Nu har vi lanserat funktionen Smart påfyllnad som kan hjälpa dig att få smarta påfyllningsförslag för dina utvalda lagerförda artiklar.     Vad är Smart påfyllning? Smart påfyllning är en AI-driven lageroptimeringsfunktionalitet i Visma Net som hjälper dig att ha rätt produkter i lager vid rätt tidpunkt. Funktionaliteten för smart påfyllning   Smart påfyllning förutspår den framtida efterfrågan och ger förslag på inköp av produkterna i ditt sortiment. Det betyder att du inte längre behöver undersöka vad och hur mycket du ska beställa, eftersom det AI-drivna systemet erbjuder dig pålitliga förutsägelser och inköpsförslag.   Fördelarna med AI-drivna inköpsförslag är: Tidsbesparing. Lägg mindre tid på analyser och beräkningar. En dynamisk process. Prognoserna uppdateras varje dag baserat på försäljningshistorik. Lägre lagerkostnader. Du köper bara in det som verkligen finns behov av.   Förutsättningar Optimalt är om valda artiklar har minst 2 års transaktionshistorik för att maskininlärningen ska kunna upptäcka och lära av eventuella säsongsvariationer och trender.   Notera! För närvarande finns inte stöd för strukturartiklar.       Läs mer om hur du sätter upp och arbetar med Smart påfyllnad i nedanstående artiklar: Steg 1: Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning Steg 2: Använd och arbeta med Smart påfyllnad Steg 3: Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning           ... View more

Översiktssidan är nu tillgänglig för de som använder Autopay i mobilappen Visma Manager. Här visas betalningshistorik som kan filtreras både på bolag och på avtal.     Betalningarna är kategoriserade i tre huvudgrupper: Pågående. Betalningar som har status ny. Avvikelse. (Avvisad , skickad till bank eller fel). De som avvisas får en markering. På banken. Betalningar skickade till banken, godkända av banken och betalda.     ... View more

Steg 1: Aktivera funktionaliteten för smart påfyllning     Öppna menyvalet Meny > Fler val > System > (Licenshantering) Aktivera/inaktivera funktioner (CS10000)  Klicka på Ändra. Markera kryssrutan Smart påfyllning för lager och klicka sedan på Aktivera. Funktionaliteten för punktskatter har nu aktiverats för företaget.   Notera! För att ha tillgång till fönstret Aktivera/Inaktivera funktioner (CS1000000) måste du ha rollen Financial Administrator i Admin. Steg 2: Ange parametrar på de lagerförda artiklar som skall användas Artikelstatus Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500)         Välj artikeln som skall användas för smart påfyllnad: 1. Kontrollera att Artikelstatus antingen är Aktiv (eller Inga försäljningar, m a o något annat än status Inaktiv).   Påfyllnadsinformation 2. På fliken Påfyllnadsinformation, ange/validera innehållet i nedanstående kolumner på raden för påfyllningsparametern: Metod. Skall anges till Smart påfyllning Säsongsanpassning. Skall anges till 01 - Ingen säsong. Källa. Skall anges till Inköp. Tjänstenivå. Är 84 som standard, kan ändras till vad som önskas. Beställningspunkt. Frivillig att ange, kommer att föreslås av funktionen för smart påfyllning. Säkerhetslager. Frivillig att ange, kommer att föreslås av funktionen för smart påfyllning.   3. Klicka på Spara. Ange en standardleverantör på den lagerförda artiklar       4. Klicka på fliken Leverantörsuppgifter och koppla en leverantör som standardleverantör genom att markera kryssrutan i kolumnen Standard  för denna. Notera! En lagerförd artikel kan ha flera leverantörer, men en måste alltid anges som standard.   5. Klicka på knappen Spara och stäng. Steg 3: Ange påfyllnadsklass på den lagerförda artikeln       Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerdetaljer artikel (IN204500) Välj artikeln som skall användas för smart påfyllning. Klicka på fliken Påfyllnadsinformation. Under sektionen Påfyllnadsinställningar i listboxen Påfyllnadsklass, välj alternativet 01 - Inköp. Klicka på ikonen Spara.   Steg 4: Ange ledtider   Allmänt om ledtider Ledtiderna är viktiga för den smarta påfyllningen eftersom de ligger till grund för hur beställningspunkter och säkerhetslager beräknas. Ledtiderna måste underhållas på artikelnivå och/eller leverantörsnivå.   Total ledtid är summan av både Ledtid (leverantörens ledtid) och Ytterligare ledtid  (artikelns ledtid):       Exempel: Är leverantörens ledtid 10 dagar och den extra ledtiden är 2 dagar, blir den totala ledtiden 10 + 2 = 12 dagar. Du kan underhålla ett av dessa värden eller båda, du bestämmer själv vilket som är bäst för dig. Finns inte någon ledtid angiven på varken leverantör eller artikel, kommer förslagen på beställningspunkt och säkerhetslager som beräknas av den smarta påfyllningen att vara extremt låga, eftersom systemet förväntar sig att ledtiden är 0 (vilket innebär att de fylls på redan samma dag).   Ange ledtid på leverantörsnivå Leverantörens ledtid hanteras på fliken Inköpsinställningar i fönstret Leverantörer (AP303000). Här heter fältet bara Ledtid (dagar), men det avser leverantörens ledtid.     Välj menyvalet Meny >  Leverantörsreskontra > (Register) Leverantörer (AP303000) Välj leverantören som du skall ange ledtid på. Klicka på fliken Inköpsinställningar. Under sektionen Leverans i fältet Ledtid (dagar), ange antalet leddagar för leverantören. Klicka på ikonen Spara. Ange ledtid på en artikel Ytterligare ledtid lägger du till på en artikel i fönstret Lagerförda artiklar (IN202500) på fliken Leverantörsuppgifter .     Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500) Välj den lagerförda artikeln som du skall ange ledtid på. Klicka på fliken Leverantörsuppgifter. På raden för leverantören i fältet Ytterligare ledtid (dagar), ange antalet leddagar för artikeln. Klicka på ikonen Spara.   Nu har du gjort alla inställningar som behövs för att börja använda smart påfyllning för artikeln.   Tips! Är du osäker på om du gjort alla inställningar som behövs på en lagerförd artikel, kan du på fliken Påfyllnadsinformation klicka på knappen Validera Smart påfyllning för att kontrollera detta.       Läs mer om vad Smart påfyllnad är och hur du arbetar med det i nedanstående artiklar: Detta är Smart påfyllning Använd och arbeta med Smart påfyllnad Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning ... View more

Steg 1: Kontrollera status på analys av befintlig försäljningshistorik   Välj menyvalet Meny > Lager > Register (Smart påfyllning - översikt) (IN508100).      Fönstret Smart påfyllning - översikt öppnas.  Har du flera lager, välj lager i listboxen. Artiklar som du aktiverat funktionaliteten för Smart påfyllning visas i listan. I kolumnen Senaste beräkning visas när den senast kalkyleringen gjordes.   Tips! Beräkningarna görs en gång om dygnet. Skulle du vilja göra en ny beräkning, klicka på knappen Beräkna igen i kolumnen Åtgärder för önskad artikel. Steg 2: Beräkna påfyllning Välj menyvalet Meny >  Lager > (Rutiner) Beräkna påfyllning artiklar (IN508100).   Har du flera lager, välj lager i fältet Lager. Avmarkera kryssrutan Endast föreslagna artiklar. Markera kryssrutan Endast Smart påfyllning. Klicka på knappen Förbered.   Tips! Ett utropstecken i kolumnen Uppd. indikerar att en artikel har ett uppdaterat påfyllningsförslag.   Steg 3: Se detaljer för en artikel     När du är i fönstret Beräkna påfyllning artiklar och har sökt fram ett antal artiklar i enlighet med steg 2, klicka på länken Detaljer på en artikelrad för att öppna fönstret Påfyllnadsinformation.     1. Följande information visas i fönstret: 1. Prognos för efterfrågan 2. Lageröversikt över tid 3. Prognostiserad leverans 4. Prognostiserad lagernivå (med säkerhetsnivå) 5. Rekommenderade parametrar för beställningspunkt och säkerhetslager 6. rekommenderat förslag på orderkvantitet   2. Om du inte vill ändra förslag på beställningspunkt, säkerhetslager eller antal att beställa för artikeln, klicka på knappen Ok. 3. Upprepa för de artiklar du vill analysera.   Steg 4: Behandla artiklar     I fönstret Beräkna påfyllning artiklar markera kryssrutan längst till vänster på raderna för de antal artiklar som du vill köpa in. Klicka på knappen Behandla. Steg 5: Skapa inköpsorder   Välj menyvalet Meny >Inköp > (Rutiner) Skapa inköpsorder.     Markera kryssrutan längst till vänster på raderna för de antal artiklar som du vill skapa en inköpsorder för. Klicka på knappen Behandla.   Läs mer om vad Smart påfyllnad är och hur du arbetar med det i nedanstående artiklar: Vad är Smart Påfyllnad  Inställningar för att komma igång med Smart påfyllning  Avaktivera en lagerförd artikel från funktionaliteten för smart påfyllning   ... View more

Vill du inte längre använda funktionaliteten för smart påfyllning, följ instruktionerna nedan för att avaktivera en artikel. Steg 1: Påfyllnadsmetod      Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerförda artiklar (IN202500)  Välj artikeln som inte längre skall användas för smart påfyllning. På fliken Påfyllnadsinformation, i fältet Metod ändra från Smart påfyllning till den metod som du vill använda istället. Klicka på Spara.   Steg 2: Säkerhetslager och beställningspunkt     Välj menyvalet Meny >  Lager > (Register) Lagerdetaljer artiklar (IN204500)  Välj artikelnummer och lager. Avmarkera kryssrutorna till höger om fälten Säkerhetslager och Beställningspunkt.   Tips! När kryssrutorna avmarkeras återgår värdena för säkerhetslager och beställningspunkt till det ursprungliga värdet om det fanns ett värde innan funktionaliteten för Smart påfyllning aktiverades. Klicka på Spara. ... View more

  Funktionaliteten för att logga ändringar av bankkonton i tabellen AuditHistory har ändrats. Tidigare har ändringar som användare gjort gällande bankkontonummer för leverantörer, kunder och företag krypterats när dessa sparats ned till tabellen AuditHistory. Detta har gjort att det inte varit möjligt att bygga egna förfrågningar där denna data visas i klartext. Fr o m version 10.33 kommer värdena inte längre att krypteras.   Notera att ändringar gjorda innan version 10.33 släppts fortfarande kommer att vara krypterat.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Som användare registrerar du dina utlägg i Expense och dessa skickas sedan till Inkorg för kostnader (EP50604S) i Visma Net. När ett utläggskvitto innehållande representation kommer in i inkorgen beräknas nu med automatik avdragsgill del av ingående moms utifrån Skatteverkets regelverk som du hittar via länken nedan: https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/representation.4.15532c7b1442f256baec84b.html#Saharmycketfardugoraavdragfor För att kunna hantera detta skapas tre nya ej lagerförda artiklar med automatik första gången ett utläggskvitto innehållande representation hamnar i Inkorg för kostnader. De tre nya artiklarna är: EXREPRES_high. Artikeln används när 25% moms ska beräknas. EXREPRES_low. Artikeln används när 12% moms ska beräknas. EXREPRES_none. Artikeln används när 0% moms ska beräknas.   Notera! De ej lagerförda artiklar som skapats bör inte ändras eller raderas. Det finns stöd för fyra olika scenarion som med automatik beräknar avdragsgill del av ingående moms i Visma Net. Dessa är: Mat och ej alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person Mat och ej alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person Mat och alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person Mat och alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För att Visma Net skall hantera ingående moms korrekt delas kvittot upp i olika rader för respektive momssats i Inkorgen för utlägg: EXREPRES_high. Rad innehållande representationsbelopp med 25% moms EXREPRES_low. Rad innehållande representationsbelopp med 12% moms EXREPRES_none. Rad innehållande ej avdragsgill del av representations- och momsbelopp EXREPRES_none. Rad innehållande dricks. Skapa en utläggstyp för representation i Expense      Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Utlägg Klicka på knappen Lägg till längst ned till höger i fönstret. I fältet Namn ge utlägget ett namn. Markera kryssrutan Representation. Se till att fälten Avdragsgillt belopp, Avdragsgill moms gränsvärde samt fältet Avdragsgill moms schablon är tomma.  Notera! Fälten skall vara tomma eftersom Visma Net beräknar avdragsgill del av ingående moms då integrationen mot Expense används. Markera kryssutan Tillåt dricks om det skall gå att registrera dricks. Klicka på knappen Spara.   Så här registrerar du ett representationskvitto i Expense      Klicka på knappen Ladda upp fil för att ladda upp ditt kvitto. Ange datum på kvittto i fältet Inköpsdatum Välj din utläggstyp för representation i listboxen Typ. I fältet Belopp kontrollera att kvittots belopp är korrekt. I fältet Varav moms kontrollera att momsbeloppet på kvittot är korrekt. Notera! Hela momsbeloppet skall anges här, Visma Net räknar automatiskt ut avdragsgill del av moms baserat på registrerade uppgifter. Under avsnittet Representation ange: Antal närvarande i fältet Antal deltagare Namnet på företaget där deltagarna kommer från i fältet Företagnamn Namnet på de närvarande deltagarna i fältet Namn på deltagare Ange eventuell dricks i fältet Dricks inkluderad med Ingick alkohol, vin och/eller starköl på kvittot, markera kryssrutan Alkohol inkluderat Klicka på knappen Lägg till Skicka kvittot för godkännande.   De olika scenarion som stöds i integrationen Nedan ser du ett exempel av varje scenario gällande representation samt hur det kan se ut i Inkorg för kostnader: Scenario 1. Mat och ej alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är hela momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt, vilket maximalt kan vara 36 kr per person. Exempel 1:     3 personer, totalt 375 SEK. Moms enligt kvittot är 40,18 SEK.     Scenario 2. Mat och ej alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är 36 kr per person av momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt.   Exempel 2:     2 personer, totalt 700 SEK. Moms enligt kvittot är 73,71 SEK och 12,00 SEK är dricks.     Scenario 3. Mat och alkoholhaltiga drycker < 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation är hela momsbeloppet enligt kvittot avdragsgillt, vilket maximalt kan vara 75 kr per person. Exempel 3:     2 personer, totalt 629 SEK. Moms enligt kvittot är 84,01 SEK.     Scenario 4. Mat och alkoholhaltiga drycker > 300 SEK exklusive moms per person För denna kategori kvitton innehållande representation används schablonbeloppet 46 kr per person. Exempel 4: 2 personer, totalt 1.200 SEK. Moms enligt kvittot är 137,96 SEK och 77,00 SEK är dricks.     Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Nu finns funktionalitet för att skicka e-post direkt "on-the-fly" istället för att vänta på en schemalagd uppgift.     Under menyvalet Meny > Fler val > System > (Egenskaper) E-postinställningar (SM204001) markera kryssrutan Automatisk leverans av mail vid sändning för att skicka e-post automatiskt.   Notera! Om inställningen aktiveras och det  finns aktiva scheman i fönstret Skicka och ta emot e-post (SM507010), kommer du att få ett meddelande om att scheman kommer att inaktiveras. Observera också att om du har obehandlade e-postmeddelanden i systemet så kommer alla dessa skickas ut oavsett hur gamla dem är när inställningen aktiveras.   Inställningen gäller för e-postmeddelanden som genereras från: Rapporter Registreringsfönster där detta är tillgängligt Skicka fakturor (AR508000) Åtgärder > E-posta faktura Skriv ut/e-posta ordrar (SO502000) Åtgärder > Skicka med e-post Kundfakturor (AR301000) Åtgärder > Skicka e-post Order (SO301000) Åtgärder > Skicka med e-post Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000)  Åtgärder > E-posta påminnelser Skriv ut/e-posta order (PO503000): Åtgärder > E-posta inköpsorder Inköp (PO301000) Åtgärder > E-posta inköpsorder Skriv ut kontoutdrag (AR503500) Åtgärder > E-posta kontoutdrag   Notera! Använder du det nya försäljningsorderfönstret behöver du ett schema, eller vänta tills någon av ovanstående fönster hanterar e-postmeddelandet.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Vissa av dina leverantörer kan kräva att betalningar görs med OCR-nummer. Om du behandlar en faktura utan OCR-nummer i Hantera betalningar, och denna betalas till ett bankkonto som kräver OCR, får du ett felmeddelande från banken i Autopay, och du riskerar att betala fakturan för sent. För att undvika detta kan du markera kryssrutan Referensnummer för betalning krävs på dina leverantörer. Detta gör att det inte går att skapa eller spara en faktura till en leverantör utan att ange ett OCR-nummer.     Om du får en faktura som inte innehåller ett OCR-nummer i fakturainkorgen från en leverantör, där inställningen är aktiverad, kommer fakturan få status Fel i fönstret Fakturainkorg (AP50604S).   För att behandla en sådan faktura, gör enligt nedan:     Ta fram kolumnen OCR  och ange ett OCR-nummer manuellt. Klicka på Spara Välj fakturan genom att markera kryssrutan på raden. Klicka på Behandla. Fakturan skapas med angivet OCR-nummer. ... View more

  Från och med 2025 kommer klimatrapportering för företag att kräva ytterligare åtgärder och efterlevnad med ökade krav på transparens och ansvarsskyldighet. Bolagsverket har publicerat information om bestämmelser gällande hållbarhetsrapportering som du kan läsa mer om via länken nedan: https://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/arsredovisningforaktiebolag/delarochbilagoriarsredovisningen/hallbarhetsrapport.5361.html   För att stödja er kunder i att ta kontroll över klimatpåverkan, erbjuder vi modulen Klimatrapportering i Visma Net. Att upprätthålla en god kontroll över klimatpåverkan och genomföra en kvalitativ rapportering är en tidskrävande process som kräver noggrann analys och åtgärder baserade på resultaten.  I modulen har du tillgång till automatiserade rapporter som baseras på redovisningsdata direkt från ditt Visma Net. Underlagen är tydliga och lättillgängliga, vilket gör dem enkla att tolka. Du har även möjligheten att analysera data ner på koddelsnivå, med stöd för företagsgrenar.    Du har väl inte missat våra inlägg om klimatrapportering i Visma.net ERP: Review - Ha kontroll på ditt företags klimatavtryck i realtid Resolve - Skapa en skräddarsydd handlingsplan som hjälper dig nå dina klimatmål Restore - Reducera påverkan på vår miljö   En stor fördel är att du kommer igång snabbt. Vill du veta mer, kontakta din partner. ... View more

  Det är nu möjligt att ange en mappningsstruktur vid import av en fil av orderrader. Detta gör det möjligt att ladda upp Excel-filer med olika kolumnkonfigurationer. ... View more

  I fönstret Avstämning kund- och leverantörsreskontra har navigeringen mellan räkenskapsperioder förenklats genom att knappar lagts till för Gå till första posten, Gå till föregående post (PgUp), Gå till nästa post (PgDn) och Gå till sista posten. ... View more

För svenska företag skapade fr o m version 10.28 har vi lagt till en ny kategori och momsmoms för att kunna hantera momsrapportering i ruta 42 på momsdeklarationen.     Under menyvalet Meny > Fler Val > (Ekonomi) Skattehantering > (Register) Kategorier har Kategori 16 - Momsfri försäljning lagts till och kopplats till en ny momskod: 29 - Övrig momsfri försäljning.     Momskod: 29 - Övrig momsfri försäljning har blivit tillagd med följande inställningar: Fliken Schema: Startdatum: 1900-01-01 Momssats: 0% Rapporteringsgrupp: Inhemsk momsfri försäljning Fliken Kategori: Kategori: 16 - Momsfri försäljning Fliken Zoner: Zon: 01 - Inhemsk Fliken Fakturatext: sv-SE - Momsfritt da-DK - Momsfrit en-GB - VAT-exempt en-US - VAT-exempt fi-FI - Alv 0%, AVL 55 § nb-NO - MVA 0%, avgiftsfritt ifølge §55 i momsloven nl-NL - Lewveringen/diensten belast met 0%   Notera! Har du ett företag skapat tidigare än i version 10.28 behöver du manuellt lägga till Kategorin och Momskoden om du har behov av detta i din momsredovisning   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

Här är några tips och trix hur du kan arbeta i det nya försäljningsorderfönstret. Bläddra mellan ordrar     En ny order räknas som den senast skapade ordern. Du kan bläddra igenom befintliga ordrar genom att använda höger- och vänster-piltangenterna i orderhuvudet. För att gå till den tidigare skapade ordern, klicka på vänsterpilen. Uppdatera en kund     Behöver du uppdatera något på en kund kan du öppna kundkortet direkt från orderfönstret genom att klicka på redigeringsikonen (pennan). Då öppnas kundregistret i ett eget fönster. Gör dina ändringar, spara och stäng fönstret.  Platsnålen     Håll muspekaren över platsnålen för att se leveransadressen. Det är samma adress som visas på fliken Leveransinställningar. Återställ till ursprungligt värde     Manuellt ändrade värden kan återställas till sitt ursprungliga värde. Ikonen blir blå efter att värdet redigerats. Klicka på den blå ikonen för att återställa värdet till det ursprungliga. Radera orderrader     Ta bort en eller flera rader samtidigt. Det är också möjligt att markera alla rader genom att klicka i kryssrutan längst till vänster i rubrikraden. Förhandsgranska en offert/ order i orderfönstret     Vill du förhandsgranska en offert/order, klicka på knappen Förhandsgranska dokument. E-posta order direkt från orderfönstret     Vill du skicka en order direkt via e-post, kan du genom att under Åtgärder välja menyvalet Skicka med e-post. Ändra ordning på orderrader     Du kan nu ändra ordning på orderrader med hjälp dra- och släpp. Tillgängligt för leverans     Tillgänglig för leverans visar en grön bock på artikelraden så länge du har tillräckligt med antal i lager för att leverera försäljningsorderraden. Om tillgängligheten är för låg kommer en orange varning visas. Fältet är också dynamiskt och uppdateras löpande. På så sätt är det enkelt att få en överblick över vad som kan och inte kan levereras. Gör om en offert till en order     Stå på offerten och klicka på knappen Offert till order längst ned till höger.   I listboxen, välj ordertyp och klicka sedan på knappen Konvertera. Kortkommando via tangentbordet Du kan nu använda följande kortkommandon (PC och Mac): Spara order: CTRL+S eller CMD+S Skapa ny order: CTRL+I eller CMD+I Lägg till ny rad 1: När du står på en artikelrad, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. Lägg till ny rad 2: När du står på den nedersta artikelraden, i någon kolumn i icke-redigeringsläge, klicka på + och du hamnar på en ny rad med markören i Sök artikel-fältet. När du skall lägga till en artikel på en orderrad, ange hela artikel-ID och klicka på Enter för att välja en artikel. “Simulera en order” I de fall då till exempel, en kund ringer och du "simulerar" en beställning, men att det inte resulterar i en riktig beställning när samtalet avslutas, då vill du radera denna (utan att behöva spara först och att den tilldelas ett ordernummer). Det finns ingen “Avbryt-knapp” i orderfönstret utan du kan "radera" beställningen genom att skapa en ny tom order CTRL+I. ... View more

    Sidopanel är en funktion som gör det möjligt för användare att hämta information från en skärm, förfrågan, instrumentpanel eller tabell och lägga till den på en annan skärm. Det är ett bekvämt sätt att kombinera och visa relevant information i en och samma vy, vilket kan bidra till att förbättra arbetsflödet och effektiviteten genom att minska behovet av att navigera mellan flera fönster.   Nu  har vi lagt till sidopanelen som standard i fönstret Leverantörer (AP3030PL). Sidopanelen läggs automatiskt till på både nya och befintliga företag. Om du redan har en sidopanel i fönstret Leverantörer lägger vi till vår standardsidopanel utöver den.   Genom att klicka på en ikon i Sidopanelen visas en lista med information kopplad till vald leverantör i listan:   Ikon Beskrivning Fäller ut sidopanelen. X Visar en lista över leverantörsfakturor för vald leverantör i listan. X Visar en lista över leverantörsdokument för vald leverantör i listan. Visar en lista över köpta artiklar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inköpsordrar för vald leverantör i listan. Visar en lista över inleveranser för vald leverantör i listan. Öppnar vald sidopanel i ett nytt fönster.     Tips! Vill du konfigurera egna sidopaneler i Visma Net? Läs då dokumentet Sidopanel som är tillgängligt för inloggade användare här på kundcommunityt och som du hittar det under Support > Resurser (Dokumentation) > Visma Software AB - Visma Net > Utbildningsmaterial > Financials > Sidopanel. I dokumentet förklaras hur du går till väga för att konfigurera sidopaneler i Visma.net. Dessutom får du lära dig bygga ett enkelt dashboard som ger en grafisk visning av önskade data.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/   ... View more

I integrationen mellan Expense och Visma Net finns nu stöd för att hantera utlägg som betalas med företagskort.   Notera! I detta sammanhang menas med företagskort, ett kreditkort där företaget betalar fakturan när denna kommer från kreditkortsföretaget.   Aktivera funktionaliteten Inställningar i Expense     Aktivera funktionaliteten för betalt med företagskort i Expense: Välj menyvalet Inställningar > Kostnadstyper > Annan. Dubbelklicka på raden för Betalt av företaget. I fönstret som öppnas markera kryssrutan Aktiv. Klicka på knappen Spara. Inställningar i Visma Net     Aktivera funktionaliteten för betalt med företagskort i Visma Net: Välj menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Egenskaper) Leverantörsreskontra (AP101000). På fliken Generell information under rubriken Inställningar för Expense-inkorg ange följande: Betalas av företagskonto. Det skuldkonto som skall användas som skuldkonto för utlägget som betalas med företagskort, exempelvis konto 2899 Övriga kortfristiga skulder. Betalas av koddel. Den/de koddelar som skall användas som för utlägget som betalas med företagskort. Klicka på knappen Spara. Betala ett utlägg med företagskort i Expense     När du registrerar ett utlägg i Expense som betalas med ett företagskort (och inte av den anställde), markera kryssrutan Betalt av företaget.     I översikten på utlägg som betalats med ett företagskort, visas ikonen  och utläggsbeloppet visas i fältet Företagsbelopp. I sammanfattningen för alla utlägg, längst till höger, ser visas fältet Betalt av företaget (ingen utbetalning), med det totala beloppet av de utlägg som betalats med företagskort.   Så här ser det ut i Visma Net     Under menyvalet Meny > Tid och utlägg > (Rutiner) Inkorg för kostnader (EP50604S) när du klickar på knappen Kravdetaljer för ett utlägg finns nu kolumnen Betald med som visar om utlägget är betalt med privata pengar eller med ett företagskort.     Under menyvalet Meny > Leverantörsreskontra > (Transaktioner) Leverantörfakturor (AP3010PL)  har det i kolumnen Lev. fakturanr lagts till ett suffix som visar om utlägget är betalt med ett privat kort eller ett företagskort: E. Betalt av den anställde C. Betalt med företagskort.   Fullständiga Release Notes hittar du här https://releasenotes.vismanet.sweden.visma.com/     ... View more

Nu har vi introducerat en kraftfull filterfunktion där du kan utforska ditt klimatavtryck ända ner på koddelsnivå.     Du kan lägga till upp till fem dimensioner i klimatrapporteringsmodulen, Du väljer själv vilka koddelar från Visma Net som du vill lägga till. Genom att aktivera filtrering på dimensioner kan du som användare enkelt välja den nivå som fungerar bäst för er, vilket gör analyserna enklare och mer effektiva.   Ange koddelar från Visma Net att använda i klimatanalysen Först måste du välja vilka vilka koddelar från Visma Net som du vill kunna analysera i klimatrapportering.     Så här gör du: På sidan Utforska ditt klimatavtryck klicka på Dimensioner för att öppna fönstret där du väljer vilka koddelar i Visma Net som du vill kunna analysera i din klimatrapportering.  Klicka på pennan längst till höger i rutan "x dimensioner aktiva". I listboxarna välj vilka koddelar från Visma Net som du kunna analysera. Klicka på knappen Bekräfta och beräkna. Välj dimensioner att analysera Så här väljer du vilka koddelar från Visma Net som du vill kunna filtrera på när du gör dina klimatanalyser.     På sidan Utforska ditt klimatavtryck klicka på Dimensioner för att öppna fönstret där du väljer vilka koddelar i Visma Net som du vill kunna analysera i din klimatrapportering. Klicka på den dimension du vill göra filtrering och välj vilka du vill se. Upprepa om du vill filtrera på fler dimensioner. Klicka på knappen Applicera. Nu har dina data filtrerats på dina urval och du kan analysera din data   ... View more