Mine områder
Hjelp

Godkjenner endre en reiseregning

av Gunnar Glendrange
En godkjenner kan endre en reiseregning/utlegg. Dette skjer ved godkjenning - i Approval.

Godkjenner kan endre følgende på en reise/utlegg:

  • Kostnadsbærer (avdeling, prosjekt m.m)
  • Type utlegg
  • Utlegg utlands (J/N)  

Altså ting som har med bokføringen å gjøre. Beløp kan IKKE endres (da må bruker selv signere ny reiseregning - således endre beløpet selv.

 

Ta i bruk "Edit by Approver"

  • Angi på ønsket steg i arbeidsflyten "Redigering tillatt"
  • Således kan du si at ledere ikke skal kunne endre, mens lønningskontoret kan
  • Angi hva som skal skje om godkjenner endrer f.eks avdeling eller prosjekt
  • Skal godkjenningsprosessen startes på nytt (f.eks gå til leder som nå er ansvarlig for kostnaden) eller skal flyten bare fortsette når godkjenner endrer?

Alternativer

  • "Alltid godkjenn på nytt" = Reiseregningen vil bli overført ny godkjenner for behandling (endring av kostnadsbærer).  Eks leder avd1 endrer reisen til avd2, leder avd2 vil få den til godkjenning
  • "Aldri godkjenn på nytt" = opprinnelig godkjenner kan godkjenne, flyten fortsetter. Eks lønningskontoret endrer/påfører avdeling (etter at leder godkjent), lønn kan endre avdeling og godkjenne reisen - som da er ferdig behandlet. 
  • "Spør godkjenner" = godkjenner kan velge fra gang til gang (ny flyt / fortsette flyt)  

 

Endre en reiseregning/utlegg

Godkjenner får tilgang til en ny fane hvor ovennevnte kan endres.

Endre reisens kostnadssted gjør du her

 

Type utlegg kan endres, om utlegg i utlandet (mva) - samt transaksjonenes kostnadssted.

 

For å få tilgang til ny fane, må reiseregningen var lagd etter at ønsket oppsettet er definert.

Expense lagrer den "originale" reiseregningen, visuelt tilgjengelig fra og med versjon 2.4. 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"