Hej,  Under inställningar -> Generell förfrågan. Dock rekommenderar jag dig att antingen be din partner hjälpa dig att bygga en eller att de har en utbildning för dig hur bygger förfrågningar/rapporter. Har ni one stop reporting kan man även bygga rappoterna där.  ... View more

Hej Pierre,  Först måste du aktivera Parti/Seriespårning i Aktivera/Inaktivera funktioner. Därefter får du skapa upp Parti/serieklasser under (Lager ->Egenskaper). Här definierar du hur ditt parti/serienummer ska se ut. Om det ska vara vid mottagandet/uttaget som du ska ange numret. Därefter sätter du din parti/spårningsnummer serie på din produkt på artikelkortet.  Föreslår att du pratar med din partner för att få till den bästa lösningen för just er.  ... View more

Hej,  Själv ogillar jag manuella bokningar på 2440/1510 (Brukar ställa till det vid avstämningar), därför brukar jag göra korrigerar i respektive moudul istället. Det jag hade gjort är att jag hade annullerat betalningen som du gjorde felaktigt. Därefter skapat ett verfikat som går 1930K och D mot ditt obskonto. När du får tillbaka pengerna från leverantörerna kan du vända detta verfikatet.  Är inte annullera upptänt på din betalning beror det på att du har Autopay påkopplat på betalningsmetoden. Då gär du till Betalningsmetoder (Bank/Livkidhanteirng -> Betalningsmetod). Välj den betalningsmetod som låg på leverantörsfakturan. Gå till inställningar för leverantörskontra. Då ser det ut som nedan. Välj ej obligatoriskt och spara. Därefter kan du annullera din betalning (starta om sidan om du redan har betalningen uppe). När du frisläppt din annullering så är det väldigt viktigt att du går tillbaka till betalningsmetoder igen och väljer "Använd för integration" igen. Annars kommer inte kunna skapa betalningar via Autopay.    När du skapar ditt verfikat kan du ju hänvisa till den felaktiga betalnings löpnummer så man lätt kan se i redovisningen vad som har hänt.  Detta bör ju få bokföringen att    Din felaktiga faktura tas ut mot din felaktiga kreditfaktura.  Din felaktiga utbetalning går emot annullering (1930/2440) går nu i +-0.  Du har nu ett verfikat som går emot 1930K och ett obskonto i K.  Du har en korrekt faktura som du betalt.    Om du får tillbaka pengarna från leverantör kan det manulla verfikatet vändas.    ... View more

Hej,  1. Du bör kunna hänföra detta. Verfikat/rader brukar vara markerade när en reversering eller en korrigeirng har ägt rum. Dock brukar jag själv att beskriva i beskrininvsfältet vad jag gör för lätt kunna hänföra mina vändinar och korrigeringar.  Vänligen notera nedan att detta är ett demobolag och därför har jag inte skrivit någon beskrivinng.  Exempleivs Reversering Nya verfikatet     Justering fungerar snarlikt  Står korrigering i huvudet och vilken rad det hänför till. På ursprungs verfikatet är raden taggad med nya verfiaktnummret.  Här ser du ocks att den bunten jag korrigerad är också en reverserad bunt, dock har detta inget med justeringen att göra.  I mitt fall är det bunt 100133 som gäller för just den raden.  Gällande din fråga kring att starta en periodisering på en redan bokförd faktura är detta möjligt. Du går till Periodiseringsschema (Periodiering -> Transaktioner).  Här hämtar du upp din faktura  1. Välj datum,period, Levfaktura, fakturanummer och rad     2. Lägg till Nyckel, koddel och konto och belopp under Komponenter.    3. Klicka sedan på generera transationer    Då ser du hur periodiseringen kommer se ut över tiden. Är du nöjd med detta kan du nu frisläppa schemat. Din periodsering kommer nu kunna perioderas som vanligt under utför periodiseringar.  Det är detta som händer när du lägger på en nyckel på en faktura. Men eftersom detta glömdes måste vi generea upp schemat själva.  ... View more

Hej Rosanna,  På varje ordretyp finns det en inställning som heter faktuera seperat. Om denna är ikryssad kommer varja ny order som skapas upp att faktuera separat. Är den inte i kryssad så tillåter du en samlingsfaktura. Har du redan uppskapade orders kommer inställningen inte slå igenom. Då måste du iställte gå in på fakturan under Ekonomiinställningar och kryssa i faktuera seperat. Hoppas detta hjälper dig. Är Orden stängd och du ändå vill faktuera den orden seperat kan du alltid klicka "Åtgärder" öppna order på nytt och kryssa i rutan.  Se bilder  ... View more

Hej Kristoffer,  Jag kom att tänka på en sak som eventuellt hade hjälpt er att få löst detta problemet. Kör ni på nya eller gamla routingen? Nu pratar jag inte om peppol/svefatkura. Men i bakgrunden kör visma en routing som prioriterar hur fakturan ska skickas. Är ni en äldre kund så kör ni troligtvis på den gamla routing. Lägg en ticket hos er partner där ni ber dem lägga en ticket till Visma och ändra om er routing. Därefter bör era fakturor går bättre ut i Peppol formatet.  ... View more

Hej Mimmi,  Hur ser det ut i XML filen? Skiljer sig XML filen åt kontra med vad som ni får in i Visma.net? På de levrantörer som läses in fel, vilka inställningar från Autinvoice har ni på den leverantören(Detta ser du på leverantörskortet) -> Inställningar för fakturainmport.   ... View more