Användarprofil
Isac Falkenberg
229
Inlägg
128
Gillar
43
Lösningar
06-05-2024
07:52
Hej, Syftar du till notifieringscenteret så har denna funktion tagits bort och ersatts med e-post notiser. Du kan fortfarande komma till approval via att klicka på Visma.NET ERP uppe i det vänstra hörnet. https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Viktig-info-atgard-kravs-Notifieringscenter-tas-bort-30-4-ver-9/ba-p/656713
... Visa mer
21-03-2024
13:05
Hej, I detta scenario, är det inte bättre att ha två olika måttenheter, en måttenhet för den stora förpackningen och en för den mindre förpackningen? Sedan sätter ni en som inköpsenhet och en annan som försäljningsenhet. Gör sedan konventeringen.
... Visa mer
09-02-2024
08:46
1 Gilla
Hej på er, Periodisk sammanställning är knutet till skatteperioderna och inte räkenskapsperioder. Det är därför ni ofta inte kan generera en Periodisk sammanställning förens ni har skapat er momsrapport. Det ni kan göra dock är att gå till skatteperioder och generera ny period för det året. Då kommer ni kunna skapa en periodisk samanställning utan att ha skapat er momsrapport.
... Visa mer
18-01-2024
18:58
7 Gillar
Stora logistikkunder som har en avancerad prisstruktur upplever att det finns vissa begränsningar i hur Visma.net prisstruktur ser ut. Genom att utöka stödet för en mer avancerad prisstruktur i Visma.net hade det minska väldigt mycket manuellt arbete och underhållningsarbete kring priser. Roll: Företag och anställda som arbetar med priser i Visma.net. Framförallt när det kommer till en mer avancerad struktur. Funktionen: Nuläge: Idag i Visma.net kan du sätta upp priser på lite olika sätt. Du har Baspriser, Kundpriser och Kundprisklasser. Ovan på detta kan du använda dig av rabatter för att till önskat resultat. I mitt tycke är det bästa scenariot att ha så få prislistor som möjligt i systemet för att lätt kunna underhålla och uppdatera sina priser. i mitt tycke i en perfekt värld så bör ett företag utgå från exempelvis en Basprislista på Majoriteten av sin försäljning. Sedan bör företaget kategorisera sina kunder med kundprisklasser (Exempelvis A,B,C). Dessa A,B,C kundprisklasser kan du sedan knyta till rabatter. Exempelvis Kund A får 10% rabatt på artikelprisklass Läsk. Detta gör att du endast behöver göra ett klick för att få den nya kunden att ärva alla kundprisklasser A:s rabatter. Däremot kan det uppkomma situationer när en kund behöver taggas på två olika kundprissklasser för att uppnå två olika prisniåver. Önskemål: Mitt önskemål hade varit att kunna lägga till 2-5 nivåer på prisklasser (Precis som du kan i Visma Business) . Ett konkret exempel kan vara att man är en A kund, men du är även en kund som får lov att köpa en viss typ av produkter (medan vissa andra kunder inte får det). Hade du haft två nivåer här hade du kunnat sätta att Kund A har vissa priser och prisstruktur på olika artikelprisklasser. Men kunden tillhör även kundgrupp X som möjligör kunden att få handla av vissa selektiva produkter. Fördelen: Fördelen med detta är du kan minska antalet prislistor eller rabattkombinationer väldigt mycket i Visma.net. Detta hade gjort at kunderna blir nöjda och de själva hade kunnat spara enormt mycket tid när priserna ska uppdateras och när nya kunder ska läggas till in i prisstrukturen.
... Visa mer
Visa fler idéer märkta med:
29-12-2023
09:52
2 Gillar
Vi har flera kunder som arbetar med projekt. Några av dessa ha framfört att de önskar att kunna filtrera på projektnummer i GUIet under processöversikt/dokumentöversikt. Detta då det underlättar för de när de ska gå igenom sina fakturor. Roll: Användare som jobbar i projektorganisationer. Funktionen: Att få in projekt i en kolumn i översiktsbilden i Approval. Fördelen: Effektivisera uppföljning och kontroll för projektorganisationer i approval.
... Visa mer
20-10-2023
07:59
Hej, Har du inaktiverat konto 1480? Vilket konto står under redovisningsdetaljer på er betalning?
... Visa mer
17-10-2023
11:19
Hej, Sätt betalningsmetoden till exempelvis 03 som är manuell. Alternativt får du gå till betalningsmetoder och slå av autopay kopplingen (Inställningar för leverantör), sätt till ej obligatorisk. Glöm inte sätta tillbaka denna inställning sen Prata med din partner om du är osäker.
... Visa mer
30-03-2023
20:31
1 Gilla
Hej Anky, Det går att skapa flexibla periodiseringsnycklar i Visma.net. Det du gör är att gå till periodiseringsnycklar (Periodisering -> Egenskaper ->Periodiseringnycklar). När du skapar din nya nyckel kan du välja bokföringsmetod. Här finns det 2 olika flexibla. En som går proportionerligt över dagar och en som går efter antal dagar i perioden. Väljer du en nyckel som är flexibel på en leverantörsfaktura kan du sätta ett start och slutdatum själv. Vilket gör att du endast behöver ha en nyckel per periodiseringskonto om du så önskar. Exempelvis på fakturan
... Visa mer
29-03-2023
16:53
Hej, När det gäller integrationer kan jag inte uttala mig i frågan, Det beror helt och hållet hur integrationen ser ut mot webshoppen och hur denna byggs. Kontakta er partner så kan de säkert hjälpa er framåt i detta.
... Visa mer
27-03-2023
21:57
Hej David, Ringer dig under morgondagen.
... Visa mer
22-03-2023
17:09
Hej, När du skapar ett likvidkonto så låser du det till en koddel. Det du får göra är att skapa ett nytt likvidkonto som går mot en annan koddel. Det går att ha flera likvidkonton som går emot samma under konto.
... Visa mer
13-02-2023
14:26
Hej, Föreslår att du i så fall kontakter din partner. Du kan alltid förbereda momsrapporten och sedan backa denna den. När momsrapporten väl är förbered en gång bör datumet dyka upp för dig. Alternativt får partner eskalera det till Visma för att få bättre bukt med problemet, än att behöva skapa en momsrapport för att få till det 🙂
... Visa mer
13-02-2023
11:16
Hej, Har ni förberett er momsrapport för januari 2023 ännu? Period 2023 bör synas i periodisk sammanställning om detta är gjort.
... Visa mer
07-02-2023
14:32
Hej, Gå till Granskningshistorik (Användare/Roller -> Förfrågningar). Fönster SM205530
... Visa mer
07-02-2023
14:27
Hej, Att attestera ändringar av bankkonto/BG går inte att få till. Dock så loggas det på vem som gör ändringar. Går även att få notiser om ändringar görs på detta. Det går inte heller att få till en attest på manuella verifikat. Isåfall får man sätta upp behörigheter så endast vissa personer kan frisläppa dessa. Prata isåfall med er partner om detta.
... Visa mer
06-02-2023
08:02
Hej, Det ska inte vara några problem att använda sig av Mac. Har du testat att rensa dina cookies/cache?
... Visa mer
06-02-2023
07:57
Hej, Under inställningar -> Generell förfrågan. Dock rekommenderar jag dig att antingen be din partner hjälpa dig att bygga en eller att de har en utbildning för dig hur bygger förfrågningar/rapporter. Har ni one stop reporting kan man även bygga rappoterna där.
... Visa mer
05-02-2023
20:12
Hej, När jag kollar min leverantöreskontra brukar jag använda mig av Obetalda fakturor - förfallna eller Obetalda fakturor historik. Dock är dessa utan kostnadsställe. Leverantörsöversikt hade också kunnat fungera för dig. Föreslår att du pratar med din partner, där de kan gå igenom alternativen för dig, som passar er bäst. (Går alltid att skräddarsy rapporter för just er verksamhet).
... Visa mer
05-02-2023
20:05
Hej, Jag hade kikat på Transaktioner per period (Redovisning -> Rapporter). Konton per period/Konto per koddel är också bra. Dock visar dessa bara ett konto/koddel åt gången. Saldolista hade visat dig samtliga konton i en period, här kan du filtrera per koddel.
... Visa mer
27-01-2023
10:36
Hej, Om det inte hjälper att rensa cookies/cache är det troligtvis fel på förfrågan AR3030PL (Kunder) Får du detta i alla fönster eller enbart i Kundfönstret dvs AR3030PL? Det låter på felmeddelandet att det är något fel på just fönster AR3030PL. Har ni eller er partner modifierat fönstret för kunder? Verkar som man försökt göra något med decimaler i det fönstret. Jag föreslår att du pratar med den partner, är väldigt svårt att felsöka detta felet utan att ha tillgång till miljön.
... Visa mer
26-01-2023
09:33
1 Gilla
Hej, Generell information artikelkortet. Heter Parti/Serienummer på inleveransen. Rekommenderar er att vända er till er partner för att få till detta på bästa sätt för just er.
... Visa mer
25-01-2023
13:38
1 Gilla
Hej Pierre, Först måste du aktivera Parti/Seriespårning i Aktivera/Inaktivera funktioner. Därefter får du skapa upp Parti/serieklasser under (Lager ->Egenskaper). Här definierar du hur ditt parti/serienummer ska se ut. Om det ska vara vid mottagandet/uttaget som du ska ange numret. Därefter sätter du din parti/spårningsnummer serie på din produkt på artikelkortet. Föreslår att du pratar med din partner för att få till den bästa lösningen för just er.
... Visa mer
09-01-2023
08:12
Hej, Klicka på Kugghjulet. Övrigt -> Uppgraderingar. Där ser du vilken version du har. Klickar du sedan under egenskaper kan man aktivera ev valutahantering. Ta annars kontakt med din partner så hjälper de dig med detta.
... Visa mer
08-01-2023
18:23
Hej Jonas, Testa att gå till Inställningar -> Organisation -> Valutor. Finns en ruta där för avrunda till närmsta heltal på fakturor.
... Visa mer
19-07-2022
09:02
Hej, Själv ogillar jag manuella bokningar på 2440/1510 (Brukar ställa till det vid avstämningar), därför brukar jag göra korrigerar i respektive moudul istället. Det jag hade gjort är att jag hade annullerat betalningen som du gjorde felaktigt. Därefter skapat ett verfikat som går 1930K och D mot ditt obskonto. När du får tillbaka pengerna från leverantörerna kan du vända detta verfikatet. Är inte annullera upptänt på din betalning beror det på att du har Autopay påkopplat på betalningsmetoden. Då gär du till Betalningsmetoder (Bank/Livkidhanteirng -> Betalningsmetod). Välj den betalningsmetod som låg på leverantörsfakturan. Gå till inställningar för leverantörskontra. Då ser det ut som nedan. Välj ej obligatoriskt och spara. Därefter kan du annullera din betalning (starta om sidan om du redan har betalningen uppe). När du frisläppt din annullering så är det väldigt viktigt att du går tillbaka till betalningsmetoder igen och väljer "Använd för integration" igen. Annars kommer inte kunna skapa betalningar via Autopay. När du skapar ditt verfikat kan du ju hänvisa till den felaktiga betalnings löpnummer så man lätt kan se i redovisningen vad som har hänt. Detta bör ju få bokföringen att Din felaktiga faktura tas ut mot din felaktiga kreditfaktura. Din felaktiga utbetalning går emot annullering (1930/2440) går nu i +-0. Du har nu ett verfikat som går emot 1930K och ett obskonto i K. Du har en korrekt faktura som du betalt. Om du får tillbaka pengarna från leverantör kan det manulla verfikatet vändas.
... Visa mer
18-07-2022
08:27
1 Gilla
Hej, 1. Du bör kunna hänföra detta. Verfikat/rader brukar vara markerade när en reversering eller en korrigeirng har ägt rum. Dock brukar jag själv att beskriva i beskrininvsfältet vad jag gör för lätt kunna hänföra mina vändinar och korrigeringar. Vänligen notera nedan att detta är ett demobolag och därför har jag inte skrivit någon beskrivinng. Exempleivs Reversering Nya verfikatet Justering fungerar snarlikt Står korrigering i huvudet och vilken rad det hänför till. På ursprungs verfikatet är raden taggad med nya verfiaktnummret. Här ser du ocks att den bunten jag korrigerad är också en reverserad bunt, dock har detta inget med justeringen att göra. I mitt fall är det bunt 100133 som gäller för just den raden. Gällande din fråga kring att starta en periodisering på en redan bokförd faktura är detta möjligt. Du går till Periodiseringsschema (Periodiering -> Transaktioner). Här hämtar du upp din faktura 1. Välj datum,period, Levfaktura, fakturanummer och rad 2. Lägg till Nyckel, koddel och konto och belopp under Komponenter. 3. Klicka sedan på generera transationer Då ser du hur periodiseringen kommer se ut över tiden. Är du nöjd med detta kan du nu frisläppa schemat. Din periodsering kommer nu kunna perioderas som vanligt under utför periodiseringar. Det är detta som händer när du lägger på en nyckel på en faktura. Men eftersom detta glömdes måste vi generea upp schemat själva.
... Visa mer
06-07-2022
21:31
Hej, Tycker det låter som att APIet inte ritkgt får anslutning till er Servera. Har något ändrats sedan ni fick detta felmeddelanet? Någon ny dator till dylikt? Stämmer API nyckel i PM med den ni har lagt i servera? Inga mellanslag? Ligger filen rätt på datorn?
... Visa mer
27-06-2022
16:36
Hej, Svårt att säga då jag inte har insyn i hur era filer från baken ser ut eller vilket format dessa kommer i. Men har ni pratat med banken och frågat om de har möjlighet att dela upp bankostnaden för sig?
... Visa mer
Aktivitetsflöde för Isac Falkenberg
- Någon gillar Svar: Smart påfyllning. 27-03-2025 11:21
- Gillat Svar: Smart påfyllning för Rasmus Lundin. 27-03-2025 10:56
- Skickat Svar: Smart påfyllning på Forum för Visma Net. 27-03-2025 10:54
- Skickat Svar: Smart påfyllning på Forum för Visma Net. 27-03-2025 08:45
- Skickat Svar: Varför tar Visma fel e-postadress för kundfaktura? på Forum för Visma Net. 18-03-2025 10:13
- Skickat Svar: Multipla mottagare via autoinvoice på Forum för Visma Net. 27-02-2025 10:49
- Skickat Svar: Multipla mottagare via autoinvoice på Forum för Visma Net. 27-02-2025 10:36
- Skickat Svar: Varför tar Visma fel e-postadress för kundfaktura? på Forum för Visma Net. 27-02-2025 10:31
- Skickat Svar: Skapa skatteperiod på Forum för Visma Net. 25-02-2025 08:48
- Skickat Svar: Daglig import av valutakurser på Forum för Visma Net. 06-02-2025 08:58
- Skickat Svar: Spara ner pdf:er på Forum för Visma Net. 28-01-2025 14:59
- Någon gillar Svar: Lagerbehållning på attribut. 27-01-2025 15:05
- Någon gillar Svar: Buntar och verifikationsnummer. 21-01-2025 08:56
- Skickat Svar: Leverantörsbetalning via autogiro på Forum för Visma Net. 07-01-2025 08:58
- Skickat Svar: Rättighetsinställningar. på Forum för Visma Net. 10-12-2024 15:43
- Skickat Svar: Buntar och verifikationsnummer på Forum för Visma Net. 03-12-2024 16:48
- Gillat Info gällande nya Försäljningsorderfönstret för Anders X Nilsson. 29-11-2024 15:41
- Skickat Svar: Forcering av det nya orderfönstret och feedback av effekterna av detta på Forum för Visma Net. 12-11-2024 16:14
- Gillat Nya försäljningsorderfönstret - översikt för Anders X Nilsson. 08-11-2024 08:17
- Skickat Svar: Lagerantal på specifik Försäljningorder på Forum för Visma Net. 08-11-2024 08:16