Webinar alarm 📢   Tirsdag 1. februar har vi rundt temaet purring og inkasso - Meld deg på det som passer best for deg! Webinarmenyen 1 februar er som følger: Kl 09 Bli kjent med Visma AutoCollect - for deg som bruker Visma Business For: For alle kunder som bruker Visma Business og ikke er kjent med Visma AutoCollect Innhold:  Bli med på webinar hvor vi viser hvordan du som regnskapsfører kan bruke Visma Business. AutoCollect til å hjelpe kundene dine med purringer og overføre saker til inkasso. Hjelp kundene dine med å få kontroll på åpne kundeposter som gir bedre likviditet! Kl 10 Bli kjent med Visma AutoCollect - for regnskapsføreren som bruker VAC For: De som ikke kjenner til Visma AutoCollect eller er nye regnskapsførere i Visma Business  Innhold:  Bli med på webinar hvor vi viser hvordan du som regnskapsfører kan bruke Visma Business. AutoCollect til å hjelpe kundene dine med purringer og overføre saker til inkasso. Hjelp kundene dine med å få kontroll på åpne kundeposter som gir bedre likviditet! Kl 11 Bli kjent med Visma AutoCollect - for deg med Tripletex For: Deg som bruker Tripletex og er nysgjerrig på automatisert purring og inksso  Innhold: Se hvordan Visma AutoCollect hjelper deg med purringer og overføring til inkasso ved behov!  Visma AutoCollect er kostnadsfri å bruke og hjelper deg med bedre likviditet. Kl 12.30 Slik hjelper du kundene med gode purre- og inkassorutiner - for AO For: R egnskapsførere som ønsker konkrete råd på hvordan snakke med kundene sine om åpne kundeposter  Innhold:  Vi setter fokus på hvordan du som regnskapsfører kan snakke med kundene dine om åpne kundeposter. Vi deler våre beste tips til hvordan du kan gi kundene gode rutiner rundt purring og inkasso - fra ordre til pengene er på konto.  Kl 13.30 Inkassosakens gang - hva skjer når vi får en sak til inkasso For: Deg som ønsker å vite mer og/eller er ny med oppgaven rundt purring og inkasso. Innhold: Lurer du på hva som skjer når en sak sendes til inkasso?  * Hva skjer etter at du sender en faktura til inkasso? Vi ser på tidslinjen * Hvordan er sakssangen * Hvilke virkemidler bruker vi for å få fakturaen betalt? Vi gleder oss til å se deg på webinar!  ... View more

Finansdepartementet har satt nye satser for   standardkompensasjon   og   forsinkelsesrenter   med virkning fra 2. januar 2022.    Standardkompensasjon   for inndrivelseskostnader justeres til 390 kr (ned fra 400 kr). Forsinkelsesrenten   justeres til 8,5%, dette tilsvarer Norges Banks styringsrente + 8,00 prosentpoeng.    Kilder:  https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter... https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2022/i...  ... View more

Finansdepartementet har satt nye satser for standardkompensasjon og forsinkelsesrenter med virkning fra 2. januar 2022.    Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader justeres til 390 kr (ned fra 400 kr). Forsinkelsesrenten justeres til 8,5%, dette tilsvarer Norges Banks styringsrente + 8,00 prosentpoeng.    Kilder:  https://www.norges-bank.no/tema/pengepolitikk/Styringsrenten/Styringsrenten-Oversikt-over-rentemoter-og-endringer-i-styringsrenten-/ https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forsinkelsesrente-og-standardkompensasjon-fra-1.-januar-2022/id2892786/  ... View more

Gode nyheter for deg som bruker Visma AutoCollect for Tripletex, Visma.net ERP og Visma eAccounting - Vi har o ppdatert portalen til en ny og bedre versjon!   Under videoen finner du også en beskrivelse av hva som er nytt i portalen.      Her er en oversikt over hva som er nytt i portalen:   Ny Hjem-side   Ny “Velg annet”-firma   Ny Fakturaoversikt     All informasjon om din faktura er samlet i en enkelt fremstilling, i stedet for en side for Visma AutoCollect og en side for ditt ERP-system. Du vil se hvilken status din faktura ligger i filtrert med enklere statuser og fargekoder. Hvis du ønsker å vite mer spesifisert kan du trykke deg inn på den enkelte faktura og det vil åpne seg et sidepanel med mer informasjon.    Nytt sidepanel med informasjon      Trykker du på en faktura vil det nå åpne seg et sidepanel med mer informasjon om saken og kontaktinformasjon til saksbehandler.  Her finner du også saksnummeret.    Vi håper du liker det nye utseendet!   ... View more

Visma AutoCollect er automatisert purring og inkasso sømløst integrert eller innebygd i ditt økonomisystem.    Du trenger ikke å være ekspert på inkassofaget for å bruke Visma AutoCollect. Tvert i mot, målet vårt er at det skal være enkelt for deg å følge opp fakturaer som ikke er betalt til forfall. Bruker du allerede et Visma økonomisystem, er du kun én  aktivering unna.   Tjenesten er enkel å aktivere og sørger for at du får inn utestående beløp raskere. Du velger selv hvilke fakturaer som skal følges opp, og kan utsette og stoppe prosessen underveis. Få full kontroll på innfordringen – la automatikken jobbe for deg!   Med Visma AutoCollect er det ingen oppstartskostnader, tjenesten er gratis å bruke og support er kostnadsfri. Ingen bindingstid - bruk tjenesten når du vil.    Slik aktiverer du Visma AutoCollect i ditt økonomisystem:   Tripletex Visma Business Visma Contracting Visma eAccounting Visma Global Visma.net ERP   Obs! Visma AutoCollect for PowerOffice Go er nå i pilot, ta kontakt med oss hvis du ønsker å være med på pilotperioden.  ... View more

Hvis Visma Financial Solutions mottar purre- eller inkassobrev i retur søker vi etter ny adresse til din kunde. Du kan få oversikt over de nye adressene som er funnet i Kreditorweb her:    Gå til Rapporter  → Rapporter → System → Omadressering       Oversikten kan hentes ut direkte i Kreditorweb, PDF eller Excel-format og du kan velge hvilken periode du ønsker å se for.  ... View more

Hvis Visma Financial Solutions mottar purre- eller inkassobrev i retur søker vi etter ny adresse til din kunde. Du kan få oversikt over de nye adressene som er funnet i Kreditorweb her:    Gå til Rapporter  → Rapporter → System → Omadressering     Oversikten kan hentes ut direkte i Kreditorweb, PDF eller Excel-format og du kan velge hvilken periode du ønsker å se for.            ... View more

Nedenfor finner du ulike feilmeldinger som kan oppstå når du bruker Visma AutoCollect for Visma eAccounting og hva de betyr.  1. Lisensen i Visma eAccounting er sperret eller oppsagt       Feilmeldingen kommer på grunn av manglende lisens i Visma eAccounting.  Ta kontakt med Visma eAccounting for å sjekke opp i dette hvis du fortsatt skal bruke det. Hvis du ikke lenger skal bruke Visma eAccounting, ta kontakt med oss slik at du får gått gjennom videre bruk av Visma AutoCollect sammen med oss.  ... View more

Nedenfor finner du ulike feilmeldinger som kan oppstå når du bruker Visma AutoCollect for Visma.net ERP og hva de betyr.  1. Du mangler rettigheter i Visma.net ERP     Denne feilmelding får du hvis du forsøker å logge inn, men ikke har fått tildelt rollen “Financial User” i Visma.net ERP. Dette må du ha for å få logget inn i Visma AutoCollect.    2. Du benytter pil tilbake     Denne feilmeldingen får du hvis du har logget inn i Visma AutoCollect, godkjent vilkårene, men trykker pil tilbake. Last siden inn på nytt for å unngå feilmeldingen.    3. Du benytter feil nettleser     Feilmeldingen kommer hvis du benytter en nettleser vi ikke støtter. Forsøk en annen nettleser (for eksempel Firefox eller Chrome) og feilmeldingen vil forsvinne.  ... View more

Hvis du fakturerer for tjenester hvor det er legalpant og det er disse som sendes over kan dette defineres i tjenesten for å sikre mest mulig riktig oppfølging av inkassosakene.     Hvis du bruker Visma Business AutoCollect gjøres registreringen   slik.    Bruker du Kreditorweb til å registrere faktura kan du følge disse stegene:   1.  Gi beskjed til   support.vfs.no@visma.com  slik at det blir riktig registrert i fagsystemet   2. Registrer faktura til   purring   eller   inkasso   på normal måte, men fyll inn ekstra informasjon som forklart i punkt 3   3. I feltet Fordringen gjelder fyller du inn slik ( Det er viktig at det ikke byttes om på disse feltene) For kommunale avgifter: knr-gnr/bnr/fnr/snr For sameier:   knr-gnr/bnr/fnr/snr Borettslag:  Orgnr/Andelsnr         Begrepsforklaring knr = Kommunenr gnr = Gårdsnr bnr = Bruksnr fnr =  Festenr snr = Seksjonsnr ... View more

Hvis du fakturerer for tjenester hvor det er legalpant og det er disse som sendes over kan dette defineres i tjenesten for å sikre mest mulig riktig oppfølging av inkassosakene.     Hva er legalpant? Les mer her.    Hvis du bruker Visma Business AutoCollect gjøres registreringen slik.    Bruker du Kreditorweb til å registrere faktura kan du følge disse stegene:   1.  Gi beskjed til   support.vfs.no@visma.com  slik at det blir riktig registrert i fagsystemet   2. Registrer faktura til purring eller inkasso på normal måte, men fyll inn ekstra informasjon som forklart i punkt 3   3. I feltet Fordringen gjelder fyller du inn slik ( Det er viktig at det ikke byttes om på disse feltene) For kommunale avgifter: knr-gnr/bnr/fnr/snr For sameier:   knr-gnr/bnr/fnr/snr Borettslag:  Orgnr/Andelsnr       Begrepsforklaring knr = Kommunenr gnr = Gårdsnr bnr = Bruksnr fnr =  Festenr snr = Seksjonsnr ... View more

Hvis du er usikker på hvilket passord du skal benytte til å logge inn i vår Kreditorweb kan du enkelt tilbakestille dette selv. Dette gjør du slik:   1. Gå til   inkasso.visma.com 2. Velg   Glemt passord her:          3. Skriv inn   brukernavnet   ditt. Obs!   Ikke e-post, men brukernavn.        4. Du vil få tilsendt nytt og midlertidig passord til e-posten vi har registrert hos oss   5. Logg deg inn med nytt og midlertidig passord og sett nytt passord ved innlogging   Det er viktig at du sletter gamle passord du har lagret på nettsiden. Hvis du ikke gjør dette vil det gamle passordet hoppe tilbake hver gang du forsøker å skrive inn. Du sletter tidligere lagrede passord på nøkkelen i søkefeltet her:        ... View more

Hvis du ønsker å endre passordet du har i Kreditorweb gjør du det slik:    1. Gå til   Profil   oppe til høyre og velg   Min Profil       2. Trykk   Endre passord        3. Fyll inn nåværende og ønsket nytt passord, velg   Endre passord       ... View more

Du har mulighet til å endre kontaktinformasjonen til din kunde inne i Kreditorweb slik:    1. Gå til   Purring  → Kunderegister       2. Søk opp kunden du ønsker å endre med kundenummeret og trykk   Søk kunde   eller   trykk Søk kunde   for å få opp alle dine kunder       3. Trykk deg inn på den aktuelle kunden ved å trykke på navnet   4. Trykk på   Endre-knappen inne på kunden under fanen   Kunde       5. Du får opp et pop up-vindu hvor du kan legge inn de endringene du ønsker. Trykk lagre når du er fornøyd.  ... View more

Hvis du har noen nye meldinger eller nye forespørsler i Kreditorweb vil det ligge en rød varsling ved siden av   Melding   i Kreditorweb slik:        Trykker du på varslingen vil du se at dette kan gjelde både   Nye forespørsler   og   Nye meldinger.        Eksempler på forespørsler som kan komme her er:    Brev til sluttkunde har kommet i retur, vi ønsker å sjekke om du har ny adresse på vedkommende   Hvis vi får brevene vi sender ut til dine kunder i retur vil vi sjekke opp med deg om du kjenner til ny adresse på kunden.  Forespørselen som kommer opp vil da se slik ut:        Se   her   for hvordan du endrer adresse på sluttkunde.    Når dette er gjort går du tilbake på forespørslene, trykker på pilen helt til høyre på denne forespørselen og velger Ja.    Sluttkunde ønsker fakturakopi   Hvis en kunde av dere har henvendt seg til oss med ønsker om fakturakopi vil dette varsles videre til dere i vår Kreditorweb. Forespørselen som kommer opp vil da se slik ut:        Når du har sendt fakturakopi trykker du på pilen helt til høyre og velger Ja.    Nye faktura er klare til inkasso Det vil også komme en varsling her dersom det er faktura som er klare for overføring til inkasso. Du kan lese mer om hvordan du besvarer inkassoliste i   denne   artikkelen.  ... View more

Du kan hente ut en oversikt over de åpne postene du har til oppfølging i Kreditorweb slik:    1. Gå til   Rapporter  → Rapporter       Her kan du velge mellom to oversikter:   Aktive inkassosaker: Denne henter du ut dersom du kun benytter inkasso-tjeneste Åpne poster: Denne henter du ut dersom du benytter både purre- og inkassotjeneste   2. Velg den ønskede listen ved å trykke på denne   3. Hvis du har tilgang til flere kreditorer, velg riktig fra nedtrekksmenyen og velg hvilket format du ønsker å se rapporten i før du trykker Lag rapport.        ... View more

Hvis du er fakturert for purringer eller adresseendringer og lurer på hvilke sluttkunder denne jobben er gjort på kan grunnlaget for fakturaen hentes ut i Kreditorweb.    1. Gå til   Rapporter  → Rapporter → System: Fakturagrunnlag purringer       Vi fakturerer alltid to ganger per måned, så fakturaen din gjelder de to ukene før faktureringsdato.        2. Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du riktig fra nedtrekksmenyen.    3. Skriv inn hvilken periode du ønsker å hente ut fra   4. Velg ønsket format på rapporten og trykk Lag rapport ... View more

I 2020 ble inkassosatsene for salærer og gebyrer redusert som en del av moderniseringen av inkassoloven. Dette gjelder for alle faktura som har forfall etter 01.10.2020.  Faktura med forfall til og med 30.09.20 beregnes etter gammel salærtabell.    Se her for oversikt over de nye satsene.    Se gammel salærtabell:   Mot forbruker (Oppdragsgiver med fragdragsrett MVA)       Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver med fradragsrett MVA)       Mot forbruker (Oppdragsgiver uten fragdragsrett MVA)       Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)       ... View more

I 2020 ble inkassosatsene for salærer og gebyrer redusert som en del av moderniseringen av inkassoloven. Dette gjelder for alle faktura som har forfall etter 01.10.2020.  Faktura med forfall til og med 30.09.20 beregnes etter gammel salærtabell.    Inkassosatsen: 700 kr Purregebyr: 35 kr Inkassovarsel: 35 kr   Øvrige gebyrer:    Rettsgebyr: 1 199 kr  Forsinkelsesrentesats: 8 % Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader: 420 kr   Se salærtabeller nedenfor:    Mot forbruker (Oppdragsgiver med fragdragsrett MVA)       Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver med fradragsrett MVA)       Mot forbruker (Oppdragsgiver uten fragdragsrett MVA)         Mot næringsdrivende (Oppdragsgiver uten fradragsrett MVA)       ... View more

Hvis du skal bytte dataavsender/regnskapsbyrå eller økonomisystem er det første steget å deaktivere Visma Business AutoCollect. Slik gjør du dette:    1. Gå til Kundereskontro, t rykk på  Start Visma AutoCollect  → Innfordringsavtale     2. Fjern haken ved Aktiv øverst til venstre, som markert i bildet nedenfor. Trykk OK.        ... View more

Når du sender over faktura til oppfølging fra Tripletex henter vi informasjon fra både kunde og faktura. Nedenfor kan du se hvilke felter som blir med i overføringen.    Kundetype, kundenavn og organisasjonsnummer     Adresse     Telefonnummer       E-post   (Vi forsøker alltid å hente fra dette feltet først. Hvis dette er blankt henter vi fra "E-postadresse", som på bildet ovenfor)                Andre nyttige artikler:    Riktig informasjon på kundekortet gir bedre løsningsgrad på purre- og inkassosaker!   ... View more

  Hva er eFaktura 2.0?   eFaktura 2.0 er en videreutvikling av eFaktura-tjenesten, som gjør det mulig for privatkunder å motta faktura, purring, inkassovarsel og inkasso på eFaktura, direkte i nettbanken sin. Dette forutsetter at kunden har gitt en generell aksept ved “Ja takk til alle” for dette i nettbanken.   Hvem kan få betalingsoppfordring og inkassovarsel på eFaktura fra Visma Financial Solutions AS?   Det er tre kriterier for at vi sender våre brev til din kunde på denne måten:    Kunden må ha valgt “Ja takk til alle” for mottak av eFaktura i nettbanken Kunden er en privatperson Vi må ha registrert fødselsnummer på kunden   Må jeg foreta meg noe for at mine kunder skal motta eFaktura?    Nei, du må ikke foreta deg noe. Vi anbefaler likevel sterkt at du sørger for at kvaliteten på dine kundedata er god. Riktig informasjon på kundekortet vil øke sannsynligheten for at din kunde mottar kravet i nettbanken sin.    Hva er fordelene med å sende eFaktura?   Du får raskere betalt Vår erfaring er at kunder som mottar elektronisk faktura betaler raskere.   Sikrer at fakturaen sendes til riktig juridisk mottaker Fakturaer som sendes via eFaktura 2.0, matches mot eFakturaregisteret, som sikrer at din faktura havner hos den rettmessige mottakeren.   Trygt og sportbart Bruk av eFaktura 2.0 gir bedre sporbarhet og kvalitet på innbetalinger fra forbrukere.   eFaktura fra første fakturautsendelse Tidligere måtte første faktura sendes på papir, før kunden deretter kunne samtykke til å motta eFaktura.   Bra for miljøet Færre papir fakturaer sparer skog og behov for transport.   Bra for kunden din Det blir enda enklere å være kunde. Færre papirfakturaer og inntasting av lange KID-nummer.  ... View more

For å få en bedre forståelse av hva som skjer videre med din faktura når den sendes til oss for purring og inkasso finner du nedenfor en oversikt over de ulike stegene.    Du kan også finne informasjon om hva som er gjort fra vår side på vår Kreditorweb . Hvis du ikke har innloggingen din dit, gi oss beskjed på support.vfs.no@visma.com, så fikser vi dette.    Inkassovarsel    Når du har sendt en faktura til purring, går det ut et inkassovarsel. Dette inkassovarselet sendes tidligst ut 14 dager etter forfall, og inneholder et purregebyr, samt renter beregnet fra forfallsdato på faktura.    Inkassoliste    Blir ikke inkassovarselet betalt innen forfall, er neste steg en inkassoliste.  Denne listen mottar du på epost første tirsdag etter at inkassovarselet har forfalt. Listen inneholder en oversikt over alle fakturaer som ikke har blitt betalt innen fristen, samt beskjed om at postene er klare for inkasso. Faktura som ikke skal gå videre til inkasso må stoppes her.    Se nederst i artikkelen for oversikt over hvordan inkassolisten besvares ut fra hvilket produkt du bruker.    Inkasso   Etter at faktura blir registrert for inkasso, vil det bli sendt ut lovpålagte brev - enten per post eller digipost. Vi leverer også eFaktura i nettbanken til sluttkunde hvis vi har personnummer tilgjengelig.    Saksbehandler vil deretter starte jobben med å ringe, sende e-post, SMS eller brev. Saksbehandler vil også ta en vurdering på om det vil være hensiktsmessig å sende faktura videre til rettslig pågang.    For å løse purre- og inkassosaker raskt, er det avgjørende at vi har mest mulig informasjon om deres kunder. Det er derfor viktig at vi mottar mest mulig og riktig informasjon fra dere slik at vi kan nå de. Sørg for at telefonnummer, e-post, organisasjosnummer til bedriftskunder og fødsels- eller personnummer til privater legges på kundene deres hvor dere har denne informasjonen.    Nedenfor finner du et utdrag av hvilke hjelpemidler våre saksbehandlere benytter for å sørge for at dere får innbetalt fakturabeløpet deres:    Inkassosalærer    Brevene vi sender ut inneholder inkassosalær og renter. Inkassosalærene beregnes ut i fra standariserte satser, se nærmere beskrivelse her .    Betalingsanmerkning   Privatpersoner får betalingsanmerkning dersom kravet går rettslig, eller eventuelt hvis de ikke holder en avdragsordning som avtalt.    Næringskunder får betalingsanmarkning på dag 30 etter betalingsoppfordring.    Hvis inkassosak blir innbetalt slettes betalingsanmerkning i løpet av et par dager.    Kredittsjekk   Vi tar kredittsjekker av sluttkunde for å se hvordan man best mulig kan løse sakene.  Ut fra scoren på kredittsjekk gjør saksbehandler vurderinger på hvordan saken skal følges opp videre. Hvis kredittsjekken er god vil rettslig pågang være et godt virkemiddel, men er kredittsjekken dårlig kan det for eksempel være bedre å ringe sluttkunde.    Rettslig pågang   Rettslig pågang er et av de viktigste virkemidlene vi har for å løse inkassosaker. Det blir alltid tatt en nøye vurdering om det er hensiktsmessig å sende et krav videre til rettslig pågang. Vi sender ikke krav videre som vi ikke tror vi får noe på. Det er basert på våre dyktige saksbehandlere sin avgjørelse om det er hensiktsmessig eller ikke, de kan for eksempel se om sluttkunde har motorvogn, eiendom, eller andre eiendeler som de kan ta pant i for å selge så deres kunde får oppgjør på sitt tilgodehavende. De har også innsyn i sluttkundens økonomi og dersom vedkommende har et aktivt lønnstrekk gående kan de ofte få dette trekket videreført på vår sak.   En faktura er vanligvis foreldet etter tre år, men sendes inkassosaken rettslig vil dette forlenges med 10 nye år.   Overvåk   Inkassosaker som ikke er løst etter 12 måneders ordinær inkassopågang, rettslig pågang eller er avskrevet, overføres til overvåking. Når inkassosaken legges til overvåk vil det bli tatt jevnlige kredittsjekker av sluttkunde for å sjekke om økonomien forbedrer seg.   Andre nyttige artikler:    Innsigelse på faktura til oppfølging  Korrekt informasjon om din kunde gir bedre løsningsgrad!   Besvare inkassoliste for:  Visma Business AutoCollect Visma AutoCollect for Visma eAccounting Visma AutoCollect for Visma.net ERP  Visma Global AutoCollect Visma AutoCollect for Tripletex Visma Contracting AutoCollect   ... View more

Hvis faktura fortsatt ikke er betalt når inkassovarselet er forfalt er neste steg en inkassoliste.   Denne listen blir sendt på mail førstkommende tirsdag etter at inkassovarsel er forfalt. Den inneholder en oversikt over alle faktura som har forfalt inkassovarsel med beskjed om at disse postene er klare for inkasso.    Hvis det er noen av fakturaene på inkassolisten som ikke skal til inkasso har du mulighet til å stoppe disse fra videre oppfølging frem til torsdag morgen.   For å stoppe faktura gjør du følgende:   1. Gå til Fakturaoversikt     2. Finn den aktuelle fakturaen du ønsker å stoppe, trykk på den og velg Endre oppdrag     3. Velg type Avslutt oppdrag og Send   Hvis det ikke blir gjort noen endringer på faktura innen torsdag vil den automatisk bli registrert til inkasso.   ... View more

Å komme i gang med Visma AutoCollect for Tripletex er enkelt. Ved hjelp av  disse stegene  er du i gang med tjenesten.    Hvis du er regnskapsfører og ønsker tilgang til flere firma oppretter du API-nøkkelen slik:        1. Sjekk at forutsetningene for å komme i gang med Visma AutoCollect er på plass   2. Gå til Min profil og finn valget API-tilgang     3. Velg NY NØKKEL     4. Finn AutoCollect i nedtrekksmenyen med oversikt over applikasjoner. Huk av for Regnskapskontorets brukernøkkel og i feltet gi nøkkelen et navn kan du skrive AutoCollect. Tripletex vil da generere en API-nøkkel.    Obs! Pass på å notere ned API-nøkkelen du får etter at du har trykket Opprett nøkkel da det er denne du bruker som passord senere ved innlogging.   5. Gå til Kunde → Kunder/leverandører, huk av for de du ønsker å sette opp Visma AutoCollect på. Gå til Klienttilgang.      6. Finn AutoCollect fra nedtrekksmenyen og trykk Klienttilgang.    Du kan nå logge inn i Visma AutoCollect og sette opp de kundene du ønsker at skal bruke tjenesten.  ... View more

Hvis du ønsker at en ekstra person skal ha opplysninger fra Visma Financial Solutions gir du beskjed om dette i oppstartsmøte eller per mail til  support.vfs.no@visma.com .    Du kan velge hvor mye informasjon den ekstra personen skal motta, dette er det som kan settes opp:    Fakturaforespørsel Remitteringsrapport Oppdragsbekreftelser Inkassoliste Tilgang til Kreditorweb ... View more

Bruk følgende link for å komme til Visma AutoCollect:   https://autocollect-financials.visma.com/   Her logger du inn med samme brukernavn og passord som du benytter i Visma.net ERP.   Ved innlogging må du godkjenne tilgangene som trengs for å bruke Visma AutoCollect. Velg Allow .     Du vil til enhver tid ha mulighet til å skifte mellom de ulike firmaene du har tilgang til i Visma.net ERP. Dette kan du gjøre ved å klikke på firmanavnet øverst i høyre hjørne her:      Hvis du ikke finner det aktuelle firmaet mangler du riktige tilganger for dette firmaet i Visma.net ERP. Les mer her.  ... View more

For å komme i gang med Visma AutoCollect er det tre steg som må fullføres:    1. Logg inn i Visma AutoCollect  2. Registrer deg som kreditor 3. Tilpass ditt oppsett av tjenesten    Nedenfor finner du informasjon om hvordan du   3. Tilpasser ditt oppsett av tjenesten Tilpass ditt oppsett av Visma AutoCollect   Før du starter å bruke Visma AutoCollect anbefaler vi at du går til fanen Oppsett for å tilpasse tjenesten til din bruk.     Epost jobbrapport I dette feltet definerer du hvem som skal motta e-post fra oss dersom det skulle oppstå feilmeldinger på Visma AutoCollect.    Et eksempel på en slik feilmelding kan være hvis det har vært for lenge siden dere har logget inn i Visma AutoCollect og må logge inn igjen for å oppdatere innloggingsinformasjonen vi har lagret.    Kundenummer med purrefritak Legg inn kundenummer til de kundene du ikke ønsker å få opp faktura fra i fanen Fakturaoversikt. Du skiller mellom ulike kundenummer ved hjelp av komma, som vist på bildet ovenfor.    Fakturanummer med purrefritak Legg inn fakturanummer du ikke ønsker å få opp i fanen Fakturaoversikt. Du skiller mellom ulike fakturanummer ved hjelp av komma, som vist på bildet ovenfor.    Bruk automatisk bokføring av oppgjørsbilag   Sett hake her dersom du ønsker at inkassooppgjør som kommer i retur fra Visma Financial Solutions skal føres automatisk.  Les mer om automatisk bokføring av purre- og inkassooppgjør her.       ... View more

Registrer deg som kreditor i Visma AutoCollect   1. Logg inn i Visma AutoCollect med samme brukernavn og passord som i Visma.net   2. Hvis du ikke allerede har registrert firmaet som kunde, vil du få dette skjermbildet:     3. Velg Bli ny bruker       4. Fyll ut skjemaet. Alle felt med stjerne må være utfylt   Obs! Vi ønsker helst at du kopierer og limer inn bankkonto for å unngå at du taster feil.    Velg Nei på MVA-pliktig hvis faktura som skal sendes via Visma AutoCollect ikke er MVA-pliktig.    5. Les avtalen som er vedlagt og huk av for at denne godkjennes   6. Trykk Lagre for å fullføre registreringen.   Etter at du har valgt Lagre sendes dette inn til Visma Financial Solutions som må godkjenne registreringen før du mottar en velkomstmail. Når du har mottatt velkomstmailen er du klar til å sende over første faktura til innfordring via Visma AutoCollect!   Logg ut og inn igjen av Visma AutoCollect for å oppdatere portalen.   Obs! Husk å aktivere automatisk bokføring av purre- og inkassooppgjør, så slipper du å gjøre dette manuelt.    ... View more

Hjem  Her finner du en graf med oversikt over faktura som er sendt til Visma AutoCollect de siste 12 måneder. De grønne søylene viser total sum på oversendt faktura, de røde søylene hvor mye som fortsatt er utestående. Hold over søylene for å se totalt beløp.    Du finner også brukermanual og informasjonsfilm her, link til Kreditorweb og kontaktinformasjon til vår kundesupport.   Fakturaoversikt  Det er denne fanen du skal jobbe i når du bruker Visma AutoCollect.    Her ser du  åpne og forfalte faktura i Visma.net.    Du har mulighet til å sortere på alle overskrifter slik at du enkelt kan holde oversikt over hvilke poster som ligger her. Du har også mulighet til å søke på kundenummer, kundenavn eller fakturanummer, samt filtrere på status.    Trykker du på en av fakturaene vil du få opp alle transaksjonene som er gjort og synkronisert med Visma AutoCollect. Dette kan være krediteringer, innbetalinger direkte til kreditor eller innbetalinger til Visma Financial Solutions. Helt nederst vil du finne restbeløpet på fakturaen.  Logg Her vises en logg med oversikt over all aktivitet som er synkronisert mellom Visma.net ERP og Visma AutoCollect.  ... View more