About Isac Falkenberg

Isac Falkenberg · ‎06-01-2022

Hej, Jag hade testat med =IIf ([ARInvoice.DocType]='CRM' AND Year([ARInvoice.DocDate])=Year(Today()) And Month([ARInvoice.DocDate])=Month(Today()-1),-[ARTran.Qty], IIF (Year([ARInvoice.DocDate])=Year(Today()) And Month([ARInvoice.DocDate])=Month(Today()-1),[ARTran.Qty],0)) Jag kör i faktura modulen istället för jag själv tycker det är mer intressant att se det som är fakturerat snarare än det som ligger på en order. Jag har grupperat på InventoryID och jag har det är väldigt viktigt att du då sätter summa i aggregeringfunktion. Annars kommder du få 0 i värde (detta är förmodligen varför du får 0 i värde). Min formel tar också hänsyn till kreditfakturor. Denna formel går också att modifiera så att du kan sätta datumintervalet själv. Då ersätter du Today() med [Namnpåparamtern]. Testa gärna om det fungerar för dig.

Isac Falkenberg · ‎05-01-2022

Hej, Har du genererat upp ett nytt räkenskapsår? Gå till Räkenskapsperioder (GL201000). Klicka på pilen och när det står "2022" klickar du på generera perioder. Klicka sedan på "spara"

Isac Falkenberg · ‎28-12-2021

Hej, Eftersom Visma.net inte har någon återraporteringsfil så hade jag börjat med att fråga banken om de har skickat någon, eftersom du inte kan se den från din sida.

Isac Falkenberg · ‎28-12-2021

Hej, Har banken dragit pengarna från ert konto? Om de har dragit pengar kan det vara värt att fråga varför de inte har skickat en återraporteringsfil.

Isac Falkenberg · ‎28-12-2021

Hej, Gå till Bank/likvidhantering ->Rutiner -> Autopayinkorgen. Kolla först här om det ligger något obehandlat. Kan mycket väl vara så att ert schema har gått ner. Om det inte ligger något klicka då på "Leverantörsbetalningar" och Validerad" Ligger det något här från de datumen? Hur är statusen på filen om du kollar inne i Autopay (under översikt eller ligger de under klar?) Vad är statusen på de fakturor i den betalfilen?

Isac Falkenberg · ‎28-12-2021

Hej Kristin, Har dessa betalats i banken? Har du fått en återapporteringsfil från banken?

Isac Falkenberg · ‎15-12-2021

Hej Elisabet, Det beror på vilka inställningar ni har uppsatta i systemet. Gå til lLeverantöreskontra -> Egenskaper -> Leverantöreskontra. Här finns leverantöresvalidering. Dessa inställningar styr hur Leverantörsfakturan i fakturainkorgen matchar sig mot en leverantör. Finns det någon information på den felaktiga leverantören som gör att fakturorna från den andra leverantören vill matchas sig emot den?

Isac Falkenberg · ‎03-12-2021

Hej, Jag grupperar själv på exempelvis Customer.AcctCD och ARTran.FinPeriodID. Sen lite uträkningar för visa marginal etc. Sen har jag sammanställt det i en PIVOT. Anledningen att fakturan dyker upp flera gånger är för ARTRAN baseras på fakturaradsnivå och inte för fakturan.

Isac Falkenberg · ‎02-12-2021

Hej Olof, Ska se om jag kan peka dig i rätt riktning. De tabeller jag hade använt är PX.Objects.AR.ARInvoice PX.Objects.AR.ARTran PX.Objects.AR.Customer PX.Objects.CR.LocationExtAddress Customer joinar du med LocationExtAddress LocationExtAddress joinar du med ARInvoice ARInvoice joinar du med ARTran

Isac Falkenberg · ‎01-12-2021

Hej Olof, Har du testat och se om du kan få till det i en förfrågan istället för i en rapport?

Isac Falkenberg · ‎01-12-2021

Hej My, Har ni testat att klicka i rutan "inkludera parkerade poster" under förbered stägning?

Isac Falkenberg · ‎26-11-2021

Hej, Bra idée. Om du inte redan visste om det så finns det intergraitoner mot både Logtrade och unifaun som fungerar emot Visma.net. Via dessa bolag kan du boka frakt med flera olika transportörer. Där fraktbokning och utskrivning av ettiketer etc görs via av intergrationen. Detta är dock inget som erbjuds som standard i systemet.

Isac Falkenberg · ‎26-11-2021

Hej Olof, Kolla om man har begränsat antal poster som du får expotera i den generella förfrågan. Klicka på redigera generell förfrågan. Kolla på exportera antal från toppen. Sätt den till 0 så kommer du inte har några begärsningar.

Isac Falkenberg · ‎26-11-2021

Hej My, Detta beror på att det är XML filen som kommer från skaningen överstyr vad som står på leverantörskortet. Det är fakturan som bestämmer valutan. Har då fakturan kommit in i fel valuta är den felskannad. Har inte leverantören möjlighet att skicka E-fakturor till er i Peppol formatet?

Isac Falkenberg · ‎26-11-2021

Hej Rossanna, Det är mycket riktigt att det är Ctrl + alt + musklick. Alternativt klicka på anpaassning Har du kunnat göra detta innan? För annars kan det ha att göra med att du inte har rätt användarbehörigheter i bolaget.

Isac Falkenberg · ‎24-11-2021

Hej Olof, Jag testade från mitt håll nu och jag upplever inte samma sak om dig? Hjälper det dig om du exempelvis rensar dina cookies och cacheminet? Blir det samma sak om du kör i inkognitoläget?

Isac Falkenberg · ‎05-11-2021

Hej, Vill ni markera en kontakt som huvudkontakt utöver den standard kontakt som kan anges som fakturamottagare för kunden? För utöver att kunna markera en kontakt med roller som (fakturakontakt och beslutsfattare). Hade ni kunnat skapa egna kontaktroller för att indikera att detta är huvudkontakten för kunden.

Isac Falkenberg · ‎02-11-2021

Hej Stefano, Om jag tolkar det import scenario rätt så ber du Visma.net att lägga till en rad som redan existerar. Detta gör att du får felet med inköpsenhet. Lägger du till inköpsenhet så kommer den klaga på att den leverantören redan existerar. Det du får göra istället är att bygga om ditt importscenario. Jag ger mitt förslag enligt nedan. Min första fråga är nästan. Ska du lägga till en ny leverantör på artikeln eller ska du uppdatera det befintliga leverantörerna som redan ligger inlagda på den lagerförda artikeln? Dessvärre får jag inte till (kanske inte ens är möjligt?) att göra bägge dessa i samma importscenario. Däremot så har jag fått till ett som uppdaterar befintliga leverantörer som redan ligger på artikelkortet. De gör jag enligt nedan. Ska du lägga till en helt ny leverantör på den lagerförda artikeln tror jag vi får ändra om lite på hur import scenariot ser ut. Så med min första bild kan jag uppdatera/ändra information på de befintliga leverantörerna som ligger på min lagerförda artikel. inklusive att ändra standardleverantör. Detta då jag inte lägger till en ny rad "-1" Dessutom har jag lagt till @@VendorID istället för att använda "Leverantör". Denna ändring är det som verkar lösa problemet. Med min andra bild kan jag lägga till nya leverantörer (även ändra denna till standard). På min lagerförda artikel. Detta då "-1" finns med i importscenariot. Hoppas detta hjälper dig att få rätt på ditt scenario. Trevlig kväll.

Isac Falkenberg · ‎25-10-2021

Hej Malin, Är detta detta du är ute efter? https://community.visma.com/t5/Ideer-i-Visma-net-ERP/Mulighet-for-a-nulle-alle-sok/idi-p/401532 Såfall finns det en avbryt knapp redan som rensar dina filter samtidigt.

Isac Falkenberg · ‎21-10-2021

Hej Åsa, Bra förslag. Däremot skulle detta inte vara svårt för er partner att bygga åt er. Antingen i en sidepanel eller lägga till det i förfrågan åt er. Om jag var ni hade jag kontaktat er partner och bett dom lägga till detta åt er. Trevlig kväll!

Isac Falkenberg · ‎20-10-2021

Hej, Detta är inte implementerat ännu. Jag är ganska säker på att detta kommer komma att implementeras innan de nya reglerna börja gälla.

Isac Falkenberg · ‎24-09-2021

Hej Niklas, Skickar ni i SVEfaktura formatet eller i Peppol formatet? I det här bolaget anänder jag exempelvis Peppol och då får jag med dessa Referensefält. Vilka refernsfält önskar kunderna få övrig information i?

Isac Falkenberg · ‎24-09-2021

Hej Kristin, Om du istället väljer Skriv av kreditfaktura. Får du upp betalningen då? Välj orsakskod för att få rätt motkonto. Annars får du gå in på kundkortet och aktivera avskrivning under generell information -> ekonominställingar

Isac Falkenberg · ‎15-09-2021

Går också att välja Barcode som Source istället för Database

Isac Falkenberg · ‎15-09-2021

Hej, Bra förslag på alternativ nr 1. Dock vet jag inte om det är detta du efterfrågar på alternativ 2. Men det går att typ uppnå detta via att "kopiera order". Det gör att du kan kopiera din Offert till en order Detta gör att din offert blir stängd, en ny order öppnas och tar med sig informationen från din order. Det står även vilken Offert denna kommer ifrån

Isac Falkenberg · ‎15-09-2021

Hej Niklas, Är det på rapporter (följesedel med mera) du vill generera detta på? I såfall går det till redigera rapport Lägg till en bild i rapport där du vill ha din streckkod Klicka sedan på bilden för att välja vilken typ av streckkod du vill ha Välj sedan vilket värde som streckkoden ska ha Då blir det ungefär så här Det finns flera olika typ av streckkoder och QR koder du kan välja. Så kan se lite annorlunda ut beronde på vilken typ du väljer. Är du lite osäker på detta med att desgina dina mallar själv så rekommenderar jag dig att kontakta din partner så hjälper de dig med detta.

Isac Falkenberg · ‎18-08-2021

Hej Kristin, Vilket bokföringsdatum har din batch som innehåller denna bokningen?

Isac Falkenberg · ‎12-07-2021

Hej Fredrik, Hjälper det att sätta en pristyp och sedan spara? eller kvarstår problemet?

Isac Falkenberg · ‎12-07-2021

Hej Fredrik, I din bild ovan ser det ut som du inte valt en pristyp och inte sparat. Men detta kanske är en gammal bild?

Isac Falkenberg · ‎12-07-2021

Hej, Jag testade precis att göra ett scenario med ett kampanjpris och det fungerade för mig. Har ni kontrollerat följande. 1. Är kampanjen aktiv? 2. Är kampanjen per kund, bas eller på kundprisklass? Om den är per kund eller kundprisklass är det rätt kund/rätt kundprisklass på kunden? 3. Överensstämmer valutan i kampanjen med er order? 4. Har ni speceificerat kampanjen till en specefikt lager? 5. Om ni kör med rabatter når ni upp till brytpunkten för att göra kampanjen aktiv?

Svar: Visa antalet sålda artiklar föregående månad...

Svar: Få ikke ført noe i 2022

Re: Leverantörsbetalningar som inte stängs

Re: Leverantörsbetalningar som inte stängs

Re: Leverantörsbetalningar som inte stängs

Svar: Leverantörsbetalningar som inte stängs

Svar: Matchning faktura med leverantör

Svar: Daglig försäljningslönsamhet per land?

Svar: Daglig försäljningslönsamhet per land?

Svar: Daglig försäljningslönsamhet per land?

Svar: Leverantörsfakturor gällande lager vid månad...

Svar: Integration med frakttjänst (Postnords nya s...

Svar: 1000 raders exportgräns till excel, ibland?

Svar: Leverantörsfakturor i valutor blir i SEK

Svar: Fältnamn

Svar: Fel artikel öppnas i förfrågan Lagerförda ar...

Re: Huvudkontakt på kund

Svar: Import genom scenario - felmeddelande?

Svar: Rensa alla filter

Svar: Inköpsnr synbart i slutförd försäljningsorde...

Svar: Förändringar i Intrastatredovisning 2022

Svar: Autoinvoice, skickar bara med 1 referens til...

Svar: Kundinbetalningar

Svar: Generera streckkod

Svar: Byta ordertyp för order och omvandla offert ...

Svar: Generera streckkod

Svar: Periodisering

Svar: Kampanjpris kommer inte längre in vid ny ord...

Svar: Kampanjpris kommer inte längre in vid ny ord...

Svar: Kampanjpris kommer inte längre in vid ny ord...

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us