@Niclas_Tafvelin hmm, vart menar du att vi kan ändra det? 🙂 ... View more

Jodå! Du ska skapar ett fakturadokument i lev.reskontra på Tullverket. Zonen ska vara 05 och sedan skapar du rad för ditt belopp med kategori 13. Sedan ny rad i samma belopp i minus med kategori 12. Fakturan stängs vid frisläpp eftersom totalbeloppet blir 0 kr och momsrapporten uppdateras med korrekta siffror. ... View more

Du utgår från kreditnotan på Skatteverket. Via Åtgärder väljer du Återbetalning leverantör. Här väljer du att skapa återbetalning till ditt skattekonto 1630. Du bör ha detta konto på betalmetod 03. Vill du även hantera momsutbetalningar via skattekontot så gör du utbetalning på skattefakturan till skattekontot 1630. Då detta görs stängs de öppna fakturadokumenten i reskontra på Skatteverket. ... View more

Man kan göra så men det är ju inte det smidigaste sättet. Med denna hantering får du ju göra allting manuellt. Ofta vill man förenkla och automatisera, men det är ju upp till var och en. ... View more

Ja, det här borde vara standard. Att vara 2 i förening gällande godkännande av fakturor är ju inte unikt. ... View more

Allt finns men i flera olika rapporter. Sen ser jag inte varför en revisor skulle vilja gå in i ett system och försöka hitta rätt information själv? Jag har själv jobbat som revisor och om detta var fallet hos en av mina kunder så hade de fått betala extra för att jag ska hämta information som ska finnas färdigt i bokslutet. Att jag dessutom skulle behöva ta fram olika rapporter och sitta och klippa och klistra för att få de rätt så hade de blivit dyrt.   ... View more

Du behöver specificera din fråga lite mer. Du kan ange detta generellt i kundreskontra eller på respektive valuta. Du har även inställningar för hantering av öresutjämning på varje leverantör. ... View more

Det finns en rutin för att Betala separat och då måste fakturan markeras som godkänd för betalning. Om det är applicerbart för dig vet jag inte. Ett annat sätt är att byta betalmetod på de du har skickat. En betalmetod som heter Skickade till bank. Ta upp denna diskussion med din Vismapartner som kan mer om din verksamhet. Ni hittar säker en bra lösning på detta. ... View more

Du ska använda funktionen Likvidöverföring i detta fall. Här har du koll på kursen från både källkontot och destinationskontot. Det ska inte bli något kvar på 1680. Eller är det så att du gjort detta och ändå får restbelopp på 1680? ... View more

Spontant undrar jag varför man gör detta? Kan det vara så att de vill göra en omvärdering av sina valutakonton? Det gör man ju i så fall i valutamodulen. ... View more

Hej Niclas! Absolut håller med dig OM funktionerna fungerar. Går låååångsammat jobba vid månadsskiften och kan ju inte vara någon överraskning i ett ekonomisystem att alla jobbar vid månadsskiften. Många buggar som händer efter uppdateringar främst tisdag em. Uppdateringar sker medan vi användare jobbar i systemet på tis em och då kan vad som helst hända i olika register ex anläggningsregistret om man har otur. Nu anpassar jag mig och gör inget "känsligt" på tis em så då minskar felen men ska det vara så?! Varför inte göra uppdateringar när de flesta användare inte jobbar i systemet... Vi har flera listor som inte fungerar längre då vi har för många transaktioner osv osv. Skriver inget mer nu och bra för Visma att du är nöjd med systemet. ... View more

Egenskaper för Kundreskontra - Avrundningsnoggrannhet.    ... View more

Det funkade! Tack! ... View more

Det finns en rutin för detta i kundreskontra. Rutinen heter Skapa kundåterbetalningar. ... View more

Gå in på arbetsyta Redovisning och Egenskaper Redovisning. Där kan du ange koddelen du önskar för öresutjämningen.  mvh Niclas Tafvelin  / WH Group  ... View more

Gå in på Arbetsyta Flera val och Inställningar. Där finns Koddelar under rubriken Inställningshjälp. Det är en guide som du ska ta dig igenom. I steg 2 väljer du vilket Segment-ID du vill hantera. ... View more

Hej, Tack nu har jag löst det. /Maria ... View more

Det låter på din beskrivning som att du använder den långa betalningsprocessen. Har du inte behovet skulle jag rekommendera den korta istället. Om du inte kan radera betalningarna, kan du istället ta bort inställningen för Integration mot AutoPay för betalmetoden. Då kan kan du radera betalningsposterna. Glöm inte att åter aktivera integrationen mot AutoPay på betalmotoden. Efter detta kan du skapa ett nytt betalningsförslag och få med dina fakturor på nytt. ... View more

En faktura som inte har hanterats i Approval har heller ingen Approvalstatus. Det gör att du enkelt kan hitta dessa i den vanliga fakturalistan, bara du lägger till kolumnen Approval status. Man kan ju även tänka på att en avvisad faktura kan frisläppas direkt. I det fallet har du en Approvalstatus att söka på (=Öppen eller Stängd faktura med status "Avvisad".) ... View more

Tack @Niclas_Tafvelin ! ... View more

Jag förstår inte vad Visma menar är lösningen? Fakta är att det finns mängder med kunder som enligt e-fakturaregistren tar emot e-faktura - och som autoinvoice skickar efaktura till - som inte vill ha e-faktura och nekar fakturorna. Dessa behöver vi manuellt skicka om.   För att vara väldigt tydlig: Skickar vi inte om dom - får vi inte betalt. Ni kan väl inte på allvar mena att bara för att det i en rapport på nea.nu står att alla borde använda e-faktura - ska vi bara strunta i att skicka om dom?   Med en enkel inställning - som tidigare fanns och ni tog bort - hade detta manuella jobb försvunnit. ... View more

Där ni godkänner betalningar i AutoPay, ska du välja att avvisa betalningen. Då kommer denna att återrapporteras till Financial och betalposten kommer att raderas efter att AutoPay-inkorgen har behandlat den avvisade fakturan. Om fakturan har blivit godkänd i AutoPay, finns lite olika sätt av dra tillbaka men det beror på vilken bank du har. Bankerna har lite olika hantering för detta. ... View more

Det låter konstigt att systemet godtyckligt väljer en helt annan period än vad nyckeln är inställd på. Har du brutet år med bokslut i juni är 01-2023 = juli och 07-2023 = januari, men det hoppas jag du har koll på. Om du reverserar denna så blir den ju skapad i arbetsyta för Redovisning, vilket kan funka men gör du avstämningar mot rapporter i per.modulen så lär du få avvikelser. Du kan istället lägga till en rad i periodiseringsschemat med samma datum som den felaktiga och ange beloppet i minus. På så vis nollar du ut bokningen, men du måste ju skapa ytterligare en ny rad det som ska vara det riktiga. Frågan är ju hur de andra periodiseringsraderna ser ut. Känns ju som att även de är fel. ... View more

Fick du det att fungera Martin? ... View more

Vi har fått detta byggt, borde finnas som standardfunktion... ... View more

Ahh perfekt. Tack! ... View more

Nu fungerar kontoutdraget igen, kl 15:05 1/11-2022 står det att importen genomfördes. Om det är någon hos er som går in och justerar i inställningarna skulle vi uppskatta väldigt mycket om vi fick förklaringar till vad som har blivit fel samt vad man har justerat.   ... View more

Jag hittade att man kunde skapa en kundinbetalning med typen Återbetalning så gick det att lösa enkelt. ... View more