Hej,  Har du gjort alla övriga inställningar som kräv för att Peppol ska fungera? Det är som sagt svårt för miga att felsöka problemet utan att ha hela helhetsbilden. Tror du får nog vända dig till din partner och se om de kan se vad som är fel. För är Peppol korrekt uppsatt ska det inte vara några problem att skicka ut E-fakturor.  ... View more

Hej Kristofer,  Kunnummer anses inte vara ett unikt ID när man skickar via Peppol formatet. Det är däför du ser orgainisationsnummret inne i Inexchange istället för ert kundnummer inne i Visma.net.  Gällande varför alla era fakturor har börjat på på papper istället för E-faktura kan jag tyvärr inte svara på. Detta är inget jag har sett hos kunder som har gått över till Peppol.  Har ni korrekta uppgifter på kunderna i Visma? Dvs Org/Moms alternativt GLN/Peppol ID? När ni använde er av Visma XML hade ni gjort några inställningar på de kundkorten inne i Inexchange som nu har blivit bytta mot det nya kundkortet med orgnr?  ... View more

Hej,  De gånger vi har fått kunder som har fått detta fel har vi behövt lägga en ticket till Visma så de kan rätta upp det i bakgrunden. Be din parnter lägga en ticket åt er.  ... View more

Hej,  Om det är Visma Administration 2000 du har så kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Min skärmklipp är från Visma.net. Antog att det var Visma.net du efterfrågade om ett förbättringsförslag i eftersom det är där som inlägget är postat.      ... View more

Hej Andreas,  Detta kan du redan göra i systemet. Du får gå till layoutmallen för respektive dokument.  Där kan du välja vilket dokumentnamn som PDFn ska få. Detta hänger också med när du skickar på E-post.    ... View more

Hej,  I vilket lägge är det den är nedsläkt för dig? För mig är den bara nedsläkt när utleveransen har "status" öppen. När du sedan bekräftar din utleverans (Gör din utleverans) Så tänds "E-post leverans" upp.  Dvs E-post-leverans kräver att utleveransen är bekräftad. Blir det samma sak för dig? Eller knapen ändå nedsläkt för dig trots du har bekräftat utleveransen?  ... View more

Hej Olof,  Som vi har satt upp det hos några av våra kunder har vi först Schemaläggt exportscenariot i fönster SM207035. Du kan sedan i det fönstret klicka på "filen". Klicka sedan på "registering". Då kommer du till Filunderhåll. I filunderhåll kan du klicka på fliken "Synkronisering"    Här hade det varit önskevärt att man också kunde välja "e-post" som alternativ (Precis som du föreslår ovan). Sedan från FTPN brukar vi mejla ut filer till e-post addresser.        ... View more

Hej Olof,  Just att exportera exportscenarion verkar bara vara möjligt till en FTP/SFTP, sen där via skicka ut den per mejl. Håller med att det hade varit önskevärt att få till det med automatik ut per mejl. ... View more

Hej Stefano,  Om du går till Segmenterade nycklar -> INVENTORY. Vad har du för inställnigar på teckenuppsättning? Har du UNICODE bör det vara möjligt.  ... View more

Hej My,  Du kan under utskickinställningar göra detta (finns på varje kundkort). Skapa en kontakt på kunden där du lägger till addressen för påminesler. Sen under utsicksinställningar väljer du "duning letter" och väljer kontakten. Detta kommer göra att påminnelserna går till den angivna e-post addressen. Men kan hålla med dig att det bör vara smidigare att lägga till detta.    ... View more

Hej,  Bra idé!  Ett lite tips är att om ni skickar fakturan via Autoinvoice så kan ni skicka om fakturan med en annan referens utan att behöva korrigera fakturan.  ... View more

Hej Steffen,  Tyvärr kan man inte på ett lätt sätt bara byta standardkoddel över allt i systemet. Du måste gå in på flertalet undersintällningar, räcker inte bara med ändra en inställning för varje modul. Jag föreslår du tar kontakt med din parter som kan hjälpa dig se över hela ändringen.  ... View more

Hej Kristin, Det låter märkligt och det är svårt för mig att kunna utala mig eller hjälpa dig frammåt då jag inte ser hur ert uppsätt ser ut.  Jag föreslår att du tar kontakt med din partner som får kontrollera ert uppsätt. Ni bör inte få import i ruta 50 när ni bokar leverantörsfakturan. Monetära värder ska istället komma ifrån tullfakturan. Låter också märkligt att ni får 06/06R på leverantörsfakturan om det är en kund utanför EU.  ... View more

Hej,  Vilken Zon har den norska kunden hos er? Detta ser ni under Inköpsinställningar. Bör vara 03 - Export/Import.  ... View more

Hej,  Jag vet inte om detta kommer lösa problemet för er, men det hade varit värd att se över det. Precis som Niklas skriver ovan är något man hade kunnat kolla på. Jag hade också sett över er OCR mask. Visma ändrade OCR masken i 8.75. Detta har ställt till det för flera av våra kuder då längden på OCR har ändrats. Detta har gjort att vi inte har fått matchningar på flertalet fakturor.  Ändringen. " OCR-strängen på fakturor är nu endast Fakturanummer + Checksiffra i inställningen i fönstret Kundreskontra (AR101000). Tidigare var OCR-strängen Kundnummer + Fakturanummer + Checksiffra som var onödigt lång. Detta som ett led i att underlätta för era kunder att betala till rätt betalningsreferens och underlätta matchningen av betalningen."  https://community.visma.com/t5/Nyheter-for-Visma-net-ERP/Version-8-75-0-av-Visma-net-ERP-uppskjuten-till-29-11/ba-p/421689 Vi har ändrat tillbaka OCR längden på några av våra kunder som fick problem med matchningar och detta ska ha löst problemet för dem.  ... View more

Hej Jessica,  Är det olika datum på offerten och på försäljningsordern? Har ni även olika valutakruser på dessa datum? Om de har olika datum verkar det som systemet väljer den kursen är för det orderdatumet.  ... View more

Hej,  Vi Autoinvoice går det inte att sätta två e-post mottagare bara en. Däremot om ni hade skickat fakturan på E-post hade det gå att läsa via att seperera e-post addresserna med ;  Detta fungerar inte när man skickar via Autoinvoice.  ... View more

Nej, den förfrågan kan du inte lägga till det i tyvärr.  ... View more

Hej,  Gäller det alla typer av artikelnr i skarpa bolaget eller bara vissa? Kan vara en god idé att prata med din partner och be de eventuellt lägga en ticket till Visma om de inte kan se vad som är problemet.  ... View more

Hej,  Jag upplever inte detta problemet. Har du samma problem på flertalet artiklar? Har du testat att rensa cookies/cacheminet?  ... View more

Hej,  Lite svårt att få en uppfattning om flödet utan att ha hela helhetsbilden.  Är kampanjpriserna i rabatter eller i försäljningspriser/kundunika prisavtal?  Har ni testat att bara ha ett Baspris som gäller för alla och sedan ge alla kunder "rabatter"?  Exempel artikel 1 och kund 12345. Baspris 100kr. Detta ger kund 12345 ett pris på 90kr (dvs 10kr rabatt).  Sedan kommer en kampanj, då gör ni en kampanjrabatt. Då säger vi rabatten är 25%.  Då blir priset 75kr. Dvs 25% på baspriset. Efter kampanjen går priset tillbaka till 90kr för kunden.  Priset är fortfarande 100kr för andra kunder om dessa inte har samma rabatt eller har en egen rabattkombination av Kund/kundprisklass och/eller artikel/artikelprisklass.  För om ni har ett baspris under försäljningspriser/prisavtal och även kundunika priser/prisklasser här så kommer de prioriteras över baspriset. Vilket gör att också rabatterna baseras på det priset och inte baspriset.  ... View more

Hej,    Tror dessvärre inte det är möjligt då baspris prioriteras lägre än Kundunika och Kundprisklasser. Menar du att du har en rabattkod ska kombinera med basprislistan istället för det kundprisklassen priset?  ... View more

Hej Rosanna,  Jag kan inte minnas att jag har haft detta problemet på sistone. Jag testade även precis i ett demobolag att ändra på ett attribut och även lägga till ett attribut på en artikelklass. Detta tog inte bort värdet på redan ifyllda attribut. Har ni ett demobolag? I sådanfall kan du testa där om det blir samma för dig.  ... View more

Hej igen,  Testade lite ytterligare och det verkar som att denna fungerar.  =IIf ([ARInvoice.DocType]='CRM' AND Year([ARInvoice.DocDate])=Year([AsOfToday]) And Month([ARInvoice.DocDate])=Month([AsOfToday]),-[ARTran.Qty], IIF (Year([ARInvoice.DocDate])=Year([AsOfToday]) And Month([ARInvoice.DocDate])=Month([AsOfToday]),[ARTran.Qty],0)) Viktigt här är att du gör en parameter som heter [AsOfToday]. Sedan gör du ett villkor på att ARInvoice.DocDateska vara mindre eller lika med [AsOfToday]. Viktigt här att också gruppera och sätta summa i aggregeringfunktion på raden med formlen.  Du kan sätta den som standard = idag. Men du kan med denna ändra till vilken period du vill se. Om du nu vill se sista december så ändrar du bara parametern till det.  ... View more

Dock kom jag på nu att denna  verkar vissa dagens månad och inte föregående månad. Eftersom year variablen är med kan det ställa till det vid årsbryt om man nu vill se decembers försäljning... Men kanske går att modifiera lite.  ... View more

Hej,  Jag hade testat med =IIf ([ARInvoice.DocType]='CRM' AND Year([ARInvoice.DocDate])=Year(Today()) And Month([ARInvoice.DocDate])=Month(Today()-1),-[ARTran.Qty], IIF (Year([ARInvoice.DocDate])=Year(Today()) And Month([ARInvoice.DocDate])=Month(Today()-1),[ARTran.Qty],0)) Jag kör i faktura modulen istället för jag själv tycker det är mer intressant att se det som är fakturerat snarare än det som ligger på en order.  Jag har grupperat på InventoryID och jag har det är väldigt viktigt att du då sätter summa i aggregeringfunktion. Annars kommder du få 0 i värde (detta är förmodligen varför du får 0 i värde). Min formel tar också hänsyn till kreditfakturor. Denna formel går också att modifiera så att du kan sätta datumintervalet själv. Då ersätter du Today() med [Namnpåparamtern].  Testa gärna om det fungerar för dig.  ... View more

Hej,  Har du genererat upp ett nytt räkenskapsår? Gå till Räkenskapsperioder (GL201000). Klicka på pilen och när det står "2022" klickar du på generera perioder. Klicka sedan på "spara"  ... View more