peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Apu

ePasseli käyttövinkit

Lajitteluperuste:
MarkusJokela VISMA
Postin lakolla on valitettavasti vaikutusta koko maan postinkulkuun ja vaikeuttaa myös yritysten laskujen lähetystä ja vastaanottoa. Olemme koonneet tähän artikkeliin kaikki ne vaikutukset, jotka on hyvä huomoida ePasselilla työskenneltäessä.   Myyntilaskujen lähetys ePasseli Laskutus ja Standard -ohjelmissamme on mahdollisuus lähettää lasku Maventa Tulostuspalvelun kautta. Tämä palvelu on toteutettu yhdessä Postin kanssa, joten lakolla on valitettavasti vaikututusta laskujen toimitusaikoihin.    Laskujen toimittamiseksi suosittelemme käyttämään verkkolaskujen lähetystä. Verkkolaskujen lähetys on automaattisesti käytössä kaikilla ePasseli Laskutus ja Standard asiakkailla. Riittää että syötät tai noudat verkkolaskuosoitteen asiakkaasi tietoihin asiakasrekisterissä ja valitset laskun lähetystavakasi Verkkolaskun. Lisätietoa verkkolaskutuksesta voit lukea täältä.   Tiesitkö että voit lähettää myös kuluttaja-asiakkaille verkkolaskuja ePasselista? Kuluttajien verkkolaskutus poikkeaa yritysten välisestä verkkolaskutuksesta siten, että kuluttaja-asiakkaan pitää aina tilata e-lasku omasta verkkopankistaan ennen kuin yritys voi lähettää verrkolaskun kuluttajalle. Jotta kuluttajat löytävät yrityksesi tiedot verkkopankeista, sinun pitää aktivoida kuluttajien verkkolaskutus päälle ePasselisi Asetuksista. Lisätietoa kuluttajien verkkolaskutuksesta voit lukea täältä.   Voit myös lähettää laskut asiakkaallesi sähköpostilla. Tällöin asiakas vastaanottaa laskun PDF-muodossa sähköpostin liitteenä. Lähetystapa on käytössä kaikissa ePasseli ohjelmissamme.    Ostolaskujen vastaanotto Mikäli vastaanotat vielä paperilaskuja, niin postilakolla on suora vaikutus laskujen vastaanottamiseen ja laskujen toimitus viivästyy. Visma ePasseli Standard ohjelmassa voit vastaanottaa verkkolaskuja suoraan ohjelmaasi. Verkkolaskujen vastaanottamiseksi sinun tulee ainoastaan aktivoida asetus ePasselin asetuksista. Tämän jälkeen sinulla on oma verkkolaskuosoite johon toimittajasi voivat lähettää laskun. Vastaanotettu verkkolasku saapuu Ostolaskun luonnokseksi ja lasku kirjaantuu ohjelmaasi automaattisesti. Verkkolaskulta näet myös aina alkuperäisen laskukuvan, eli saman laskun jonka olisit vastaanottanut paperisena.    Suosittelemme aktivoimaan verkkolaskujen vastaanoton, mikäli et ole vielä verkkolaskujen vastaanottaja. Täältä voit lukea, miten voit vastaanottaa meidän (Visma Passeli Oy:n) lähettämät laskut verkkolaskuina.   Ps. Jos käytät ostolaskujen skannauspalvelua, niin huomioithan myös sen että skannauspalveluun lähetettyjen paperilaskujen toimitus myös viivästyy Postin lakon myötä.
Näytä koko artikkeli
Emmy Kurjenniemi VISMA
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . ePasseli-asiakkaiden laskutusosoitteet tulevat käyttöömme automaattisesti asiakkaan omasta järjestelmästä. Siksi emme ikävä kyllä voi muuttaa niitä asiakkaidemme puolesta.   Laskutusosoitteen muuttaminen ja sen hallinnointi tapahtuu asiakkaan toimesta seuraavasti: kirjautukaa sisään (mutta ettehän vielä siirry ePasseliin) -> Valitkaa oikeasta yläkulmasta yrityksen nimen alta kohta: Yrityksen asetukset -> Voitte muuttaa laskutusosoitteen kohtaan: Laskutustiedot. Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎23-08-2019 09:48
Visma ePasseli Standardiin ja Soloon voit nyt tuoda pankkitilisi tilitapahtumat CSV-tiliotteelta. Useimmat pankit tarjoavat maksuttomasti CSV-tiliotteen muodostuksen verkkopankista. Voit nyt tuoda tämän tiedoston avulla tilitapahtumat Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   1. Lataa verkkopankistasi CSV-tiliote ja tallenna se tietokoneellesi 2. Siirry Pankki ja kassatapahtumat toimintoon ja klikkaa oikean yläreunan Uusi pankkitapahtuma painiketta ja valitse Tiliotteen tuonti 3. Klikkaa Valitse tiedosto ja etsi tietokoneeltasi lataamasi CSV-tiedosto 4. Tiedostosta tuodaan kolme tietoa: Kirjauspäivä, Viite ja Summa. Valitse oikeat sarakkeet vastaamaan oikeita tietoja. 5. Kun pankkitapahtumat on tuotu ohjelmaan, niin voit hyväksyä avointen myyntilaskujen suoritukset ja kohdistaa muut tapahtumat kirjanpitoon / avoimiin ostolaskuihin.   Vinkkejä kohdistuksiin: Kun tiliotteelta löytyy viitenumero, joka täsmää avoimeen myyntilaskuun niin ohjelma tekee alustavan kohdistuksen. Tämän voi kirjata Hyväksy painikkeella. Jos on maksettu pankkitililtä lasku, joka löytyy Avoimet ostolaskut listalta niin klikkaa Kohdista -> Maksu ostolaskuun ja etsi pudotusvalikosta oikea ostolasku. Ostokuitit voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto tai Ostokuitti valinnalla. Kun kirjaat ostokuitteja, niin voit liittää kuitin kuvan oikean reunan Liitä kuva painikkeesta. Ja parhaimman hyödyn saat ohjelmistostamme jos käytät Visma Scanner sovellusta ostokuittien skannaamiseen, niin ne löytyvät helposti ohjelmastasi. Muut maksutapahtumat voit kohdistaa Kohdista -> Muu nosto valinnalla. Mikäli on kuluja, jotka toistuvat säännöllisesti, niin kirjanpitomallien avulla nopeutat kohdistusprosesseja paljon. Tällöin riittää että valitset listalta oikean mallin ja tapahtuma kirjaantuu kirjanpitoon oikealle kirjanpitotilille.  
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎07-08-2019 11:14
Onko sinulla palveluita, joita laskutat kuukausittain? Tai jäsenmaksuja joita pitäisi laskuttaa vuosittain? Visma ePasseli Laskutus ja Standard ohjelmissa voit luoda toistuvaislaskuja, jotka lähetetään automaattisesti asiakkaillesi. Toistuvaislaskumallin luonti 1. Siirry Laskut toimintoon ja valitse Uusi lasku painikkeen pudotusvalikkonuolesta Uusi toistuva lasku   2. Sinulle avautuu uuden laskun kirjausikkuna ja toistuvaislaskumallin asetukset   3. Valitse oikeat asetukset toistuvaislaskumallillesi. Ohjeen alaosassa on selitteet kullekkin asetusvaihtoehdolle. 4. Kirjaa asetuksien jälkeen laskun perustiedot ja tuotteet. Valitse toistuvaislaskun lähetystapa alareunasta. Huom. Pääset muokkaamaan laskumallin tietoja jälkeenkin päin ja toistuvaislaskumallin asetuksiin pääset klikkaamalla oikean yläreunan Vaihda laskumallin asetuksia painikkeesta.   5. Toistuvaislaskumallit tallentuvat omaan Toistuvat laskut näkymään. Pääset sieltä hallinnoimaan ja muokkaamaan toistuvaislaskumallin tietoja.     Toistuvaislaskumallin asetukset: Kuvaus Kirjoita kuvaava selite toistuvaislaskulllesi Laskun päiväys Valitse ensimmäisen laskun päiväys. Huomioi että et voi valita mennyttä päivämäärää. Esimerkiksi jos valitset seuraavan kuukauden 1. päivän, niin lasku luodaan jatkossa aina kuukauden 1. päivä. Jos taas valitset kuukauden 7. päivän, niin laskut luodaan jatkossa aina kuukauden 7. päivä. Aikaväli Voit valita aikaväliksi 1 kuukauden välein, 3 kuukauden välein, 6 kuukauden välein tai 12 kuukauden välein. Viimeisen laskun lähetys Valitaan päivämäärä, jolloin viimeinen lasku lähetetään. Esimerkiksi jos olet sopinut asiakkaasi kanssa että laskutat kuukauden välein sovitun summan 12 kuukauden ajan, niin voit asettaa toistuvaislaskutuksen päättymään 12 kuukauden päähän. Tulosta kausi laskulle Laskulle tulostetaan tieto kauden aikavälistä. Esimerkiksi voit valita Kuluva kausi, jolloin aikaväliksi tulostetaan laskun päiväyksen mukaan kuukauden ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä. Jos esimerkiksi kuukausittain lähetettävän laskun päiväys on 1.9.2019, niin laskulle tulostuu kaudeksi 1.9.2019 - 30.9.2019. Lähetä laskut automaattisesti Voit aktivoida automaattisen lähetyksen toistuvaislaskullesi. Laskun lähetystapa valitaan toistuvaislaskumallin tallennusvaiheessa (Verkkolasku, Sähköposti tai Tulostuspalvelu). Jos et halua automaattista lähetystä, niin voit käydä luomassa laskut omassa Toistuvat laskut toiminnossa.  
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎24-06-2019 08:35
Valtiokonttorin ohjeet verkkolaskun EN16931 Eurooppa-normin vaatimuksista.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎24-04-2019 09:12
Kun laskutus- / taloushallinto-ohjelmia vaihdetaan, niin siirron yhteydessä saattaa tulla eteen tilanne, että vanhoja vielä avoimena olevia myyntilaskuja pitää siirtää vanhasta ohjelmasta uuteen ePasseliinne. Visma ePasseli Solo ja ePasseli Standard ohjelmissa nämä vanhat laskut voidaan siirtää avoimiksi myyntilaskuiksi kirjanpidon tositteiden kautta.   Tarkista ensiksi kohdasta Asetukset - Yrityksen asetukset ja välilehdeltä Kirjanpidon asetukset, että asetus Sallitaan osto- ja myyntilaskujen luonti tositteen luonnin yhteydessä on aktiivisena.   Tämän jälkeen siirry kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet.   Valitse Uusi tosite ja valitse laskun päiväys ja kirjoita kuvaukseen esim. laskunumeronne ja asiakkaan nimi. Valitse Tiliksi myyntisaamiset tili, eli 1701 - Myyntisaamiset, jolloin tulee uusi Lasku sarake näkyviin riville. Valitse Lasku sarakkeen valikkopainikkeesta Uusi myyntilasku, jotta pääset syöttämään myyntilaskun perustiedot  4. Syötä avautuvaan ikkunaan laskun perustiedot, eli Asiakas, Laskun pvm, Eräpäivä, Laskunumero, Viitenumero, ALV yhteensä ja Summa. 5. Tämän jälkeen lisää vielä kirjanpidon tositteellesi kirjanpidolliset myyntitilit, joille myynnit tiliöidään. Esimerkiksi ALV 24% myynnille voidaan käyttää tiliä 3000 - Myynti ALV 1 6. Tarkista lopuksi, että tositteen summat ja ALV:n osuus kirjaantuu oikein tositteelle, jolloin voit tallentaa tositteen. 7. Lasku siirtyy avoimeksi myyntilaskuksi Myynnit - Avoimet myyntilaskut kohtaan.   Huom. Tässä siirretään ainoastaan laskun kirjanpidolliset perustiedot, jolloin myyntilasku saadaan kirjanpitoon ja lisäksi se saadaan avoimiin myyntilaskuihin seurantaan, jotta se voidaan kuitata maksetuksi kun asiakas maksaa laskun. Eli myytyjä tuotteita ei merkitä tässä tapauksessa laskun siirrossa.   Jos halutaan merkitä myös myytyjä tuotteita laskuille, niin ainoa vaihtoehto on syöttää myyntilaskut ohjelmaan sisään normaalisti. Silloin pitää huomioida laskunumerointi, että se lähtee liikkeelle vanhimmasta avoimeta laskusta ja sen jälkeen on syötettävä kaikki laskut, jotta laskunumerointi pysyy juoksevana ja oikeana.      
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎10-04-2019 14:06
Laskutusjärjestelmämme poimii laskutusosoitteet teidän omista yritystiedoista, jolloin voitte itse hallinnoida sitä, miten me lähetämme ePasselin käytöstä tulevat laskut yrityksellenne.   Alla on lueteltuna järjestys, miten järjestelmämme lähettää laskut:   Jos olette lisänneet verkkolaskuosoitteet laskutustietoihin, niin toimitamme laskut verkkolaskuina. Jos verkkolaskuosoitetta ei ole, mutta sähköpostiosoite löytyy, niin toimitamme laskut sähköpostitse. Jos ei ole verkkolaskuosoitetta eikä sähköpostiosoitetta, niin toimitamme laskut paperilaskuina postisoitteeseenne.   Pääsette hallinnoimaan näitä laskutusosoitteitanne seuraavasti: Siirtykää Omat palvelut sivulle ( www.vismaonline.com ) Oikeasta yläkulmasta voitte klikata valikon auki, josta löydätte kohdan Yrityksen asetukset   3. Yrityksen asetukset -näkymästä saat muokkaustilan päälle kynä -kuvakkeesta     4. Muokkaa laskutustiedot ja tallenna muutokset      
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎04-01-2019 14:59
Tilinpäätös voidaan tehdä, kun kaikki menneen tilikauden tapahtumat ovat kirjattuna ePasseli ohjelmassa. Eli tarkista esimerkiksi, että kaikki Pankki ja kassatapahtumat toiminnon tilitapahtumat ovat kohdistettu ohjelmassa ja ALV-raportit ovat hyväksyttynä tilikauden osalta.   Kirjanpito osiosta löytyy myös Vuoden lopun tarkistuslista joka ohjaa sinua tekemään kaikki tarvittavat tarkistukset viime tilikauden osalta. Tarkistuslistassa on myös maininnat Tilikauden voitto/tappio saldon käsittelyyn ja alapuolella on vielä kuvalliset ohjeet tämän saldon käsittelemiseksi.   Voit tarkistaa tilikautesi tuloksen kohdasta Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma. Siirry tuloslaskelman sivun alaosaan, jossa on laskettu sinun tilikautesi tulos. Huomioi että ajanjaksoksi on valittu oikea tilikausi.   Tilikauden tulos on voitollinen Klikkaa Avaa painiketta nähdäksesi miten Tilikauden voitto tulee käsitellä ohjelmassa.   1. Kohdassa Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma voit nähdä oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Alla olevassa kuvassa nähdään että yritykseni on tehnyt voittoa 14 567,44 euroa. 2. Tilikauden voitto tulee kirjata manuaalisella tositteella kirjanpitoon. Eli siirrytään kohtaan Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. 3. Kirjaa tosite tilikauden viimeiselle päivälle. 4. Valitse Kirjanpitomallit pudotusvalikosta Tilikauden voitto / tappio, niin saat oikeat kirjanpidon tilit tositteelle. 5. Kun on tehty voittoa, niin kirjataan tilille: 9999 - Tilikauden voitto :: 14 567,44 (Debet) 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 14 567,44 (Kredit) 6. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden voitto on kirjattu oikealle tilille ja tilikausi on valmis. Lukitse tilikausi lopuksi avaamalla tilikauden tiedot kohdassa Asetukset - Tilikausi ja avaava tase ja aseta ruksi tilikauden tietoihin kohtaan Lukitse tilikausi. Tämän jälkeen Tuloslaskelman ja Taseen tulosteet eivät ole enää Alustavia.   Huom. Tilikauden voitto on siirrettävä uuden tilikauden puolella tilille 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio, koska muuten tilikauden voitto/tappio -tili vääristää tulostasi uudella tilikaudella. Eli esimerkissäni olen päättänyt tilikauden 2018 ja uusi tilikausi alkaa 1.1.2019, niin kirjaan tämän siirtotositteen päivälle 1.1.2019.   1. Siirryn uuden tositteen luontiin ja valitsen päivämääräksi tilikauden ensimmäisen päivän 1.1.2019. Kirjanpitomalliksi valitsen Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille. 2. Kun voittoa siirretään niin kirjataan seuraavasti: 2371 - Tilikauden voitto/ tappio :: 14 567,44 (Debet) 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio :: 14 567,44 (Kredit) 3. Kun olet kirjannut saldot tositteelle, niin sinun 2371 - Tilikauden voitto/ tappion saldo pitäisi olla 0,00. 4. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden voitto on kirjattu oikein ja se on valmiiksi siirretty "Edellisten tilikausien voitto/tappio" tilille. Tilikauden tulos on tappiollinen Klikkaa Avaa   painiketta nähdäksesi miten Tilikauden tappio tulee käsitellä ohjelmassa.   1. Kohdassa   Kirjanpito - Kirjanpidon luvut - Tuloslaskelma   voit nähdä oletko tehnyt voittoa vai tappiota. Alla olevassa kuvassa nähdään että yritykseni on tehnyt tappiota -5 417,53 euroa. 2. Tilikauden tappio tulee kirjata manuaalisella tositteella kirjanpitoon. Eli siirrytään kohtaan Kirjanpito   - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite. 3. Kirjaa tosite tilikauden viimeiselle päivälle. 4. Valitse Kirjanpitomallit   pudotusvalikosta Tilikauden voitto / tappio, niin saat oikeat kirjanpidon tilit tositteelle. 5. Kun on tehty tappiota, niin kirjataan tilille: 9999 - Tilikauden voitto   :: 5 417,53 (Kredit) 2371 - Tilikauden voitto/ tappio   :: 5 417,53 (Debet) 6. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden tappio on kirjattu oikealle tilille ja tilikausi on valmis. Lukitse tilikausi  lopuksi  avaamalla tilikauden tiedot kohdassa  Asetukset - Tilikausi ja avaava tase  ja aseta ruksi tilikauden tietoihin kohtaan  Lukitse tilikausi . Tämän jälkeen Tuloslaskelman ja Taseen tulosteet eivät ole enää Alustavia.   Huom. Tilikauden tappio on siirrettävä uuden tilikauden puolella tilille   2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio, koska muuten tilikauden voitto/tappio -tili vääristää tulostasi uudella tilikaudella. Eli esimerkissäni olen päättänyt tilikauden 2018 ja uusi tilikausi alkaa 1.1.2019, niin kirjaan tämän siirtotositteen päivälle 1.1.2019.   1. Siirryn uuden tositteen luontiin ja valitsen päivämääräksi tilikauden ensimmäisen päivän 1.1.2019. Kirjanpitomalliksi valitsen Tilikauden voitto / tappio siirto edelliselle tilikausille. 2. Kun voittoa siirretään niin kirjataan seuraavasti: 2371 - Tilikauden voitto/ tappio   :: 5 417,53 (Kredit) 2251 - Edellisten tilikausien voitto/tappio   :: 5 417,53 (Debet) 3. Kun olet kirjannut saldot tositteelle, niin sinun   2371 - Tilikauden voitto/ tappion   saldo pitäisi olla 0,00. 4. Hyväksy tosite lopuksi.   Nyt tilikauden tappio on kirjattu oikein ja se on valmiiksi siirretty "Edellisten tilikausien voitto/tappio" tilille.  
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Myyntiryhmä määrittää mille kirjanpitotilille tuotteen myynti kirjataan. Ohjelmassa on oletuksena valmiita myyntiryhmiä jotka ohjaavat myyntejä oletustileille, mutta voit myös luoda itse omia myyntiryhmiä jossa määritetään mille kirjanpitotilille myynti halutaan kirjata.
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎12-11-2018 10:42
Jos sinulla on ollut käytössä Passeli Laskutus, Passeli+ Lite tai Passeli+ Standard ohjelma entuudestaan, niin voit nyt siirtää asiakastiedot, tuotetiedot ja avoimet laskut ePasseli ohjelmaasi. Sinun tarvitsee vain ladata Migraatiotyökalumme ja tehdä siirto sen avulla. Alapuolelta löytyy myös video-ohje, niin näet miten helppoa tietojen siirto on.  Mikäli sinulla ei ole vielä ePasselia, voit tästä tutustua siihen ilmaiseksi 30 päivän ajan.   Lataa ensiksi Migraatiotyökalu tietokoneellesi. Huomioi että ohjelma pitää ladata sille koneelle josta löytyy myös aiemmin käyttämäsi Passeli -ohjelma. Voit ladata migraatiotyökalun TÄSTÄ.   Jos olet ottanut jo ePasseli ohjelmasi käyttöön, niin sinun tulee nollata kaikki tiedot ePasselissa ennen tietojen tuontia. Huomioi että tietojen nollaus poistaa kaikki syöttämäsi tiedot ePasselistasi.    Jos sinulla on ePasseli avattuna, mutta et ole vielä suorittanut ohjelman ensimmäisen avauksen yhteydessä tehtävää aloitusopasta, niin voit siirtyä suoraan tietojen tuontiin.   Tietojen nollaus ePasselissa 1. Kirjaudu sisään ePasseli ohjelmaasi 2. Valitse Asetukset - Yrityksen asetukset 3. Asetuksien oikeasta reunasta löydät Nollaa yritystiedot otsikon ja alapuolella Nollaa -painike 4. Ohjelma pyytää lisävahvistuksen ennen tietojen nollausta. Syötä salasanasi avautuvaan kenttään ja suorita tietojen nollaus. 5. Sinut kirjataan ulos ohjelmasta automaattisesti kun tiedot on nollattu.   Tietojen siirto Passeli ohjelmasta ePasseliin 1. Avaa Migraatiotyökalu tietokoneeltasi 2. Kirjaudu Migraatiotyökalu -ohjelmaan sisään ePasselin käyttäjätunnuksella ja salasanalla 3. Valitse miten haluat tuoda avoimet laskut Vie kaikki avoimet laskut -valinnalla viedään Passeli ohjelmasta kaikki ne laskut joiden tila on Avoin Vie avoimet laskut alkaen -valinnalla viedään valitun päivämäärän jälkeen olevat laskut joiden tila on Avoin Älä vie laskuja -valinnalla ei viedä lainkaan Avoimia laskuja ja siirrossa viedään vain Asiakas- ja tuotetiedot 4. Klikkaa Seuraava ja seuraavasta ikkunasta Aloita 5. Tiedot on nyt tuotu ePasseliin. Kirjaudu ePasseliin sisään ja suorita ohjelman ohjattu käyttöönotto valmiiksi tuoduilla tiedoilla.   Kurkkaa vielä video tietojen tuonnista:
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Kun pankkiyhteys on aktiivinen ja pankkisi muodostaa sinulle tiliotteen, niin tilitapahtumat tiliotteelta tulevat automaattisesti ohjelmasi Pankki ja kassatapahtumat toimintoon.   Myyntilaskujen viitesuoritukset kohdistetaan automaattisesti viitenumeron perusteella avoimiin myyntilaskuihin. Tämän avulla sinun työsi helpottuu huomattavasti, kun myyntilaskujen suorituksia ei tarvitse itse enää kirjata.    Pankkiyhteyden avulla maksetut ostolaskut kuitataan tiliotteelta Maksettu tilaan. Eli vaikka ostolasku olisikin siirretty maksuun pankkiisi, niin maksu vahvistetaan vasta siinä vaiheessa kun raha on oikeasti lähtenyt tililtä. Tämän avulla voidaan varmistua siitä että ostolaskun maksu on mennyt läpi. Voit lukea lisää pankkiyhteyden avulla maksetuista ostolaskuista täältä.   Muut pankkitilillä tapahtuneet tilitapahtumat kohdistetaan manuaalisesti kirjanpitoon. Tämän avulla varmistetaan se että jokainen tilitapahtuma tulee käsitellyksi.   Huomioi että pankkisi toimittaa sinulle tiliotteen niin usein, kuin Web Services sopimuksessa on määritelty. Eli jos olet esimerkiksi valinnut aikaväliksi Kerran viikossa niin sinun myynti- ja ostoreskontrasi päivittyy ajantasalle aina tällöin kerran viikossa. Jos taas on valittuna Joka päivä niin tällöin reskontrasi on ajantasalla päivittäin. Normaalisti pankit tarjoavat vaihtoehtoja: Joka päivä Kerran viikossa Kerran kahdessa viikossa Kerran kuukaudessa
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Kun olet aktivoinut pankkiyhteyden käyttöösi, niin voit sen jälkeen maksaa ostolaskut suoraan ePasseli ohjelmastasi. Huomioi että Toimittajan tietoihin pitää olla tallennettuna IBAN tilinumero. Jos olet vastaanottanut laskun Maventan kautta ohjelmaasi, niin toimittajan tietoihin tallennetaan automaattisesti nämä maksutiedot.   Ostolaskujen maksu on helppoa. Käsittele ostolasku normaalisti ohjelmassasi ja kun ostolasku on Avoimet ostolaskut listalla, niin voit lähettää maksut pankkiisi. Näet Avoimet ostolaskut näkymän yläosassa ilmoituksen, joka näytetään kun ohjelmassasi on ostolaskuja, joita ei ole vielä lähetetty pankkiin maksettavaksi. Ilmoituksen perässä on linkki Vie, joka avaa sinulle listan ostolaskuista jotka odottavat lähetystä maksuun.   Valitse listalta oikea pankki, jos sinulla on useampia pankkeja yhdistettynä ePasseliisi. Valitse sen jälkeen laskut, jotka lähetetään maksuun.  Voit myös halutessasi määrittää maksupäivän, jolloin lasku maksetaan. Oletuksena maksut maksetaan ostolaskun eräpäivänä.   Katso alla oleva lyhyt video, jossa näytetään miten ostolaskun maksu lähetetään pankkiin.  
Näytä koko artikkeli
MarkusJokela VISMA
Visma ePasseli asiakkaana sinulla on automaattisesti käytössä Maventan verkkolaskupalvelu. Maventa on verkkolaskuoperaattori, jonka avulla voit lähettää verkkolaskut asiakkaillesi tai vastaanottaa verkkolaskuja suoraan ePasseli ohjelmaan.   Oletuksena et voi lähettää laskuja asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskut suoraan pankkiinsa, koska tämä edellyttää pankkiverkon aktivoimista. Pankkiverkon aktivointi on kertaluontoinen toimenpide ja se ei maksa mitään. Pankkiverkon aktvioinnissa tunnistaudutaan Maventa palveluun ja valtuutetaan Maventa lähettämään aineistoja eteenpäin myös Pankkiverkkoon.   Visma ePasselissa voit aktivoida Pankkiverkon seuraavasti: 1. Kirjaudu sisään Visma ePasseliin 2. Avaa Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä välilehti Laskutuksen asetukset 3. Löydät asetuksista kohdan Maventa - Pankkiverkko ja sen alta painikkeen Sopimukseen 4. Lähetä valtuutuspohja sähköpostiin Sopimukseen painikkeen kautta ja saat pian sähköpostin Visma Sign allekirjoituspalvelusta. Sähköposti pitää sisällään linkin ja salasanan. 5. Avaa linkki sähköpostista ja syötä avautuvalle sivulle salasana, joka löytyy sähköpostista. 6. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla palveluun ja allekirjoita sen jälkeen asiakirja 7. Nyt aktivointi on tehty ja Maventa välittää aktivointipyynnön eteenpäin pankeille. Aktivoinnissa menee normaalisti muutama arkipäivä, joten saat vielä vahvistuksen sähköpostiisi kun aktivointi on tehty.   Pankkiverkon aktivoinnin jälkeen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi jotka käyttävät verkkolaskuoperaattorinaan Pankkia.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎14-09-2018 15:49
Joskus saattaa tulla eteen tilanteita, kun asiakkaasi on maksanut enemmän kuin mitä laskulla on avoimena. Visma ePasseli pitää huolen siitä että jokainen sentti tulee kirjattua myös kirjanpitoosi, niin kuin kuuluukin, ja tästä syystä ylimenevä osuus pitää kohdistaa erikseen suoritusta käsiteltäessä.   Alla kuvaan esimerkin, jossa asiakkaani on saanut laskun jonka summa on 34,67 EUR, mutta hän on maksanut kuitenkin summan 34,68 EUR.     1. Eli minun yritykselläni on avoimena lasku, jonka summa on 34,67 EUR.   2. Pankki ja kassatapahtumat -toiminnossa huomaan että suoritus on jäänyt kohdistamatta tiliotteeltani/pankkitapahtumistani, koska summa poikkeaa avoimesta saldosta. Kohdista painiketta klikkaamalla pääset kohdistamaan pankkitapahtumaa. 3. Ensiksi valitsen Tapahtuma liittyy kohtaan Suoritus myyntilaskuun ja etsin pudotusvalikosta oikean myyntilaskun. Huomioi että oikeassa alareunassa näytetään että kohdistamatta jää 0,01. Kun klikataan Lisää toinen niin pääset kohdistamaan tämän ylisuorituksen osuuden. 4. Valitse Tapahtuma liittyy kohtaan Talletus ja valitse Tyypiksi joko Oma tiliöinti tai esimerkiksi Korkotuotot. Jos valitset Oman tiliöinnin, niin valitse oikea Kirjanpitotili ja kohdista ylimenevä suoritus siihen. Korkotuotot -valinta kohdistaa ylimenevän osuuden Korkotuotot tilille. Klikkaa lopuksi Hyväksy , jolloin kohdistus hyväksytään. 5. Lopputuloksen näet alla. Eli suoritus on kohdistettu myyntilaskuun ja ylimenevä osuus on kirjattu omalle tositteelleen.
Näytä koko artikkeli
updated by Emmy Kurjenniemi VISMA ‎13-09-2018 13:28
Kirjanpitäjän tai muun lisäkäyttäjän lisääminen ePasseliin.
Näytä koko artikkeli
updated by MarkusJokela VISMA ‎28-08-2019 08:41
Tarjousten ja tilausten tekeminen on hyödyllinen lisätoiminto ePasseliin. Tutustumme miten voit aktivoida kyseisen toiminnallisuuden ja miten hallita tilauksia ja tarjouksia.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 09:55
Oletko ostanut yrityksen hankintoja omalla rahalla? Tässä artikkelissa tutustumme miten merkitset oston kirjanpitoon ja miten merkitä rahan siirto omalle tilille.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 10:47
Artikkelissa perehdytään miten nollaat ePasselin yritystiedot ja mitä esitoimenpiteitä täytyy tehdä ennen nollausta.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎03-08-2018 10:57
Mietityttääkö mitä kaikkea ePasselin käyttön aloittamiseen tarvitaan? Käymme läpi ohjelmaan syötettävät tiedot ja asetukset, aina ensimmäisestä ruudusta lähtien.
Näytä koko artikkeli
updated by Joona Halonen VISMA ‎30-07-2018 12:54
 Lisättyäsi käyttöomaisuutta ePasseliin, (lue lisää käyttöomaisuuden lisäämisestä täältä ) voit suorittaa poistoja omaisuuden hankintamenosta kahdella eri tavalla; käymme läpi molemmat tavat, niiden käyttötarkoituksen ja lopuksi opit miten voit kumota poistosuorituksia.
Näytä koko artikkeli