About Katrin Engvers

Katrin Engvers · ‎21-08-2023

@Christian Sandell Hur ändrar man ex en roll som heter VD. Man vill byta person. Var ställer man in det? Gäller Approval

Katrin Engvers · ‎21-08-2023

Den partner som vi har har lagt upp lite texter för påminnelserna som vi vill skicka ut. Men nu undrar jag. Hur ändrar man den texten. Det är 2 ord som jag vill ändra i påminnelsetexterna. Att anlita sin partner för att göra detta är ju helt knasigt. Visar vad jag menar med text. Bästa kund, Dina fakturor är fortfarande obetalda trots tidigare påminnelse. Därför sätter vi 2023-08-24 som ett sista datum för betalningen. Om betalningen inte mottagits vid detta datum, kommer ditt ärende att gå vidare till Inkasso.Vi samarbetar med Ropo Capital Betalningar efter 2023-08-21. är ej medräknade. Om du har betalat de senaste dagarna kan ni bortse från detta brev.

Katrin Engvers · ‎18-08-2023

Är det fler än jag som nu inte kan se fakturorna från leverantörerna i leverantörsfakturor. Dvs kunna se fakturan och jämföra raderna. Även om jag klickar på visa filer så kommer det inte upp något. Märker också att du inte kan se fakturan i Fakturadetaljer.

Katrin Engvers · ‎11-07-2023

Har nu sett ett ganska stort problem. Inläsning av bankfiler sker allt mellan kl 07.00 och 13.00 Detta varierar från dag till dag. Inte optimalt. Samma tid varje dag är viktigt. Invoice Control läser över förfallna kundfordringar kl 07.31 varje dag. Detta innebär att när du läser in din inbetalning så sent som kl 13.00 så hinner det gå iväg påminnelser till kunder som absolut inte skal ha det. Det finns endast 3 lösningar på detta 1. Inläsning av bankfiler sker under natten mellan ex. kl 02.00 och 05.00 2. Samtal med Invocie Control som läser över förfallna kundfordringar tidigast kl. 13.00 varje dag. 3. När vi gjort ändringar i våra kundfordringar så kan vi manuellt registrera över detta till Invoice Control Att säga att bankerna skickar över filerna till visma sent samma dag mellan kl 07.00 och 09.00 verkar helt orimligt i mina öron. ( Detta säger våran partner att det är det som har skett)

Katrin Engvers · ‎27-06-2023

Har sett ett problem i autoinvoice., Detta har vi fått förklarat för oss. 1. E-faktura 2. E-post 3. Brev. Nu kommer förklaringen till problemet 27.06.2023 13:01 Skapad 27.06.2023 13:17 eFaktura skickad till INEXCHANGE så här långt allt ok. Nu till problemet 27.06.2023 13:48 Fel Fakturan 106144 har stoppats hos mottagarens operator, felmeddelande: InvoiceNo 106144: The document cannot be handled because the recipient's account has been deactivated Varför sänder då inte autoinvoice om fakturan enligt nr 2 direkt istället för att. 1. Kunden skall gå in i autoinvoice 2. ta fram den felaktiga fakturan 3. Välja sänd på nytt 4. Välja nu det som fungera ex. e-post. Om systemet nu skulle vara så smart som det var sagt varför händer inget när systemet själv känner av det felaktiga direkt. så vi slipper sitta och rätta ex 10 fakturor / dag för av att e-faktura systemet inte är korrekt. Detta skulle avlasta alla som sitter med kundreskontra enormt mycket för att vi istället skall sitta och rätta alla fel som uppstår manuellt. Återkommer igen till detta att vi som kunder skall välja själva hur fakturorna skall gå till kunder. DVS de som vill ha e-faktura vi gör ett aktivt val. e-post vi gör ett aktivt val brev vi gör ett aktivt val. Tänk vad många fel som inte skulle uppstå pga av dessa fel som kommer via autoinvoice hela tiden. Vi som kunder är inte i er version av att skicka fakturor 7.0 vi är i stadiet 2.0 Majoriteten av dessa fel är just det som jag visar ovan.

Katrin Engvers · ‎15-06-2023

Vi har skapat en kreditfaktura men kan ej frisläppa den då beloppet som skall till avrundningskontot är för stort. Var ställer man in parametrarna för avrundningskontot.

Katrin Engvers · ‎14-06-2023

@Christian Sandell Varför förkastar ni detta förslag. Vi vill ha förklaring till hur ni tänker det vill alla företag ha.

Katrin Engvers · ‎14-06-2023

Detta händer när du är i fakturainkorgen Rubrikerna i fakturainkorgen är Ankomstdatum Första godkännare Ursprung Fakturadatum Förfallodatum Åtgärder Fakturanummer Leverantörsnummer Leverantörsnamn Nu kommer det en rubrik med Leverantör. Jag har ingen aning om i vilket register som denna rubrik hämtar sin information ifrån. Förslaget som ni ger när man trycker på uppdatera företagsinformation Blir detta Vilket är felaktigt då företaget nu heter Lyreco AB Jag trycker då på nej och sedan ignorera leverantörsuppdatering. Men så fort jag får en ny faktura från denna leverantör vill systemet ändra igen. Kan meddela att så här står det på ex. fakturan från Lyreco

Katrin Engvers · ‎17-05-2023

Har nu testat detta på befintliga Leverantörer. De som jag fått en gul prick på. Det jag ser nu är att konteringen på leverantören försvinner. Återgår till standardinställningar för leverantörer., Det är ju mindre bra. Detta får ju bara inte hända.

Katrin Engvers · ‎14-04-2023

Håller helt med. Vi har suttit och klockat det vi gör i visma.net. På 10 fakturor (leverantörsfakturor) hade jag ca 6 minuters väntetid. Detta för 2 knapptryckningar. (ankomstregistrering + skicka till approval) Ej tagit med allt det andra i denna beräkning. Så ja visma.net är väldigt trögt.

Katrin Engvers · ‎28-03-2023

Men det är ju fortfarande inte denna som är faktureringsadressen. Men det är ändå där som systemet vil ha dessa uppgifter. Det är det som är det stora felet.

Katrin Engvers · ‎28-03-2023

Varför har ni lagt detta på fliken leveransadress I vårt fall och säkert många andras fall är detta = faktureringsadressen. Det jag tänker på är org.nummer + moms + GLN på leveransadressen. Detta borde ju ligga på antingen kund generell eller på faktureringsadressen. Samt ytterligare en synpunkt. Varför ha 1 flik leveransadress och sedan 1 till med platser. Är inte leveransadress och plats samma sak. För det är det för oss. Vi har kunder som har 10 - 20 olika leveransadresser.

Katrin Engvers · ‎21-03-2023

Pga av att Visma har ett föråldrat företagsregister får man dagligen att man skall ändra namn på sina leverantörer. Om nu Visma kan tänka sig att uppdatera detta register kanske det löser många av oss kunders problem. 1. Vi har rätt namn i våra regsiter från början 2. De kunder/leverantörer som skall ha e-fakturor har det. Då många idag får e-fakturor men vill ej ha detta då de ej är med i register längre. Tacksam om ni uppdaterar detta asap. Bifogar ett exempel på företag som vi alltid får är felaktigt. ( vill ändra namn varje gång) Detta företag bytte namn 2021-02 Bilder visar Leverantörsfaktura Bolagsverkets information Kreditupplysningsföretags ( tid för namnbyte) VI vet att det finns lösning på detta genom att ta bort alla bockar under leverantörsreskontran för att detta inte skall ske. Men är detta verkligen en långsiktigt lösning?

Katrin Engvers · ‎20-03-2023

När man som ekonom arbetar med verifikationsregistrering vill man på enklaste sätt se kontosaldot . DU vill även se hur bokning kommer på verka saldot på kontot. Allt detta för att avstämningen skall bli så enkel och smidig som möjligt. Samt många andra funktioner. Detta finns i alla affärssystem ute på marknaden men inte i visma.net- Hade du sett saldo längst ned på sidan så hade det underlättat massor.

Katrin Engvers · ‎20-03-2023

Tyvärr Christian Sandell så är det på detta vis att det många kunder vill ha tycker ni är felaktigt. Många förslag som vi ekonomer lämnar har med redovisning och den nytta det gör för oss att arbeta på ett effektivt sätt. Tyvärr har ni avslagit många av dessa punkter. Då skulle jag vilja att ni på Visma.net går ut med er vision av hur detta system skal fungera så att vi förstår varför många av våra förslag inte går igenom. Hur ni ser att man arbetar som ekonom osv. Att varje post som detta system berör varje person det berör få en så stor klarhet i hur ni tänker. För det skulle underlätta med alla de förslag som kommer in . Sedan vill jag att ni förklara hur ni tänker om en fråga kommer upp år från år men som ni avslår varje år . 1. Kunder vill ha detta. Alla har inte fattat att du måste gå in och lika för att det skal gå igenom. Det skulle därför vara väldigt bra om ni säger varför ni väljer att avslå. Ex. vi avslår detta för att 1. Inte tillräckligt många likes 2. Vi ser inte kundnyttan i detta och då beskriva varför ni inte ser det som kundnytta. 3. Visma arbetar mot en vision om ditten och datten. Om ni gör det så skulle ju inte samma fråga komma upp år från år. Då vet vi varför ni inte vill ha det på det vis som kunderna vill ha det.

Katrin Engvers · ‎21-02-2023

Samma här väldigt segt. Borde ändra hela hanteringen på något sätt. Vi räknade för skoj skull hur många klick det är innan 1 faktura går över till approval. Det var vid 1. förinställd leverantör 6 klick . Leverantör som behöver hanteras 12 klick. Inte så smidigt kan man säga. Lägg sedan till väntetiden mellan varje klick.

Katrin Engvers · ‎26-01-2023

När du sitter i beräkna ränta kommer alla fakturor upp som har ett belopp på sig. DVs har du beräknat ränta varje månad så försvinner inte de fakturor med belop på sig som inte har blivit någon faktura. Detta borde vara så att när du gjort din ränteberäkning så skall alla fakturor försvinna. Vare sig det blivit en faktura eller inte. Det är helt befängt att i dag kunna skicka en räntefaktura till en kund med belopp som kan vara upp till 1 år gamla fakturor för nu har man kommit upp i minimibeloppet för att det skal bli en räntefaktura. Det jag vill visa på är att när du kikar på denna faktura ser du endast fakturanummer Detta är betalniningsdagarna för denna 26/8 - 2022 9/1 - 2023 24/11-2022 13/1-2023 9/1-2023 7/11-2022 Det jag menar är att betalinignsdatumet som är januari månad är ok men inte tidigare Endast betalningar gjorda samma månad skall komma med på fakturan Så funkar det i andra system

Katrin Engvers · ‎25-01-2023

Linda Henning vi kan inte bocka ur den. Den är helt går hos oss. Tips hur man löser detta.

Katrin Engvers · ‎25-01-2023

Tack då provar vi detta

Katrin Engvers · ‎24-01-2023

Sitter med vårat bokslut. Hur kan man se hur stor överavskrivning man skall göra. Fick detta från våran partner att man kunde se det direkt i Visma.net men jag kan inte finna någon lämplig rubrik i Visma.net för detta . Eller är det som jag gjort tidigare Använda excel och beräkna ut det själv.

Katrin Engvers · ‎24-01-2023

Vi har ett annat problem.. nu när man kan välja var för sig så kan man skapa nya koddelar hur som helst. Jag har lagt in i systemet Koddel xxx.00.ppp xxx.01.fff xxx.02.rrr Segmenvärde 1 xxx (den som vi har sagt att vi vill ha) ttt (från start) Segmentväde 2 (objekt) 00 01 02 Segmentvärde 3 (underobjekt) ppp fff rrr Det som nu händer hos oss är Om man inte är uppmärksam så skapar man helt enkelt nya koddelar Person1 skal kontera och godkänna fakturan lägger då in koddel ttt.01.rrr på nästa faktura blir det xxx.02.ppp Mao nu har du skapat nya koddelar som har blivit helt tokiga Detta går att göra helt utan att varna

Katrin Engvers · ‎24-01-2023

Kan det vara som för oss. har ni lagt upp något flöde. Då skall man Inte lägga till den personen i godkännande i visma. Den kommer med automatiskt. Även vi fick att samma person skulle godkänna fakturan 2 ggr.

Katrin Engvers · ‎05-01-2023

Tack för svaret

Katrin Engvers · ‎05-01-2023

Sitter nu med årsbokslutet och skall ta ut en kundreskontralista / den 31/12. Vad heter det i detta system. Har letat och testat en mängd olika alternativ men inte är inte nöjd med resultaten Har arbetat med ekonomi i många är och är väldigt van vid att skriva ut kundreskontralista (som det heter i andra system) och ett bestämt datum.

Katrin Engvers · ‎28-12-2022

Kanske en lösning om du har ett fåtal kunder. Men har du 90% som vill ha e-post och 5 % som vill ha e-faktura 5% som vill ha brev så är det inte hållbart. Då kan du säga att av de 90% så har 35% fått e-faktura som de inte vill ha. Samtidigt har dessa 35% 5 olika leveransplatser skall du då lägga in 10 leveransplatser pga av att du måste ha en för e-faktura och 1 för e-post/brev. Kryssruta där du bockar i e--faktura är då 1 10 gånger bättre lösning. Hint kika på jeeves hur de har lagt upp det . 1 ruta för e-post klart. Alternativt. Har kunder GLN-nummer inlagt på sig så blir det e-faktura annars blir det e-post/brev som skickas. Kan vara en mycket bättre lösning för de flesta skulle jag tro.

Katrin Engvers · ‎28-12-2022

Hej @Kristian Mårtensson Tyvärr måste jag säga att ni inte lyssnar på oss kunder. När vi nu får enkäter om hur bra ni på visma är så får ni -5 från mig. Ej bra på att lyssna på kunder. Är inte lösningsorienterade Vill inte se till kunders bästa. Om vi nu är så många som har detta problem så måste ni lyssna på oss och åtgärda detta. Er utopi finns inte. Gör som vi önskar istället 1 kryssruta för vilken metod som skall användas och alla är glad och nöjda., HUR SVÅRT KAN DET VA Som jag tror @Kristofer_ @Therese Schiller och alla andra. Ta bort orgnummer är inte rätt väg att gå. Som jag skrev tidigare i inlägget. Vi kommer istället inte att använda autoinvoice på sikt utan använda e-post funktionen i visma vilket kommer ta längre tid men det kanske det är värt. SÅ EN SKA TILL KUNDEN HAR ALLTID RÄTT

Katrin Engvers · ‎23-12-2022

Tack Ülle Mirelle FÖRHANDSGRANSKA Även vi har samma problem med våran partner. Ligger hos Visma är tydligen standardsvar även hos dessa. Vi har en mängd olika problem sedan vi gick över till Visma.net juni 2022. Skulle vara kul att prata med er och se om vi har samma erfarenheter och även samma problem.

Katrin Engvers · ‎08-12-2022

Har dessa inställningar och det funkar fortfarande inte. Får ihop klumpade inbetalningar trots dessa inställningar. Ej godtagbara lösning för mig i alla fall.

Katrin Engvers · ‎02-12-2022

Att man på kundnivå via 3 boxar kan välja hur fakturan skall skickas. Det är detta som styr hur fakturan skickas inte organisationsnummer. E-faktura E-post Post Då många företag idag får e-fakturor trots att de inte vill ha detta än. Då kan vi även ha kvar organisationsnumret på kunderna då detta används till så mycket annat.

Katrin Engvers · ‎01-12-2022

Detta hade vi i vårt gamla system (Jeeves) . För att kunder skulle få edi-faktura användes GLN.

Svar: Approval: Möjlighet att ha attestflöde med e...

Ändra texten i påminnelser

Leverantörsfakturor

Inläsning bankfiler och koppling till invoice cont...

Autoinvoice skicka fakturor

Avrundningskont

Svar: Artiklar lagerförda / ej lagerförda

Svar: Uppdatera erat företagsregister

Svar: Hämta företagsinformation i kund- och levera...

Svar: kundfaktura sidan är fruktansvärt trögt

Svar: Allmän fråga

Allmän fråga

Uppdatera erat företagsregister

Kontosaldo i verifikationsregistreringen

Svar: Förändra systemet för förbättringsförslag

Svar: Optimera/snabba upp processen leverantörsfak...

Beräkna ränta

Svar: Möjlighet att välja bort koddel (och annat) ...

Svar: Möjlighet att välja bort koddel (och annat) ...

Överavskrivningar

Svar: Möjlighet att välja bort koddel (och annat) ...

Svar: Approval - Arbetsflöde visar fel godkännare

Svar: Kundreskontra

Kundreskontra

Svar: Ändra distributionsmetod för faktura i Autoi...

Svar: Ändra distributionsmetod för faktura i Autoi...

Svar: Fakturor matchas in på fel faktura

Svar: Fakturor matchas in på fel faktura

Välja hur fakturor skall skickas

Svar: GLN-nummer på leverantör

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us