Tidigare i år informerade vi att vi kommer att byta datacenterleverantör för Visma.net ERP. Dina kunddata kommer att överföras från Amazon Data Center (AWS Stockholm region) till Microsoft Azure West Europe (Nederländerna). Datan kommer även att lagras hos Microsoft Azure Sweden Central.   Flytten kommer att genomföras i ett planerat servicefönster under helgen 20-22 oktober och under denna tid kommer tjänsten inte vara tillgänglig.    Mer information gällande de exakta tiderna för servicefönstret kommer inom kort att publiceras på https://status.visma.com/   Läs mer om informationen vi skickade ut tidigare ... View more

Har du inte riktigt förstått hur digital signering fungerar och vilka fördelar det finns med att använda det så beskriver vi detta i inlägget här. Det här är digital signering Digital signering är ett sätt att digitalt underteckna ett dokument, exempelvis ett PDF-dokument. Genom digital signering garanteras att dokumentet inte ändrats efter signeringen samt att det är rätt person som har skrivit under. Processen     Skapa och designa dokumentet Ange vem som skall underteckna dokumentet och skicka inbjudan till signering Mottagaren autentiserar sig med BankId Mottagaren granskar och signerar sedan dokumentet Dokumentet lagras i dokumentarkivet och avsändaren får ett meddelande om att signering skett Fördelarna Nedan beskriver vi några av fördelarna med digital signering:   Miljövänligt. Genom att använda digital signering och digitala dokument finns det inte längre något behov att skriva och lagra papperskopior, vilket minskar ert företags klimatpåverkan. Lägre kostnader. Genom att använda digital signering kan ni slipper kostnader för papper, porto och fysisk lagring av dokumenten. Ökad säkerhet. Genom att använda digital signering kan den som utfärdar ett dokument vara säker på att detta tas emot och undertecknas av rätt person samtidigt som man tar bort risken för att dokumentet som signeras byts ut eller förändras. Bättre användarupplevelse. Genom att använda digital signering blir det möjligt att skicka, signera och hantera dokument snabbt och effektivt. Dokumenten kan läsas och undertecknas online, vilket gör att mottagaren inte behöver ta emot och returnera pappersdokument via posten. Spårbarhet. Genom att använda digital signering kan den som utfärdat dokumentet kan se vem som har öppnat, tagit del av innehållet och undertecknat ett dokument, vilket är praktiskt när det är flera personer som skall signera ett dokument. Prova VismaSign, en av våra lösningar för digital signering Funderar du på att börja använda digital signering efter att läst detta, då är kanske VismaSign något för dig? Klicka på länken nedan för att testa Visma Sign. Du får 5 gratis signeringar att använda. Klicka här för att testa   Frågor Slutligen undrar vi om du har möjlighet att lägga ett par minuter på att vara med och besvara några frågor gällande hur du idag arbetar med digital signering och i vilka processer du skulle vilja ha stöd för detta i Visma.net ERP. Till undersökningen     ... View more

På webinaret belyser vi kreditrisken idag och vad ni som företagare ska vara vaksam över samt att vi berättar om vår inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP som levereras i samarbete med Visma Financial Solutions.   Klicka här för att anmäla dig     Tjänsten är uppbyggt kring affärsregler för optimerad kravhantering vilket möjliggör automatisering och förbättrade processer. Förfallna fakturor hämtas i realtid (affärsreglerna sätts av dig som kund) i Visma.net. Påminnelse- och kravhantering Initieras baserat på de inställningar som du ställt in under registreringsprocessen. Du och din kund har full transparens via MinBetalning (för fakturamottagaren) och InvoiceControl (för fakturautställaren).  När tjänsten aktiverats och påminnelser skickas ut, tar Visma Financial Solutions över betalningsmottagaransvaret och ser till betalningen kommer in till Visma. När betalning sker till Visma, betalas fakturabeloppet in till dig som kund. Du betalar ingen årskostnad eller licensavgift för tjänsten. Påminnelser och inkassokrav skickas utan kostnad för dig. De lagstadgade avgifterna på 60 respektive 180 kr som betalas av din kund behålls som ersättning för tjänsten. ... View more

Vi har uppdaterat våra användarvillkor (till Terms Of Service version 2). De främsta ändringarna är inom databehandling, transparens och generell förenkling av språk gällande våra villkor. Det finns inte några väsentliga förändringar gällande pris, uppsägningsvillkor, kundansvar eller andra viktiga affärs- eller monetära aspekter för dig som kund, vilket innebär att ni inte behöver underteckna användarvillkoren på nytt, men vi rekommenderar ändå att ni går igenom de nya användarvillkoren. Informationen mailas också ut till alla med rollen primary contact.   Du hittar de nya användarvillkoren här. ... View more

Vi har uppdaterat våra användarvillkor (till Terms Of Service version 2). De främsta ändringarna är inom databehandling, transparens och generell förenkling av språk gällande våra villkor. Det finns inte några väsentliga förändringar gällande pris, uppsägningsvillkor, kundansvar eller andra viktiga affärs- eller monetära aspekter för dig som kund, vilket innebär att ni inte behöver underteckna användarvillkoren på nytt, men vi rekommenderar ändå att ni går igenom de nya användarvillkoren. Informationen mailas också ut till alla med rollen primary contact.   Du hittar de nya användarvillkoren här.   ... View more

Prisförändring Vi vill informera dig som kund att vi fått ökade underleverantörskostnader gällande levererad e-faktura till KIVRA (B2C), vilket gör att priset kommer höjas från kr 3,50 till kr 5,50. Prisjusteringen kommer att gälla fr o m 1 oktober 2023.   Läs mer här hur du aktiverar e-faktura till KIVRA   ... View more

Första rapporteringen av lagen om betalningstider kommer närmare och närmare. Lagen kräver att svenska företag med över 250 anställda årligen ska rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september. Information gäller köp av varor och tjänster från svenska företag med färre än 250 anställda. Bolagsverket är skyldiga att hålla ett register över de rapporterade uppgifterna och göra registret tillgängligt för allmänheten. Vad innebär den nya lagen om rapportering av betalningstider och vilka omfattas? Enligt lagen måste företag som är etablerade i Sverige och har över 250 anställda årligen rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september. Dessa uppgifter avser köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda och är också verksamma i Sverige. Bolagsverket ansvarar för att hålla ett register över de inrapporterade uppgifterna, vilket ska vara tillgängligt för allmänheten.   Företagen ska rapportera den avtalade betalningstiden, den faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalats efter den avtalade betalningstiden. Uppgifterna ska redovisas separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. De insamlade uppgifterna kommer att offentliggöras och vara sökbara i registret. Om ett företag inte fullgör sin rapporteringsskyldighet kan Bolagsverket utfärda ett föreläggande som kan åtföljas av ett vite.   Vilka krav har Bolagsverket på rapporteringen? Kraven är att rapporteringen om betalningstider ska innehålla tre typer av data: Genomsnittlig avtalad betalningstid Genomsnittlig betalningstid Andelen fakturor som har betalats efter avtalad betalningstid. Informationen ska rapporteras separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Alla dessa uppgifter ska publiceras och göras tillgängliga för allmänheten i ett sökbart register. Rapportering ska ske första gången senast den 30 september 2023 och omfatta perioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni 2023.   I dokumentsektionen på kundcommunity under Utbildningsmaterial > Financials > Rapporteringbetalningstider till Bolagsverket hittar du ett exempel på hur man kan ta ut underlag för rapporteringen till Bolagsverket ur Visma.net ERP. ... View more

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S), som du hittar under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Rutiner) Betalningsförslag kan du nu frisläppa betalningar när kreditnotan och fakturans/fakturornas totalbelopp = 0.   Inställning Innan du kan använda funktionen måste du först aktivera inställningen nedan.     I fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) under rubriken Betalningsinställningar, markera kryssrutan Behandla fakturor och kreditnotor automatiskt när beloppet att betala är 0.   Att använda funktionen   I dokumentgrupperingen för en leverantör där totalbeloppet är noll, när du vill göra betalningen, behöver denna innehålla en kredit och en eller flera fakturor samt att alla dokument ska använda samma likvidkonto, valuta och betalningsmetod. ... View more

Har du rollen Administratör finns nu under menyvalet Meny > Fler val > (Inställningar) Integration > (Rutiner) Ladda ner bilagor (SM508090) möjlighet att ladda ner dokument som lagrats i Visma.net ERP när du inte längre skall använda systemet.   Skapa en arkivfil Ange ett id i fältet Arkiv-ID. och en beskrivning i fältet Beskrivning. Välj vilken typ av dokument/bilagor du vill ladda ned. Du kan bara välja en typ per nedladdning. Valbart är: Dokument leverantörstransaktioner Dokument kundtransaktioner Dokument likvidtransaktioner Dokument verifikationsttransaktioner I fälten Från redovisningsperiod och Till redovisningsperiod väljer du mellan vilka perioder du vill ladda ned dokument/bilagar. Klicka på Spara och sedan på Generera arkiv. Notera att det kan ta tid att skapa arkivfilen. Du kan lämna fönstret och gå tillbaks senare för att kontrollera om processen är slutförd. Innehåller ditt urval många bilagar eller stora filer kommer arkivet automatiskt att delas upp i flera zip-filer.   Ladda ned en skapad arkivfil     När filen skapats, klicka på fliken Available zip archives. Markera kryssrutan till vänster om filnamnet. Klicka sedan på Ladda ner och filen laddas ned till din dator. Nedladdade arkivfiler När arkivfilen laddats ned hittar du den under fliken Historik om du skulle vilja ladda ned den igen.     Notera att en arkivfil kommer att vara tillgänglig för nedladdning under 7 dagar (innan den raderas).   ... View more

I förra releasen lades funktionalitet till för att spärra kund- och leverantörsreskontrakonton för manuell registrering i huvudboken.   Nu har vi under menyvalet Meny > Redovisning > Förfrågningar lagt till förfrågan Avstämning kund- och leverantörsrekontra (GL408000) som kan underlätta avstämning av huvudbokssaldona på dina kund- och leverantörskonton med saldon från kund- och leverantörsreskontra.   Efter att ha valt Period, Kontrollkonto för arbetsyta (och eventuellt Konto och Företaggren), visar listan alla relevanta saldon och eventuella skillnader mellan reskontran per konto.     Genom att klicka på saldo- eller avvikelsebelopp kan du öppna ett fönster med ytterligare detaljer.       ... View more

I början av februari produktionssattes B2C-flödet, vilket innebär att förfallna privatkundsfakturor nu också kan hanteras i Invoice Control, vår inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net, som levereras i samarbete med Visma Financial Solutions.     Visma Financials Solutions är ett företag inom Visma med närmare 30 års erfarenhet av inkasso och kan det här kravhantering.   Läs mer här om tjänsten Vår inbyggda och automatiska påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP   Hur kommer jag igång? Kom igång Hur fungerar inkassoflödet? Vad behöver jag förbereda innan jag börjar?   Hur aktiverar jag tjänsten? Klicka på länken för att komma till guiden där du aktiverar tjänsten.   Andra nyttiga länkar Hantera ett ärende Inställningar & integration Kostnader & betalning Produktuppdateringar ... View more

Nu finns möjlighet att spärra kund- och leverantörsreskontrakonton för manuell registrering i huvudboken.   I fönstret Kontoplan (GL202500) finns två nya kolumner, Kontrollkonto för arbetsyta och Tillåt direktbokföring.     Genom att markera ett konto som Kontrollkonto för arbetsyta kan du spärra ett kund- och/eller leverantörsreskontrakonto för manuell bokföring i huvudboken. Det är då inte möjligt att välja ett konto med denna inställning i fönstret Verifikationsregistrering (GL301000) eller i något kontofält i systemet.     I vissa fall kan det vara så att man vill bokföra direkt i huvudboken på ett kund- och/eller leverantörsreskontrakonto. Genom att markera kryssrutan Tillåt direktbokföring på ett konto som är angivet som Kontrollkonto för arbetsyta går det att bokföra manuellt på ett sådant konto.   Notera! Nyskapade företag kommer att ha de nya inställningarna angivna på standard kund-/leverantörs- och förskottsbetalningskonton. Befintliga företag  uppdateras på de konton som används i fönstret Kundklasser (AR201000) och Leverantörsklasser (AP201000 ) och de konton som används i kund- eller leverantörsdokument.     ... View more

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S) på fliken Förbered betalningar har en ny funktion lagts till.     Genom att klicka på pilen till höger om leverantörens namn har du nu möjlighet att kollapsa/expandera alla betalningsrader för den specifika leverantören för att få en ännu bättre överblick över dina betalningar.   Notera! Funktionaliteten kommer att rullas ut löpande till er kunder. ... View more

  Visma Trust Centre har funnits i mer än fem år, men nu har dessa sidor äntligen fått ett helt nytt utseende och känsla, och även förbättrat innehåll. Trust Centre beskriver hur Visma arbetar med säkerhet och integritet, inklusive den första offentliga beskrivningen av Visma Security Program. Här finns även information om (eller länkar till) annan relevant information, såsom Visma Cloud Delivery Model (VCDM), Arkitektur och Teknologi, Hållbarhet m m.   Besök vårt nya Trust Center på visma.com/trust-centre för att läsa mer. ... View more

Prestandan i fönstret Leverantörsuppgifter (AP402000) har förbättrats för att ge snabbare laddningstid och göra det möjligt att hämta ännu större mängder data på en gång.     Kryssrutan Visa alla dokument har ersatts med Showed closed/voided documents by period range. Genom att välja ett periodintervall i fälten Från period och Till period kommer annullerade/stängda dokument att visas tillsammans med alla för närvarande öppna dokument. För att endast visa öppna dokument, ange inga urval i fälten Från period och Till period. ... View more

Vi vill informera er om att er faktura för Autoinvoice/Inexchange transaktioner i april inkluderade transaktioner för både mars och april. Vi är medvetna om att detta kan ha skapat en uppfattning om dubbelfakturering av transaktioner. Vi vill dock meddela att detta berodde på en ändring i faktureringsrutinerna och att det inte handlar om dubbelfakturering av transaktioner. Vi vill också påpeka att detta problem inte kommer att uppstå framöver och att ni i fortsättningen kommer att erhålla en faktura per period. Tveka inte att kontakta oss på vsws.ekonomi@visma.com om ni har några ytterligare frågor. ... View more

Nu har du som kund möjlighet att skicka e-faktura till internetbank och KIVRA gällande privatpersoner. Genom att skicka e-faktura till internetbanken och KIVRA för privatpersoner finns ett antal fördelar jämfört med att skicka dessa som en bifogad PDF i ett mail: Förbättrad likvididet - Skicka fakturorna elektroniskt och få snabbare betalt. Undersökningar visar att fakturor som kommer direkt till kundens bank eller Kivra betalas snabbare. Hållbarhet - fakturor som skickas elektroniskt skrivs inte ut av mottagaren utan kommer direkt till mottagarens bank eller Kivra för enklare hantering och betalning Säkerhet - Fakturor som skickas elektronisk är säkrare och spårbara Så här enkelt kommer du igång 1. Kontakta din bank och beställ e-faktura till internetbank och erhåll ditt FUI (Ange Compello som CTD) 2. Logga in i AutoInvoice och välj menyvalet Inställningar > Fakturainställningar och aktivera e-faktura till privatperson   3. I Visma.net ERP se till att ange personnummer på kunderna 4. Skicka sedan fakturan via Autoinvoice   Vad måste din kund göra? Din kund måste göra en anmälan i banken om att ta emot e-fakturor från Visma alternativt vara ansluten till Kivra.     När fakturor skickas via AutoInvoice sker automatisk prioritering enligt nedan när fakturor skickas ut: Internt (Visma nätverket) Peppol nätverket Operatörsnätverket (Inexchange/samtrafik) Internetbank (Compello) Kivra (digital brevlåda) E-post Brev  Detta innebär att om ingen mottagare hittats i internetbanken, försöker AutoInvoice att skicka fakturan till Kivra. Finns inte mottagaren här heller försöker AutoInvoice skicka fakturan via e-post och slutligen om detta inte går levereras fakturan via brev.   Läs mer här om hur du skickar alla dina fakturor via AutoInvoice     Förutsättningar och priser Förutsättningar: Avtal e-faktura till internetbank med din bank OCR referenskontroll aktiverat på sitt bankgiro Vad kostar det: Ingen uppstartskostnad eller månadsavgift Endast transaktionskostnad på 5,50 kr per faktura   Bra ord att känna till: CTD - står för Certifierad Teknisk Distributör är en definierad roll inom e-faktura till privatpersoner. CTD:n hanterar den tekniska distributionen av e-fakturor mellan fakturautställaren och mottagarnas Internetbanker FUI - FUI står för fakturautställaridentitet och består av: Organisationsnummer (12 positioner), Bankens avtals-id (11 positioner), Fakturautställarbankens Bank-id (max 4 positioner) och Landskod (2 positioner). T ex: 005560169095.00002222222.FSPA.SE KIVRA - En digital brevlåda dit man får sina brev, dokument och fakturor digitalt från anslutna myndigheter och företag. Läs mer på www.kivra.se   ... View more

Nu har vi lagt till möjligheten att massändra likvidkontot för många leverantörsfakturor på en gång i fönstret Betalningsförslag (AP50301S).     Så här gör du: Välj de fakturor du vill ändra likvidkontot på (genom att markera kryssrutan längst till vänster på raderna för leverantörsfakturan) och klicka sedan på den nya knappen Massåtgärder ovanför listan till höger. Klicka på menyvalet Ändra likvidkonto och välj önskat likvidkonto. Ändringarna kan nu sparas utan att du behöver lämna listan över betalningar. ... View more

Allmänt om notifieringar i fönstret Betalningsförslag När du bekräftat dina utbetalningar kan det ibland hända att vissa betalningar inte kan skickas till AutoPay om de innehåller några avvikelser/felaktigheter. Om du dessutom, använder schemaläggning av betalningar, kan scheman innehålla avvikelser/felaktigheter som inte kan hanteras med automatik. Med hjälp av notifieringar kan du automatiskt få meddelanden om avvikelser/felaktigheter, så att du kan åtgärda dessa direkt. Du ser notifieringarna i popup-fönstret som öppnas genom att klicka på klockikonen längst upp till höger i fönstret.   Inställningar för att aktivera (eller avaktivera) notifieringarna hittar du i det övre högra hörnet av fönstret genom att klicka på rullgardinsmenyn Fler åtgärder och sedan välja Meddelandeinställn. Definiera meddelandeinställningarna för Betalningsförslag     Företagsgren. Den första inställningen är att välja en gren. Den här inställningen är global, vilket betyder att den fungerar för alla de olika meddelanden som beskrivs nedan. Som standard får du bara meddelanden relaterade till den filial du är begränsad att använda. Meddela status på betalningsuppdrag (omedelbart). Notifieringar kommer att skickas direkt när de inträffar. Du välja att antingen få notifieringar  för endast betalningsposter som misslyckas eller för betalningsposter (både misslyckade och lyckade). Välj också om aviseringar ska skickas till användaren via notifieringscenter och/eller via e-post. Meddela om fakturaavvikelser. Alla notifieringar slås samman och skickas tillsammans i ett meddelande. Du kan välja att få dessa meddelanden dagligen eller varje vecka. Om du väljer veckovis måste du också välja vilken veckodag då notifieringarna skall skickas. För både alternativet måste du också ange klockslaget då notifieringarna skall skickas. Slutligen väljer du om aviseringarna ska skickas till användaren via notifieringscenter och/eller e-post. Notera att som standard kommer alla användare med rollen Payment processor att få notifieringarna.   ... View more

I fönstret Betalningsförslag på fliken Status finns nu möjlighet att ange ett Från datum och ett T o m datum när du filtrerar fram status på dina betalningsuppdrag.    ... View more

Nu finns möjlighet att sortera på ännu fler kolumner på fliken Förbered betalningar i fönstret Betalningsförslag.     Sortering kan nu även göras på kolumnerna: Lev.fakturanr Belopp att betala Dokumentbelopp (urspr. valuta)  Notera att sorteringen fungerar även när du grupperat leverantörsfakturorna per leverantör.   ... View more

I fönstret Betalningsförslag (AP50301S) kan du nu enkelt lägga till en anteckning.     Klicka på knappen  Tabellinställningar längst upp till höger i fönstret.     Markera kryssrutan Anteckningar för att visa kolumnen Anteckningar på betalningsraderna i listan.   Klicka med muspekaren i kolumnen Anteckningar på den betalningspost som du vill lägga till en anteckning på.   Tips! Finns redan en anteckning visas denna som ett "fyllt papper".     Ett nytt fönster öppnas där du kan skriva en anteckning. ... View more

Nu kan du i fönstret Betalningsförslag (AP50301S) genom att klicka texten Leverantörsfaktura på en rad öppna ett fönstret där du har möjlighet att editera betalningsförslaget samt se fakturabilden.   ... View more

Vill du veta mer om vår inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänst i Visma.net ERP och missade vårt webinar den 21/2.     Då har du möjlighet att se inspelningen av webinaret genom att klicka på länken.   På webinaret berättar vi mer om: hur den helt automatiserade tjänsten fungerar? delarna tjänsten består av? Invoice Control - gränssnittet där du som kund får kontroll över ditt betalflöde minbetalning.se - gränssnittet där fakturamottagaren hanterar sina skulder   ... View more

Kryssrutan Skriv över betalningsdatum med fakturadatum för importerade kreditfakt... har lagts till i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000) under avsnittet Inställningar för Fakturainkorg.     Markeras kryssrutan kommer en importerad kreditfakturas förfallodatum att sättas till samma datum som fakturadatum.   När det här alternativet inte är valt kommer de importerade kreditnotorna att få sitt betalningsdatum i enlighet med den importerade XML-fakturan. ... View more

Du vet väll att dina anställda kan se sina lönespecifikationer direkt i appen Employee alternativt på Home. Employee appen laddar din anställda ner där appar finns. Här finner du dokumentet som gudar dig steg för steg hur du kopplar Payslip till Payroll SE.   Lycka till! ... View more

1. Aktivera tjänsten Klicka på länken nedan för att öppna Invoice Control https://invoicecontrol.visma.com/   Klicka på Visma.net ERP-loggan   Fyll i ditt Visma.net-användarnamn och lösenord. Klicka på Sign In.     Genom att klicka på knappen Allow godkänner du integrationen mellan Visma.net ERP och Invoice Control.     Kontrollera de hämtade uppgifterna och klicka på knappen Nästa.   Markera det/de företag för vilka du vill aktivera AutoCollect och klicka på knappen Nästa.   Läs igenom avtalet. Markera sedan kryssrutan Acceptera, fyll i ditt personnummer och klicka därefter på knappen Signera.   Starta BankID-appen och signera med ditt mobila BankID.     När avtalet signerats klicka på knappen Ok.     Du kommer nu in i Invoice Control. Klicka på knappen Ok.   2. Gör dina företagsinställningar Välj bolaget du vill göra inställningar för     Klicka på knappen Borgenär i nedre högra hörnet och ett nytt fönster öppnas.   Skuldbeskrivning Fyll i rutan för Skuldbeskrivning. Här anger du en standardtext för fältet Skuld avser på kravbreven som skickas ut. Standardtexten används i de fall då fältet fakturatext i Visma.net är tomt. I annat fall visas fakturatexten som skuldbeskrivning. Utbetalningsalternvativ Fyll i minst en av utbetalningsalternativen. Ange t ex bankgironummer utan bindestreck. Avsändar-, faktura- samt avtalsadress Kontrollera användar- och fakturaadresser som hämtats från Visma.net. Fyll i adresser som saknas och korrigera felaktiga uppgifter vid behov. Klicka på knappen Uppdatera längst ner till höger. 3. Gör dina importinställningar     Klicka på knappen Importfilter i nedre högra hörnet och ett nytt fönster öppnas.   Klicka på pennan i menyraden och sedan någonstans på kortet Generiska inställningar.     Antal dagar Fyll i fältet Antal dagar. Här anger du hur många dagar efter förfallodatum Invoice Control löpande skall hämta in förfallna faktura från Visma.net och påbörja kravprocessen. 5-7 dagar rekommenderas.   Importera efter Välj datum för hur långt bak i tiden du vill att Invoice Control ska hämta förfallna fakturor då du tar igång integrationen. I samband med att du aktiverar integrationen mellan har du möjlighet att även ta med fakturor som redan är förfallna sedan tidigare och påbörja kravprocessen även för dessa. Endast fakturor med förfallodatum på eller innan det datum du väljer kommer att importeras. Fakturor med tidigare förfallodatum kommer inte att importeras.   Exempel:  Har du 20 fakturor med förfallodag 2022-12-31 och ställer in "importera efter" 2023-01-01 så kommer de 20 förfallna fakturorna inte att hämtas. Har du däremot 20 fakturor med förfallodag 2022-12-31 och ställer in "importera efter" 2022-12-31, så kommer de 20 förfallna fakturorna att hämtas. Notera att det inte tidigare får ha gått ut någon påminnelse med påminnelseavgift för de förfallna fakturorna som importeras, då det endast är tillåtet att skicka en avgiftsbelagd påminnelse per faktura.   Klicka någonstans på kortet SEK.     Ange lägsta och högsta tillåtna fakturabelopp för förfallna fakturor som skall hämtas och hanteras av påminnelse- och inkassotjänsten. Alla fakturor med belopp inom intervallet hämtas kontinuerligt och hanteras i den automatiserade kravprocessen.   Klicka på knappen Ok.   4. Specifika inställningar Vill du exkludera kunder eller anpassa inställningarna för enskilda kunder, följ anvisningarna nedan innan du aktiverar integrationen.   Inställningar för specifika kunder Klicka på Kundinställningar i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. Här kan du göra dina unika inställningar för en enskild kunder. Klicka på knappen Ok.   Notera! Du kan lägga till unika inställningar för så många kunder som du önskar.   Inställningar för kunder tillhörande specifika kundklasser Klicka på Parameterinställningar i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. Här kan du göra dina unika inställningar för olika kundklasser du har i Visma.net. Klicka på knappen Ok.   Notera! Du kan lägga till unika inställningar för så många kundklasser som du önskar.   Exkludera specifika kunder Klicka på Exkludera kunder i sidomenyn till vänster. Klicka på Lägg till. för att välja vilken kund som helt skall exkluderas från kravflödet. Klicka på knappen Ok.     Tips! Du kan exkludera flera kunder, men måste lägga till var kund för sig. Vill du exkludera ett stort antal kunder är det därför rekommenderat att använda funktionen Parameterinställningar för att exkludera en kundklass från Visma.net. Genom att ange ett högt antal dagar under Importera efter och ett högt belopp under Lägsta tillåtna belopp säkerställer du att fakturor från kunder i den angivna kundklassen inte importeras.       Klicka på strömbrytaren med texten Aktiverad för att aktivera integrationen.   Klicka på knappen Spara.   Grattis! Nu är du igång med den automatiserade påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net. ... View more

Den inbyggda och helt automatiserade påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net, är en  tjänst som levereras i samarbete med Visma Financial Solutions.   Visma Financials Solutions är ett företag inom Visma med närmare 30 års erfarenhet av inkasso och kan det här kravhantering.     Hur fungerar tjänsten Produkten är uppbyggt kring affärsregler för optimerad kravhantering vilket möjliggör för automatisering och förbättrade processer Den hämtar förfallna fakturor i realtid (affärsregel sätts av dig som kund) i Visma.net Initierar påminnelse- och kravhantering baserat på de inställningar som du ställer in under vregistreringsprocessen Du och din kund har full transparens via MinBetalning (för fakturamottagaren) och InvoiceControl (för fakturautställaren) När du aktiverat tjänsten och påminnelser skickas ut, tar Visma Financial Solutions över betalningsmottagaransvaret och ser till betalningen kommer in till Visma. När betalning sker till Visma, betalas fakturabeloppet in till dig som kund. Vad kostar det att använda påminnelse- och inkassotjänsten i Visma.net? Du betalar ingen årskostnad eller licensavgift för tjänsten. Påminnelser och inkassokrav skickas utan kostnad för dig. De lagstadgade avgifterna på 60 respektive 180 kr som betalas av din kund behålls som ersättning för tjänsten. Först om ett ärende överförs till efterbevakning och betalas av din kund tas en procentuell provision ut.   Kan jag använda det för alla företag jag har i Visma.net? Så länge du som användare har tillgång till företagen i Visma.net kan du använda påminnelse- och inkassotjänsten för alla företagen. När du aktiverar tjänsten bestämmer du vilka bolag du vill koppla på.   Vilka delar består tjänsten av? Invoice Control - Ett gränssnitt för dig som kund att få kontroll över ditt betalflöde minbetalning.se - Ett gränssnitt för fakturamottagaren att hantera sina skulder   Invoice Control   Gränssnittet för dig som kund där du har full kontroll över hela dina kravhantering och kan se status på dina påminnelser och krav.   Effektivisering och minskad administration Automatiserade flöden vilket gör att du kan fokusera på din verksamhet Förfallna fakturor påminns automatiskt Betalningar regleras i både Visma.net och i Invoice Control i realtid Justeringar i reskontra hanteras i realtid Kontroll över dina fakturor Affärsregler styr hanteringen vilket minskar risken för manuella fel och ger kontinuitet Konfigurerbara dashboards och rik rapportering/filtrerings funktionalitet Få betalat på ditt krav En datadriven optimering av processerna ger ökad möjlighet att få betalt Ett rikt utbud av kanaler och kommunikationssätt ger ökad interaktivitet och förbättrar chanserna för ett lyckat ärende     minbetalning.se     Kund/gäldenärswebb där era kunder (fakturamottagaren) ges fulla möjligheter att själva reglera sin skuld, hantera avvikelser etc, helt utifrån era affärsregler och utan manuella inslag Optimerad bekräftelsehantering minskar inflöde av kundfrågor och ökar tydlighet mot kund/gäldenär Min Betalning hanterar 70 olika språk vilket ökar sannolikheten att få betalt OMNI-hantering av gäldenär som sömlöst kan gå mellan olika kanaler Inkasso med hjärtat - Gäldenären stöttas med intuitivt gränssnitt, enkla funktioner och tydliga FAQ Ökad tillgänglighet då Min Betalning kan hantera både inloggade och ej inloggade kunder   Hur kommer jag igång? Kom igång Hur fungerar inkassoflödet? Vad behöver jag förbereda innan jag börjar? Hur aktiverar jag tjänsten? Klicka på länken för att komma till guiden där du aktiverar tjänsten.   Nyttiga länkar Hantera ett ärende Inställningar & integration Kostnader & betalning Produktuppdateringar ... View more

  Det lackar mot jul. Har du koll på vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt för företaget. Huvudregeln är att om man som anställd får en gåva från sin arbetsgivare så är den skattepliktig. Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms). Viktigt att tänka på är att en julgåva med högre värde blir skattepliktigt från första kronan. Håller ni er däremot inom beloppsgränserna får ett företag lyfta moms och dra av kostnaden för gåvan.   Läs mer på Skatteverkets hemsida: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor ... View more