Inledning Det nya försäljningsorderfönstret har ett antal förbättringar som till exempel bättre överblick, mer användarvänligt och snabbare, speciellt gällande ordrar med många orderrader. Du ser direkt att designen är annorlunda. Detta har gjorts för att ge dig ett enklare och bättre användargränssnitt.    I och med den nya designen är det bra att vara medveten om att vissa fält och funktioner har flyttats. Till exempel finns nu Spara i det övre högra hörnet, flikar är samma  som tidigare.     Notera! All funktionalitet är ännu inte på plats, men du kommer att kunna göra samma sak i det nya försäljningsorderfönstret som det gamla, fast kanske på ett annorlunda sätt. Aktivera det nya försäljningsorderfönstret För att få tillgång till det nya Orderfönstet måste de användare som ska arbeta i fönstret ha fått rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) tilldelat i Admin. Vid behov kan man också tilldela rollen Sales Profit Viewer (neXtGen) för att kunna se marginal utöver kostnadskolumnen.   Rollerna som finns är: Sales Creator (neXtGen). Kan skapa nya försäljningsordrar. Sales Viewer (neXtGen). Har läsrättigheter. Sales Profit Viewer (neXtGen). Kan se vinst och marginal på försäljningsordrar.   Tilldelning av roller görs i Admin av en användare med administratörsrättigheter.     I Home klicka på Admin.     Välj fliken Användare och Roller och leta upp användaren som ska få rollen tilldelad sig och klicka på raden.     Leta upp företaget     Tilldela roller under kolumnen Visma Net på raden för företaget. Klicka på knappen Spara och stäng. Användaren kommer att motta en e-post med information om den nya rollen/rollerna.   Ska rollen tilldelas flera personer kan detta göras genom att välja Roller överst i fönstret i Admin och därefter välja företaget det gäller.   Notera! Efter att roller tilldelats, måste alla användare som ska ha tillgång till fönstret logga ut och in igen.   Öppna det nya försäljningsorderfönstret     Efter att gett användarna någon av rollerna Sales Creator (neXtGen) eller Sales Viewer (neXtGen) nås fönstret via menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) Försäljningsordrar   Tips! Det är under samma menyval där det gamla orderfönstret tidigare fanns.   Skapa försäljningsorder och skicka orderbekräftelse Skapa försäljningsorder En försäljningsorder kan skapas på flera olika sätt, exempelvis automatiskt via en webbutik eller manuellt vid telefonbeställning. Nedan beskrivs hur en försäljningsorder skapas manuellt.     Välj menyvalet Meny > Order och klicka på Ny order.     Välj kunden som försäljningsordern avser. Ange datum då varorna ska levereras.    Notera! Dagens datum föreslås som standard.   Ange artikelnummer och tryck på Enter, eller sök efter artikeln och klicka på önskad artikel. Ange kvantitet.    Notera! Antal 1 föreslås som standard.   Kontrollera enhetspriset och ändra vid behov. Spara försäljningsordern genom att klicka på ikonen   eller använd kortkommandot CTRL+S.     Beskrivning av några fält som kan vara bra att känna till: Ordertyp. Här visas ordertypen för försäljningsordern. Ordernummer. Ordernummer sätts automatiskt. Status. Ordrar skapas som standard med status Parkerad. Kundreferens. Här kan du registrera kundens referens gällande köpet, till exempel inköpsordernummer. Beskrivning. Här kan du göra en anteckning gällande försäljningen eller någon annan information till kunden. Anteckningar. Fältet används för interna noteringar. Inpris. Visar som standard genomsnittlig kostnad per enhet för den lagerförda artikeln. Ordersumma. Totalsumma för försäljningsordern inklusive moms. Leverera den. Planerad leveransdatum för artiklarna. Denna beräknas baserat på leveranstiden på kunden och ska se till att artiklarna når kunden på önskat leveransdatum. Noter att orderbekräftelsen som standard endast visar planerad leveransdatum för hela ordern. Denne hittar du på fliken Leveransinställningar. Ekonomiinställningar. På fliken visas Fakturakontakt och -adress samt Finansiell information for försäljningssordern. Informationen kopieras från kunden. Ändra vid behov. Leveransinställningar. På fliken visas Leveranskontakt och -adress samt Leveransinformation gällande försäljningsordern. Informationen kopieras från kunden. Ändra vid behov.   Skicka orderbekräftelse       Se till att ordern har status Öppen. Under Åtgärder välj menyvalet Skicka med e-post.   Notera! Mailet har ännu inte skickats, utan kommer att skickas i en separat process som sätts upp i samband med implementeringen av systemet.   Vill du se hur orderbekräftelsen ser ut innan du skickar den, klicka på knappen Förhandsgranska dokument längst ner till höger. Från förhandsgranskningsfönstret kan du även skicka orderbekräftelsen via e-post. Här finns också möjlighet att lägga till information i e-postmeddelandet.   Översikt av alla order     För att se en översikt över alla ordrar i systemet, välj menyvalet Meny > Order > (Transaktioner) ordrar (ny version). Skapa utleverans Efter att du skapat försäljningsordern är nästa steg att göra utleveransen.     När ordern har status Öppen, kan du klicka på knappen Skapa utleverans längst ned till höger.     I popup-fönstret som öppnas anger du leveransdatum och klickar sedan på knappen Bekräfta och utleveransen sker.     Klicka på länken som dyker upp om du vill gå in på utleveransen. (Skulle utleveransen inte kunna skapas visas en popup som anger anledningen till detta.)   Tips! Du hittar även utleveransen på fliken Utleveranser.   Skapa kundfaktura När utleverans av försäljningsorderrader har bekräftats ändras försäljningsorderns status till Slutförd och kunden kan faktureras.     Under menyvalet Åtgärder välj menyvalet Förbered faktura.      Fakturan har nu skapats. Klicka på länken som dyker upp om du vill gå in på fakturan.   Tips! Du hittar även fakturan på fliken Utleveranser.     Tips! Läs gärna också inlägget om Tips & trix i nya orderfönstret.         ... Vis flere

Här är några tips och trix hur du kan arbeta i det nya försäljningsorderfönstret. Bläddra mellan ordrar     En ny order räknas som den senast skapade ordern. Du kan bläddra igenom befintliga ordrar genom att använda höger- och vänster-piltangenterna i orderhuvudet. För att gå till den tidigare skapade ordern, klicka på vänsterpilen. Uppdatera en kund     Behöver du uppdatera något på en kund kan du öppna kundkortet direkt från orderfönstret genom att klicka på redigeringsikonen (pennan). Då öppnas kundregistret i ett eget fönster. Gör dina ändringar, spara och stäng fönstret.  Platsnålen     Håll muspekaren över platsnålen för att se leveransadressen. Det är samma adress som visas på fliken Leveransinställningar. Återställ till ursprungligt värde     Manuellt ändrade värden kan återställas till sitt ursprungliga värde. Ikonen blir blå efter att värdet redigerats. Klicka på den blå ikonen för att återställa värdet till det ursprungliga. Radera orderrader     Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det är också möjligt att markera alla rader genom att klicka i kryssrutan längst till vänster i rubrikraden. Förhandsgranska en offert/ order i orderfönstret     Vill du förhandsgranska en offert/order, klicka på knappen Förhandsgranska dokument. E-posta order direkt från orderfönstret     Vill du skicka en order direkt via e-post, kan du genom att under Åtgärder välja menyvalet Skicka med e-post. Ändra ordning på orderrader     Du kan nu ändra ordning på orderrader med hjälp dra- och släpp. Tillgängligt för leverans     Tillgänglig för leverans visar en grön bock på artikelraden så länge du har tillräckligt med antal i lager för att leverera försäljningsorderraden. Om tillgängligheten är för låg kommer en orange varning visas. Fältet är också dynamiskt och uppdateras löpande. På så sätt är det enkelt att få en överblick över vad som kan och inte kan levereras. Gör om en offert till en order     Stå på offerten och klicka på knappen Offert till order längst ned till höger.   I listboxen, välj ordertyp och klicka sedan på knappen Konvertera. Kortkommando via tangentbordet Du kan nu använda följande kortkommandon (PC och Mac): Spara order: CTRL+S eller CMD+S Skapa ny order: CTRL+I eller CMD+I Lägg till ny rad 1: När du står på en artikelrad, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. Lägg till ny rad 2: När du står på den nedersta artikelraden, i någon kolumn i icke-redigeringsläge, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. När du skall lägga till en artikel på en orderrad, ange hela artikel-ID och klicka på Enter för att välja en artikel. “Simulera en order” I de fall då till exempel, en kund ringer och du "simulerar" en beställning, men att det inte resulterar i en riktig beställning när samtalet avslutas, då vill du radera denna (utan att behöva spara först och att den tilldelas ett ordernummer). Det finns ingen “Avbryt-knapp” i orderfönstret utan du kan "radera" beställningen genom att skapa en ny tom order CTRL+I. ... Vis flere

    Sidopanel är en funktion som gör det möjligt för användare att hämta information från en skärm, förfrågan, instrumentpanel eller tabell och lägga till den på en annan skärm. Det är ett bekvämt sätt att kombinera och visa relevant information i en och samma vy, vilket kan bidra till att förbättra arbetsflödet och effektiviteten genom att minska behovet av att navigera mellan flera fönster.   Nu  har vi lagt till sidopanelen som standard i fönstret Leverantörer (AP3030PL). Sidopanelen läggs automatiskt till på både nya och befintliga företag. Om du redan har en sidopanel i fönstret Leverantörer lägger vi till vår standardsidopanel utöver den.   Genom att klicka på en ikon i Sidopanelen visas en lista med information kopplad till vald leverantör i listan:   Ikon Beskrivning Fäller ut sidopanelen. X Visar en lista över leverantörsfakturor för vald leverantör i listan. X Visar en lista över leverantörsdokument för vald leverantör i listan. Visar en lista över köpta artiklar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inköpsordrar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inleveranser för vald leverantör i listan. Öppnar vald sidopanel i ett nytt fönster.     Tips! Vill du konfigurera egna sidopaneler i Visma Net? Läs då dokumentet Sidopanel som är tillgängligt för inloggade användare här på kundcommunityt och som du hittar det under Support > Resurser (Dokumentation) > Visma Software AB - Visma Net > Utbildningsmaterial > Financials > Sidopanel. I dokumentet förklaras hur du går till väga för att konfigurera sidopaneler i Visma.net. Dessutom får du lära dig bygga ett enkelt dashboard som ger en grafisk visning av önskade data.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... Vis flere