Hej, I ett standard uppsätt av Visma Net så brukar det vara så här: Ni får en inleverans (Lagrervärdet ökas, ingen kostnad ännu, enbart upplupen fodran till leverantör). Detta bokas mot  1410 D 2996K  När ni får leverantörsfakturan matchar ni denna mot inleveransen (Här får ni leverantörsfakturan, fortfarande ingen kostnad för varan, eftersom den inte är förbrukad) Då bokar den exempelvis bort detta  2440K 2996D Eventuell moms.....  Sedan när ni säljer varan så får ni en kundfaktura som vanligt.  Samband med er utleverans/kundfaktura får ni även ett lagerver som brukar gå. (Här uppkommer kostnaden när ni säljer varan) 1410K 4059D  (eller annat konto om ni nu valt detta)  ... Visa mer

Ni hade ju kunna avbryta dem. Detta gör du via att klicka på statusen. Det går även att massuppdatera flera offerter om du redigerar den generella förfrågan. Er partner kan säkert hjälpa till med detta.  ... Visa mer

Hej,  Flertalet banker stödjer detta redan. Går du in i Autopay - Adminstration - Säkerhet så ska du kunna ändra authseringen. Nu har dock flera av dessa bolag i bild även SSO. Men du ska kunna ändra här. Kontakta din partner om du inte får till det.  ... Visa mer

Hej,  Detta ska redan finnas. Har du testat om nedan fungerar för dig?  https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Inkludera-bilagor-i-fakturor-som-skickas-ut-som-e-postmeddelande/ba-p/722555 ... Visa mer

Hej Mattias,  Om ni vill ha en snabbare lösning så fråga er partner om kan lägga till detta i rapporten till er. Det ska inte vara alltför avancerat. Det är så vi har löst det nu i efterhand.  ... Visa mer

Hej,  Det har kommunicerats att strukturartiklar inte stödjs. Förhoppningsvis släpps den funktionen snart så mer kan  bruka smartpåfyllnad på flera artiklar https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-Net/Nu-har-vi-lanserat-Smart-pafyllnad/ba-p/713444 ... Visa mer

Hej,  Det ska inte stödjas i dagsläget, däremot ska det finnas planer på det längre fram.  ... Visa mer

Hej,  På kundkortet under Generell information sätter du den generella mejlen. Under faktureringsinställingar dit fakturan ska gå. Under Leveransadress sätter du ditt ordererkänandet ska gå.  ... Visa mer

Hej, Förut fanns det ett trick att du gick in på fakturan. Rapport - Skriv ut Faktura. Sedan klickade på Skicka. Då kom bilagan med. Nu ser jag att det inte gör det för mig längre. Däremot kan du bifoga underlaget i detta fönster. Blir lite manuellt steg. ... Visa mer

Hej, Mig veterligen går det endast att skicka fakturan till en e-post adress via Autoinvoice. Vill kunden inte ha E-faktura och ha det på två eller fler e-post adresser får du skicka de via E-post via Visma net. Så säter du epost;epost i faktureringsadressen. ... Visa mer

Visma ska välja fakturaadressen. Har kunden alltid haft olika e-postadresser, eller har du ändrat det nyligen? Vilken e-postadress är angiven under faktureringsinställningarna (på fakturan)? Får fakturan rätt e-postadress när du skapar en ny faktura? Det kan vara så att du skapade kunden, angav endast en generell adress, skapade fakturan och sedan ändrade e-postadressen. I så fall uppdateras inte e-postadressen på redan skapade fakturor.   Har du en eller flera platser på kunden?   ... Visa mer

Hej, Det är möjligt att sätta upp ett importjobb för detta. Fönstret heter CM50100S Bifogar ett tidigare svar där jag skrivit om detta https://community.visma.com/t5/Forbattringsforslag-for-Visma/Uppdatera-valutakurser-dagligen-oavsett-om-det-finns/idc-p/385820#M1894 Hoppas detta hjälper ... Visa mer

Hej, Om ni hade velat ladda ner era bilagor som fanns med på en kundfaktura hade detta gått i Ladda ner bilagor fönstret (SM508090). Men mig vetterligen finns det inget lätt sätt att ladda ner flera pdefer från flera olika kunder på ett smidgt sätt. När du är i Skriv ut fakturor och skriver ut fakturor (samtidigt) kommer alla hamna i samma PDF och inte flera olika.     ... Visa mer

Hej, Att spärra leverantörer för en viss användare eller enbart se några leverantörer kan uppnå med hjälp av restriktionsgrupper. Att spärra hela leverantöreskontran för en person låter nästan som avancerad rättighetsuppsättning. Båda två av dessa alternativ anser jag är avancerade inställingar i systemet och detta ska du först prata med din parter om. Samt be om hjälp för att sätta upp detta. För gör man inte detta korrekt kan det bli uppstå avancerade efterföljande problem. Dvs att samtliga avändare kan bli utelåsta från ert system eller att alla användare slutar se fönster. ... Visa mer

Hej, Vet inte om detta hjälper dig att förstå skillnaden. En Bunt kan innehålla flera olika verifikationsnummer  Visma Net bygger på mycket automatiseringar. Om du frisläpper exempelvis flera kundfakturor samtidigt kommer alla dessa hamna i samma bunt. Men alla får olika löpnr. Så bach 12345 kan exempelvis innehålla faktura 200391 och 200392. Som då är deras löpnr. Så Buntnr är det nr som ligger i huvudet, löprnr är varje inviduell verifkation som ligger i den bunten. ... Visa mer

Hej, Nu vet jag inte när ni kommer gå över till det nya Order Fönstret. Men vad jag har fått till mig har flera kunder fått det idag som inte skulle fått det i denna fasen. Detta ska vara rättat nu om du loggar in och ut igen, så kanske du får tillbaka det gamla fönstret. ... Visa mer

Hej,  Det är också en lösning. Om ni nu inte redan gjort det hade ni kunnat lägga till den dashboarden/underliggander förfrågan till översikten för försäljingsorders också, som en sidepanel.  ... Visa mer

Hej, Det första jag hade kikat på är om fakturan har råkat gå med i betalfil till banken. Har den status utskriven tyder det lite på det. Om den nu inte ligger i en betalfil hos banken hade jag först kikat på själva betalningen. Om du inte vet vilken betalning den ligger i hade jag gått till fakturan - motpost och klickat mig in på fakturan. Där hade jag först kollat på följande 1. Vilken status har betalningen? 2. Vilken betalningsmetod ligger på betalningen? Ligger det exempelvis 01/04 som är knutet mot banken kommer du inte kunna frisläppa den. 3. Kan jag ändra till exempelvis betalningsmetod 03? 4. Ligger betalningen i Autopay eller i Banken? Gör den det så kan du avbryta den i antingen Autopay och/eller i banken. Det är viktigt att det görs där om så är fallet. Om betalningen inte ligger i en betalfil hos banken, hade jag gått till betalningsmetoder, valt den betalningsmetod som betalningen ligger i. Sedan hade jag gått till Inställningar för leverantöreskontra. Välj sedan "ej obligatoriskt" under Tillägsbetalning.Klicka sedan på spara.   Nu bör du kunna manuellt frisläppa din betalning på korrekt betalningsdatum. Gå sedan betalningsmetoder igen och slå på Autopay. Detta gör du via att Gå till tilläggsbethanlding igen och väljer det mittersta alternativet "Anväd intergration mot Autopay."     Har fakturan mot förmodan gått till banken får du bara avryta den. ... Visa mer

Tillägg. Gör du lageruttag på produkten kommer den dock anses som flyttad. Vilket kan påverka hyllvärmarrapporter.  ... Visa mer

Hej, Det du hade kunnat göra är att klicka på "filterinställningar" (Den som ser ut som en tratt). Välj vilket fält du vill söka på i Egenskap. Sedan i värde anger du det du vill söka på. Välj Eller i opperation på samtliga rader, förutom sista. Klicka sedan på Använd. Då skapar du ett filltällligt filter. Klicka sedan på "Escape" för att rensa filtret. Vill du spara filtret till nästa gång klickar du på spara istället. Bifogar en bild med exempel. Klickar jag på använd här kommer jag se dessa tre produkter. ... Visa mer

Hej, Det jag hade gjort i denna situationen är nog att. 1. Göra en manuell utleverans och töm lagret på den produkten. 2. Gör en ny inleverans på produkten med korrigerat pris efter nerskrivningen. 3. Ändra status på produkten till "Inga inköp"   När du gör in/utleveransen använd en orsakskod som går mot det konto/koddel du vill att kostnaden ska hamna på. Rådfråga eventuellt er partner/revisor om ert uppsätt påverkar detta och vilket konto revisorn vill ni ska använda. ... Visa mer

Hej, Gå till startsidan för visma.net dvs "Visma Home". Där klickar du på Admin. Klicka sedan på "företag". Välj det bolag du vill byta adressen på. Här ser du adressen för bolaget. Ändra nu adressen, klicka sedan spara. så slår det igenom i Visma Net på "huvudadress .         ... Visa mer

Hej, Nu kanske detta inte "lätt". Jag hade inte lagt in det i orderfönstret direkt. Detta beror på att om du har flertalet orderrader så kommer du se den ordern flertalet gånger i orderföstret. Jag föreslår att du ber din partner bygga en förfrågan där du ser Ordernummer, artikelnummer och lagerantal. Sedan kan de lägga till detta som en sidopanel åt dig i orderfönstret. Då kan du lätt klicka upp en till ruta i orderfönstret där du ser lagerantalet. ... Visa mer

Hej, Nu vet jag inte hur ni har satt upp kunden. Men jag brukar alltid hantera varje produkt som ett eget artikelnummer. Dvs om det är gul T-shirt går mot ett artikelnummer i Visma. Svart T-shirt går mot ett artikelnummer i Visma. Sedan får variaterna i webshoppen peka mot dessa artikelnummer. Detta gör att när du säljer en produkt så du en korret statistik. Samt att du får även ett korrekt lagervärde. ... Visa mer

Hej, Mig veterligen är detta inget som går att göra. Kategorin kommer ofta från en artikel eller en fakturrad. Att få till en sådan logik inne i Visma Net är nog inget som är möjligt. ... Visa mer

Hej, Varje anställd går att koppla mot sitt företagskort. Dvs Anställd A kopplar du mot Anställds A kort i banken Anställd B mot anställd B kort osv. De flesta banker har en integration mot Expense. Expense stödjer ju även traktamenten, milersättning osv 🙂 ... Visa mer

Hej, Visma har en egen produkt som heter Expense. Denna har en integration med Visma Net för både privata utlägg och företagskort. Användaren tar en bild på kvittot i sin telefon och kan lätt då göra ett utlägg för detta. Du kan även koppla flertalet företagskort med expense (integration) för att kunna pricka av transaktionen sedan. Anväder det själv som användare och tycker det fungerar väldigt smidigt. Föreslår att du kontaktar din partner så kan de ge dig mer information och säkert ha en genomgång med er av produkten. ... Visa mer

Hej,  Så vitt jag vet så kan du inte sätta att en viss segment i koddelen ska vara obligatoriskt. Det du hade kunnat göra dock att gå till kontoplanen, sök upp kontot och bocka ur "använd standard koddel". När denna inställning är aktiv på ett konto hämtar den standardkoddelen som sätts i Redovisning - Egenskaper - Redovisning. Bockar du ur denna ruta på ett konto hämtar den således inte standardkoddelen och då blir koddel tomt när du skapar ett verfikat. Då kommer alltid koddlen bli helt tom när gör ett verfikat. Eftersom koddel är obligatoriskt så måste du då fylla i hela koddelen.      ... Visa mer