. Obsolete. Produkter som inte har sålts under en lång tid och sannolikt är vara i slutet av sin livscykel. Smooth. Produkter med konsekventa försäljningsmönster, vilket gör dem lättare att prognostisera. Lumpy:. Produkter med en oförutsägbar efterfrågan, både gällande volym och timing, vilket gör det mycket utmanande att göra korrekta prognoser för dessa. Erratic. Produkter med betydande fluktuationer i efterfrågevolym, men med mer förutsägbar timing, vilket ger en något mer hanterbar prognosutmaning jämfört med Lumpy. Intermittent. Produkter med försäljning som sker med oregelbundna intervall, med perioder utan försäljning mellan transaktionerna. Beroende på hur för försäljningshistoriken ser ut så kan kategoriseringen ändras fortlöpande. En produkt kan t ex vara Lumpy  i början och sedan när försäljningen blir mer stabil kategoriseras den om till t ex Smooth.   Planeringsperiod När du använder Smart Påfyllnad har vi introducerat ett nytt begrepp som heter planeringsperiod.       Planeringsperiod är den perioden man köper in för. I Visma Net är detta standard: 30 dagar + artikelns ledtid (leveranstid) Exempel: Om leverantörens ledtid är 10 dagar och artikelns ledtid är 2 dagar innebär detta en planeringsperiod som är (30 + 10 + 2  😃 42 dagar.   Så här sker beräkning av antal att beställa Med ovanstående parametrar m m tar tjänsten fram att förslag på hur många artiklar som skall beställas. Förslag på beställningsantal = Beräknat antal att beställa + Restorder (backlog) - Öppna inköp Beräknat antal att beställa. Beräknad inköpskvantitet baserat på försäljningsprognos, aktuell lagernivå, säkerhetslager, leveranstid med mera. Detta sker med en kombination av traditionella beräkningar + AI. med tillägg för Restorder. Antal på försäljningsorderrader med Ej levererat antal där Leverera den har ett datum tidigare än dagens datum med avdrag för Öppna inköp. Antal på inköpsorderrader med Leveransdatum i planläggningsperioden.     Tips! Tjänsten ger också förslag på vilken Beställningspunkt och vilket Säkerhetslager som är optimalt att använda.   Att tänka på Tjänsten behöver ungefär 6 månaders försäljningshistorik på en artikel för att kunna se ett mönster (2 års försäljningshistorik för att identifiera en säsong) Förslagen blir bäst om det finns 2 års försäljningshistorik eller mer Det är möjligt att få en prognos med bara en försäljning, men det är ju inte så värdefullt... Prognosen fungerar bäst med relativt stabil efterfrågan, men tjänsten klarar av att tolka olika efterfrågemönster. Kvaliteten på data är avgörande!  Stöds inte i denna version I denna första version finns inte stöd för: Överföring mellan lager Hänsyn tas inte till öppna överföringsordrar i beställningsförslaget Avsluta dessa (och eventuellt räkna om) innan du genererar ett beställningsförslag Hantering av strukturartiklar Planeringsperiod per leverantör/artikel Kategorisering av artiklar (ABC etc) Möjlighet att utelämna delar av försäljningshistoriken   ... View more

Det finns nu möjlighet att ersätta beräknade CO2-värdena med egna utsläppssiffror.     Så här gör du: Klicka på menyvalet Utforska ditt klimatavtryck i menyn till vänster. Klicka på  (pennan) längst till höger på raden för den utsläppskälla där du vill ange dina egna utsläppssiffror. I fönstret som öppnas, klicka på fliken Lägg till skräddarsydd utsläppsdata. I fältet Justerat tCO2e ange ditt eget utsläppvärde. Markera kryssrutan Jag förstår att jag behöver uppdatera data manuellt och tillhandahålla dokumentation. Klicka på knappen Bekräfta. Notera! Lägger du in ett eget värde, kommer inga automatiska beräkningar/uppdateringar av detta värde längre att ske. Du måste du manuellt uppdatera och underhålla detta värde.    ... View more

Nu har vi lanserat funktionen Smart påfyllnad som kan hjälpa dig att få smarta påfyllningsförslag för dina utvalda lagerförda artiklar.     Vad är Smart påfyllning? Smart påfyllning är en AI-driven lageroptimeringsfunktionalitet i Visma Net som hjälper dig att ha rätt produkter i lager vid rätt tidpunkt.   Notera! Detta är en funktionalitet som du själv kan aktivera och där vi kommer att ta ett pris per aktiverad artikel/månad. Vi är glada att meddela att ni kan testa och använda Smart Påfyllnad helt kostnadsfritt under februari, mars och april månad.    Priser f r om 2025-05-01: Antal artiklar Pris per artikel/månad 1-100 6 SEK 101-300 4 SEK 301-500 3 SEK 501-1000 2 SEK 1000- 1 SEK   Funktionaliteten för smart påfyllning   Smart påfyllning förutspår den framtida efterfrågan och ger förslag på inköp av produkterna i ditt sortiment. Det betyder att du inte längre behöver undersöka vad och hur mycket du ska beställa, eftersom det AI-drivna systemet erbjuder dig pålitliga förutsägelser och inköpsförslag.   Fördelarna med AI-drivna inköpsförslag är: Tidsbesparing. Lägg mindre tid på analyser och beräkningar. En dynamisk process. Prognoserna uppdateras varje dag baserat på försäljningshistorik. Lägre lagerkostnader. Du köper bara in det som verkligen finns behov av.   Förutsättningar Optimalt är om valda artiklar har minst 2 års transaktionshistorik för att maskininlärningen ska kunna upptäcka och lära av eventuella säsongsvariationer och trender.   Notera! För närvarande finns inte stöd för strukturartiklar.       Läs mer om hur du sätter upp och arbetar med Smart påfyllnad i nedanstående artiklar: Steg 1: Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning Steg 2: Använd och arbeta med Smart påfyllnad Steg 3: Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning     ... View more

Översiktssidan är nu tillgänglig för de som använder Autopay i mobilappen Visma Manager. Här visas betalningshistorik som kan filtreras både på bolag och på avtal.     Betalningarna är kategoriserade i tre huvudgrupper: Pågående. Betalningar som har status ny. Avvikelse. (Avvisad , skickad till bank eller fel). De som avvisas får en markering. På banken. Betalningar skickade till banken, godkända av banken och betalda.     ... View more

Steg 1: Aktivera funktionaliteten för smart påfyllning     Öppna menyvalet Meny > Fler val > System > (Licenshantering) Aktivera/inaktivera funktioner (CS10000)  Klicka på Ändra. Markera kryssrutan Smart påfyllning för lager och klicka sedan på Aktivera. Funktionaliteten för punktskatter har nu aktiverats för företaget.   Notera! För att ha tillgång till fönstret Aktivera/Inaktivera funktioner (CS1000000) måste du ha rollen Financial Administrator i Admin. Steg 2: Ange parametrar på de lagerförda artiklar som skall användas Artikelstatus Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500)         Välj artikeln som skall användas för smart påfyllnad: 1. Kontrollera att Artikelstatus antingen är Aktiv (eller Inga försäljningar, m a o något annat än status Inaktiv).   Påfyllnadsinformation 2. På fliken Påfyllnadsinformation, ange/validera innehållet i nedanstående kolumner på raden för påfyllningsparametern: Metod. Skall anges till Smart påfyllning Säsongsanpassning. Skall anges till 01 - Ingen säsong. Källa. Skall anges till Inköp. Tjänstenivå. Är 84 som standard, kan ändras till vad som önskas. Beställningspunkt. Frivillig att ange, kommer att föreslås av funktionen för smart påfyllning. Säkerhetslager. Frivillig att ange, kommer att föreslås av funktionen för smart påfyllning.   3. Klicka på Spara. Ange en standardleverantör på den lagerförda artiklar       4. Klicka på fliken Leverantörsuppgifter och koppla en leverantör som standardleverantör genom att markera kryssrutan i kolumnen Standard  för denna. Notera! En lagerförd artikel kan ha flera leverantörer, men en måste alltid anges som standard.   5. Klicka på knappen Spara och stäng. Steg 3: Ange påfyllnadsklass på den lagerförda artikeln       Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerdetaljer artikel (IN204500) Välj artikeln som skall användas för smart påfyllning. Klicka på fliken Påfyllnadsinformation. Under sektionen Påfyllnadsinställningar i listboxen Påfyllnadsklass, välj alternativet 01 - Inköp. Klicka på ikonen Spara.   Steg 4: Ange ledtider   Allmänt om ledtider Ledtiderna är viktiga för den smarta påfyllningen eftersom de ligger till grund för hur beställningspunkter och säkerhetslager beräknas. Ledtiderna måste underhållas på artikelnivå och/eller leverantörsnivå.   Total ledtid är summan av både Ledtid (leverantörens ledtid) och Ytterligare ledtid  (artikelns ledtid):       Exempel: Är leverantörens ledtid 10 dagar och den extra ledtiden är 2 dagar, blir den totala ledtiden 10 + 2 = 12 dagar. Du kan underhålla ett av dessa värden eller båda, du bestämmer själv vilket som är bäst för dig. Finns inte någon ledtid angiven på varken leverantör eller artikel, kommer förslagen på beställningspunkt och säkerhetslager som beräknas av den smarta påfyllningen att vara extremt låga, eftersom systemet förväntar sig att ledtiden är 0 (vilket innebär att de fylls på redan samma dag).   Ange ledtid på leverantörsnivå Leverantörens ledtid hanteras på fliken Inköpsinställningar i fönstret Leverantörer (AP303000). Här heter fältet bara Ledtid (dagar), men det avser leverantörens ledtid.     Välj menyvalet Meny >  Leverantörsreskontra > (Register) Leverantörer (AP303000) Välj leverantören som du skall ange ledtid på. Klicka på fliken Inköpsinställningar. Under sektionen Leverans i fältet Ledtid (dagar), ange antalet leddagar för leverantören. Klicka på ikonen Spara. Ange ledtid på en artikel Ytterligare ledtid lägger du till på en artikel i fönstret Lagerförda artiklar (IN202500) på fliken Leverantörsuppgifter .     Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500) Välj den lagerförda artikeln som du skall ange ledtid på. Klicka på fliken Leverantörsuppgifter. På raden för leverantören i fältet Ytterligare ledtid (dagar), ange antalet leddagar för artikeln. Klicka på ikonen Spara.   Nu har du gjort alla inställningar som behövs för att börja använda smart påfyllning för artikeln.   Tips! Är du osäker på om du gjort alla inställningar som behövs på en lagerförd artikel, kan du på fliken Påfyllnadsinformation klicka på knappen Validera Smart påfyllning för att kontrollera detta.       Läs mer om vad Smart påfyllnad är och hur du arbetar med det i nedanstående artiklar: Detta är Smart påfyllning Använd och arbeta med Smart påfyllnad Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning     Notera! Detta är en funktionalitet som du själv kan aktivera och där vi kommer att ta ett pris per aktiverad artikel/månad. Vi är glada att meddela att ni kan testa och använda Smart Påfyllnad helt kostnadsfritt under februari, mars och april månad.    Priser f r om 2025-05-01: Antal artiklar Pris per artikel/månad 1-100 6 SEK 101-300 4 SEK 301-500 3 SEK 501-1000 2 SEK 1000- 1 SEK       ... View more

Steg 1: Kontrollera status på analys av befintlig försäljningshistorik   Välj menyvalet Meny > Lager > Register (Smart påfyllning - översikt) (IN508100).      Fönstret Smart påfyllning - översikt öppnas.  Har du flera lager, välj lager i listboxen. Artiklar som du aktiverat funktionaliteten för Smart påfyllning visas i listan. I kolumnen Senaste beräkning visas när den senast kalkyleringen gjordes.   Tips! Beräkningarna görs en gång om dygnet. Skulle du vilja göra en ny beräkning, klicka på knappen Beräkna igen i kolumnen Åtgärder för önskad artikel. Steg 2: Beräkna påfyllning Välj menyvalet Meny >  Lager > (Rutiner) Beräkna påfyllning artiklar (IN508100).   Har du flera lager, välj lager i fältet Lager. Avmarkera kryssrutan Endast föreslagna artiklar. Markera kryssrutan Endast Smart påfyllning. Klicka på knappen Förbered.   Tips! Ett utropstecken i kolumnen Uppd. indikerar att en artikel har ett uppdaterat påfyllningsförslag.   Steg 3: Se detaljer för en artikel     När du är i fönstret Beräkna påfyllning artiklar och har sökt fram ett antal artiklar i enlighet med steg 2, klicka på länken Detaljer på en artikelrad för att öppna fönstret Påfyllnadsinformation.     1. Följande information visas i fönstret: 1. Prognos för efterfrågan 2. Lageröversikt över tid 3. Prognostiserad leverans 4. Prognostiserad lagernivå (med säkerhetsnivå) 5. Rekommenderade parametrar för beställningspunkt och säkerhetslager 6. rekommenderat förslag på orderkvantitet   2. Om du inte vill ändra förslag på beställningspunkt, säkerhetslager eller antal att beställa för artikeln, klicka på knappen Ok. 3. Upprepa för de artiklar du vill analysera.   Steg 4: Behandla artiklar     I fönstret Beräkna påfyllning artiklar markera kryssrutan längst till vänster på raderna för de antal artiklar som du vill köpa in. Klicka på knappen Behandla. Steg 5: Skapa inköpsorder   Välj menyvalet Meny >Inköp > (Rutiner) Skapa inköpsorder.     Markera kryssrutan längst till vänster på raderna för de antal artiklar som du vill skapa en inköpsorder för. Klicka på knappen Behandla.   Läs mer om vad Smart påfyllnad är och hur du arbetar med det i nedanstående artiklar: Vad är Smart Påfyllnad  Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning  Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning     Notera! Detta är en funktionalitet som du själv kan aktivera och där vi kommer att ta ett pris per aktiverad artikel/månad. Vi är glada att meddela att ni kan testa och använda Smart Påfyllnad helt kostnadsfritt under februari, mars och april månad.    Priser f r om 2025-05-01: Antal artiklar Pris per artikel/månad 1-100 6 SEK 101-300 4 SEK 301-500 3 SEK 501-1000 2 SEK 1000- 1 SEK       ... View more

Vill du inte längre använda funktionaliteten för smart påfyllning, följ instruktionerna nedan för att avaktivera en artikel. Steg 1: Påfyllnadsmetod      Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500)  Välj artikeln som inte längre skall användas för smart påfyllning. På fliken Påfyllnadsinformation, i fältet Metod ändra från Smart påfyllning till den metod som du vill använda istället. Klicka på Spara.   Steg 2: Säkerhetslager och beställningspunkt     Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerdetaljer artiklar (IN204500)  Välj artikelnummer och lager. Avmarkera kryssrutorna till höger om fälten Säkerhetslager och Beställningspunkt.   Tips! När kryssrutorna avmarkeras återgår värdena för säkerhetslager och beställningspunkt till det ursprungliga värdet om det fanns ett värde innan funktionaliteten för Smart påfyllning aktiverades. Klicka på Spara. ... View more

  Funktionaliteten för att logga ändringar av bankkonton i tabellen AuditHistory har ändrats. Tidigare har ändringar som användare gjort gällande bankkontonummer för leverantörer, kunder och företag krypterats när dessa sparats ned till tabellen AuditHistory. Detta har gjort att det inte varit möjligt att bygga egna förfrågningar där denna data visas i klartext. Fr o m version 10.33 kommer värdena inte längre att krypteras.   Notera att ändringar gjorda innan version 10.33 släppts fortfarande kommer att vara krypterade.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Som användare registrerar du dina utlägg i Expense och dessa skickas sedan till Inkorg för kostnader (EP50604S) i Visma Net. När ett utläggskvitto innehållande representation kommer in i inkorgen beräknas nu med automatik avdragsgill del av ingående moms utifrån Skatteverkets regelverk som du hittar via länken nedan: https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html#Saharmycketfardugoraavdragfor För att kunna hantera detta skapas tre nya ej lagerförda artiklar med automatik första gången ett utläggskvitto innehållande representation hamnar i Inkorg för kostnader. De tre nya artiklarna är: EXREPRES_high. Artikeln används när 25% moms ska beräknas. EXREPRES_low. Artikeln används när 12% moms ska beräknas. EXREPRES_none. Artikeln används när 0% moms ska beräknas.   Notera! De ej lagerförda artiklar som skapats bör inte ändras eller raderas. Det finns stöd för fyra olika scenarion som med automatik beräknar avdragsgill del av ingående moms i Visma Net. Dessa är: Mat och ej alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person Mat och ej alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person Mat och alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person Mat och alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För att Visma Net skall hantera ingående moms korrekt delas kvittot upp i olika rader för respektive momssats i Inkorgen för utlägg: EXREPRES_high. Rad innehållande representationsbelopp med 25% moms EXREPRES_low. Rad innehållande representationsbelopp med 12% moms EXREPRES_none. Rad innehållande ej avdragsgill del av representations- och momsbelopp EXREPRES_none. Rad innehållande dricks. Skapa en utläggstyp för representation i Expense      Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Utlägg Klicka på knappen Lägg till längst ned till höger i fönstret. I fältet Namn ge utlägget ett namn. Markera kryssrutan Representation. Se till att fälten Avdragsgillt belopp, Avdragsgill moms gränsvärde samt fältet Avdragsgill moms schablon är tomma.  Notera! Fälten skall vara tomma eftersom Visma Net beräknar avdragsgill del av ingående moms då integrationen mot Expense används. Markera kryssutan Tillåt dricks om det skall gå att registrera dricks. Klicka på knappen Spara.   Så här registrerar du ett representationskvitto i Expense      Klicka på knappen Ladda upp fil för att ladda upp ditt kvitto. Ange datum på kvittto i fältet Inköpsdatum Välj din utläggstyp för representation i listboxen Typ. I fältet Belopp kontrollera att kvittots belopp är korrekt. I fältet Varav moms kontrollera att momsbeloppet på kvittot är korrekt. Notera! Hela momsbeloppet skall anges här, Visma Net räknar automatiskt ut avdragsgill del av moms baserat på registrerade uppgifter. Under avsnittet Representation ange: Antal närvarande i fältet Antal deltagare Namnet på företaget där deltagarna kommer från i fältet Företagnamn Namnet på de närvarande deltagarna i fältet Namn på deltagare Ange eventuell dricks i fältet Dricks inkluderad med Ingick alkohol, vin och/eller starköl på kvittot, markera kryssrutan Alkohol inkluderat Klicka på knappen Lägg till Skicka kvittot för godkännande.   De olika scenarion som stöds i integrationen Nedan ser du ett exempel av varje scenario gällande representation samt hur det kan se ut i Inkorg för kostnader: Scenario 1. Mat och ej alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är hela momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt, vilket maximalt kan vara 36 kr per person. Exempel 1:     3 personer, totalt 375 SEK. Moms enligt kvittot är 40,18 SEK.     Scenario 2. Mat och ej alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är 36 kr per person av momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt.   Exempel 2:     2 personer, totalt 700 SEK. Moms enligt kvittot är 73,71 SEK och 12,00 SEK är dricks.     Scenario 3. Mat och alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är hela momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt, vilket maximalt kan vara 75 kr per person. Exempel 3:     2 personer, totalt 629 SEK. Moms enligt kvittot är 84,01 SEK.     Scenario 4. Mat och alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation används schablonbeloppet 46 kr per person. Exempel 4: 2 personer, totalt 1.200 SEK. Moms enligt kvittot är 137,96 SEK och 77,00 SEK är dricks.     Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Nu finns funktionalitet för att skicka e-post direkt "on-the-fly" istället för att vänta på en schemalagd uppgift.   Notera! Inställningen Automatisk leverans av mail vid sändning är standard på nya företag som skapas efter den 2025-03-25 (ver 10.41)     Under menyvalet Meny > Fler val > System > (Egenskaper) E-postinställningar (SM204001) markera kryssrutan Automatisk leverans av mail vid sändning för att skicka e-post automatiskt.   Notera! Om inställningen aktiveras och det  finns aktiva scheman i fönstret Skicka och ta emot e-post (SM507010), kommer du att få ett meddelande om att scheman kommer att inaktiveras. Observera också att om du har obehandlade e-postmeddelanden i systemet så kommer alla dessa skickas ut oavsett hur gamla dem är när inställningen aktiveras.   Inställningen gäller för e-postmeddelanden som genereras från: Rapporter Registreringsfönster där detta är tillgängligt Skicka fakturor (AR508000) Åtgärder > E-posta faktura Skriv ut/e-posta ordrar (SO502000) Åtgärder > Skicka med e-post Kundfakturor (AR301000) Åtgärder > Skicka e-post Order (SO301000) Åtgärder > Skicka med e-post Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000)  Åtgärder > E-posta påminnelser Skriv ut/e-posta order (PO503000): Åtgärder > E-posta inköpsorder Inköp (PO301000) Åtgärder > E-posta inköpsorder Skriv ut kontoutdrag (AR503500) Åtgärder > E-posta kontoutdrag   Notera! Använder du det nya försäljningsorderfönstret behöver du ett schema, eller vänta tills någon av ovanstående fönster hanterar e-postmeddelandet.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Vissa av dina leverantörer kan kräva att betalningar görs med OCR-nummer. Om du behandlar en faktura utan OCR-nummer i Hantera betalningar, och denna betalas till ett bankkonto som kräver OCR, får du ett felmeddelande från banken i Autopay, och du riskerar att betala fakturan för sent. För att undvika detta kan du markera kryssrutan Referensnummer för betalning krävs på dina leverantörer. Detta gör att det inte går att skapa eller spara en faktura till en leverantör utan att ange ett OCR-nummer.     Om du får en faktura som inte innehåller ett OCR-nummer i fakturainkorgen från en leverantör, där inställningen är aktiverad, kommer fakturan få status Fel i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).   För att behandla en sådan faktura, gör enligt nedan:     Ta fram kolumnen OCR  och ange ett OCR-nummer manuellt. Klicka på Spara Välj fakturan genom att markera kryssrutan på raden. Klicka på Behandla. Fakturan skapas med angivet OCR-nummer. ... View more