Version 7: Viktig info för dig som arbetar med ROT/RUT

[#1]

Hanteringen av hur kundfordringar avseende RUT/ROT-fakturor hanteras i kundreskontran har förändrats. Kundreskontraposten delas nu upp i en del till kunden och en del till skattleverantören (Skatteverket).

Det finns därför några inställningar du måste göra innan du börja göra fakturor avseende ROT/RUT i version 7.0

I nya företag som skapas är Skatteverket upplagt som både leverantör och kund, men i befintliga företag måste du själv göra detta. 

Gå till Leverantörer (AP303000), leta upp leverantören Skatteverket och under ÅTGÄRDER välj menyalternativet Utöka till kund.

I Företagsgrenar (CS10200F) har de två nya inställningarna Konto för skattemyndighet och Balansera fakturor på lagts till på fliken ROT OCH RUT.

Lägg till Skatteverket under Konto för skattemyndighet.

Under Balansera fakturor på anges när kreditposten och betalningsposten skall skapas. Standard är valet Frisläpp fakturor och betalningar.

Detta innebär att när du gör en RUT/ROT-faktura, skapas en kreditreskontrapost på kunden avseende avdraget och en ny reskontrapost skapas på (kunden) Skatteverket, motsvarande avdragsbeloppet, så att reskontrasaldona är korrekta.

Väljer du däremot inställningen Underlag för ROT- och RUT-arbeten så kommer hela fakturabeloppet i kundreskontran att finnas kvar på kunden tills de betalat sin del. När kunden har betalat och ansökan om ROT/RUT skapas i fönstret Underlag för ROT- och RUT-arbeten (AR531000) skapas en kreditreskontra på avdragetsbeloppet (på kunden), fakturan till kunden stängs och en debetreskontrapost skapas på (kunden) Skatteverket.

Notera att inställningen också påverkar eventuella belopp på kravbrev till kunder.