Crea y administra las reglas de elegibilidad en Visma Unite

[#1]

Las reglas de elegibilidad permiten definir qué usuarios participan de un programa de reconocimientos o de trayectoria de servicio, es decir, aquellos que podrán reconocer y aquellos que podrán ser reconocidos.

La cantidad de usuarios en cada una de esas secciones se determina incluyendo o excluyendo conjuntos de usuarios.

Importante: Para que un programa pueda funcionar correctamente debe existir por lo menos una regla de elegibilidad.

Agregar / Editar regla

Agregar o editar una regla es muy sencillo, porque en realidad lo que se crea es un ítem de regla vacío, que luego se configura por partes. Al agregar una regla sólo hay que proporcionarle un nombre.

Agregar conjuntos de usuarios a una regla

Los usuarios se agregan a una zona de inclusión o exclusión en alguna de las secciones que definen a los nominadores y a los destinatarios.

Este proceso consiste en agregar conjuntos de usuarios, que pueden ser creados de 3 formas diferentes:

1. Agregar todos los usuarios de la compañía
2. Agregar usuarios que cumplen con ciertas condiciones (segmentos)
3. Agregar usuarios específicos

Nota: La plataforma permite agregar un máximo de 50 conjuntos por regla. 

El paso a paso para agregar conjuntos de usuarios a una regla está disponible en este artículo 😉 

Ítem de regla

El ítem de regla sirve para mostrar un resumen de todos los datos contenidos en la misma, y para poder editar las diferentes partes que la componen.

Cambiar prioridad a una regla

Cuando existan 2 o más reglas se podrá establecer una prioridad entre ellas utilizando el recurso “arrastrar y soltar”. La regla que esté en primer lugar en este listado tendrá prioridad, y esto sirve para desambiguar casos conflictivos cuando, por ejemplo, un mismo usuario está presente en más de una regla. 

Por definición general, cada reconocimiento es determinado por una única regla de elegibilidad, y, por lo tanto, la prioridad es necesaria para cumplir con esa restricción.

Eliminar regla

Las reglas pueden ser eliminadas desde el menú principal de ítem de regla. Al hacer clic en “Eliminar”, el usuario deberá confirmar la acción.

Si el programa está activo y la regla a eliminar es la última, se te mostrará un aviso indicando que no puedes realizar esta operación, y que para hacerlo deberás desactivar el programa primero.