Från och med 2025 kommer klimatrapportering för företag att kräva ytterligare åtgärder och efterlevnad med ökade krav på transparens och ansvarsskyldighet. Bolagsverket har publicerat information om bestämmelser gällande hållbarhetsrapportering som du kan läsa mer om via länken nedan: https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/arsredovisningforaktiebolag/delarochbilagoriarsredovisningen/hallbarhetsrapport.5361.html   För att stödja er kunder i att ta kontroll över klimatpåverkan, erbjuder vi modulen Klimatrapportering i Visma Net. Att upprätthålla en god kontroll över klimatpåverkan och genomföra en kvalitativ rapportering är en tidskrävande process som kräver noggrann analys och åtgärder baserade på resultaten.  I modulen har du tillgång till automatiserade rapporter som baseras på redovisningsdata direkt från ditt Visma Net. Underlagen är tydliga och lättillgängliga, vilket gör dem enkla att tolka. Du har även möjligheten att analysera data ner på koddelsnivå, med stöd för företagsgrenar.    Du har väl inte missat våra inlägg om klimatrapportering i Visma.net ERP: Review - Ha kontroll på ditt företags klimatavtryck i realtid Resolve - Skapa en skräddarsydd handlingsplan som hjälper dig nå dina klimatmål Restore - Reducera påverkan på vår miljö   En stor fördel är att du kommer igång snabbt. Vill du veta mer, kontakta din partner. ... View more

  Det är nu möjligt att ange en mappningsstruktur vid import av en fil av orderrader. Detta gör det möjligt att ladda upp Excel-filer med olika kolumnkonfigurationer. ... View more

  I fönstret Avstämning kund- och leverantörsreskontra har navigeringen mellan räkenskapsperioder förenklats genom att knappar lagts till för Gå till första posten, Gå till föregående post (PgUp), Gå till nästa post (PgDn) och Gå till sista posten. ... View more

För svenska företag skapade fr o m version 10.28 har vi lagt till en ny kategori och momsmoms för att kunna hantera momsrapportering i ruta 42 på momsdeklarationen.     Under menyvalet Meny > Fler Val > (Ekonomi) Skattehantering > (Register) Kategorier har Kategori 16 - Momsfri försäljning lagts till och kopplats till en ny momskod: 29 - Övrig momsfri försäljning.     Momskod: 29 - Övrig momsfri försäljning har blivit tillagd med följande inställningar: Fliken Schema: Startdatum: 1900-01-01 Momssats: 0% Rapporteringsgrupp: Inhemsk momsfri försäljning Fliken Kategori: Kategori: 16 - Momsfri försäljning Fliken Zoner: Zon: 01 - Inhemsk Fliken Fakturatext: sv-SE - Momsfritt da-DK - Momsfrit en-GB - VAT-exempt en-US - VAT-exempt fi-FI - Alv 0%, AVL 55 § nb-NO - MVA 0%, avgiftsfritt ifølge §55 i momsloven nl-NL - Lewveringen/diensten belast met 0%   Notera! Har du ett företag skapat tidigare än i version 10.28 behöver du manuellt lägga till Kategorin och Momskoden om du har behov av detta i din momsredovisning   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

    Som tidigare kommunicerats påbörjades onsdagen den 13 november överflyttningen av företag till det nya säljorderfönstret, vilket innebär att det nya försäljningsorderfönstret är standard för de företag som flyttas. Det gamla fönstret kommer därmed inte längre att vara tillgängligt.   Vi har monitorerat vilken funktionalitet som era företag använder i det nuvarande fönstret och med detta som underlag, beslutat i vilket ordning företag flyttas över till det nya orderfönstret (i takt med att funktionaliteten i detta utökats).    Med anledning av black friday/cyber monday tar flytten en paus och inga fler företag kommer att flyttas förrän den 9 december.    Efter detta kommer resterande att flyttas i två omgångar:  Under februari 2025: De som använder allokeringar och serienummer Under mars 2025: De som använder punktskatter, periodisering och "parent invoicing"   Om ert företag flyttats till det det nya fönstret och ni arbetar på ett sätt som av någon anledning inte stödjs/fungerar i det nya orderfönstret och vi inte uppmärksammat detta vill vi passa på att be om ursäkt för den olägenhet detta skapat.   Vänligen i så fall kontakta din partner och be dem lägga ett ärende hos oss, så kommer vi flytta tillbaks er till gamla försäljningsorderfönstret tills vidare.   Läs mer om nya försäljningsorderfönstret: https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Nya-forsaljningsorderfonstret-oversikt/ba-p/693517 https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Tips-amp-trix-i-nya-orderfonstret/ba-p/693611   ... View more

Inledning Det nya försäljningsorderfönstret har ett antal förbättringar som till exempel bättre överblick, mer användarvänligt och snabbare, speciellt gällande ordrar med många orderrader. Du ser direkt att designen är annorlunda. Detta har gjorts för att ge dig ett enklare och bättre användargränssnitt.    I och med den nya designen är det bra att vara medveten om att vissa fält och funktioner har flyttats. Till exempel finns nu Spara i det övre högra hörnet, flikar är samma  som tidigare.     Notera! All funktionalitet är ännu inte på plats, men du kommer att kunna göra samma sak i det nya försäljningsorderfönstret som det gamla, fast kanske på ett annorlunda sätt. Aktivera det nya försäljningsorderfönstret För att få tillgång till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) tilldelat i Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.   Rollerna som finns är: Sales Creator (neXtGen). Kan skapa nya försäljningsordrar. Sales Viewer (neXtGen). Har läsrättigheter. Sales Profit Viewer (neXtGen). Kan se vinst och marginal på försäljningsordrar.   Tilldelning av roller görs i Admin av en användare med administratörsrättigheter.     I Home klicka på Admin.     Välj fliken Användare och Roller och leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig och klicka på raden.     Leta upp företaget     Tilldela roller under kolumnen Visma Net på raden för företaget. Klicka på knappen Spara och stäng. Användaren kommer att motta en e-post med information om den nya rollen/rollerna.   Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Admin och därefter välja företaget det gäller.   Notera! Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.   Öppna det nya försäljningsorderfönstret     Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) nås fönstret via menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Försäljningsordrar   Tips! Det är under samma menyval där det gamla orderfönstret tidigare fanns.   Skapa försäljningsorder och skicka orderbekräftelse Skapa försäljningsorder En försäljningsorder kan skapas på flera olika sätt, exempelvis automatiskt via en webbutik eller manuellt vid telefonbeställning. Nedan beskrivs hur en försäljningsorder skapas manuellt.     Välj menyvalet Meny > Order och klicka på Ny order.     Välj kunden som försäljningsordern avser. Ange datum då varorna ska levereras.    Notera! Dagens datum föreslås som standard.   Ange artikelnummer och tryck på Enter, eller sök efter artikeln och klicka på önskad artikel. Ange kvantitet.    Notera! Antal 1 föreslås som standard.   Kontrollera enhetspriset och ändra vid behov. Spara försäljningsordern genom att klicka på ikonen   eller använd kortkommandot CTRL+S.     Beskrivning av några fält som kan vara bra att känna till: Ordertyp. Här visas ordertypen för försäljningsordern. Ordernummer. Ordernummer sätts automatiskt. Status. Ordrar skapas som standard med status Parkerad. Kundreferens. Här kan du registrera kundens referens gällande köpet, till exempel inköpsordernummer. Beskrivning. Här kan du göra en anteckning gällande försäljningen eller någon annan information till kunden. Anteckningar. Fältet används för interna noteringar. Inpris. Visar som standard genomsnittlig kostnad per enhet för den lagerförda artikeln. Ordersumma. Totalsumma för försäljningsordern inklusive moms. Leverera den. Planerad leveransdatum för artiklarna. Denna beräknas baserat på leveranstiden på kunden och ska se till att artiklarna når kunden på önskat leveransdatum. Noter att orderbekräftelsen som standard endast visar planerad leveransdatum för hela ordern. Denne hittar du på fliken Leveransinställningar. Ekonomiinställningar. På fliken visas Fakturakontakt och -adress samt Finansiell information for försäljningssordern. Informationen kopieras från kunden. Ändra vid behov. Leveransinställningar. På fliken visas Leveranskontakt och -adress samt Leveransinformation gällande försäljningsordern. Informationen kopieras från kunden. Ändra vid behov.   Skicka orderbekräftelse       Se till att ordern har status Öppen. Under Åtgärder välj menyvalet Skicka med e-post.   Notera! Mailet har ännu inte skickats, utan kommer att skickas i en separat process som sätts upp i samband med implementeringen av systemet.   Vill du se hur orderbekräftelsen ser ut innan du skickar den, klicka på knappen Förhandsgranska dokument längst ner till höger. Från förhandsgranskningsfönstret kan du även skicka orderbekräftelsen via e-post. Här finns också möjlighet att lägga till information i e-postmeddelandet.   Översikt av alla order     För att se en översikt över alla ordrar i systemet, välj menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) ordrar (ny version). Skapa utleverans Efter att du skapat försäljningsordern är nästa steg att göra utleveransen.     När ordern har status Öppen, kan du klicka på knappen Skapa utleverans längst ned till höger.     I popup-fönstret som öppnas anger du leveransdatum och klickar sedan på knappen Bekräfta och utleveransen sker.     Klicka på länken som dyker upp om du vill gå in på utleveransen. (Skulle utleveransen inte kunna skapas visas en popup som anger anledningen till detta.)   Tips! Du hittar även utleveransen på fliken Utleveranser.   Skapa kundfaktura När utleverans av försäljningsorderrader har bekräftats ändras försäljningsorderns status till Slutförd och kunden kan faktureras.     Under menyvalet Åtgärder välj menyvalet Förbered faktura.      Fakturan har nu skapats. Klicka på länken som dyker upp om du vill gå in på fakturan.   Tips! Du hittar även fakturan på fliken Utleveranser.     Tips! Läs gärna också inlägget om Tips & trix i nya orderfönstret.         ... View more

Här är några tips och trix hur du kan arbeta i det nya försäljningsorderfönstret. Bläddra mellan ordrar     En ny order räknas som den senast skapade ordern. Du kan bläddra igenom befintliga ordrar genom att använda höger- och vänster-piltangenterna i orderhuvudet. För att gå till den tidigare skapade ordern, klicka på vänsterpilen. Uppdatera en kund     Behöver du uppdatera något på en kund kan du öppna kundkortet direkt från orderfönstret genom att klicka på redigeringsikonen (pennan). Då öppnas kundregistret i ett eget fönster. Gör dina ändringar, spara och stäng fönstret.  Platsnålen     Håll muspekaren över platsnålen för att se leveransadressen. Det är samma adress som visas på fliken Leveransinställningar. Återställ till ursprungligt värde     Manuellt ändrade värden kan återställas till sitt ursprungliga värde. Ikonen blir blå efter att värdet redigerats. Klicka på den blå ikonen för att återställa värdet till det ursprungliga. Radera orderrader     Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det är också möjligt att markera alla rader genom att klicka i kryssrutan längst till vänster i rubrikraden. Förhandsgranska en offert/ order i orderfönstret     Vill du förhandsgranska en offert/order, klicka på knappen Förhandsgranska dokument. E-posta order direkt från orderfönstret     Vill du skicka en order direkt via e-post, kan du genom att under Åtgärder välja menyvalet Skicka med e-post. Ändra ordning på orderrader     Du kan nu ändra ordning på orderrader med hjälp dra- och släpp. Tillgängligt för leverans     Tillgänglig för leverans visar en grön bock på artikelraden så länge du har tillräckligt med antal i lager för att leverera försäljningsorderraden. Om tillgängligheten är för låg kommer en orange varning visas. Fältet är också dynamiskt och uppdateras löpande. På så sätt är det enkelt att få en överblick över vad som kan och inte kan levereras. Gör om en offert till en order     Stå på offerten och klicka på knappen Offert till order längst ned till höger.   I listboxen, välj ordertyp och klicka sedan på knappen Konvertera. Kortkommando via tangentbordet Du kan nu använda följande kortkommandon (PC och Mac): Spara order: CTRL+S eller CMD+S Skapa ny order: CTRL+I eller CMD+I Lägg till ny rad 1: När du står på en artikelrad, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. Lägg till ny rad 2: När du står på den nedersta artikelraden, i någon kolumn i icke-redigeringsläge, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. När du skall lägga till en artikel på en orderrad, ange hela artikel-ID och klicka på Enter för att välja en artikel. “Simulera en order” I de fall då till exempel, en kund ringer och du "simulerar" en beställning, men att det inte resulterar i en riktig beställning när samtalet avslutas, då vill du radera denna (utan att behöva spara först och att den tilldelas ett ordernummer). Det finns ingen “Avbryt-knapp” i orderfönstret utan du kan "radera" beställningen genom att skapa en ny tom order CTRL+I. ... View more

Den första versionen av det nya försäljningsorderfönstret lanserades i februari 2023. Sedan dess har vi kontinuerligt lagt till ny funktionalitet, samtidigt som vi, via intervjuer med kunder och en användarpanel, fått och arbetat med ett antal synpunkter/önskemål. Detta har bidragit till att ytterligare förbättra både funktionaliteten och användarvänligheten. Vi har nu nått den punkt där det nya försäljningsorderfönstret är redo att bli standard.     Onsdagen den 13 november börjar vi flytta över företag till det nya säljorderfönstret. Det innebär att det nya försäljningsorderfönstret kommer att vara standard för de företag som flyttas. Det gamla fönstret kommer därmed inte längre att vara tillgängligt. Planen är att större delen av företagen under november. De företag som flyttas kommer att ha motsvarande funktionalitet i det nya försäljningsorderfönstret. Du kommer säkert att upptäcka att vissa saker är annorlunda eller görs på ett lite annorlunda sätt.   I samband med övergången har vi skapat ett dokument som går igenom det viktigaste du behöver veta. Vi rekommenderar att du testar det nya fönstret innan övergången om du inte redan har gjort detta! Detta gör du genom att gå till menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Ordrar (ny version) och klicka på +. Frågor och svar Vilka företag kommer att flyttas under november? Företag som inte använder följande funktionalitet på försäljningsorder idag: Allokering Serienummer Punktskatt Periodisering "Parent invoicing"   När kommer resterande företag att flyttas? Planen är att flytta dessa i två etapper: De som använder allokeringar och serienummer: under februari 2025 De som använder punktskatter, periodisering och "parent invoicing": under mars 2025.   När flyttas  demoföretag? Demoföretag kommer inte att flyttas förrän alla andra företag har flyttats (planerat till mars 2025). Det innebär att du kan testa och jämföra med det gamla försäljningsorderfönstret vid behov fram till mars 2025.   Vad innebär flytten? Alla företag som flyttas får det nya försäljningsorderfönstret som standard. Det gamla försäljningsorderfönstret kommer inte längre att vara tillgängligt. Listan Försäljningsorder (ny version) försvinner och endast listan Försäljningsorder visas. Försäljningsorderlistan kommer att navigera till det nya försäljningsorderfönstret. Knappen Ny försäljningsorder navigerar till det nya försäljningsorderfönstret. Rapporter och förfrågningar som hänvisar till en försäljningsorder öppnas i det nya försäljningsorderfönstret. En nytt menyval blir tillgänglig: Överföringsordrar. Detta används för att se och skapa överföringsorder (eftersom detta, för närvarande, inte stöds i det nya försäljningsorderfönstret)   Flyttas alla företag på en kund? Flytten görs per företag och berör alla användare. På en kundlicens kan det därför vara vissa företag som har flyttats och andra inte. Detta beror på vilken funktionalitet som använts på företaget tidigare. Behöver jag några nya roller för att använda det nya försäljningsorderfönstret? Rollerna Sales Creator (neXtGen) och Sales Viewer (neXtGen) kommer automatiskt att ställas in för alla användare som redan har rollen Sales User. De nya rollerna kommer att innebära att du både kan se och skapa försäljningsorder i det nya fönstret. Notera: rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) läggs inte på automatiskt och måste göras manuellt vid behov. Den här rollen styr om vinst och marginal visas på en försäljningsorder eller inte.   Försäljningsorderlistan har ändrats, kommer något att göras åt detta? Ändringar som gjorts i den gamla listan (egna filter, kolumner eller liknande) behålls.   Jag har ändrat vilka kolumner som visas i det gamla försäljningsorderfönstret. Blir det samma i den nya? Kolumnlayouten kommer inte att kopieras. Detta måste därför ändras i det nya fönstret så att det möter era behov. Det nya fönstret har några nya och ändrade kolumner, och det är därför en fördel att ställa in dessa igen.   Jag har skapat anpassade rapporter och förfrågningar. Kommer dessa att fungera med det nya försäljningsorderfönstret? Det nya försäljningsorderfönstret använder samma tabeller som det gamla. Det betyder att det i princip inte finns något behov av att göra några ändringar i anpassade rapporter och förfrågningar.   Jag vill lämna feedback, hur gör jag detta? Kontakta din partner om du har ytterligare frågor. Feedback kan enkelt ges genom att klicka på Ge feedback längst ner till vänster i nya försäljningsorderfönstret. Här finns två val: Ge anonym feedback. Öppnar ett formulär för att registrera anomym feedback Registrera på användarpanelen. Öppnar ett formulär att anmäla dig till användarpanelen (här finns mer information om detta).   Tips! Vi kommer inom kort att publicera mer info om hur du arbetar i det nya försäljningsorderfönstret.   ... View more

    Sidopanel är en funktion som gör det möjligt för användare att hämta information från en skärm, förfrågan, instrumentpanel eller tabell och lägga till den på en annan skärm. Det är ett bekvämt sätt att kombinera och visa relevant information i en och samma vy, vilket kan bidra till att förbättra arbetsflödet och effektiviteten genom att minska behovet av att navigera mellan flera fönster.   Nu  har vi lagt till sidopanelen som standard i fönstret Leverantörer (AP3030PL). Sidopanelen läggs automatiskt till på både nya och befintliga företag. Om du redan har en sidopanel i fönstret Leverantörer lägger vi till vår standardsidopanel utöver den.   Genom att klicka på en ikon i Sidopanelen visas en lista med information kopplad till vald leverantör i listan:   Ikon Beskrivning Fäller ut sidopanelen. X Visar en lista över leverantörsfakturor för vald leverantör i listan. X Visar en lista över leverantörsdokument för vald leverantör i listan. Visar en lista över köpta artiklar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inköpsordrar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inleveranser för vald leverantör i listan. Öppnar vald sidopanel i ett nytt fönster.     Tips! Vill du konfigurera egna sidopaneler i Visma Net? Läs då dokumentet Sidopanel som är tillgängligt för inloggade användare här på kundcommunityt och som du hittar det under Support > Resurser (Dokumentation) > Visma Software AB - Visma Net > Utbildningsmaterial > Financials > Sidopanel. I dokumentet förklaras hur du går till väga för att konfigurera sidopaneler i Visma.net. Dessutom får du lära dig bygga ett enkelt dashboard som ger en grafisk visning av önskade data.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

I integrationen mellan Expense och Visma Net finns nu stöd för att hantera utlägg som betalas med företagskort.   Notera! I detta sammanhang menas med företagskort, ett kreditkort där företaget betalar fakturan när denna kommer från kreditkortsföretaget.   Aktivera funktionaliteten Inställningar i Expense     Aktivera funktionaliteten för betalt med företagskort i Expense: Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Annan. Dubbelklicka på raden för Betalt av företaget. I fönstret som öppnas markera kryssrutan Aktiv. Klicka på knappen Spara. Inställningar i Visma Net     Aktivera funktionaliteten för betalt med företagskort i Visma Net: Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000). På fliken Generell information under rubriken Inställningar för Expense-inkorg ange följande: Betalas av företagskonto. Det skuldkonto som skall användas som skuldkonto för utlägget som betalas med företagskort, exempelvis konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Betalas av koddel. Den/de koddelar som skall användas som för utlägget som betalas med företagskort. Klicka på knappen Spara. Betala ett utlägg med företagskort i Expense     När du registrerar ett utlägg i Expense som betalas med ett företagskort (och inte av den anställde), markera kryssrutan Betalt av företaget.     I översikten på utlägg som betalats med ett företagskort, visas ikonen  och utläggsbeloppet visas i fältet Företagsbelopp. I sammanfattningen för alla utlägg, längst till höger, ser visas fältet Betalt av företaget (ingen utbetalning), med det totala beloppet av de utlägg som betalats med företagskort.   Så här ser det ut i Visma Net     Under menyvalet Meny > Tid och utlägg > (Rutiner) Inkorg för kostnader (EP50604S) när du klickar på knappen Kravdetaljer för ett utlägg finns nu kolumnen Betald med som visar om utlägget är betalt med privata pengar eller med ett företagskort.     Under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Transaktioner) Leverantörfakturor (AP3010PL)  har det i kolumnen Lev. fakturanr lagts till ett suffix som visar om utlägget är betalt med ett privat kort eller ett företagskort: E. Betalt av den anställde C. Betalt med företagskort.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

Nu har vi introducerat en kraftfull filterfunktion där du kan utforska ditt klimatavtryck ända ner på koddelsnivå.     Du kan lägga till upp till fem dimensioner i klimatrapporteringsmodulen, Du väljer själv vilka koddelar från Visma Net som du vill lägga till. Genom att aktivera filtrering på dimensioner kan du som användare enkelt välja den nivå som fungerar bäst för er, vilket gör analyserna enklare och mer effektiva.   Ange koddelar från Visma Net att använda i klimatanalysen Först måste du välja vilka vilka koddelar från Visma Net som du vill kunna analysera i klimatrapportering.     Så här gör du: På sidan Utforska ditt klimatavtryck klicka på Dimensioner för att öppna fönstret där du väljer vilka koddelar i Visma Net som du vill kunna analysera i din klimatrapportering.  Klicka på pennan längst till höger i rutan "x dimensioner aktiva". I listboxarna välj vilka koddelar från Visma Net som du kunna analysera. Klicka på knappen Bekräfta och beräkna. Välj dimensioner att analysera Så här väljer du vilka koddelar från Visma Net som du vill kunna filtrera på när du gör dina klimatanalyser.     På sidan Utforska ditt klimatavtryck klicka på Dimensioner för att öppna fönstret där du väljer vilka koddelar i Visma Net som du vill kunna analysera i din klimatrapportering. Klicka på den dimension du vill göra filtrering och välj vilka du vill se. Upprepa om du vill filtrera på fler dimensioner. Klicka på knappen Applicera. Nu har dina data filtrerats på dina urval och du kan analysera din data   ... View more

Har du behov att exkludera en specifik kundfaktura från påminnelse- och inkassohanteringen i Amili Autocollect är nu detta möjligt. Aktivera funktionaliteten Det finns en inställning som måste göras innan du kan börja använda funktionen.     Välj menyvalet Meny > Kundreskontra > (Egenskaper) Kundreskontra. Ändra Påminnelsemetod till Dokument. Klicka på spara.   Notera! När du ändrar inställningen från Kund till Dokument innebär detta också att alla påminnelser som skickas ut direkt via Visma Net, skickas per faktura och inte per kund. Exkludera en faktura från påminnelse i Amili Autocollect     Välj menyvalet Meny > Kundreskontra > (Transaktioner) Kundfakturor. Gå in på den faktura som inte skall på någon påminnelse via Amili Autocollect. På fliken Redovisningsdetaljer markera kryssrutan Återkalla. Klicka på Spara och stäng Fakturan kommer nu att exkluderas från påminnelse- och inkassohanteringen via Amili Autocollect. ... View more

  Under menyvalet Meny > Kundreskontra (Register) > Kunder (AR303000) på fliken Leveransadress under avsnittet Inställningar standardplats har fälten Standard kundorder och Standard extern referens lagts till. Fälten finns också tillgänliga på Kundplatser (CR303010) på fliken Generell information.       När du skapar en ny kundfaktura och har angett några värden kopieras dessa från kunden/kundplatsen till kundfakturan. Följande kopieras: Standard kundorder kopieras till fältet Kundreferens på kundfakturan, och Standard extern referens kopieras till fältet Extern ref på kundfakturan.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

  Tidigare kunde ankomstregistreringskonto och koddelar endast anges på fakturanivå. Nu finns möjlighet att ange detta för varje artikelrad på en leverantörsfaktura.   Så här aktiverar du funktionaliteten     1. Kontrollera att kryssrutan Ankomstregistrering Leverantörsreskontra är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).     2. Under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra på fliken Generell information se till att kryssrutan Använd konto och koddel från fakturarader för ankomstregistrering är ikryssad.     3. I fönstret Leverantörsfakturor (AP301000) på fliken Rader finns nu möjlighet att ta fram kolumnerna Ankomstregistrering och Koddel ankomstreg.   Så här fungerar det   Använder du funktionen för Ankomstregistrering hämtas ankomstregisteringskonto och ankomstregisteringskoddel från fliken Redovisningsdetaljer till raderna.      På raderna har du nu, möjlighet att ändra till ett annat konto/koddel än det föreslagna.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

  Notera! Nedanstående gäller endast er kunder som köpt Visma Net licensen i Sverige och bedriver verksamhet i danska företag. Är så inte fallet behöver du inte läsa vidare.   Bakgrund I Danmark gör man löpande ändringar i sin bokföringslag för att gå mot ett krav på en helt digital bokföring. Lagen fokuserar på en övergång till digital bokföring och ett elektroniskt utbyte av dokument, med syfte till att både höja effektiviteten och precisionen i redovisningsprocessen. Det ställs även krav på funktionalitet, IT-säkerhet, säkerhetskopiering och utlämning av bokföringsmaterial. De första ändringarna gäller från och med 12 juli 2024.   Med ändringarna i bokföringslagen görs skillnad mellan registrerade och icke-registrerade redovisningssystem, vilket från och med 1 januari 2025 kommer att påverka er kunder som köpt er Visma Net licens i Sverige och bedriver verksamhet i danska företag.   Läs mer här om tidplanen på Erhvervstyrelsens hemsida gällande övergången till digital bokföring: https://erhvervsstyrelsen.dk/tidsplan-for-virksomheders-digitale-bogfoering   Lagtexten: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/205   Vad är skillnaden mellan registrerade och icke-registrerade redovisningssystem Ett registrerat redovisningssystem är ett system som har kontrollerats av danska Erhvervsstyrelsen vid registreringstillfället för att se om det uppfyller de nya reglerna för digital bokföring samt att det säljs av ett företag med ett danskt CVR-nr. Om ett företag använder ett registrerat system behöver de inte göra något, eftersom leverantören av redovisningssystemet tillser att systemet uppfyller alla nya krav.   Förteckning över registrerade redovisningssystem: https://virksomhedsguiden.dk/content/temaer/digital-administration/ydelser/fortegnelse-over-registrerede-bogfoeringssystemer/e86e1150-f5e4-4c98-a1dd-13a56bd79e9f/     I listan över registrerade redovisningssystem hittar du Visma Net. Detta betyder dock inte att alla Visma Net är godkända. I listan betyder detta bara att Visma Net sålda av vårt systerbolag (Visma Software A/S) i Danmark är godkända. Om ett Visma Net säljs av Visma Software AB i Sverige (en utländsk leverantör i Danmark) hamnar detta alltid under reglerna för icke-registrerade redovisningssystem.   Vad gäller då för icke-registrerade redovisningssystem I grunden ligger ansvaret för att företagets redovisningssystem uppfyller de danska kraven på företaget själva.Vi på Visma har dock som högsta prioritet att alla våra programvaror ska följa lagstiftningen i de länder där vi säljer Visma Net. Därför har vi sett till så att Visma Net också stödjer alla krav på ett icke-registrerat redovisningssystem.   Nedan har vi listat de viktigaste kraven Visma hjälper till att uppfylla: Systemet måste innehålla ett antal fält för registrering av transaktioner. Bilagor och annan dokumentation för bokförda transaktioner ska förvaras digitalt. Systemet ska erbjuda företaget möjlighet att skicka och ta emot fakturor och kreditnotor via Nemhandel och PEPPOL. Dessutom ska systemet kunna skicka “Application response”, ”Invoice response”) samt “Message level response” vid mottagande av en elektroniska fakturor. Företagets bankkonto ska framgå av systemets kontoplan och det ska tydligt framgå om det finns konteringar som inte är avstämda. En säkerhetskopia måste tas - minst en gång i veckan som måste förvaras av en icke-närstående part. Läs om hur du aktiverar svarsmeddelande för elektioniska fakturor i Visma Net: https://community.visma.com/t5/Anvandartips-for-Visma-Net/Aktivera-Svarsmeddelanden/ta-p/614090   På Visma Trust Centre, https://www.visma.com/trust-centre/vismaneterp på sidan Visma Net - Information Security Statement under rubriken Information Security Statement kan du läsa mer om hur Visma uppfyller kraven på säkerhetskopiering.   Tips! Klicka på länken nedan för att läsa om allt som gäller för icke-registrerade redovisningssystem: https://erhvervsstyrelsen.dk/ikke-registrerede-digitale-bogfoeringssystemer.   ... View more

  Nu finns möjlighet att köra klimatrapportering på engelska.   Så här gör du för att byta språk:     Klicka på kugghjulet längst upp till höger. I listan, välj English.   Tips! När du byter språk till engelska får du också din klimatrapport på engelska när du skriver ut den.   ... View more

  Den gamla autentiseringsmetoden (VNI) kommer att stängas ned från och med den 14 oktober 2024 och efter detta datum kommer VNI-autentiseringen inte längre att fungera, vilket kan komma att påverka era integrationer mot Visma Net.   Visma har, tidigare i år, här på kundcommunity och under förra året vid flera tillfällen informerat alla integratörer att deras integrationer måste migreras till den nya säkrare autentiseringsmetoden kallad Connect. Har ni inte fått information från era integrationsleverantörer att de nu använder Connect-autentiseringen istället för VNI rekommenderar vi att ni omedelbart kontaktar dem för att säkerställa att era integrationer nu använder den nya autentiseringen, vilket annars kommer att leda till avbrott i era tjänster.   ... View more

  Standardflikar/-filter har lagts till i listan som visas när du öppnar nya Orderfönstret. Flikar har lagts till för Kreditfakturor, Fakturor, Mina ordrar, Offerter, RMA-order samt Försäljningsorder. ... View more

Nu har vi glädjen att lansera första versionen gällande hantering av svenska punktskatter i Visma Net.     I modulen kan du nu för Sverige lägga till en punktskatt på vilken lagerförd artikel som helst. En lagerförd artikel kan ha ett maxbelopp för hur mycket som får tas ut i punktskatt. Produkten kan även ha en rabatt på grund av miljövänliga ämnen. Redovisningen av punktskatterna följer de svenska riktlinjerna.   Tips! Under dokumentsektionen här på Kundcommunity kan du ladda ned dokumentet Punktskatter som beskriver hur enkelt det är att komma igång med din punktskatter i Visma Net och vilka steg du behöver gå igenom.     Modulen Punktskatt stödjer olika typer av punktskatter i Visma Net. Notera att i denna första version finns vissa begränsningar: endast stöd för att hantera punktskatten via fönstret Försäljningsordrar (Under Q1-2025 kommer även stöd för detta i Nya Orderfönstret). endast stöd för utgående fakturor som skapas via försäljningsorder. endast stöd för lagerförda artiklar alkoholskatt stöds inte kräver PEPPOL BIS om du skickar elektroniska fakturor via AutoInvoice.   ... View more

  I fönstret Kunder (AR303000) på fliken Generell information har fältet Antal anställda lagts till. ... View more

  I fönstret Leverantörer (AP303000) på fliken Generell information har fältet Antal anställda lagts till. ... View more

  I fönstret Leverantörer (AP303000) på fliken Generell information har fältet SNI-kod lagts till. ... View more

Nu kan du ladda ner ett kvitto gällande en betalning i Autopay.     Så här gör du 1. Välj Översikt > Betalningar. 2. Klicka på Transaktionsöversikt. 3. Klicka på ikonen med tre prickar längst till höger i tabellen.     4. I menyn som öpppnas klicka på Ladda ner kvitto. 5. I fönstret som öppnas, välj format och klicka på knappen Ladda ner.   Tips! Du kan välja att ladda ner för en enskild transaktion eller för hela batchen. Välj PDF om det bara handlar om ett enda kvitto. Är det flera så måste du ladda ner dem i CSV-format.   ... View more

I fönstret Verifikationsregistering har funktionaliteten gällande Reversera bunt ändrats. Buntar som kommer från andra moduler kan inte reverseras utan ett felmeddelande enligt bilden nedan visas.     Detta har gjorts för att förhindra inkonistens mellan huvudboktransaktioner och andra moduler.   Har du trots detta behov av att reversera en bunt tillhörande en annan modul, följ instruktionerna nedan     Välj menyvalet Meny > Redovisning > (Egenskaper) Redovisning. Under sektionen Bokföringsinställningar markera kryssrutan Tillåt reverserande buntar från andra moduler. Klicka på ikonen Spara. Nu är det åter möjligt att reversera buntar tillhörande andra moduler.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

  I förfrågan Kunduppgifter (AR402000) kan du nu öppna kundregistret genom att klicka på kundnumret på en rad. Fönstret Kunder (AR303000) öppnas med den förvalda kunden.   Så här lägger du till kolumnen Kund i listan     Klicka på ikonen längst upp till vänster i listan och fönstret Kolumnuppsättning öppnas. Markera kolumnen Kund. Klicka på högerpilen för att lägga till kolumnen bland kolumnerna som visas. Klicka på upp- eller nedpilen för bestämma i vilken ordningen kolumnen skall hamna Klicka på knappen Ok.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/       ... View more

I fönstret Automatiserade schemaläggningar (SM205020), på fliken Villkor, kan du nu skapa ett filter med villkoret Innehåller inte.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more