About MarkusJokela

MarkusJokela · ‎20-02-2018

Maksuperusteisessa kirjanpidossa voidaan kirjata nämä myyntitapahtumat Kassa- ja pankkitapahtumien kautta, jolloin raha siirtyy kirjanpidollisesti pankkitilille sekä myynti huomioidaan myyntitileillä ja ALV-tileillä. Myös korttimaksu –yhtiön provisio saadaan käsiteltyä samanaikaisesti. Koska tämänkaltaisia kirjauksia tulee useasti, niin suosittelemme tekemään ihan aluksi kirjanpitomallin, jotta ei tarvitse aina joka kerta etsiä oikeita kirjanpidon tilejä tositteen luonnissa. Kirjanpitomallin luonti 1. Avaa ePasselista Asetukset – Kirjanpitomallit – Uusi kirjanpitomalli 2. Kirjoita Nimi, Kuvaus ja valitse oikeat tilit. Valitse Käyttötarkoitus kohtaan Muu talletus, jolloin kirjanpitomalli on valittavissa Pankki- ja kassatapahtumissa. 3. Tileiksi on valittu tässä esimerkissä: 1910 – Pankkitili (Debet) , 3000 – Myynti ALV1 (Kredit) ja 8014 – Luottokorttiprovisiot (Debet) Huom. 3000 – Myynti ALV1 on tarkoitettu 24% verokannan myyntitapahtumiin ja 8014 - Luottokorttiprovisiot on tarkoitettu luottokorttiprovisio osuuksien ilmoittamiseen. Valitse ne tilit kirjanpitomalliin, jotka soveltuvat sinulle parhaiten. 4. Tallenna kirjanpitomalli 5. Tallenna lopuksi tämä malli Korttimaksutilityksen käsittely 1. Siirry kohtaan Kassa- ja pankkitapahtumat ja etsi tilitapahtumistasi korttimaksutilitys tai kirjaa Uusi pankkitapahtuma 2. Valitse Kohdista jotta voit kohdistaa tapahtuman kirjanpitoosi 3. Valitse Tapahtuma liittyy pudotusvalikosta Talletus ja Talletuksen tyyppi valikosta luomasi kirjanpitomalli 4. Täydennä tämän jälkeen summat tositeriveille. Esimerkissäni olen myynyt 248 euron edestä 24% verokannan mukaista myyntiä, jolloin veroton osuus on 200 EUR ja ALV-velka 48 EUR. Tilille on tilitetty kuitenkin vain 240 EUR, ja korttimaksuyhtiö on ottanut provisiota 8 EUR. 5. Kun kirjaukset ovat valmiina, niin Hyväksy lopuksi tapahtuma. Tosite muodostuu näin ollen kirjanpitoosi.

MarkusJokela · ‎20-02-2018

Hyvityslaskun luonti Laskusta voidaan laatia hyvityslasku kopioimalla, jolloin hyvityslaskulle tulee vastaavat tiedot kuin kopioitavassa laskussa, mutta negatiivisilla määrillä ja summalla. Nimikkeet palautuvat varastoon. 1. Avaa Laskutuksenhallinta ja valitse lasku, josta haluat tehdä hyvityslaskun 2. Valitse Laskutuksenhallinnan työkaluriviltä kuvake ”Luo valitusta laskusta uusi lasku kopioimalla” tai klikkaa laskun päältä hiiren 2. näppäimellä ja valitse ”Kopioi lasku” 3. Valitse vaihtoehto: ”3. Luodaan laskusta hyvityslasku” ja paina OK -painiketta 4. Laskun kirjausikkunaan aukeaa laskusta luotu hyvityslasku. Tarkista, että tiedot ovat oikein ja tee tarvittavat muutokset laskulle. Paina lopuksi ”Tallenna”, jonka jälkeen hyvityslasku on tulostettavissa. Hyvityslaskun kohdistus Hyvityslasku voidaan kohdistaa suoraan alkuperäisen laskun suoritukseen. Tässä esimerkissä hyvityslaskulla hyvitetään koko summa alkuperäiseltä laskulta. 1. Alla on kuva lähtötilanteesta. Yritykselle Testi Tulos Oy on luotu ensiksi lasku #2310 - 1240,00 EUR ja myöhemmin on luotu hyvityslasku #2311, joka kattaa koko summan. Molemmat laskut ovat Avoin -tilassa. 2. Kirjataan alkuperäiselle laskulle #2310 suoritus. Suoritus kenttään asetetaan 0,00 EUR, koska rahaa ei ole tullut yrityksen tilille tästä laskusta. Kenttään Hyvityslasku valitaan pudotusvalikosta hyvityslasku #2311. Tarkistetaan vielä että kohdassa Hyvityssumma näkyy hyvitettävä summa eli 1240,00 EUR ja Jää avoimeksi kentässä ei näy avointa saldoa. Tallennetaan suoritus lopuksi. 3. Lopputuloksena on että molemmat laskut näkyvät tilassa Suoritettu, jolloin ne eivät ole enää avoimena. 4. Jos katsotaan vielä Suoritukset näkymän puolelta, niin siellä näkyy yksi suoritusmerkintä, mutta summana on 0,00 EUR. Myös osahyvityslaskujen luonti ja kohdistus veloituslaskuun on mahdollista.

MarkusJokela · ‎14-02-2018

Moikka, Sinun pitää lähettää kaksi eri kuvaa Scannerin kautta. Eli jos otat ensiksi kuvan ensimmäisestä sivusta ja lähetät sen ePasseliin ja sen jälkeen otat laskun toisesta sivusta kuvan ja lähetät sen. Jos sinulla on käytäntönä että lisäät myös Scannerin kuvalähetyksessa laskun perustietoja, kuten esimerkiksi laskun Summa ja ALV:n osuus, niin lisää nämä tiedot vain toiseen kuvalähetykseen. Ja ohjelman puolelta kun menet käsittelemään näitä kuvia Kuvapankistasi, niin sivun oikeassa reunassa on Liitä kuva -painike, josta voit poimia samaan tapahtumaan myös tämän toisen kuvan, jolloin kirjatussa tapahtumassa on kaksi kuvatiedostoa liitteenä. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎13-02-2018

Moikka, Pankkiyhteyttä ei voida vielä aktivoida käyttöön, koska ko. ominaisuutta ei ole vielä julkaistu. Tiedotamme tuon pankkiyhteysominaisuuden julkaisusta heti kun osaamme sanoa, että milloin se on tulossa. Eli vielä hetken joudutaan odottamaan että saadaan tuo ominaisuus käyttöön ja sitä myöden se saadaan aktivoitua ohjelmiin. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎12-02-2018

Moikka, Sinun pitää luoda korjaava tostie väärin tehdylle kirjaukselle, eli etsi alkuperäinen tosite ja valitse Toiminnot - Luo korjaava tosite. Klikkaa aktiiviseksi tositteen rivit (Muuta -sarake), jolloin ohjelma lisää vastakirjaukset ikkunan alaosaan. Tässä vaiheessa tilanne on nollattu kirjanpidollisesti, joten lisää vielä ne rivit käsin jotta saat tositteen oikeaksi. Tässä vielä kuvakaappaus omasta korjaavasta tositteesta: Eli alapuolella näkyy harmaana korjaavat kirjaukset ja niiden alapuolella on kolme riviä, jotka olen käsin lisännyt, jotta myynnit ja pankkitili menevät oikein päin. ALV:n käsittely Jos haluat käsin kirjata nämä aiemmin maksetut ALV:t tositteeksi, niin käytännössä sinun pitää tehdä ALV-jakson viimeiselle päivälle tosite, jossa teet vastakirjauksen ALV-velkaan ja ALV-saamiseen. Eli sinun pitää tietää kuinka paljon on kertynyt tämän jakson aikana ALV-velkaa ja ALV-saamista. Eli esimerkiksi jos Tammikuu - Maaliskuu (2017) sinulle on kirjattu ALV-velkaa 100,00 EUR ja ALV-saamista 60,00 EUR ja tällöin maksettavaa Arvonlisäveroa on 40,00 EUR. Tällöin kirjaus menisi kutakuinkin näin: 2939 - Alv-velka - 100,00 (Debet) 1763 - Arvonlisäverosaamiset - 60,00 (Kredit) 2948 - Muut verotilivelat - 40,00 (Kredit) Eli tällöin maksettavaa alv:ta kertyy 40,00 EUR ja se siirtyy tuohon "Muut verotilivelat" tilille odottamaan maksua. Tämän jälkeen voit kirjata maksutositteen eli jos olet maksanut tämän 40,00 EUR alv:n esimerkiksi huhtikuun 15. päivä niin kirjaat maksutositteen tuohon päivälle seuraavasti: 2948 - Muut verotilivelat - 40,00 (Debet) 1910 - Pankkitili - 40,00 (Kredit) Huom. Tämä oli vain esimerkki siitä miten ALV-velka ja ALV-saamiset käsitellään, eli tässä esimerkissä ei huomioitu sen puoleen muita mahdollisia ALV-tapahtumia mitä alv-kausi voi pitää sisällään. Toki jos kirjaukset on oikein tehty ohjelmaan, niin voit luoda ALV-raportin ohjelmallisesti jolloin se tekee nämä kirjaukset puolestasi ja käsin sinun ei tarvitse näitä erikseen tehdä. Eli luot ALV-raportin ajanjaksolle Tammikuu - Maaliskuu (2017) ja ohjelma muodostaa ALV:t tuonne "2948 - Muut verotilivelat" tilille. Ja se summa pitäisi täsmätä siihen summaan mitä olet maksanut aikoinaan verohallinnolle. Tämän jälkeen teet tuon maksutositteen vain ohjelmaan. Toivottavasti tämä auttaa sinua eteenpäin. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎05-02-2018

Moikka! Visma Scanner ei laske automaattisesti ALV:n osuutta. Kun kuitista otetaan kuva niin voit syöttää halutessaan Kuitin verollisen loppusumman ja ALV-osuuden (ALV summa, ei ALV-prosenttia). Nämä tiedot eivät kuitenkaan ole pakollisia, eli voit myös määrittää nämä tiedot ePasselissasi kun käsittelet kuitin. Jos haluat itse kohdistaa oston kirjanpidossasi tietylle tilille, niin suosittelen käyttämään kuitin käsittelyssä vaihtoehtoa Oma tiliöinti, koska tällöin voit itse kohdistaa oston oikealle kirjanpidon tilille. Päivitin äsken hieman ohjetta kuitin kirjaamiseen liittyen myös, joten täältä löydät vielä ohjeen kuitin skannaamiseen ja kirjaamiseen: https://community.visma.com/t5/ePasseli-kayttovinkit/Kuittien-skannaaminen-kannykalla/ta-p/125211 Toivottvasti tästä on apua! Mukavaa päivää! Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎18-01-2018

Hei @Anonymous, Kiitos viestistä! Visma ePasselissa laskurivien aHinta näytetään asiakastyypin mukaisesti. Eli jos asiakas on merkitty Asiakastiedoissa Henkilöasiakkaaksi niin laskurivit näytetään bruttona eli verollisina yksikköhintoina. Kun taas asiakas on merkitty Yritysasiakkaaksi niin tällöin laskurivit näytetään nettona, eli verottomina yksikköhintoina. Molemmissa tavoissa kyllä laskun loppusumma on sama ja ALVn osuus on sama, mutta ainoa ero on siinä että laskurivillä tuotteen yksikköhinta näytetään eri tavalla asiakastyypin mukaisesti. Tämä on lähinnä siksi että yleensä kun myydään kuluttajille, niin kuluttajille kerrotaan yksikköhinnoissa heti verollinen hinta. Kun taas yritysasiakkaita kiinnostaa yleensä veroton yksikköhinta. Eli viitaten tuohon kertomaasi oikeaan tapaan, niin tämän tilanteen saat siten että asiakkaaksi on merkitty Henkilöasiakas. Tällöin siis saat yksikköhinnaksi tuon verollisen hinnan (brutto) eli: Tuote X - 1kpl - 17,00€ - Alv 24% - Yhteensä 17,00€ Ja laskun alareunan ALV-erittelyssä on taas: Veroton: 13,71€ ALV (24%): 3,29€ Sekä laskun loppusumma, joka näkyy laskun oikeassa alareunassa: EUR 17,00 Vielä esimerkiksi, jos samaa tuotetta myydään yritysasakkaalle, niin silloin taas yksikköhinta olisi veroton (netto) laskurivillä eli: Tuote X - 1kpl - 13,71€ - Alv 24% - Yhteensä 13,71€ Ja laskun alareunan ALV-erittely näyttää samalta eli: Veroton: 13,71€ ALV (24%): 3,29€ Sekä laskun loppusumma, joka näkyy laskun oikeassa alareunassa: EUR 17,00 Eli niin kuin tuosta esimerkistäni tulee ilmi, niin laskurivin yksikköhinnan esitystapa on vain eriävä. Huomaat myös laskua kirjatessa tuon että onko kyse verottomasta vai verollisesta laskurivistä. Tässä vielä kuvakaappaus molemmista tavoista, joissa on kyse samasta tuotteesta mutta toinen kuva on henkilöasiakkaasta ja toinen yritysasiakkaasta: Henkilöasiakas (brutto): Yritysasiakas (netto): Toivottavasti tämä selventää ePasselin käyttöä laskutuksessasi. Pahoittelen jos olemme olleet aikaisemmissa ohjeistuksissamme epäselviä ja emme ole osanneet neuvoa sinua aiemmin oikein! Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎18-01-2018

Moikka @Anonymous, Jos olet tehnyt oston omalla rahallasi, eli et ole ostanut sitä yrityksen pankkitililtä niin ensiksi voit kirjata ostotapahtuman suoraan kirjanpitoosi. Tällöin et käytä kirjauksissa yrityksen pankkitilia lainkaan koska tapahtuma ei liity tuohon yrityksen pankkitiliisi. Eli siirry esimerkiksi Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet -> Uusi tosite 1. Valitse päivämäärä ja kirjoita kuvaus tositteelle 2. Tiliöi tapahtumat esim. seuravasti: Eli tässä tiliöinnissä olen valinnut Kredit tiliksi 2341 - Yksityissijoitukset ja Debet tiliksi 4000 - Ostot ALV1. ALV:n osuuden ohjelma laskee automaattisesti. Yksityissijoitukset tiliä on käytetty siksi, että se on tehty omalla rajalla, eli periaatteessa raha on sijoitettu yrityksen toimintaan. Debet tiliksi voit valita juuri sen kulutilin johon haluat tuon oston kohdistaa, itse käytin tässä esimerkissä vain yleistä ostotiliä. Voit myös lisätä tositteelle kuitista kuvan, jos olet esim. käyttänyt Visma Scanner sovellusta ja kuvannut kuitin ePasseliisi. Tällöin ostotositteelle tallentuu myös kuitti. 3. Hyväksy lopuksi tosite kirjanpitoosi Jos haluat taas siirtää yrityksen pankkitililtä omalle tilille ostoon käyttämäsi vastaavan summan, niin voit sen kirjata joko suoraan kirjanpitoon vastaavasti manuaalisella tositteella. Voit myös kirjata tämän summan kirjanpitoosi Pankki- ja Kassatapahtumista jos esim. tuot yrityksen pankkitilin tiliotteen käsittelyä varten ePasseliisi. Tässä esimerkissä kirjaan tapahtuman suoraan kirjanpidon tositteella: 1. Luo Uusi tosite 2. Valitse Päivämäärä ja kirjoita Kuvaus 3. Tiliöi tapahtumat esim. seuraavasti: Eli tässä tiliöinnissä olen valinnut Debet tiliksi aiemmin ostokirjauksessa käyttämäni 2341 - Yksityissijoitukset tilin ja Kredit tiliksi 1910 - Pankkitili koska raha siirretään yrityksen pankkitililtä. Tämän jälkeen kirjanpidossa on tosite ostotapahtumasta, joka on tehty omalla rahalla sekä löytyy tosite myös tuosta tapahtumasta kun yrityksen pankkitilitä on siirretty vastaava summa omalle tilille. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎16-01-2018

Moikka @Anonymous, Tein myös laskun testimielessä ohjelmassa näillä tiedoilla, mutta en saanut tuota tilannetta toistettua. Laita viestiä asiakaspalveluumme support@epasseli.fi jos ongelma toistuu sinulla, niin tutkitaan tarkemmin mistä se voisi johtua. Kiitos paljon tästä tiedosta! Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎16-01-2018

Moikka @Anonymous , Mitä tietoja olet tuomassa ohjelmaan? Alla on linkki ohjeeseen, jossa käydään läpi asiakastietojen tuontia: https://community.visma.com/t5/ePasseli-kayttovinkit/Asiakastietojen-tuonti-ePasseliin/ta-p/117712 Jos tuot tuotetietoja niin sarakkeet pitävät otsikoida seuraavasti (kahdella tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia tietoja): Tuotenumero (Koodi) ** = Number Tuotenimi ** = Name Tuotenimi englanniksi = NameEnglish Veroton myyntihinta = NetPrice Ostohinta = PurchasePrice Varastosaldo = StockBalance Tuotteet tuodaan varastoyksiköllä KPL ja Myyntiryhmä asetetaan oletuksena Alv 24% - Tavarat. Kirjoitamme pian laajemman ohjeistuksen tuotetietojen tuontia varten, jossa myös kerromme miten varastoyksiköt ja erilaiset ALV-prosentit saadaan määritettyä tuotetuonnin yhteydessä. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎10-01-2018

Hei @Anonymous, Kiitos viestistäsi! Tämä on hyvä että toit tämän asian esiin, koska näitä samoja ongelmia on myös muilla käyttäjillä. Virheilmoitus tulee siitä että yrityksellänne on jo ollut aiemmin Maventan asiakastili olemassa ja ePasseli ei yhdistä olemassaolevaa Maventa tiliä käyttöön automaattisesti tietoturvasyistä. Hoidan asian kuntoon täältä päin eli liitän jo olemassaolevan Maventa asiakastilinne ePasseliinne. Sinulta ei edellytetä toimenpiteitä, eli kun olen saanut tämän tehtyä, niin laitan vielä vahvistuksen sähköpostiisi ja voit aloittaa verkkolaskujen lähetyksen vaikka heti sen jälkeen. Sinun Maventa tilissä on myös jo Pankkiverkko valmiiksi aktiivisena eli sinun ei tarvitse sitä enää uudelleen aktivoida. Tiedoksi vielä muille, jotka mahdollisesti seuraavat tätä keskustelua ja on törmännyt samaan virheeseen. Laittakaa virheestä viestiä osoitteeseen support@epasseli.fi niin pyrimme käsittelemään asian mahdollisimman pikaisesti, jotta saatte verkkolaskutuksen toimimaan ePasselissa. Tämänkaltaiset virheet johtuvat lähes aina siitä että yrityksellänne on jo olemassaoleva Maventa asiakastili käytössä ja se pitää meidän puolelta asettaa manuaalisesti käyttöönne. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎09-01-2018

Moikka! Tiedoksi tätä keskustelua seuranneille. Asiakastoiveiden täyttämiseksi olemme lisäämässä lähiaikoina ohjelmaan maksuehdot 10 päivälle ja 21 päivälle. Mukavaa päivää kaikille! Terveisin, Markus / ePasseli @Anonymous

MarkusJokela · ‎05-01-2018

Hei Heikki, Otsikko kyllä pitäisi olla täten oikein sinulla, joten en osaa valitettavasti sanoa syytä miksi olet törmännyt ongelmaan. Olen sinuun yhteydessä sähköpostilla / puhelimitse, niin voidaan katsoa tuota CSV-tiedostoa tarkemmin että miksi tietojen siirto tyssää jo alkuvaiheessa tuohon otsikkoon. Kiitos! Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎04-01-2018

Moikka! Tiedoksi teille, että julkaisimme äskettäin päivityksen Visma ePasseliin, jonka mukana lisäsimme myös 7 päivän maksuehdon ohjelmaan. Eli se löytyy nyt ohjelmasta ja se on käytettävissänne. Markus / ePasseli @Anonymous @Runopuu

MarkusJokela · ‎02-01-2018

Moi Heikki, Kiitos viestistä ja toiveesti esiin tuomisesta. Tällä hetkellä ei ole tulossa 10 päivän maksuehtoa, mutta otan asian esiin kun käymme läpi kehityksemme kanssa asiakastoiveita. Maksuehtojen lisäykseen liittyy aina myös määritteitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi tietojen tuontiin ja vientiin, niin emme valitettavasti pysty kaikkia maksuehtotoiveita toteuttamaan. Mutta jos jokin maksuehto nousee selkeästi esille että moni sitä tarvitsee niin tällöin ne pyritään lisäämään. Seuraamme siis tilannetta toiveenne osalta ja käyn keskusteluja kehitystiimimme kanssa, mutta vielä tässä vaiheessa ei ole olemassa suunnitelmia 10 päivän maksuehdon lisäyksestä. Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎28-12-2017

Moikka, Maventan kautta lähetetyt verkkolaskut laskutetaan erikseen, eli pakettiin ei kuulu ilmaisia lähetyksiä. Hinnasto löytyy kun valitset ohjelmasta Asetukset -> Yrityksen asetukset -> Laskutuksen asetukset, ja sieltä löydät linkin hinnastoon otsakkeen ”Maventa - Lähetä” alapuolelta. - Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎28-12-2017

Moikka! Kyllä tuo onnistuu! Laitan siis sähköpostin myös sinulle. Tulen myös laittamaan tiedotteen tälle sivustolle kun 7 päivän maksuehto on käytettävissänne. - Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎27-12-2017

Moikka Toni, Visma ePasseliin ei voida luoda omia maksuehtoja, mutta olemme lisäämässä lähipäivinä tuon 7 päivän maksuehdon ohjelmaan. Laitan sinulle vielä sähköpostilla viestiä kun olemme saaneet tuon 7 päivän maksuehdon lisättyä ja se on käytettävissänne. Kiitos. Oikein mukavaa päivää! - Markus / ePasseli

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Voit rekisteröityä Passeli Yritys ohjelman kautta yhteisöömme. Jos olet jo päivittänyt ohjelmasi uusimpaan versioon niin valitse ohjelmasta ylhäältä Ohje - Community käyttäjätili. Täytä tiedot ja tällöin saat viestin sähköpostiisi, jonka avulla pääset luomaan myös salasanan yhteisöömme. Yhteisöstämme saat siis ajankohtaista tietoa ohjelmistosta, voit keskustella muiden käyttäjien kanssa sekä löydät nopeasti hyödyllisiä neuvoja ohjelmaasi liittyen, joiden avulla hoidat taloushallintoasi entistä tehokkaammin.

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Hei, Sinun ei tarvitse tulostaa laskujasi erikseen kirjanpitäjällesi, jos hän ei niitä erityisesti halua. Voit tulostaa Laskupäiväkirjan ja Suorituspäiväkirjan ohjelmastasi. Löydät kyseiset tulosteet Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista valitsemalla Tulosteet - Laskupäiväkirja / Suorituspäiväkirja. Nämä raportit koostavat sinulle kirjanpidolliset tapahtumat myynneistäsi ja myyntilaskuillesi tulleista suorituksistasi.

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Hei Mikko, Passeli Yritys ohjelmassa on Maventan verkkolaskutus integroituna. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Maventaan niin voit tehdä rekisteröinnin suoraan Passelistasi. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osiosta Lähetä -toiminto ja sieltä edelleen Rekisteröidy ja luo käyttöönottotunnukset. Alla on vielä video-ohje tuohon rekisteröintiin. Kun Maventa on rekisteröity ja käyttöönotettu, niin lisää asiakaskortillesi Verkkolaskuosoite ja Välittäjän osoite, jotka olet saanut asiakkaaltasi. Kun olet kirjannut laskun valmiiksi, niin voit lähettää sen suoraan laskun kirjausikkunasta klikkaamalla kuvaketta Lähetä lasku sähköisesti, joka löytyy Tulostin -kuvakkeen vierestä. Voit myös vaihtoehtoisesti lähettää laskun Lähetä toiminnosta, joka löytyy Laskutus ja myyntireskontran toiminnoista.

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Moikka Mikko, Voit kopioida alkuperäisestä laskustasi hyvityslaskun helposti. Siirry Laskutuksenhallintaan ja etsi haluamasi lasku. Valitse hiiren oikealla painikkeella laskun päältä ja valitse avautuvasta valikosta Kopioi lasku. Valitse sieltä edelleen vaihtoehto Luodaan laskusta hyvityslasku, alkuperäisen laskusi määrät vaihtuvat negatiivisiksi saldoiksi ja näin ollen voit tallentaa ja tulostaa hyvitys laskun asiakkaallesi. Suorituksen kirjauksessa voit kohdistaa alkuperäisen veloituslaskun ja hyvityslaskun seuraavasti. Etsi alkuperäinen lasku ja valitse hiiren oikealla painikkeella laskun päältä ja sieltä edelleen valitse Kirjaa suoritus. Vaihda Suoritus kenttään 0,00 , mikäli koko lasku on hyvitetty. Valitse Hyvityslasku pudotusvalikosta tekemäsi hyvityslasku ja tallenna suoritus. Nyt molemmat laskut näkyvät reskontrassasi suoritettuina.

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Moikka, Pankkiverkolla tarkoitetaan pankkeja, jotka toimivat myös verkkolaskuoperaattoreina. Visma ePasseli käyttäjänä sinulla on automaattisesti Maventan verkkolaskupalvelut käytettävissäsi ja voitkin lähettää verkkolaskun heti asiakkaillesi, jotka käyttävät verkkolaskuoperaattoria kuten Maventa, Basware, OpusCapita jne. Mutta jos asiakkaasi vastaanottaa verkkolaskun esimerkiksi Nordean verkkopankkiin, niin silloin pankkiverkko pitää olla aktivoitu, jotta lasku voidaan sinne asti siirtää. Suosittelemme tekemään pankkiverkon aktivoinnin mahdollisimman pian koska siitä on sinulle vain hyötyä ja se ei maksa mitään. Aktivointi tapahtuu siten, että siirryt kohtaan Asetukset - Yrityksen asetukset - Laskutuksen asetukset. Valitset otsikon "Pankkiverkko" alta kohdan Sopimukseen ja sitä kautta voit tilata pankkiverkon aktivointipyynnön sähköpostiisi. Tulet vastaanottamaan sähköpostiviestin, joka pitää sisällään linkin ja salasanan. Avaa linkki ja allekirjoita aktivointipyyntö Visma Sign palvelussa henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi. Aktivointi ei maksa sinulle siis mitään. Ja kun olet aktivoinut Pankkiverkon, niin voit huoletta lähettää verkkolaskuja kaikille asiakkaillesi, myös niille jotka käyttävät vastaanottajana pankin palveluita.

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Moi Mikko, Sinun ei tarvitse luoda erillista laskua asiakkaallesi, vaan voit merkitä tarjouksen Hyväksytyksi ja siirtää sen edelleen Tilaukseksi tai suoraan Laskuksi. Tällöin siis tarjouksella olevat kaikki tiedot siirtyvät ja sinun ei tarvitse uudelleen enää syöttää näitä tietoja.

MarkusJokela · ‎15-12-2017

Moikka Mikko, Laskun lähetys sähköpostilla ei maksa mitään, vaan kyseinen ominaisuus kuuluu ohjelmaan. Eli kun olet valmis laskusi kanssa ja haluat lähettää sen asiakkaallesi, niin valitse valikosta "Hyväksy ja lähetä sähköpostilla". Tällöin ohjelma lähettää laskun asiakkaallesi PDF-liitteenä. Voit myös muokata ennen lähetystä viestin tekstiosuutta haluamaksesi. Jos haluat muokata tuota viestin oletusarvoista tekstiosuutta, niin se onnistuu kun valitset Asetukset - Yrityksen asetukset - Muut asetukset.

MarkusJokela · ‎14-12-2017

Jos on tarve aloittaa Visma ePasselin käyttäminen kesken tilikauden, niin suosittelemme tekemään sen ALV-ilmoitusjakson vaihteessa, koska se helpoittaa ALV-ilmoitusten tekemistä. Eli jos esimerkiksi ilmoitat kuukausittain ALV:t niin tällöin ohjelman vaihtaminen olisi hyvä tehdä kalenterikuukauden 1. päivä. Tositteen kirjaus Siirry Kirjanpito - Kirjanpidon tositteet - Uusi tosite Syötä tosite kuukauden viimeiselle päivälle, eli esimerkiksi jos vaihto tapahtuu 1.11.2017 alkaen, niin syötä tämä tosite päiväykselle 31.10.2017. Kuvaukseen voit kirjoittaa selitteen tositteelle, esim. Saldot Syötä tämän jälkeen kaikki tilit ja saldot näille tileille, jotka siirretään. Nämä tiedot saat edellisestä kirjanpito-ohjelmastasi. Kun saldot ovat tarkistettu ja erotusta ei löydy, niin voit hyväksyä tositteen ja jatkaa kirjanpitosi tekemistä Visma ePasseli ohjelmalla. Tositteen kirjaus myynti- ja ostolaskuilla Jos sinulla on tarkoitus myös siirtää avoimia myynti- ja ostolaskuja Visma ePasseliin, niin voit ne kirjata samalla kun luot tositetta. Myynti- ja ostotapahtumat voidaan siis luoda suoraan Tosite -kirjauksen yhteydessä Kun lisäät Myyntisaamiset tilin niin pääset Lasku -sarakkeessa luomaan uuden Myyntilaskun. Jos asiakasta ei ole vielä ohjelmassa, niin luo se laskun luonnin yhteydessä. Sama toimii Ostolaskujen osalta, jos lisäät Ostovelat -tilin niin pääset luomaan Ostolaskun ohjelmaan. Laskut tallentuvat myös ohjelmaasi ja ne löytyvät nyt siis myös kirjanpidostasi Alla olevassa esimerkkikuvassa 3000 - Myynti ALV 1 on hajautettu kahdelle riville. Tällä tavoin avoimista myyntilaskuista koostuva myynti on kirjattu erikseen, jotta avointen myyntien ALV:t saadaan eriteltyä. Jos teet näin, niin ole tarkkana että Myyntejä ei kirjata tuplana ohjelmaan. Kun tositteen tiedot on tarkistettu, niin hyväksy tosite. Ohjelma antaa varoituksen, koska tosite pitää sisällään tilejä joille ei suositella manuaalisia kirjauksia. Voit kuitenkin ohittaa varoituksen ja tallentaa tositteen, jos olet tositteen oikeellisuuden tarkistanut. Kun saldot ovat siirretty onnistuneesti ohjelmaan, niin voit jatkaa kirjanpitosi tekemistä ePasseli ohjelmallasi.

MarkusJokela · ‎14-11-2017

Kun ensimmäistä kertaa avaat Passeli Laskutus ohjelman, niin sinulle avautuu Käyttöönotto -ikkuna, jonka avulla käyttöönotto on helppoa ja kaikki tarvittavat perustiedot tulee syötettyä. Huomioi, että käyttöönotto edellyttää internet -yhteyttä, jotta lisenssitiedot voidaan tarkistaa. Lisenssitietojen syöttö 1. Lisenssitodistuksesta löydät Lisenssin haltijan ja Käyttöönottokoodin tiedot 2. Syötä nämä tiedot Käyttöönotto -ikkunaan ja siirry Seuraava -painikkeella eteenpäin Yritystietojen syöttö 1. Syötä yrityksesi perustiedot ohjelmaan 2. Yrityksen tiedot syötetään kolmessa eri osassa. Ensiksi syötetään Perustiedot, sen jälkeen Muut tiedot ja lopuksi Pankkitilin tiedot 3. Suositeltavaa on että syötät tiedot tässä vaiheessa, mutta tämä ei ole pakollista. Voit myös täydentää tai muuttaa tietoja myöhemminkin ohjelmassa. Maventan käyttöönotto Maventa on verkkolaskun lähetyspalvelu, jonka avulla voit lähettää laskusi helposti suoraan ohjelmastasi. Maventan käyttöönotto on suositeltavaa, koska rekisteröinti ei maksa mitään ja se tuo arvokasta lisäarvoa laskutusohjelmallesi. Maventan avulla yksinkertaistat laskutusprosessiasi ja säästät näin ollen aikaa ja rahaa. 1. Klikkaa Ota Maventan laskujen lähetys käyttöön 2. Jos olet jo aiemmin rekisteröitynyt Maventan käyttäjäksi, niin voit syöttää Maventan tunnisteavaimet, jotka löydät Maventan tilitiedoistasi. Maventaan tilitietoihin pääset kirjautumaan osoitteessa www.maventa.com 3. Jos rekisteröidyt uutena käyttäjänä Maventa palveluun, niin syötä rekisteröintiin tarvittavat Käyttäjätiedot (Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite, Salasana) 4. Maventan Pankkiverkkopalvelu tarkoittaa sitä että, tunnistaudut pankkiverkkoon ja näin ollen voit lähettää verkkolaskuja myös asiakkaillesi, jotka vastaanottavat laskuja suoraan pankkiinsa. Pankkiverkon aktivointi on suositeltavaa ja se tehdään ainoastaan kertaluontoisesti. Automaattinen varmuuskopiointi Suosittelemme käyttämään automaattista varmuuskopiointia. Tämän avulla varmistat että tietosi on turvassa ja tallessa, siinäkin tapauksessa että koneesi äkillisesti hajoaa.

MarkusJokela · ‎14-11-2017

Nimikekortisto on tuoterekisterisi, johon voit kirjata kaikki tuotteet joita myyt. Nimikekortiston käyttö nopeuttaa laskutustasi ja esimerkiksi sinun ei tarvitse näin ollen muistaa tuotteidesi myyntihintoja. 1. Avaa Nimikekortisto kohdasta Kortistot - Nimikekortisto 2. Uuden nimikkeen luonti tapahtuu Luo uusi nimike painikkeesta 3. Täydennä nimikkeen perustiedot, kuten Nimikekoodi, Nimike, Hinta, Myyntiverokanta ja Varastoyksikkö 4. Muistio -välilehdelle voit tallentaa omaan käyttöösi varten muistiinpanoja tuotteestasi 5. Tallenna lopuksi nimiketiedot

MarkusJokela · ‎14-11-2017

Laskun tulostus laskun kirjausikkunasta Kaikki laskut voidaan tulostaa suoraan Laskun kirjausikkunasta. Tässä tulostuksessa ei ole siis väliä, että onko kyse verkkolaskusta tai paperilaskusta, vaan kaikki kirjatut laskut voidaan tulostaa kun avataan lasku auki ja klikataan Tulostin -kuvaketta yläpalkista. Laskujen tulostus -toiminto Ohjelmasta löytyy oma toiminto laskujen tulostamiselle. Tässä listauksessa näytetään niiden asiakkaiden laskut, joilla ei ole merkittynä verkkolaskuosotteita asiakaskortille. Tämä helpoittaa sinua ja tiedät paremmin että mitkä laskut lähetetään esimerkiksi paperitulosteina. Verkkolaskujen tulostus -toiminto Kun valitset ohjelman yläpalkista Tulosteet - Verkkolaskujen tulostus, niin pääset tähän toimintoon. Täällä näet ainoastaan ne laskut, joille on merkitty verkkolaskuosoitteet asiakaskortille. Tämä helpoittaa sinua taas siinä, että tiedät mistä laskuista tulisi tulostaa verkkolaskuaineistot (Finvoice). Tätä toimintoa käytetään kun lähetät verkkolaskuaineistot jonkun muun operaattorin kuin Maventan kautta. Vinkki helppoon laskutukseen Laskutuksen helpoittamiseksi, meillä on Maventan integraatio Passeli Laskutus ohjelmassa. Tämän avulla voit lähettää laskut nopeasti riippumatta siitä onko kyse verkkolaskusta, sähköpostilaskusta tai paperitulosteesta. Laskun lähetystapa valitaan automaattisesti seuraavasti: 1. Jos asiakaskortilla on verkkolaskuosoitteet, niin lasku lähetetään verkkolaskuna. Jos asiakaskortilla on annettuna vain Y-tunnus, niin Maventa etsii Y-tunnuksen avulla verkkolaskutustietoja ja lisää ne aineistoon automaattisesti jos vain ne löytyvät yleisestä verkkolaskuosoiterekisteristä. 2. Jos asiakaskortilla ei ole verkkolaskuosoitteita, mutta sähköpostiosoite on lisätty, niin lasku lähetetään sähköpostilla. 3. Mikäli laskulla ei ole verkkolaskuosotteita eikä sähköpostiosoitetta, niin lasku lähetetään Maventan tulostuspalveluun. Tulostuspalvelu tulostaa paperin ja lasku lähtee seuraavan aamun postilähetyksen mukana asiakkaalle.

MarkusJokela · ‎12-10-2017

Asiakaskortisto toimii asiakasrekisterinäsi, johon tallennat asiakkaidesi tiedot laskutusta varten. 1. Avaa Asiakaskortisto kohdasta Kortistot - Asiakaskortisto 2. Uuden asiakkaan luonti tapahtuu Luo uusi asiakas painikkeesta 3. Täydennä asiakkaan perustiedot, kuten Nimi, Osoite ja Yhteystiedot 4. Jos sinulla on käytössä Maventa verkkolaskutus, niin syöttämällä Y-tunnuksen ohjelma etsii asiakastietoja Maventan osoiterekisteristä 5. Jos asiakkaalle toimitetaan laskut Verkkolaskuina niin täydennä myös kentät Verkkolaskuosoite ja Verkkolaskuvälittäjän osoite 6. Muistio -välilehdelle voit tallentaa omaan käyttöäsi varten muistiinpanoja asiakkaastasi 7. Tallenna lopuksi asiakastiedot

Pankkikorttimyynnit ja tilitykset kirjanpitoon

Hyvityslaskun luonti ja kohdistaminen alkuperäisee...

Vastaus: Visma Scanner kirjautuminen

Vastaus: Pankkiyhteyden käyttöönotto

Vastaus: Käsin syötetty myynti meni kirjanpitoon v...

Vastaus: Visma Scanner kirjautuminen

Vastaus: Verottomat ja verolliset tuotteet

Vastaus: Ostolaskun maksun tai oston, jonka olen t...

Vastaus: Maksuehdot

Vastaus: Tietojen tuonti ePasseliin

Vastaus: Pankkiverkko?

Vastaus: Maksuehdot

Vastaus: Tietojen tuonti ePasseliin

Vastaus: Maksuehdot

Vastaus: Maksuehdot

Vastaus: Pankkiverkko?

Vastaus: Maksuehdot

Vastaus: Maksuehdot

Passeli Yrityksen Yhteisö on avattu

Vastaus: Kooste lähetetyistä laskuista?

Vastaus: Verkkolaskujen lähetys

Vastaus: Laskun hyvitys

Vastaus: Pankkiverkko?

Vastaus: Lasku tarjouksesta

Vastaus: Laskujen hinta?

Kirjanpidon aloitus kesken tilikauden

Passeli Laskutuksen käyttöönotto

Nimikekortisto

Laskun tulostus

Asiakaskortisto

Useful pages

About Visma

Contact us

Follow us