Zināšanu bāze Horizon

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS darba samaksas atskaitēm  un PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt atskaiti uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Katram grāmatvedim, kurš iesniedz atskaites EDS, ir jāizveido savs pieslēgums.   Izvēlne: Sistēma → Datu apmaiņa → EDS API → Pieslēgumi   Jāizvēlas viens no diviem iespējamiem pieslēguma veidiem: Ar API sertifikātu - autentifikācijai tiks izmantots EDS API sertifikāts. Šis autentifikācijas veids sasaistās ar Horizon lietotāju un to varēs lietot tikai attiecīgais Horizon lietotājs. Ar paroli - autentifikācijai tiks izmantots EDS lietotāja vārds un parole. Šis autentifikācijas veids tālākā nākotnē iespējams vairs netiks uzturēts EDS.   Pieslēgums ar autentifikācijas metodi “Ar API sertifikātu”   Kods - norāda vēlamo, piemēram, “EDSAPI” Nosaukums - norāda vēlamo, piemēram, “EDS API integrācija” API adrese - noklusēti aizpildīta ar saskarnes adresi https://eds.vid.gov.lv/api  API sertifikāts - EDS API sertifikāts. Aizpilda, izmantojot pogu “Izvēlēties failu”. API sertifikātu veido EDS sistēmā Iestatījumi -> API atslēgas. Pie sertifikāta izveides EDS sistēmā, to uzreiz jālejuplādē drošā vietā.   Horizon lietotājs - aizpildās automātiski ar Horizon lietotāju. Tikai norādītais lietotājs varēs lietot šo pieslēgumu.   E-pasts - EDS lietotāja e-pasts Iestāde - Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā konfigurācija veicama katrai no iestādēm, jo katrai no tām EDS tiek ģenerēts savs API sertifikāts. Atkļūdošanas informācija - norāda “Nē”. Ja saskarnes lietošanas gaitā ir tehniskas kļūdas, tad vērtība jānomaina uz "Jā". Saraksta izvēlnē "Darbības" izvēloties "Atkļūdošanas informācija", pieejams saraksts, kurā detalizēti reģistrētas veiktās darbības.      Nospiežot pogu “Pārbaudīt”, iespējams pārbaudīt vai konfigurācija ir pareizi aizpildīta. Paziņojums “Pārbaude veiksmīga” apstiprina, ka pieslēguma konfigurācija ir izdevusies.     Pieslēgums ar autentifikācijas metodi “Ar paroli”   Kods - norāda vēlamo, piemēram, “EDSAPI” Nosaukums - norāda vēlamo, piemēram, “EDS API integrācija” API adrese - noklusēti aizpildīta ar saskarnes adresi https://eds.vid.gov.lv/api  API atslēga - pārkopē no VID EDS. API atslēga iegūstama VID EDS sadaļā Iestatījumi - Servisu saskarne.  Tur jāatļauj konta izmantošana sistēmu saskarnē un tad tiek uzģenerēta API atslēga. Lietotāja vārds - EDS lietotājvārds E-pasts - EDS lietotāja e-pasts Iestāde - Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā konfigurācija veicama katrai no iestādēm, jo katrai no tām EDS tiek ģenerēta sava API atslēga. Atkļūdošanas informācija - norāda “Nē”. Ja saskarnes lietošanas gaitā ir tehniskas kļūdas, tad vērtība jānomaina uz "Jā". Saraksta izvēlnē "Darbības" izvēloties "Atkļūdošanas informācija", pieejams saraksts, kurā detalizēti reģistrētas veiktās darbības.    Nospiežot pogu “Pārbaudīt”, atveras logs, kurā jāievada VID EDS lietotāja parole.  Paziņojums “Pārbaude veiksmīga” apstiprina, ka pieslēguma konfigurācija ir izdevusies.           Sīkāk par algu atskaišu nodošanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit. Sīkāk par PVN deklarācijas nodošanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit. Sīkāk par e-rēķinu nofošanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit.

Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt e-rēķinus uz EDS, gadījumā, kad e-rēķina piegādes kanāls to nenodrošina.   Par nepieciešamo konfigurāciju, lai izmantot VID EDS API lasiet šeit.   Manuāla rēķinu nosūtīšana uz EDS ir jāizmanto, ja rēķini netiek piegādāti tiešsaistē izmantojot operatoru (Unifiedpost vai e-adrese). Ja rēķini tiek nosūtīti tiešsaistē, tad operators tos nosūta arī uz VID EDS un papildus sūtīšana nav nepieciešama.   Šajā rakstā uzzināsiet: kā nosūtīt e-rēķinus; kā atjaunot nosūtīto e-rēķinu statusu.   1. Darbība “Nosūtīt”   Izvēlnes:  Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts → Darbības → EDS API → Nosūtīt Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts → Darbības → EDS API → Nosūtīt   Izvēloties darbību “Nosūtīt”, e-rēķinu dati tiek augšupielādēti VID EDS sistēmā, kur notiek šo datu pārbaude.  Nosūtot e-rēķinus caur API servisu, Horizon pusē tiek saglabāts EDS piešķirtais dokumenta identifikators un dokumenta statuss. EDS sistēmas konstatētās kļūdas  tiek attēlotas arī Horizon pusē. Jāņem vērā, ka šobrīd uz VID tiks nosūtīts pēdējais izveidotais XML fails no rēķina pielikumiem, nekontrolējot tā atbilstību PEPPOL formātam. Strādājam pie tā, lai kontrole tiktu ieviesta.      2. Statusa atjaunošana no EDS   Izvēlnes:  Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts → Darbības → EDS API → Pārbaudīt statusu Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts → Darbības → EDS API → Pārbaudīt statusu   Izpildot darbību “Pārbaudīt statusu”, sistēma veic e-rēķina statusa salīdzināšanu ar EDS dokumentu (pēc identifikatora). Pārbaudes rezultāti tiek parādīti atsevišķā logā.     !!! Jāņem vērā, ka pēc nosūtīšanas neturpinās paša e-rēķina satura un pielikumu sinhronizēšana vai salīdzināšana starp abām sistēmām. Ja e-rēķinā tiek veikti labojumi, tad nepieciešams e-rēķinu uz VID EDS nosūtīt atkārtoti. Atkārtota darbības “Nosūtīt” lietošana ir iespējama tikai tādiem e-rēķiniem, kuru statuss ir Apstrādes kļūda.    3. Papildu informācija   Servisa aktivizēšana Izvēlnes:  Dokumenti → Realizācija → Rēķinu saraksts → Darbības → EDS API Dokumenti → Noliktava → Pavadzīmju saraksts → Darbības → EDS API    Darbība sākotnēji ir neaktīva. Tā kļūst pieejama, kad ir veikta EDS API pieslēguma konfigurācija.  Vairāku nodokļu maksātāju režīmā papildus tiek pārbaudīta e-rēķinā norādītā iestāde. Ja sarakstā ir iezīmētas rindas ar dažādām iestādēm, tad tiek nosūtīti tikai pirmās iezīmētās iestādes rēķini, un progresa logā tiek attēlots brīdinājums. E-rēķinus var nosūtīt arī masveidā, iezīmējot vairākus reizē. Notikumu reģistrs E-rēķinu dokumentu notikumu reģistrā saglabājas dokumenta sūtīšanas un statusa maiņas notikumi. Arī e-rēķinam pievienotā XML faila laukā “Piezīmes”, (ja pievienotais fails ir veiksmīgi nosūtīts), tiek saglabāts sūtīšanas notikums.

Rakstā apkopotas nepieciešamās darbības, kas jāveic Horizon, lai nodrošinātu korektu algu aprēķinu 2026. gadā. 

Datu saņemšana no VZD Kadastra informācijas sistēmas (KIS) notiek, izmantojot VZD tīmekļa pakalpes. Importētie dati tiek salīdzināti ar datiem RVS Horizon nekustamā īpašuma objektu (tālāk tekstā - NĪO) un nekustamo īpašumu (tālāk tekstā - NĪ) kartītēs, un nesakritību gadījumā tie tiek izmainīti. Datu saņemšana no KIS var notikt pēc īpašnieka reģistrācijas numura un par norādītu laika intervālu vai arī par konkrētiem NĪO kadastra apzīmējumiem vai NĪ kadastra numuriem. Datu salīdzināšana un ielasīšana Horizon kartītēs iespējama:  Automātiski – dati tiek importēti un uzreiz ielasīti Horizon uzskaites kartītēs;  Manuāli – sistēma pēc pieprasījuma salīdzina datus, un lietotājs pēc datu pārbaudes var pats noteikt, kuras izmaiņas ielasīt Horizon kartītēs. Datu sinhronizācija var notikt tikai tādiem NĪ vai NĪO, kas ir reģistrēti Horizon. Sinhronizācija jaunas kartītes neveido. Dati no Horizon netiek padoti uz KIS. NĪO un NĪ adreses netiek sinhronizētas.   Sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana Pirms uzsākt datu sinhronizēšanu ar VZD KIS, jāveic sertifikāta importēšana un saskarnes konfigurēšana. Šīs darbības jāveic tikai vienu reizi pirms pirmās sinhronizācijas un vēlāk tās izpildīt atkārtoti vairs nav nepieciešams.   Sertifikāta importēšana Sertifikāts ir jāimportē Horizon sistēmas sertifikātu glabātuvē: Sistēma → Administrēt  → Sertifikātu glabātuve  → Pievienot → Importēt CA sertifikātu no faila. Norāda importējamo sertifikāta failu, nākamajā logā ievada sertifikāta paroli un nospiež pogu “Labi”.     Importētajam sertifikātam obligāti jāsatur privātā atslēga. Sertifikāta publiskā atslēga ir jānodod VZD pusei.   Saskarnes konfigurēšana Izvēlne: Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP globālie parametri → Lappuse Datu sinhronizācija ar KIS.     Lai atvieglotu saskarnes konfigurēšanu, atsevišķi ievadlauki jau ir aizpildīti ar noklusētajām vērtībām. Ievadformas NĪP globālie parametri lappusē Datu sinhronizācija ar KIS jāaizpilda sekojoši lauki: Sadaļa Kadastra informācijas sistēmas web serviss URL - servisa web adrese, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://apigw.viss.gov.lv/CadastreInformationService/v1_0 Lietotājs un Parole - servisa lietotāja informācija, ko izsniedz Valsts zemes dienests Sadaļa Token API URL - Token servisa saite, noklusēti aizpildīta ar šobrīd aktuālo https://ha.viss.gov.lv/STS/VISS.Pfas.STS/oauth2/token Tvērums (scope) - tokena tvērums, noklusēti aizpildīts ar "ISS-TM_VZD-CadastreInformationService-v1_0-Request" Sertifikāts - izvēloties no Horizon sertifikātu glabātuves norāda iepriekš importēto sertifikātu Tiek veikta kontrole, lai sertifikāts satur privāto atslēgu. Sertifikāta parole - tiek kontrolēta ievadītās paroles atbilstība iepriekš norādītā sertifikāta parolei Klienta ID un Klienta noslēpums - jāievada no VZD API pārvaldnieka saņemtā informācija Sadaļa Transakcijas API URL - saite uz API servisu, noklusēti aizpildīts ar šobrīd aktuālo https://vissapi.viss.gov.lv/ApiManagement.TransactionApi/transactions Servisa ID - API servisa identifikators, kas saņemts no VZD API Pārvaldnieka   Datu salīdzināšana - iespējams konfigurēt vai konstatētās datu atšķirības tiek atjaunotas Horizon datos automātiski sinhronizācijas laikā vai Horizon lietotājs tās pārskata manuāli un veic datu atjaunošanu. ZV plat. Mērvienība - mērvienība, kādā tiek norādītas zemes vienību platības Horizon. KIS noklusēti ir m2 (kvadrātmetri). Ja norāda ha (hektāri), tad KIS dati tiek pārveidoti salīdzināšanas un sinhronizācijas procesā. KIS atsauces teksts - Ievadītais teksts tiek attēlots NĪ un NĪ objektu uzskaites kartiņu ievadformas loga apkašējā joslā, ja dati ir sinhronizēti. Klienta papildgrupa - Nepieciešams aizpildīt gadījumos, ja tiks sinhronizētas arī NĪ kartītes, kur lappusē “Zemesgrāmatas dati” tiek piesaistīti Kadastra subjekti (klientu kartītes).  Ja sinhronizācijas procesā tiek atrastas vairākas klientu kartītes ar vienādu reģistrācijas kodu, tad kā Kadastra subjekts tiek izvēlēta kartīte ar šeit norādīto papildgrupu.  

Lai ērtāk un ātrāk varētu pētīt algu aprēķina datus, īpaši sarežģītāku aprēķinu un problēmsituāciju gadījumos, no  Horizon 670. versijas Algas aprēķina rezultātos izskatā ir izliekama jauna kolonna “Aprēķins.Aprēķina informācija”:   Horizon ceļš: Dokumenti -> Algas -> Algas aprēķins -> Jauns aprēķins/Aprēķina rezultāti -> Skatīt       Šajā kolonnā tiek attēlota konkrētas aprēķina rindas detalizēta aprēķina informācija, kā ir aprēķināta šīs rindas summa:   Ērtākai datu analizēšanai iesakām izmantot eksportu uz Excel:     Pašlaik šī informācija tiek attēlota tikai nodokļu aprēķina rindām:   Uzņēmējdarbības riska nodeva Iedzīvotāju ienākuma nodoklis Sociālās iemaksas DN Darba devēja daļa sociālajam nodoklim   Detalizētajā aprēķina informācijā tiek attēloti izmantotie atvieglojumi, bruto summa un tās sadalījums pa samaksām, ar nodokļiem apliekamā summa, kā arī summas, kas aprēķinātas citos aprēķinos vai uz citām Tiesiskajām attiecībām.    N.B.! Aprēķina informācijas dati sāks uzkrāties tikai no brīža, kad Horizon uzstādīta 670. versija.

Uzņēmumos, kuri izmanto HOP pašapkalpošanās portālu, darbinieki nereti sastopas ar situāciju, kad, mēģinot pieslēgties portālam, viņu lietotājs ir bloķēts. Tā notiek, jo sistēmas drošības uzstādījumos norādīts veikt paroles nomaiņu pēc X dienām un, ja parole nav nomainīta, tad lietotājs tiks bloķēts pēc Y dienām. Ja darbinieks nav pieslēdzies HOP portālam ilgāku laiku, tas tiek bloķēts un tad tam ir jāsazinās ar savu administratoru, lai lietotājs tiktu atbloķēts. Lai darbinieks varētu laicīgi saņemt informāciju par to, ka nepieciešams pieslēgties portālam un nomainīt paroli, Horizon (sākot ar 670.3 laidienu) ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstu, kad darbiniekam jāsaņem e-pasts par to, ka nepieciešams nomainīt paroli HOP portālam.   Brīdinājumu konfigurācijas vispārējs apraksts   Brīdinājumu apraksts nosaka kāds par kādu sarakstu, ar kādu filtru, kam tiks sūtīti brīdinājumi. Sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit    Brīdinājums par paroles maiņu WEB lietotājam Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti Lpp. Informācija: Kods: brīvi izvēlēts Nosaukums: brīvi izvēlēts Brīdinājuma filtru veidojam no saraksta WEB lietotāji (15126):  *Vislabāk filtru sākotnēji pārbaudīt tajā sarakstā, no kura tiks sūtīts brīdinājums - izveidot vēlamos filtra nosacījumus un pārliecināties, vai tiek atlasītas vajadzīgās vērtības.  Veidojot filtru, ļoti svarīgi ir saprast, kuras saraksta vērtības ir nepieciešams atlasīt. Šajā gadījumā nepieciešami lauki "Statuss", "Pieprasīta paroles maiņa" un "WEB lietotāja sinhronizācija ar HOP". Vēlamies atlasīt visus WEB lietotājus, kuri ir aktīvi (nav Bloķēti) portāla HOP lietotāji un tiem ir pienācis termiņs paroles maiņai.   Lpp. Saņēmēji   Kā saņēmēju iespējams norādīt: E-pasta lauku E-pasta adresi Personas lauku atkarībā no tā vai brīdinājumu saņemt arī Horizon ziņojumos. Lpp. E-pasts   Temats: E-pasta temats Teksts: E-pasta teksts

Pamatlīdzekļu nolietojuma automātiskā izpilde un grāmatošana pēc nolietojuma izveides ar automatizēto darbu   670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.  Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi    Pamatlīdzekļu nolietojumu dokumentu ir iespējams izveidot izmantojot automatizēto darbu, tas tiek uzģenerēts statusā Sagatave. Pēc tam nepieciešams tos izpildīt un grāmatot, šobrīd to lietotājs dara pamatlīdzekļu operāciju sarakstā izmantojot masveida izpildes un grāmatošanas darbību, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Ja jau ir izveidoti pamatlīdzekļu nolietojuma izveides darbi, tad var veidot neatkarīgu izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu, kam palaišanas nosacījumi ir jānokonfigurē pēc nolietojuma aprēķinu izveides: Lai izveidotu automatizēto darbu jāveic sekojoši soļi: 1. Jāizvedo pirmdokumentu sarakstā kopīgotais fitrs:   2. Jānokonfigurē automatizētais darbs.   Ir ieteicams, uzsākot veidot automatizētos darbus, uzreiz tos apvienot grupā, kurā jāliek gan pamatlīdzekļu nolietojuma, gan izpildes un grāmatošanas automatizētos darbs. Apvienošana grupā nodrošinās secīgu automatizēto darbu izpildi. Automatizēto darbu grupu veido vispirms pievienojot rindu, kurā nokonfigurē nolietojuma izveides automatizēto darbu, tad pievieno rindu, kurā izvēlas un konfigurē izpildes un grāmatošanas darbu.  

No 670. versijas sistēmā iestrādāti parametri, kas nosaka pēc cik ilga laika atslēgt neaktīvu lietotāja pieslēguma sesiju. Horizon lietotājs tiek uzskatīts par neaktīvu, ja Horizon logs nav aktivizēts (kursors nav fiksēts Horizon). Horizon lietotājs netiks atslēgts, ja Horizon logā ir fiksēts peles kursors, palaisti fona darbi vai sistēmā notiek aprēķini.   Sistēma->Uzstādījumi->Kontroles un vides parametri->Pieslēgums-> Ir pieejami 2 līmeņu parametri: 1)  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - parametrs nosaka, pēc cik ilga laika (ja lietotājs sistēmā ir neaktīvs) rādīt paziņojuma logu par pieslēguma atslēgšanu. Pēc KVP norādītā N laika minūtēs, ja lietotājs Horizon nav veicis nekādas darbības, lietotājam tiks parādīts paziņojuma logs:     - nospiežot "Turpināt darbu" lietotājam tiks aizvērts paziņojuma logs un būs iespējams turpināt darbu sistēmā;  - nospiežot "Beigt darbu" lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.  - ja lietotājs nenospiež nevienu pogu norādītajā laika periodā, kamēr tiek rādīts paziņojums, tad lietotājam tiks aizvērti visi aktīvie logi, lietotājs no Horizon tiks izlogots un lietotāja licence atbrīvota.   2) "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - parametrs nosaka, cik ilgu laiku rādīt paziņojuma logu pirms atslēgt lietotāja pieslēgumu.    Noklusētās/ ieteicamās šo parametru vērtības:  "Rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu pēc N minūtēm" - 60 min "Cik ilgi rādīt brīdinājumu par pieslēguma atslēgšanu (sek)" - 300 sek

Ar e-rēķinu saņemšanas procesu saistīto automatizēto darbu konfigurācija veicama Horizon izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Automatizētie darbi     Metarēķinu imports - Peppol formāts   Automatizētais darbs importē e-rēķinu xml datnes un no tām veido ierakstus sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu imports, kā arī no šiem ierakstiem uzreiz tālāk veido metarēķina dokumentu sarakstā Dokumenti - Metarēķini -  Metarēķinu saraksts. Manuāli šo importa procesu var veikt metarēķinu sarakstā ar darbību “Imports - Peppol formāts” vai metarēķinu importa sarakstā ar pogu "Pievienot".     Lpp. “Palaišanas uzstādījumi” norāda, kad importēšanas darbu sākt un cik bieži atkārtot, piemēram, reizi stundā.     Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "Automatizētā darba konfigurācija" norāda:   Metarēķina dokumenta tips - visi e-rēķini tiek veidoti tikai ar vienu šeit norādīto tipu. Ja dokumenta tips nav norādīts, tad automatizētais darbs neveido metarēķinus. Importētie e-rēķini ir atrodami sarakstā "Metarēķinu imports" un no tiem ir manuāli jāveido vajadzīgā tipa metarēķini. Maršrutēt - atzīmē "Jā", ja uzreiz pēc importa metarēķins ir jānosūta saskaņošanai (noklusēti tiek aizpildīta no izvēlētā metarēķina dokumenta tipa) Apstiprināšanas uzdevuma autors - izvēle no personu saraksta (Pamatdati - Uzņēmums - Personu saraksts). Šī persona būs autors pirmā etapa saskaņošanas uzdevumam. Failu glabātuve - šajā glabātuvē tiks saglabāti pievienotie faili - pie metarēķinu importa ieraksta gan rēķina PDF, ja tas ir bijis iekļauts xml failā,  gan pats xml fails. Pie metarēķina dokumenta - tikai PDF. Metarēķinu importa izdruka - piesaista izdrukas formu, lai gadījumā, ja e-rēķina xml datne nesatur piegādātāja doto pielikumu, tad vizuālais attēlojums tiek nodrošināts ar metarēķina importa izdruku. Atzīme "Importēt no direktorijas" - e-rēķinu xml datnes tiks importētas no mapes, kur tās ir saglabātas iepriekš (failu apmaiņas režīms). Darba serverim ir jābūt tiesībām piekļūt šai mapei. Atzīme “no operatora” - e-rēķinu xml datnes tiks importētas, izmantojot Unifiedpost vai E-adreses integrāciju (atkarībā no tā, kāds operators ir izvēlēts un aprakstīts Sistēma > Datu apmaiņa > E-rēķini > Konfigurācija). Iespēja ir aktīva, ja ir pieslēgta kāda no abu operatoru integrācijām. Vienam automatizētam darbam var uzstādīt tikai vienu no importa veidiem -  no direktorijas vai no operatora.   Lpp. “Objekta konfigurācija” apakšsadaļā "E-pasta konfigurācija" norāda:   Kļūdas gadījumā: E-pasts - e-pasta adresi uz kuru atnāks paziņojums par to, ka Metarēķinu imports - PEPPOL formāts automatizētais darbs ir beidzies ar kļūdu. Temats - saņemtā e-pasta temats. Teksts - saņemtā e-pasta saturs.       Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai  Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost? 

Instrukcija, kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus

Lai palīdzētu ar informācijas ieguvi par e-rēķiniem Horizon, zemāk apkopotas saites uz piedāvātajiem risinājumiem, funkcionalitātes un zināšanu bāzes rakstiem.    E-rēķinu aprites process ietver gan rēķinu nosūtīšanu klientiem, gan saņemšanu no piegādātājiem. Kā arī abiem virzieniem var tikt izmantoti dažādi veidi jeb kanāli, kā tieši e-rēķins tiek sūtīts vai saņemts. Tiešsaistes režīms   Tiešsaistes režīms tiek nodrošināts izmantojot e-rēķinu operatoru risinājumus - Unifiedpost vai e-adrese.   Horizon pieslēgšana Unifiedpost: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar Unifiedpost? Horizon pieslēgšana e-adresei: Kā pieslēgt e-rēķinu tiešsaisti ar e-adresi? Īsa pamācība lietošanā: Kā saņemt un nosūtīt e-rēķinus tiešsaistē?     Nosūtīšana Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu nosūtīšanai Detalizēti par e-rēķinu sūtīšanas iespējām: E-rēķinu nosūtīšana PEPPOL formātā Formāta pārbaude: Biežākie Peppol formāta noteikumu pārbaudes paziņojumi Mērvienību sakārtošana atbilstoši formāta prasībām: Peppol formāta e-rēķini un UNECE mērvienības Piegāde uz e-adresi tiešsaistē un manuāli: Kā nosūtīt klientam e-rēķinu uz e-adresi? E-rēķins Rīgas valstspilsētas pašvaldībai vai citai pašvaldībai E-rēķinu nosūtīšana pašvaldībām  PVN reverss: Reversā PVN pazīme izejošajā e-rēķinā Saņemšana   Automatizēto darbu konfigurācija: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai Metarēķina dokumenta tipa iestatījumi: Metarēķina dokumenta tips Detalizēti par e-rēķinu importu: Imports Peppol formātā Saskaņošana: Kā nosūtīt e-rēķinu saskaņošanai E-rēķins pašvaldības iestādei E-rēķinu saņemšana pašvaldībā  E-rēķina pievienotie faili / pielikumi: Saņemta e-rēķina pievienotie faili Metarēķini un HOP rēķini   No piegādātājiem saņemtie e-rēķini tiek importēti metarēķinu sarakstā, kur tālāk tos var saskaņot izmantojot Horizon saskaņošanas funkcionalitāti un HOP lietotni Rēķini.   Lietotāju dokumentācija par metarēķiniem: Kas ir metarēķini? HOP rēķini produkta lapa: https://www.visma.lv/hop/hop-rekini/     Likumdošana/tiesību akti/ārējas saites   Ministru kabineta noteikumi Nr. 154 par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību (18.04.2019.) Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācija (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē  http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/   Peppol formāta biznesa noteikumi, pēc kuriem tiek veikta datu pārbaude e-rēķinu nosūtīšanā: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-tc434/ https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/rules/ubl-peppol/    

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt e-rēķinu apriti.   Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Šajā rakstā uzzināsiet, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par operatoru ir izvēlēta e-adrese.   E-adreses nosacījumi   E-rēķinu saņemšanai un nosūtīšanai izmantojot E-adresi nepieciešama atsevišķa apakšadrese, kas paredzēta tieši e-rēķinu saņemšanai. Noklusēto e-adresi pieslēgt Horizon integrācijai nav ieteicams, jo Horizon nevar apstrādāt saņemtos ziņojums, kas nav e-rēķini. Apakšadreses izveidi iespējams pieteikt Valsts digitālās attīstības aģentūrā (VDAA) vai izveidot izmantojot organizācijas dokumentu vadības sistēmu, ja tā šādu iespēju piedāvā. E-adresei, kas ir pieslēgta Horizon integrācijai, nav iespējams pieslēgties no latvija.gov.lv. Ja e-adreses e-rēķinu apakšadrese ir pieslēgta dokumentu vadības sistēmai, tad vispirms nepieciešams mainīt tās pieslēgumu sadarbībā ar VDAA.   Pirmo reizi veidojot pieslēgumu, nepieciešams izvērtēt vai vēlaties integrāciju pārbaudīt testa vidē vai veidot uzreiz produkcijas vidē. Atkarībā no šīs izvēles VDAA nepieciešams pieprasīt vienu vai divus pieslēgšanās pieteikumus. Pēc VDAA pieteikumu apstrādes jūsu rīcībā ir jābūt sertifikātam un tā parolei, ko izmantot Horizon konfigurācijā.   Svarīgi!! E-rēķinu apmaiņa tiešsaistē kā operatoru izmantojot e-adresi ir iespējama tikai ar budžeta iestādēm (B2G, G2B, G2G). Nav iespējams apmainīties ar e-rēķiniem privātā sektora uzņēmumiem (B2B). E-adresei nav pieejama e-rēķinu saņēmēju adrešu grāmata. E-rēķinu saņēmēju e-adreses ir jāievada klientu kartītēs  E-adreses risinājumam katrai organizācijai jāveido individuāls pieslēgums, izmantojot sertifikātu (nepieciešama IT atbalsta iestaiste) E-adreses risinājumā iespējams nosūtīt e-rēķinus tikai adresātiem ar e-adresi.   Kāda konfigurācija veicama?   1. Sertifikāta imports Izvēlne: Sistēma - Administrēt - Sertifikātu glabātuve - Pievienot - Importēt lietotāja sertifikātu no faila   Jānorāda .pfx fails, kas ģenerēts no e-adreses atsūtītā sertifikāta un tā privātās atslēgas, un jāievada sertifikāta parole.     2. Tiešsaistes konfoigurācija Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - no lejupkrītošā saraksta jāizvēlas vērtība "E-adrese" E-rēķinu e-adrese - jāievada sava e-rēķinu e-adrese Sertifikāts - sertifikātu glabātuvē jāizvēlas iepriekšējā solī izveidotais sertifikāts  Sertifikāta parole - jāievada sertifikāta parole   Atzīmējot izvēles rūtiņu “Rādīt paplašinātu konfigurāciju”, redzama šāda informācija: VID e-adrese - lauks paredzēts VID e-adresei, uz kuru tiks nosūtīti e-rēķini Servisa adrese - noklusēti tiek aizpildīta ar produkcijas URL https://vraa.gov.lv/Vraa.Div.WebService.UnifiedInterface/UnifiedService.svc  Saglabāt atkļūdošanas informāciju - izvēles rūtiņa nav jāatzīmē. Ja lietošanas gaitā tiek konstatētas kļūdas, tad jāieliek šī atzīme, lai detalizēti piereģistrētos veiktās darbības. Ikdienā šo informāciju uzkrāt nav nepieciešams.      Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad autentifikācijas informācija jānorāda katrai iestādei:     3. Sakaru pārbaude Izvēlne: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Sakaru pārbaude Jānospiež poga “Pārbaudīt”, lai pārliecinātos, ka konfigurācija ir aizpildīta korekti.     Pēc izmaiņu veikšanas konfigurācijas logā jānospiež poga “Saglabāt”.    Tālāk jāizveido automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai.   Saistītie raksti: Automatizētais darbs e-rēķinu saņemšanai

Horizon tiek nodrošināta e-rēķinu saņemšana un nosūtīšana atbilstoši vienotajam elektronisko jeb strukturēto rēķinu standartam. Tiešsaistes risinājumi ir ērts veids, kā organizēt šo e-rēķinu apriti. Horizon ir izveidota integrācija ar e-rēķinu operatoriem Unifiedpost un e-adrese. Šajā rakstā apskatīsim, kāda konfigurācija ir nepieciešama, ja par savu operatoru izvēlējāties Unifiedpost. Risinājuma lapa: Horizon un Unifiedpost integrācija   Droša datu apmaiņas kanāla darbībai tiek izmantota sistēma/starpslānis Horizon HUB, kas nodrošina vienotu autentifikācijas un pārvaldības mehānismu savienojumos ar trešo pušu sistēmām. Horizon HUB atrodas mākonī un nav jāinstalē.  Risinājuma izmantošanai ir nepieciešams pieteikties, lai VISMA varētu reģistrēt sistēmā jaunu lietotāju.   Kā pieteikties risinājumam?   Nepieciešams nosūtīt pieteikumu uz [email protected] vai izveidot jaunu pieteikumu VISMA klientu atbalsta sistēmā, norādot reģistrācijai nepieciešamos datus:   1) E-pasts - tiks izmantots kā lietotājvārds, un uz šo e-pastu tiks nosūtīta reģistrācijas saite (ieteicams norādīt uzņēmuma vai iestādes kopējo e-pastu, piemēram, [email protected]) 2) Horizon licences numurs - atrodams izvēlnē Sistēma - Administrēt - Licences informācija 3) Uzņēmuma/Iestādes reģistrācijas numurs - jāpiesaka katrs licencē esošais, kam tiešsaiste nepieciešama 4) Uzņēmuma/Iestādes nosaukums - papildu informācijai 5) Kontaktpersonas vārds un uzvārds, amats, telefona numurs un e-pasts - papildu informācijai un saziņai jautājumu gadījumā Pēc saņemtās informācijas pārbaudes VISMA pusē tiek veikta jauna lietotāja reģistrācija un uz norādīto e-pasta adresi/lietotājvārdu tiek nosūtīta saite lietotāja apstiprināšanai un informācija par tālāk veicamajām darbībām.   E-pasts ienāk no [email protected] un tajā esošā saite ir derīga 24h. Kāda konfigurācija veicama?   Saņemtajā e-pastā par lietotāja apstiprināšanu ir jāklikšķina uz saites un jāievada sava izdomāta parole un jānospiež poga <Apstiprināt>.   Pēc tam jādodas uz Horizon: Sistēma - Datu apmaiņa - Horizon HUB - Konfigurācija (sākot ar 670. versiju: Sistēma - Datu apmaiņa - E-rēķini - Konfigurācija)   E-rēķinu konfigurācijas logā norāda datus: Operators - izvēlas Unifiedpost (izvēles iespēja pieejama sākot no 670. versijas. Līdz 670. versijai e-rēķinu konfigurācija noklusēti ir pieejama tikai ar Unifiedpost operatoru) Lietotājs - reģistrēšanās e-pasta adrese Parole - parole, kas ievadīta reģistrēšanās saitē   Nospiež pogu <Pārbaudīt un sinhronizēt> un pēc tam <Saglabāt>. Pārējā logā redzamā informācija ir jau noklusēti aizpildīta un nav jālabo.             Lpp. <Sakaru pārbaude> var veikt atkārtotu integrācijas kanāla pārbaudi un uzzināt, vai ir kādi saņemami e-rēķini. Ja e-rēķinu saņemšana nav paredzēta, tad tiek attēlots paziņojums "Uzņēmums netika atpazīts trešās puses sistēmā".   !!! Ja licencē ir t.s. firmu režīms (katrs uzņēmums/iestāde savā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole var būt gan katrai firmai atšķirīgi, gan arī vairākām vienādi, dati ir jānorāda katrā no firmām konfigurācijas logā. Pievienojot jaunu reģistrācijas numuru esošam Horizon HUB lietotājam, arī parole e-pastā atsūtītajai reģistrācijas saitei vairs nav nepieciešama. !!! Ja ir iestāžu režīms (vairāki nodokļu maksātāji vienā datu apgabalā), tad reģistrēšanās e-pasts un parole būs viena un tā pati, jo arī konfigurācijas logs ir viens. Šajā gadījumā ir papildus pieejama lappuse <Iestādes>, kur var apskatīt iestādes, kas pakalpojumu izmanto. Šajā gadījumā arī vairs nav nepieciešama paroles ievade saņemtajā reģistrācijas e-pastā, jo lietotājs jau ir reģistrēts, tam tikai nāk klāt papildu reģistrācijas numurs. Šajā lappusē ir jānospiež poga <Sinhronizēt>, un tiks ielasīta aktuālā informācija par uzņēmumiem/iestādēm, kas piesaistītas konkrētajam Horizon HUB lietotājam.         Pēc e-rēķinu Unifiedpost konfigurācijas loga aizpildes un saglabāšanas droša datu apmaiņas kanāla izveide ir pabeigta.   Tālāk ir veidojami automatizētie darbi.      Saistītie raksti: Automatizētie darbi e-rēķinu saņemšanai  Automatizetie darbi e-rēkinu nosūtīšanai   

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma. Automatizētais darbs samazinās manuālo darbu un paātrinās dokumentu aprites procesus. Horizon ceļš: Sistēma -> Uzstādījumi -> Automatizētie darbi      Automatizētā darba “Objekta konfigurācijā” iespējams: Filtrēšana, kurā tiek izmantoti kopīgoti filtri no pirmdokumentu saraksta. Filtri dod iespēju definēt, kurus dokumentu veidus kādos nosacījumos var izpildīt un grāmatot.  Automatizētajā darba objekta konfigurācijā var izvēlēties darbības:  Izpildīt Grāmatot Izpildīt un grāmatot    Lai izveidotu kopīgotu filtru ir jāatver saglabātais filtrs pirmdokumentu sarakstā un jāizpilda darbība “Kopīgot fitru ar visiem lietotājiem”.   Automatizēto darbu var palaizt periodiski vai uzreiz pēc cita darba izpildes, ja automatizētie darbi ir apvienoti grupās. Vairāk par automatizēto darbu izveidi>>>   Automatizēto darbu piemēri: 1. Pamatlīdzekļu nolietojuma izpilde un grāmatošana pēc nolietojuma izveides ar automatizēto darbu 2. Pavadzīmju automatizētā grāmatošana 3. Pakalpojumu līgumu rēķinu izpilde un grāmatošana pēc rēķinu ģenerēšanas automatizētā darba 4. NĪP rēķinu automatizēta grāmatošana izpildītiem rēķiniem   Lai varētu kontrolēt automātisko izpildi un grāmatošanu, var izveidot brīdinājumus par pirmdokumentu sarakstu.   Vairāk par brīdinājumu veidošanu>>>    Ir vēl virkne citu piemēru, kur automatizācija var noderēt. Aicinam Jūs dalīties ar izmantošanas iespējām!

Dokumentu un arhīva pārvaldības kārtību institūcijām nosaka Arhīvu likums un tam pakārtotie Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumi Nr. 282 "Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi".  Arhīva modulī RVS Horizon no 670.versijas iespējams:  izveidot arhīva dokumentu sistematizācijai nepieciešamos klasifikatorus: Arhīva sērijas; Dokumentu klasifikācijas līmeņus un Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas; piesaistīt tos noteiktiem personāla dokumentu pamatveidiem; apskatīt informāciju par arhivējamajiem dokumentiem kopējā sarakstā: Dokumentu reģistrā. Arhīva sērijas Pamatdati->Arhīvs->Arhīva sērijas Hierarhiski veidojams saraksts. Dokumentu klasifikācijas līmeņi Pamatdati->Arhīvs->Dokumentu klasifikācijas līmeņi Hierarhiski veidojams saraksts. Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas Pamatdati->Arhīvs->Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas Dokumentu klasifikācijas shēmas lietā norādāmas vērtības: Lietas indeksu - lietas indekss uzņēmuma dokumentu uzskaitē; Nosaukumu - lietas nosaukums; Nododama arhīvam glabāšanai- atzīmē, ja lietu paredzēts nodot glabāšanai LNA (Latvijas Nacionālajam arhīvam); Klasifikācijas līmenis - uzņēmuma dokumentu uzskaites klasifikators; Sērija - ar LNA saskaņots klasifikators; Glabāšanas termiņš (gadi) - arhīva likumā noteiktais dokumentu glabāšanas termiņš; Pastāvīgi - atzīme, kas nosaka ka dokuments jāglabā pastāvīgi; Struktūrvienība - par lietas veidošanu atbildīgā administratīvā struktūrvienība; Atbildīgais - par lietas veidošanu atbildīgā persona; Glabāšanas vide - P-papīra, E-elektroniski vai H-hibrīda; Dokumenta veids - iekšējie dokumenti, saņemtie dokumenti, nosūtītie dokumenti; Piezīmes - brīvi aizpildāms lauks piezīmēm; Statuss - atvērts vai slēgts; Atvērts no - datums no kura lieta atvērta; Slēgts no - datums ar kuru lieta slēgta.   Dokumentu klasifikācijas lietas piesaiste dokumentu tipam Sistēma->Uzstādījumi->Dokumentu tipi Sarakstā nepieciešams norādīt dokumentu tipam atbilstošo dokumentu klasifikācijas shēmas lietu.  Arhīva moduļa funkcionalitāte (670.versijā) iestrādāta sekojošiem Personāla uzskaites dokumentu pamatveidiem: Vienošanās; Vienošanās par atbrīvošanu; Rīkojumi; Rīkojums par atbrīvošanu Personāla dokumentu sarakstā informācija par dokumentam piesaistīto klasifikācijas shēmas lietu No brīža, kad dokumentu tipā tiek ielikta atzīme "Tiek uzskaitīts arhīvam" un norādīta Klasifikācijas shēmas lieta, veidojot jaunu dokumentus (Dokumenti-Personāla uzskaite->Rīkojumi/Vienošanās->Rīkojumi un Dokumenti-Personāla uzskaite->Rīkojumi/Vienošanās->Vienošanās), tiek saglabāta arī klasifikācijas shēmas lietas informācija.  Arhīva dokumentu reģistrs Kopējā sarakstā visus dokumentus, kuriem dokumentu tipā atzīmēts "Tiek uzskaitīts arhīvam" un ir iestrādāta dokumentu klasifikācijas shēmas lietas informācijas saglabāšana, iespējams apskatīt un veikt papildus apstrādi sarakstā Dokumenti->Arhīvs->Dokumentu reģistrs. Sarakstā apkopoti visi dokumenti (Rīkojumi un Vienošanās), par izvēlētu periodu, kuriem saglabāta arhīva klasifikācijas shēmas lietas informācija. Sarakstā pieejami informācija: pamatdati par dokumentu; pamatdati par piesaistīto Dokumentu klasifikācijas shēmas lietu; aprēķināms lauks "Dokumenta vecums gados", kas aprēķina dokumenta vecumu starp dokumenta datumu un sistēmas datumu; aprēķināms lauks "Glabāšanas termiņs", kas, pamatojoties uz dokumenta datumu un klasifikācijas shēmā norādīto "Glabāšanas termiņu (dienās)" aprēķina, datumu, līdz kuram dokuments glabājams; Arhīva statuss - lauks, ar kuru fiksē apstrādes statusu konkrētajam dokumentam. Noklusēti statuss ir "Aktuāls". Pieejamie statusi: Aktuāls; Iznīcināts; Nodots LNA; Atcelts; Sagatavots arhīvam. Saraksta darbības dokumentu reģistrā Sarakstā pieejama Darbības->Lauku labošana iezīmētajām rindām , ar kuru palīdzību, iespējams iezīmētajiem ierakstiem mainīt: Arhīva statusu; Dokumentu klasifikācijas shēmas lietu; Glabāšanas vidi. Atverot sarakstu "Dokumentu reģistrs", noklusēti sarakstā tiek parādīti visi dokumenti, kuriem saglabāšanas brīdī tika piesaistīta "Dokumentu klasifikācijas shēmas lieta". Lai sarakstā izgūtu visus arhivējamos dokumentus, kas veidoti pirms dokumentu tipā ielikta atzīme "Tiek uzskaitīts arhīvam", sarakstā var izslēgt noklusēto filtru (attēlā atzīmēts ar 1). Izmantojot Darbības->Lauku labošana iezīmētajām rindām  (attēlā atzīmēts ar 2), dokumentiem iespējams pievienot/mainīt "Dokumentu klasifikācijas shēmas lietas", "Arhivēšanas statusa" un "Glabāšanas vides" vērtības (attēlā atzīmēts ar 3,4,5).  

No 670.versijas sistēmā pieejama iespēja mainīt Feature Toggle vērtību. Kas ir Feature Toggle?   Feature Toggle (bieži saukts arī par Feature Flag vai funkciju slēdzi) ir programmēšanas tehnika, kas ļauj izstrādātājiem ieslēgt vai izslēgt jaunas/labotas funkcionalitātes, nemainot pašu kodu un neveicot jaunu versijas instalāciju. Tas dod iespēju ātrāk piegādāt uzlabojumus un izmaiņas Horizon klientiem. Vienkāršiem vārdiem sakot: Tas ir kā tālvadības pults jūsu programmatūrai. Zinot Feature toggle kodu, lietotājs to var ieslēgt/izslēgt Horizon aktivizējot vai deaktivizējot izstrādāto funkcionalitāti.   Kā ieslēgt/ izslēgt Feature Toggle?    Ja saņemat ziņu no izstrādātāja, ka nepieciešams mainīt Feature Toggle vērtību, tad:   jāatver Sistēma -> Administrēt -> Feature toggle informācija; rindā jāiekopē ziņā saņemto Feature Toggle kodu un jānorāda vērtību (ieslēgt vai izslēgt); jānorāda vai Feature Toggle vērtība tiek mainīta uz visu Sistēmu vai konkrētu Firmu. Svarīgi!!!: * jāņem vērā, ka Feature Toggle būtiski ietekmē sistēmas funkcionalitātes darbību, tāpēc vērtību izmaiņas jāveic tikai saņemot izstrādātāja norādes. *Feature Toggle informācijas izvēlne pieejama tikai, ja lietotājam atļauts tiesību punkts Sistēma->Administrēt->Feature toggle informācija. Noklusēti šis tiesību punkts lietotājiem nav aktivizēts.

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.   Pakalpojumu līgumiem rēķinus iespējams ģenerēt izmantojot automatizēto darbu, tie tiek uzģenerēti statusā Sagatave. Pēc tam nepieciešams tos izpildīt un grāmatot, šobrīd to lietotājs dara rēķinu sarakstā izmantojot masveida izpildes un grāmatošanas darbību, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Pirmdokumentu sarakstā filtrs veidots atlasot visus dokumentus ar pamatveidu Rēķins par pakalpojumiem, kas nav statusā Grāmatots. Tiek atlasīti tikai tie rēķini, kuriem piesaistītā līguma pamatveids ir Pakalpojumu līgums. Tā kā izpildes un grāmatošana tiks veikta uzreiz pēc rēķinu ģenerēšanas automatizētā darba atlasām rēķinus, ko šodien veidojis automatizēto darbu lietotājs. Automatizēto darbu konfigurē kā darbu grupu iekļaujot Pakalpojumu rēķinu ģenerēšanas darbu, kam seko Izpildes un grāmatošanas darbs ar iepriekš aprakstīto filtru un darbību Izpildīt un grāmatot. Vairāk par automatizēto darbu "Izpildīt un grāmatot".

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma. NĪP rēķini sistēmā tiek masveidā ģenerēti lietotājam izpildot maksas aprēķinu vai izmantojot automatizēto darbu. Dokumenti tiek izpildīti uzreiz, lai realizācijas modulī būtu korekts klienta atlikums. Rēķinu grāmatošanu iespējams veikt vēlāk. Šobrīd lietotājam rēķinu sarakstā jāatlasa grāmatojamie dokumenti un jāpalaiž masveida darbība, to iespējams automatizēt ar Izpildes un grāmatošanas automatizēto darbu. Pirmdokumentu sarakstā filtrs veidots dokumentiem ar pamatveidu NĪP rēķins, kas ir statusā Izpildīts.   Automatizētajā darbā konfigurēta darbība Grāmatot, jo dokumenti jau ir izpildīti. Šāda automatizētā darba izpildes regularitāti nepieciešams pielāgot uzņēmuma vajadzībām, to var ieplānot reizi dienā, lai nogrāmatotu šajā vai iepriekšējā dienā apstrādātos dokumentus vai reizi nedēļā, ja dokumentu grāmatošana nav nepieciešama tik regulāri. Vairāk par automatizēto darbu "Izpildīt un grāmatot".

670. versijā ir izveidots automatizētais darbs "Izpilde un grāmatošana", kas ļaus masveidā automatizēti izpildīt un grāmatot pirmdokumentus, ja uzņēmumā ir izveidota un dokumenta tipam piesaistīta noklusētā kontējumu shēma.   Ja pavadzīmes noliktavas darbinieks ir izpildījis un norādījis aprites statusu “Apstiprināts”, tad grāmatvedim atliek tikai tās atlasīt pavadzīmju sarakstā un masveidā iegrāmatot. Tagad to varēs izdarīt ar automatizēto darbu. Lai to izdarītu vispirms ir jāizveido pirmdokumentā jauns kopīgots filtrs.   Tad jāizveido jauns automatizētais darbs, kur objekta konfigurācijā ir jāizvēlas izveidotais fitrs un darbība “Grāmatot”.   Vairāk par automatizēto darbu "Izpildīt un grāmatot".  

Ja ir saņemts e-rēķins, taču Jūsu organizācija neizmanto HoP rēķinu saskaņošanu, zemāk ir aprakstīts veids, kā ērti apstrādāt šāda veida dokumentus, neizmantojot saskaņošanas funkcionalitāti.   Saņemot e-rēķinu (manuāli ieimportējot vai tiešsaistes veidā, skat. Rēķinu imports PEPPOL formātā), sistēmā tiek izveidots ieraksts sarakstā Dokumenti - Metarēķini - Metarēķinu saraksts, kas noklusēti ir statusā Saņemts.    Lietotājam nepieciešams atvērt dokumentu uz labošanu, jāiepazīstas ar rēķina saturu un jāpapildina attiecīgais rēķins ar visu to informāciju, kas parasti tika aizpildīta rēķina dokumentam (dimensijas, līgums, atbildīgais vai cita veida informācija). Ieteicams e-rēķina rindām piesaisīt atbilstošo pakalpojuma kartīti, ja rindas tips ir "Teksts". Gadījumā, ja ir saņemta prece un tiks veidota saņemšanas pavadzīme, jāpiesaista atbilstošā nomenklatūras kartīte.   Pēc metarēķina apstrādes pabeigšanas, metarēķina apakšdaļā ir jānospiež poga "Apstiprināt pēc metarēķina saglabāšanas" (poga pieejama sākot no 670. versijas) un jānospiež poga Saglabāt.   Rezultātā, sistēma pēc saglabāšanas mainīs metarēķina statusu uz Apstiprināts, un no šāda metarēķina būs iespējams uzģenerēt atbilstošā moduļa dokumentu.     Dokumenta ģenerēšana notiek, iezīmējot vienu vai vairākus apstiprinātus metarēķinus un spiežot Darbības: Veidot dokumentu (-s) – gadījumā, ja metarēķina apakšdaļā ir aizpildīti lauki “Mērķa dok. pamatveids” un “Tips” (skat. attēlu zemāk). Sistēma izveidos dokumentus uz attiecīgi piesaistītajiem dokumentu tipiem. Veidot norādītā tipa dokumentu (-s) – lietotājs var izvēlēties, kādu veidu un dokumenta tipu nepieciešams veidot ģenerēšanas brīdī.      Pēc atbilstošā moduļa dokumenta uzģenerēšanas, metarēķina statuss automātiski mainās uz "Nodots". Metarēķina apstrādes process ir pabeigts.