Tietojen siirto Passeli ohjelmasta Visma eAccountingiin

[#1]

Jos sinulla on ollut käytössä Passeli Laskutus, Passeli+ Lite tai Passeli+ Standard ohjelma entuudestaan, niin voit nyt siirtää asiakastiedot, tuotetiedot ja avoimet laskut eAccounting ohjelmaasi. Sinun tarvitsee vain ladata Migraatiotyökalumme ja tehdä siirto sen avulla. Alapuolelta löytyy myös video-ohje, niin näet miten helppoa tietojen siirto on. 

Mikäli sinulla ei ole vielä eAccountingia, voit tästä tutustua siihen ilmaiseksi 30 päivän ajan.

Lataa ensiksi Migraatiotyökalu tietokoneellesi. Huomioi että ohjelma pitää ladata sille koneelle josta löytyy myös aiemmin käyttämäsi Passeli -ohjelma. Voit ladata migraatiotyökalun TÄSTÄ.

Jos olet ottanut jo eAccounting ohjelmasi käyttöön, niin sinun tulee nollata kaikki tiedot eAccountingissa ennen tietojen tuontia. Huomioi että tietojen nollaus poistaa kaikki syöttämäsi tiedot eAccountingissa. 

Jos sinulla on eAccounting avattuna, mutta et ole vielä suorittanut ohjelman ensimmäisen avauksen yhteydessä tehtävää aloitusopasta, niin voit siirtyä suoraan tietojen tuontiin.

Tietojen nollaus eAccountingissa

1. Kirjaudu sisään eAccounting ohjelmaasi

2. Valitse Asetukset - Yrityksen asetukset

3. Asetuksien oikeasta reunasta löydät Nollaa yritystiedot otsikon ja alapuolella Nollaa -painike

4. Ohjelma pyytää lisävahvistuksen ennen tietojen nollausta. Syötä salasanasi avautuvaan kenttään ja suorita tietojen nollaus.

5. Sinut kirjataan ulos ohjelmasta automaattisesti kun tiedot on nollattu.

Tietojen siirto Passeli ohjelmasta eAccountingiin

1. Avaa Migraatiotyökalu tietokoneeltasi

2. Kirjaudu Migraatiotyökalu -ohjelmaan sisään eAccountingin käyttäjätunnuksella ja salasanalla

3. Valitse miten haluat tuoda avoimet laskut

• Vie kaikki avoimet laskut -valinnalla viedään Passeli ohjelmasta kaikki ne laskut joiden tila on Avoin
• Vie avoimet laskut alkaen -valinnalla viedään valitun päivämäärän jälkeen olevat laskut joiden tila on Avoin
• Älä vie laskuja -valinnalla ei viedä lainkaan Avoimia laskuja ja siirrossa viedään vain Asiakas- ja tuotetiedot

4. Klikkaa Seuraava ja seuraavasta ikkunasta Aloita

5. Tiedot on nyt tuotu eAccountingiin. Kirjaudu eAccountingiin sisään ja suorita ohjelman ohjattu käyttöönotto valmiiksi tuoduilla tiedoilla.

Kurkkaa vielä video tietojen tuonnista: