About Niclas_Tafvelin

Niclas_Tafvelin · ‎08-11-2022

Det görs i fliken Godkännandedetaljer i fakturaregistreringen. Där finns ett fält som heter Kommentar och som attestanten ser.

Niclas_Tafvelin · ‎01-11-2022

Detta är en fråga du ska ställa till din Visma.net-Partner. Jag är tveksam till att du kan få hjälp i detta forum dessvärre.

Niclas_Tafvelin · ‎01-11-2022

Hej Det finns flera lösningar på detta, men lite svårt att svara då jag inte känner till er miljö. Har du logistik finns en bra hantering av förskottsbetalning mor order. Har du inte logistik kan du rega inbetalning mot kunden (=>reskontraförd), men du kanske inte har kunden i ditt kundregister. Rutinen avskrivning kundfordran tror jag kan förenkla den hanteringen.

Niclas_Tafvelin · ‎19-10-2022

Tråkigt svar kanske, men ta kontakt med din Visma.net-partner och be dem redogöra för detta i detalj. Efaktura kostar 2,50 och Skannad kostar 9 kr. Efaktura innehåller som regel all information på fakturan med exakta uppgifter, medan en skannad faktura har mycket mer begränsad information och kan feltolka informationen. Efakturan innehållar samtliga fakturarader med dess momssatser. Den skannade ger endast en kostnadsrad och momsen blir inte 100%-ig i alla avseenden. Be dina leverantörer att skicka efaktura och inte PDF. Det finns mycket mer att säga, men detta kanske är det mer väsentliga vad det gäller inkommande fakturor. AutoInvoice används ju även för att skicka ut kundfakturor.

Niclas_Tafvelin · ‎12-10-2022

Ta kontakt med din Visma.net-partner för att lösa detta eftersom det brådskar. Du bör inte förlita dig på detta forum i det här läget anser jag.

Niclas_Tafvelin · ‎11-10-2022

Nej, det finns ingen mall förberedd för detta ändamål. Jag känner inte till ert bolag i detalj så jag har lite svårt att vägleda dig. Ta kontakt med din partner och förklara vad du vill ha så bör de kunna hjälpa dig.

Niclas_Tafvelin · ‎10-10-2022

Detta kan importeras från en Excelfil. Kontakta din partner och ta hjälp med detta. Jag förutsätter att du vill ha detta för din Intrastatrapportering. Vi bygger ett importscenario och utför denna import. Du kan givetvis be din partner utbilda dig på detta så att du själv kan utföra importen. Du behöver kolumn för: Art.nr, KN-kod, Ursprungsland, Kompletterande enhet, Vikt, Viktenhet, Volym, Volymenhet. Lycka till!

Niclas_Tafvelin · ‎05-10-2022

Ja, du kan skapa den manuellt som en lev.faktura att utbetala via AutoPay. Som standard är det 2650, men kan ju ändras till 1630 eller annat. Beror ju på var du vill ha saldot i BR. Tänk på att beloppet blir reskontarfört om du stämmer av mot HB. Denna typ av skattefakturor skapas inte automatiskt som momsfakturan. Men med kommande Visma.net Lön så kanske det kan bli så.

Niclas_Tafvelin · ‎05-10-2022

Kompletterade enhet är Viktmått i fliken paketering - KG Klicka på "? "uppe till höger så får du lite info där. Det måste vara ifyllt oavsett enhetskoden.

Niclas_Tafvelin · ‎05-10-2022

Hej Har du behov av att använda detta? Använd annars ZZZ. Du måste ha Viktmått och Enhet, volym i fliken Paketering. Då du genererar rapport kan du välja varifrån du hämtar datat. Självklart KN-kod, land, vikt och ev. volym också.

Niclas_Tafvelin · ‎03-10-2022

Har du en skattefaktura så matchar du mot denna i Skapa betalning. Den finns under arbetsyta Leverantörsreskontra. Har du ingen skattefaktura får du istället skapa en transaktion i Bank/likvidhantering mot ditt avräkningskonto. Har du en skattefaktura och beloppet inte stämmer matchar du mot fakturan och Delar betalningen. Sedan konterar du det delade beloppet mot lämpligt avräkningskonto.

Niclas_Tafvelin · ‎03-10-2022

Du registrerar inbetalningen mot kunden på konto 1940, men matchar inte denna inbetalning mot någon faktura => frisläpp. På så vis har en reskontraförd betalning mot aktuella kund. Betalningen kommet att ha status Öppen eftersom beloppet inte är matchat mot någon faktura. Nu har du ett reskontarfört belopp på aktuell kund = du har kontroll på vem, belopp och datum för händelsen. Frågan är vad du vill göra nu, låta ligga eller avräkna på nästa faktura? Vill du återbetala, skapar du en Återbetalning kund = en betaltyp. Denna matchar du mot den öppna betalningen. Du kan återbetala i rutin för kundåterbetalningar som hanteras på samma sätt som lev.utbetalningar eller hantera manuell på internetbanken.

Niclas_Tafvelin · ‎21-09-2022

Som regel har man ett schema på att behandla AutoPay-inkorgen och då är det redan importerat. Det bästa sättet att radera i det fallet är att radera dubblettfilen som ligger i rutinen Importera kundinbetalningar och Importera kontoutdrag. För att kunna radera dessa får inte åtgärder genomförts på dem.

Niclas_Tafvelin · ‎07-09-2022

Nu vet jag inte i vilket läge du vill kunna ta ut denna, men har du en balanserad faktura så kan du ju enkelt skriva ut en faktura som en preliminär faktura. Alltså fakturautskrift när du förhandsgranskar denna innan du frisläpper dokumentet. Tänker du att innehållet ska vara annorlunda så kan du ju använda en annan fakturalayout som du redigerar. Mitt svar avser inte en Proforma faktura.

Niclas_Tafvelin · ‎05-09-2022

Spontant skulle jag säga att det inte går eller att det inte finns en rutin för detta. Kör du en off-boarding laddar Visma ner alla dina lev.faktura-PDF:er. På leverantörer har du som regel en faktura-PDF, vilket du inte har på kundfakturan så där är det inte självklart att du har något att ladda ner alls. Du har säkert en anledning att ladda ner annars funderar jag på varför du vill göra detta när du har denna typ av system. Visma ansvarar ju för lagringen av detta.

Niclas_Tafvelin · ‎08-07-2022

De ligger med all säkerhet i fönstret AP3050PL, Sänd betalfil med status Ej exporterad. Öppna bunten och välj Skicka betalningar så går de vidare till AutoPay förutsatt att inte någon av betalningarna är felaktiga. Om någon betalpost är fel så kan du radera denna och skicka på nytt.

Niclas_Tafvelin · ‎04-07-2022

Inte helt givet, men testa rapporten Översikt leverantörshistorik. Gör ett periodurval och exportera resultatet till Excel. Skapa filter och sortera på kolumnen Inköp. Ett stort urval med många perioder och transaktioner tar lång tid att processa i systemet dock. Börja testa med kort period.

Niclas_Tafvelin · ‎27-06-2022

Har du testat att skicka om enlig bild nedan, funkar inte det? Även om du skickar via AutoInvoice så använder ju Visma Inexchange ändå.

Niclas_Tafvelin · ‎22-06-2022

Nej, jag försökte lösa detta förra hösten, men gick bet på det. Försökte lösa med fältet för OCR-mask, men lyckades inte. Lösningen blir att ha fältet blankt på Standard OCR. Då måste man ju alltid ange respektive OCR vid momsavslutet då fakturan skapas, vilket inte borde vara något större problem. Funktionen borde ju finnas i systemet egentligen.

Niclas_Tafvelin · ‎16-06-2022

Håller med Isak. Ni ska naturligtvis använda kontoutdraget ifrån AutoPay och skapa bankregel för detta. Det funkar klockrent. Ni har säkert många andra återkommande avgifter som ni kan skapa bankregler för. Det är just detta som Visma.net är så bra på och som gör att vi kan få systemet att bli en bokföringsrobot.

Niclas_Tafvelin · ‎02-05-2022

IB anger du via en verifikation. Du gör det bäst genom funktionen Arbetsböcker. Använd arbetsboken Ingående balanser.

Niclas_Tafvelin · ‎21-04-2022

Jag vet inte riktigt hur det fungerar i Norge. Hade tankar på om man kunde använda ett av fälten för konton, men då det är XML så är ju allt mappat så det kan bli svårt. Tänkte annars om man kan använda funktionen för factoring där man kan ange fritext. Inte optimalt, men kanske en möjlig väg framåt.

Niclas_Tafvelin · ‎13-04-2022

Fliken med Avdrag och Tillägg gäller ju inte historiskt. Kan du inte hantera detta som egna komponenter? Som du säkert vet så måste ju huvudboken stängas av när du tar in dem.

Niclas_Tafvelin · ‎13-04-2022

Skapar du en egen betalmetod för de norska kunderna så ska du kunna hämta kontouppgifter från betalmetoden istället för företagsinställningar. Dock ej annat org.nr, men det kan man nog trixa med. Ändra på valen för Kontotyp på betalmetoden så ser du vilka möjligheter du har där. Det bör kunna vara en väg framåt.

Niclas_Tafvelin · ‎13-04-2022

Har du så passa många som 100 per dag från samma kund så är det en naturligtvis en utmaning. Överväg att använda funktionen Hämta öppna poster och skicka sedan kontoutdrag till kunden. I Importera kundinbetalningar ser du vilken information som inkommit via AutoPay. Det är här du ser vilken data du fått och om det är rätt eller fel, men du behandlar inget härifrån.

Niclas_Tafvelin · ‎13-04-2022

Det finns nog lösningar på det. Dels "Tillåt matchning av kreditfaktura" och inställningen "Automatisk delning av buntbetalningar från kunder per kund". Jag tror att det ska lösa ditt problem så det kan vara värt att testa.

Niclas_Tafvelin · ‎12-04-2022

Du ska ju ha tjänsten OCR Referenskontroll hos banken och det bör du ha om du har hård kontroll. Om 1% betalar manuellt behöver du ju inte ha hård kontroll egentligen. Om du tittar i rutinen Importera kundinbetalningar. Har du OCR-nr i kolumnen för OCR eller ligger det i kolumnen för fakturanummer? Det är numret som ligger i Fakturanummerfältet som matchas och då får det inte vara vare sig OCR eller något annat där.

Niclas_Tafvelin · ‎04-02-2022

Kanske inte svar på din fråga, men har du aktiverat funktionen på Kundinbetalningar: Automatisk delning av buntbetalningar från kunder till betalningar per kund. Det bör lösa problemet.

Niclas_Tafvelin · ‎01-02-2022

Skapa en ny valutakurstyp som du använder för dina omvärderingar. Se till att denna har inställning "Multiplicera". Du behöver göra inställningar i valutamodulen och även ange denna kurstyp vid valutaomvärdering på valutakontot i kontoplanen. Jag tycker inte du ska använda SPOT-kurs vid omvärdering om du i efterkant vill ändra på kursen.

Niclas_Tafvelin · ‎01-02-2022

Det kan bli så i kontoutdraget om fakturan är matchad, men ej behandlad i inkommande betalningar. Om du har behandlat i inkommande så ska kontoutdraget bara matcha mot betalningen. På så vis blir transaktionen kontrollerad. Kan det vara så att du har inställning Importera och matcha på både inkommande och på kontoutdraget och att detta processas samtidigt? Då kan det bli problem. Jag skulle rekommendera dig att först "Ta bort alla matchningar" och sedan "Matcha automatiskt" på nytt.

Svar: Kommentar från den som konterar

Svar: Visma hämtar inte Kontoutdrag från AutoPay

Svar: Smidigare sätt att stänga kreditfakturor

Svar: Information om AutoInvoice?

Svar: Fel i rutinen "Förbered Intrastatrapport"

Svar: Handelsfaktura - Commercial Invoice

Svar: Massjustera artikelregister

Svar: Matcha utbetalning till Skatteverket under b...

Svar: Fel i rutinen "Förbered Intrastatrapport"

Svar: Fel i rutinen "Förbered Intrastatrapport"

Svar: Matcha utbetalning till Skatteverket under b...

Svar: Dubbel inbetalning och 2 likvidkonton

Svar: OBS! Dubbla kontoutdrag och kundinbetalninar...

Svar: Handelsfaktura - Commercial Invoice

Svar: Önskar ladda ner samtliga kund- och levfaktu...

Svar: Betalningsförslag - Autopay

Svar: Topp 10 största leverantörer

Svar: Skicka med ny referens från AutoInvoice

Svar: Olika OCR-nummer på Skatteverket för olika f...

Svar: Bankavgifter belastar inte 1930, någon som v...

Svar: IB bokföring

Svar: E-faktura till Norge för filal

Svar: Importera anläggning där man gjort avdrag oc...

Svar: E-faktura till Norge för filal

Svar: Automatisk matchning av kundinbetalningar

Svar: Automatisk matchning av kundinbetalningar

Svar: Automatisk matchning av kundinbetalningar

Svar: Behandla kundinbetalningar

Svar: Valutakursjustering vid bokslutet

Svar: Problem vid Behandla kontoutdrag

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us