Kā padarīt vienreizējo klientu par klientu, ar kuru var veikt atkārtotas darbības?

[#1]

Ja ir veidots dokuments, kurā izmantots vienreizējais klients, tad noklusēti sistēmā tiek izveidota klienta kartīte ar dokumentu tipu <Vienreizējais klients>. Kaut arī kartīte ir izveidota, klientu sarakstā tā nav noklusēti redzama, jo ir nofiltrēta.
Ja filtrs <Tips nav Vienreizējs> tiek deaktivizēts, vienreizējā klienta kartīte kļūst pieejama klientu sarakstā (Pamatdati – Klienti – Saraksts).

Ja nepieciešams veikt pārgrāmatojumus vienreizējai klientu kartītei:

1. Ja izvēlētā dokumenta klienta izvēlē ir pieejams filtrs <Kl.Tips nav Vienreizējs>, deaktivizējot šo filtru, klienta kartīti būs iespējams izvēlēties un iekļaut dokumentā. Šādi vienreizējos klientus var atkārtoti iekļaut, piemēram, Apgādes un Realizācijas dokumentos (Dokumenti – Apgāde – Jauns rēķins; Dokumenti – Realizācija – Jauns rēķins).
   
2. Ja izvēlētā dokumenta klienta izvēlē nav pieejams filtrs <Kl.Tips nav Vienreizējs>, taču ir nepieciešamība šajos dokumentos varēt iekļaut vienreizējos klientus, jāveic sekojošas darbības:
   a.  Pamatdati – Klienti – Saraksts;
   b. Noņemt filtru <Tips nav vienreizējs>;
   
   c.  Atrast vienreizējā klienta kartīti un atvērt to labošanas režīmā;
   d. Aizpildīt lauku <Kods>;
   
   

   e)  Saglabāt veiktās izmaiņas.

   Pēc šādu darbību veikšanas klients kļūs pieejams visos dokumentus tipos, kuros vienreizējie klienti nav pieejami (piemēram, Dokumenti – Virsgrāmata – Kontu atlikumu pārgrāmatošana). Turpmāk sistēmā šī kartīte kļūst noklusēti pieejama visos sarakstos, kur pieejamas klienta kartītes ar norēķinu veidu <Neuzskaita>.

3. Ja klienta kartīti nepieciešams iekļaut Apgādes vai Realizācijas norēķinos, vienreizējā klienta kartīte tiek labota (skat.2.punktu). Papildus koda piešķiršanai klienta kartītei tiek norādīts attiecīgais norēķinu veids. Kartītes izmaiņas tiek saglabātas.
   

Rezultātā turpmāk ar šo kartīti būs iespējams veikt tās pašas darbības, kādas var veikt ar jebkuru citu Debitora vai Kreditora kartīti.

Ja Apgādes vai Realizācijas norēķinos nepieciešams iekļaut vēsturiski veidotos dokumentus, kuros ir iekļauta vienreizējā klienta kartīte,  to var izdarīt, atverot sarakstus Dokumenti – Apgāde (vai Realizācija) – Neiekļautie dokumenti.

Sarakstā tiek atrasts nepieciešamais dokuments, tas tiek iezīmēts un, izmantojot Darbības – Iekļaut apgādes (vai realizācijas) sistēmā, iekļauts Apgādes vai Realizācijas norēķinos. No šī brīža arī vēsturiski veidotie dokumenti kļūst pieejami Apgādes vai Realizācijas dokumentu sarakstos.