Visma Net uutiset - sivu 20

Maanantaina 18.11.2024 aloitamme siirtämään yrityksiä uuteen myyntitilausikkunaan. Tämä tarkoittaa, että uusi myyntitilausikkuna tulee olemaan vakiona niille yrityksille, jotka siirretään. Vanha myyntitilausikkuna ei enää ole tämän jälkeen käytettävissä. Suunnitelmana on siirtää suurin osa yrityksistä marraskuun aikana. Niillä yrityksillä, jotka siirretään, tulee olemaan vastaava toiminnallisuus uudessa myyntitilausikkunassa. Tulet varmasti huomaamaan, että jotkin asiat ovat erilaisia tai tehdään hieman eri tavalla.

Suosittelemme, että testaat uutta ikkunaa ennen siirtymää, ellet ole jo tehnyt tätä! Tämän voit tehdä menemällä valikkoon Myyntitilaukset > Tapahtumat > Myyntitilaukset (uusi) ja klikkaamalla +.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä yritykset siirretään marraskuun aikana?

Yritykset, jotka eivät tällä hetkellä käytä seuraavia toimintoja myyntitilauksissa:

• Kohdistukset
• Erä- ja sarjanumeroseuranta
• Valmistevero
• Jaksotukset
• Pää- ja ala-asiakkaiden yhdistäminen

Milloin loppujen yritysten siirto tapahtuu?

Suunnitelmana on siirtää nämä kahdessa vaiheessa:

• Ne yritykset, jotka käyttävät kohdistuksia ja erä- ja sarjanumeroseurantaa: helmikuussa 2025
• Ne yritykset, jotka käyttävät valmisteveroja, jaksotuksia ja pää- ja ala-asiakkaiden yhdistämistä: maaliskuussa 2025

Milloin demoyrityksiä siirretään?

Demoyrityksiä ei siirretä ennen kuin kaikki muut yritykset on siirretty (suunnitelmana maaliskuussa 2025). Tämä tarkoittaa, että voit testata ja verrata vanhaa myyntitilausikkunaa tarvittaessa maaliskuuhun 2025 asti.

Mitä siirto tarkoittaa?

Kaikki siirrettävät yritykset saavat uuden myyntitilausikkunan vakiona. Vanha myyntitilausikkuna ei enää ole käytettävissä. Uusi ikkunaversio tulee näkyviin ainoana vaihtoehtona. Myyntitilauslista navigoi uuteen myyntitilausikkunaan. Painike "Uusi myyntitilaus" ohjaa uuteen myyntitilausikkunaan. Raportit ja kyselyt, jotka viittaavat myyntitilaukseen, avautuvat uudessa myyntitilausikkunassa. Uusi valikkotoiminto tulee saataville: Siirto-tilaukset, jota käytetään siirto-tilausten katseluun ja luomiseen (koska tätä toimintoa ei vielä tueta uudessa myyntitilausikkunassa).

Siirretäänkö kaikki yritykset samalla lisenssillä?

Siirto tehdään yrityskohtaisesti ja se vaikuttaa kaikkiin käyttäjiin. Asiakaslisenssillä voi siis olla yrityksiä, jotka on siirretty ja toisia, joita ei ole. Tämä riippuu siitä, mitä toimintoja yrityksessä on käytetty aiemmin.

Tarvitsenko uusia rooleja käyttääkseni uutta myyntitilausikkunaa?

Roolit Sales Creator (neXtGen) ja Sales Viewer (neXtGen) asetetaan automaattisesti kaikille käyttäjille, jotka jo omistavat Sales User -roolin. Uudet roolit mahdollistavat myyntitilausten katselun ja luomisen uudessa ikkunassa. Huomio: roolia Sales Profit Viewer (neXtGen) ei aseteta automaattisesti ja se on tehtävä tarvittaessa käsin. Tämä rooli määrittää, näytetäänkö tuotto ja katemarginaali myyntitilauksessa vai ei.

Myyntitilauslista on muuttunut, tuleeko tähän muutoksia?

Muutokset, jotka tehtiin vanhaan listaan (omat suodattimet, sarakkeet ym.), säilyvät.

Olen muuttanut vanhassa myyntitilausikkunassa näkyviä sarakkeita. Ovatko ne samat uudessa?

Sarakkeiden asettelua ei kopioida. Tämä täytyy muuttaa uudessa ikkunassa niin, että se vastaa tarpeitanne. Uudessa ikkunassa on joitakin uusia ja muutettuja sarakkeita, ja on siksi suositeltavaa muokata nämä uudelleen.

Olen luonut mukautettuja raportteja ja kyselyjä. Toimivatko ne uudessa myyntitilausikkunassa?

Uusi myyntitilausikkuna käyttää samoja taulukoita kuin vanha, mikä tarkoittaa, että mukautettuihin raportteihin ja kyselyihin ei periaatteessa tarvitse tehdä muutoksia.

Haluan antaa palautetta, miten teen tämän?

Ota yhteyttä Visman sovellustukeen, jos sinulla on lisää kysymyksiä. Palautetta voi antaa helposti klikkaamalla "Anna palautetta" uudessa myyntitilausikkunassa vasemmalla alhaalla. Siellä on kaksi vaihtoehtoa:

• Anna anonyymi palaute. Avautuu lomake anonyymin palautteen rekisteröimiseen.
• Rekisteröidy käyttäjäpaneeliin. Avautuu lomake, jolla voi ilmoittautua käyttäjäpaneeliin.