I   innfordringsavtalen   i Visma Business AutoCollect har du mulighet til å definere at purring skal gå til en annen aktør enn kundenummeret faktura ligger på.    Gå da til Kundereskontro  → Visma AutoCollect → Start Visma AutoCollect → Innfordringsavtale og fanen Diverse og gjør følgende:      1. Sett hake på Hent navn, adr. etc fra aktør angitt i "Utleveres aktørnr" på kunden i Visma Business   2. Sørg for at det på kundekortet til aktuell kunde er lagt inn informasjon under feltet Utleveres til aktørnr ... View more

Visma Business AutoCollect krever at BigWinService kjører med en bruker med norsk oppsett.    Vær oppmerksom på at ved installasjon av Windows vil standard system brukere som “LocalService” automatisk settes til amerikansk oppsett.    Hvis dette ikke er satt opp riktig vil dere få feilmelding og bruken av tjenesten vil ikke fungere optimalt. Dere vil få beskjed fra vår kundesupport dersom en slik feilmelding skulle oppstå slik at dere raskt får løst opp i dette.    Ved en slik feilmelding må følgende gjøres:    1. Definer en ny bruker på aktuell server som kjører BigWinService med norsk “locale”. Denne må ha norsk dato- og tallformat. 2. Endre slik at BigWinService kjører med denne brukeren. 3. Gi beskjed til support.vfs.no@visma.com slik at vi kan korrigere det som ikke ligger korrekt i lokal “autosynk” database ... View more

Vår kundesupport holder åpent som normalt  t.o.m. 23.12.20.  I mellomjulen er vi tilgjengelige mellom 08-16 følgende dager: 28.12, 29.12 og 30.12.    For dere som benytter inkassoliste vil denne sendes som normalt på tirsdag, men siste overføring av faktura fra purring til inkasso går fredag 18. desember. Neste overføring vil skje 8. januar. Det vil si at dere vil motta inkassolistene, men dere trenger ikke å besvare disse før senest 7. januar.    Vi ønsker dere en god jul og et riktig godt nytt år! ... View more

Vår kundesupport holder åpent som normalt  t.o.m. 23.12.20.  I mellomjulen er vi tilgjengelige mellom 08-16 følgende dager: 28.12, 29.12 og 30.12.    For dere som benytter inkassoliste vil denne sendes som normalt på tirsdag, men siste overføring av faktura fra purring til inkasso går fredag 18. desember. Neste overføring vil skje 8. januar. Det vil si at dere vil motta inkassolistene, men dere trenger ikke å besvare disse før senest 7. januar.    Vi ønsker dere en god jul og et riktig godt nytt år! ... View more

Hvis du er fakturert for purringer eller adresseendringer og lurer på hvilke sluttkunder denne jobben er gjort på kan grunnlaget for fakturaen hentes ut i Kreditorweb.    1. Gå til Rapporter  → Rapporter → System: Fakturagrunnlag purringer     Vi fakturerer alltid to ganger per måned, så fakturaen din gjelder de to ukene før faktureringsdato.      2. Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du riktig fra nedtrekksmenyen.    3. Skriv inn hvilken periode du ønsker å hente ut fra   4. Velg ønsket format på rapporten og trykk Lag rapport ... View more

Du kan hente ut en oversikt over de åpne postene du har til oppfølging i Kreditorweb slik:    1. Gå til Rapporter  → Rapporter     Her kan du velge mellom to oversikter:   Aktive inkassosaker: Denne henter du ut dersom du kun benytter inkasso-tjeneste Åpne poster: Denne henter du ut dersom du benytter både purre- og inkassotjeneste   2. Velg den ønskede listen ved å trykke på denne   3. Hvis du har tilgang til flere kreditorer, velg riktig fra nedtrekksmenyen og velg hvilket format du ønsker å se rapporten i før du trykker Lag rapport.        ... View more

Obs! Dette skal kun gjøres dersom dere har sendt gyldig inkassovarsel på faktura til deres kunde. Kopi av inkassovarselet må sendes til support.vfs.no@visma.com før første sak registreres til inkasso.     Hvis du ønsker at vi skal sende inkassovarsel for deg skal faktura registreres slik.    Skal du registrere flere enn fem faktura per måned anbefaler vi å se på muligheten for å tilpasse sending av fil. Se nærmere beskrivelse av dette her.    Slik registrerer du faktura til inkasso:    1. Gå til Inkasso  → Ny sak      Hvis du har tilgang til flere kreditorer velger du her den riktige fra nedtrekksmenyen, trykk deretter Neste.    2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette   her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut.   Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Sak       I disse feltene skal det ikke gjøres noen endringer.    Debitorer      Velg   Juridisk person   hvis det er en næringskunde.  Velg   Fysisk person   hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut   må   følgende fylles ut: Person/org.nr, Etternavn (ved privatperson), Gateadresse, Postnummer og Sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Krav         I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig   fakturanummer. Opprinnelig hovedstol kan fylles inn dersom denne er ulik resterende hvoedsto.    Obs!   Ikke   gjør endringer på rentesats, rentetype og purredato. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor.    Hvis du ønsker å registrere flere faktura på samme inkassosak kan du velge Nytt krav.  Hvis du ønsker å registrere en kreditnota på samme inkassosak kan du velge Kreditfaktura. Her må du passe på å legge inn negativt fortegn, hvis ikke vil du få feilmelding.    Tiltaksdato     Her skal du legge inn hvilken dato dere sendte ut inkassovarsel, dette må fylles inn.  Velg Handlingsgruppe = IKVAR (for inkassovarsel) og legg inn dato for utsendelse av inkassovarsel.    Filer      Last opp fakturakopi eller eventuelt andre dokumenter tilhørende inkassosak her.    3. Når du er ferdig å fylle ut all informasjon velger du Klar. Hvis alt er korrekt velger du deretter Godkjenn journal. Du har også mulighet her til å endre eller slette journal, eller legge til flere inkassosaker i samme godkjenning.                ... View more

OBS​!​ Før første fil sendes må dette avtales med Visma Financial Solutions AS, slik at du er sikker på at filformatet du laster opp støttes og kan leses inn direkte. Hvis du ikke har sendt inn fil til Visma Financial Solutions AS før, sender du en mail til support.vfs.no@visma.com slik at filen blir testet og godkjent før endelig innsending.   For å sende inn filen gjør du følgende:     1. Gå til Kommunikasjon  → Send fil   2. Hvis du har tilgang til flere kreditorer, velg riktig fra nedtrekksmeny   3. Hent opp filen din ved å trykke på Bla... Det er viktig at filen er merket med deres kundenavn eller nummer, samt dato for overføring før den sendes.    4. Når filen er hentet opp, trykk Send fil(er)      ... View more

Du har mulighet til å endre kontaktinformasjonen til din kunde inne i Kreditorweb slik:    1. Gå til Purring  → Kunderegister     2. Søk opp kunden du ønsker å endre med kundenummeret og trykk Søk kunde eller trykk Søk kunde for å få opp alle dine kunder     3. Trykk deg inn på den aktuelle kunden ved å trykke på navnet   4. Trykk på Endre-knappen inne på kunden under fanen Kunde     5. Du får opp et pop up-vindu hvor du kan legge inn de endringene du ønsker. Trykk lagre når du er fornøyd.    ... View more

For å registrere en ny faktura til purring i Kreditorweb gjør du følgende:    1. Gå til Purring → Ny faktura    Obs! Datoformatet som skal brukes i alle datofelt er: DD.MM.ÅÅÅÅ.   2. For å sikre at løsningsgraden på dine fakturaer blir best mulig anbefaler vi at du fyller ut all den informasjonen du har om faktura og din kunde. Les gjerne mer om dette her.   Alle felter som er markert i gult er det obligatorisk å fylle ut. Nedenfor finner du en mer detaljert oversikt over de ulike overskriftene ved registrering.    Faktura   Her velger du alltid Tjeneste = Receivable ledger   Kunde   Velg Juridisk person hvis det er en næringskunde.  Velg Fysisk person hvis det er en privatperson.    I tillegg til feltene som er markert i gult som er obligatorisk å fylle ut må følgende fylles ut: Etternavn (ved privatperson), gateadresse, postnummer og sted.    Hvis du har telefonnummer og e-post anbefaler vi at du legger inn dette også for å bedre løsningsgraden på dine fakturaer.    Filer     Last opp fakturakopi tilhørende purresak her.    Gjeldsinformasjon        I tillegg til de gule feltene er det her viktig at du legger inn riktig fakturanummer.    Obs! Ikke gjør endringer på rentesats og rentetype. Det skal ligge slik som i eksempelet ovenfor og slik det automatisk er utfylt.    Fakturalinjer     Her skal du kun legge inn Beløp (inkl. moms) helt nederst til høyre.   Hvis du ønsker å registrere flere faktura velger du Ny faktura. Er du ferdig velger du Klar. Du må deretter trykke Godkjenn journal for at saken skal registreres.  ... View more

Hvis du har noen nye meldinger eller nye forespørsler i Kreditorweb vil det ligge en rød varsling ved siden av Melding i Kreditorweb slik:      Trykker du på varslingen vil du se at dette kan gjelde både Nye forespørsler og Nye meldinger.      Eksempler på forespørsler som kan komme her er:    Brev til sluttkunde har kommet i retur, vi ønsker å sjekke om du har ny adresse på vedkommende   Hvis vi får brevene vi sender ut til dine kunder i retur vil vi sjekke opp med deg om du kjenner til ny adresse på kunden.  Forespørselen som kommer opp vil da se slik ut:        Se her for hvordan du endrer adresse på sluttkunde.    Når dette er gjort går du tilbake på forespørslene, trykker på pilen helt til høyre på denne forespørselen og velger Ja.    Sluttkunde ønsker fakturakopi   Hvis en kunde av dere har henvendt seg til oss med ønsker om fakturakopi vil dette varsles videre til dere i vår Kreditorweb. Forespørselen som kommer opp vil da se slik ut:      Når du har sendt fakturakopi trykker du på pilen helt til høyre og velger Ja.    Nye faktura er klare til inkasso Det vil også komme en varsling her dersom det er faktura som er klare for overføring til inkasso. Du kan lese mer om hvordan du besvarer inkassoliste i denne artikkelen.    ... View more

Du har mulighet til å endre passord, telefonnummer og e-post inne på din profil på Kreditorweb. For å gjøre dette går du til Profil →  Min Profil oppe til høyre i Kreditorweb:      Trykk deretter på Endre opplysninger.     Det vil komme et pop up-vindu hvor du kan gjøre de aktuelle endringene før du lagrer. Merk at dette kun endrer opplysningene på din bruker. Hvis det er oppdatert kontaktinformasjon på selskapet generelt må dette gis beskjed om på support.vfs.no@visma.com.     ... View more

Følgende feilmeldinger kan oppstå når du skal betale en innbetalingsbunt og en eller flere av fakturaene inneholder føringer som skal gå mot en faktura til oppfølging i Visma AutoCollect:        Hvis du får disse feilmeldingene betyr dette følgende:    Konto 8055 (i eksempelet over, kan være noe annet hos dere) er satt opp som rente- og gebyrskonto for Visma AutoCollect. Det vil si at innbetalinger som blir gjort til dere hvor sluttkunde betaler med både hovedstol, renter og gebyr blir bunten automatisk splittet og ført mot de riktige kontoene (kundereskontro og rente- og gebyrskonto). Du kan lese mer om innbetalinger i Visma Business AutoCollect her.     Konto 8055 er også satt opp med at det er obligatorisk at du skal angi avdelingsnummer før du fører mot kontoen, men i og med at splittingen av bunten skjer automatisk ved oppdatering har du ikke mulighet til å legge inn dette.    Du har derfor to alternativer:   1. Hvis det ikke er nødvendig å fylle inn avdeling på inntektene: Fjerne at det er obligatorisk med avdelingsnummer på konto 8055 (gjøres i hovedbok) ved å endre fra 3 til for eksempel 1 slik:      2. Sette opp føring mot avdeling på denne måten   ... View more

Hvis dere fakturerer for tjenester hvor det er legalpant og det er disse som sendes over via Visma Business AutoCollect kan dette defineres i tjenesten for å sikre mest mulig riktig oppfølging av inkassosakene.     Gjør følgende på disse kundene:    1. Gi beskjed til   support.vfs.no@visma.com slik at kunden blir riktig registrert i fagsystemet   2. Gå til   Innfordringsavtalen   i Visma Business AutoCollect her:   Kundereskontro   >   Visma AutoCollect   >   Start Visma AutoCollect   >   Innfordringsavtale   3. Gå til fanen   Diverse   i   Innfordringsavtalen   4. På punktet   3. Ekstra saksinfo fra Visma Business fyller dere inn følgende:      Dere avgjør selv om dere ønsker å hente informasjonen fra kunde- eller ordrenivå. Dere velger også selv hvilket felt dere vil fylle inn informasjonen. Her velger du mellom Opplysning 1-6 i nedtrekksmenyen.    Informasjonen du da legger inn i det valgte opplysningsfeltet er følgende:    Begrepsforklaring knr = Kommunenr gnr = Gårdsnr bnr = Bruksnr fnr =  Festenr snr = Seksjonsnr   For kommunale avgifter: knr-gnr/bnr/fnr/snr For sameier: knr-gnr/bnr/fnr/snr    Det er viktig at det ikke byttes om på disse feltene.    ... View more

Hva gjør du hvis det oppstår en uenighet om faktura mellom deg og din kunde?    Det viktigste er at oppfølgingen av faktura blir satt på vent frem til uenigheten har blitt avklart. Videre er det forskjell på om det er meldt fra om uenighet om faktura før eller etter den er sendt videre til oppfølging for purring og inkasso. Følgende gjør du hvis det oppstår en uenighet om din faktura:  Innsigelse før faktura er sendt til oppfølging   1. Avklar om kunden din er enig i hele eller deler av kravet.    Dersom det kun er deler av kravet som fører til uenighet har ikke sluttkunde lov til å holde tilbake betaling av hele kravet, men kun den delen de er uenige i.    2. Gi svar på innsigelsen   Avklar uenigheten internt og gi en skriftlig tilbakemelding til kunden. Hvis dere ikke er enige i innsigelsen kan dere avvise denne og be om at faktura betales. Informer også om at faktura må betales med mangel på tilbakemelding. Ta vare på denne skriftlige dialogen slik at det eventuelt kan tas med videre i saksgangen.    Obs! Husk at dette kan brukes som dokumentasjon ved en eventuelt sak i forliksrådet, så det er viktig at tilsvar til din kunde er godt og profesjonelt.    3. Send faktura til oppfølging med informasjon om uenighet   Det er viktig at vi ved oversending av faktura får beskjed om at dette er en faktura hvor det finnes en uenighet.    Hvis dere ikke får tilbakemelding på svaret til deres kunde kan dere sende faktura over til Visma Financial Solutions for oppfølging. Merk at når det er uenighet om faktura før det sendes over kan det ikke følges opp med normal inkassopågang, men saken må sendes til forliksrådet. Det vil derfor tilløpe kostnader i henhold til dette.  Innsigelse etter at faktura er sendt til oppfølging   Hvis sluttkunde kommer med en innsigelse etter at fakturaen er sendt til oppfølging hos oss er det viktig at vi varsles med en gang slik at saksgangen blir stoppet. Du kan varsle oss om dette via vår Kreditorweb  slik  eller direkte inne i din Visma AutoCollect.    Hvis sluttkunde leverer innsigelse til oss vil vi pause saken hos oss. Dere vil deretter få et spørsmål om tilsvar til innsigelse på Kreditorweb. Hvis dette ikke blir besvart får dere en påminnelse per e-post. Husk at din kunde får best inntrykk om innsigelsen blir besvart raskt. Dette kan være i form av enighet eller ønske om å ta innsigelsen videre i forliksrådet.    Alle innsigelser skal besvares, selv om dere er uenig i denne.    Hvis vi ikke får tilbakemelding på tvisten fra dere vil saken avsluttes på grunn av manglende tilbakemelding og dere kan bli fakturert for trekk av sak i henhold til deres avtale.     Hvis dere ikke kommer til enighet må saken enten avsluttes eller sendes til forliksrådet.  ... View more

Hva gjør du hvis det oppstår en uenighet om faktura mellom deg og din kunde?    Det viktigste er at oppfølgingen av faktura blir satt på vent frem til uenigheten har blitt avklart. Videre er det forskjell på om det er meldt fra om uenighet om faktura før eller etter den er sendt videre til oppfølging for purring og inkasso. Følgende gjør du hvis det oppstår en uenighet om din faktura:  Innsigelse før faktura er sendt til oppfølging   1. Avklar om kunden din er enig i hele eller deler av kravet.    Dersom det kun er deler av kravet som fører til uenighet har ikke sluttkunde lov til å holde tilbake betaling av hele kravet, men kun den delen de er uenige i.    2. Gi svar på innsigelsen   Avklar uenigheten internt og gi en skriftlig tilbakemelding til kunden. Hvis dere ikke er enige i innsigelsen kan dere avvise denne og be om at faktura betales. Informer også om at faktura må betales med mangel på tilbakemelding. Ta vare på denne skriftlige dialogen slik at det eventuelt kan tas med videre i saksgangen.    Obs! Husk at dette kan brukes som dokumentasjon ved en eventuelt sak i forliksrådet, så det er viktig at tilsvar til din kunde er godt og profesjonelt.    3. Send faktura til oppfølging med informasjon om uenighet   Det er viktig at vi ved oversending av faktura får beskjed om at dette er en faktura hvor det finnes en uenighet.    Hvis dere ikke får tilbakemelding på svaret til deres kunde kan dere sende faktura over til Visma Financial Solutions for oppfølging. Merk at når det er uenighet om faktura før det sendes over kan det ikke følges opp med normal inkassopågang, men saken må sendes til forliksrådet. Det vil derfor tilløpe kostnader i henhold til dette.  Innsigelse etter at faktura er sendt til oppfølging   Hvis sluttkunde kommer med en innsigelse etter at fakturaen er sendt til oppfølging hos oss er det viktig at vi varsles med en gang slik at saksgangen blir stoppet. Du kan varsle oss om dette via vår Kreditorweb slik eller direkte inne i din Visma AutoCollect.    Hvis sluttkunde leverer innsigelse til oss vil vi pause saken hos oss. Dere vil deretter få et spørsmål om tilsvar til innsigelse på Kreditorweb. Hvis dette ikke blir besvart får dere en påminnelse per e-post. Husk at din kunde får best inntrykk om innsigelsen blir besvart raskt. Dette kan være i form av enighet eller ønske om å ta innsigelsen videre i forliksrådet.    Alle innsigelser skal besvares, selv om dere er uenig i denne.    Hvis vi ikke får tilbakemelding på tvisten fra dere vil saken avsluttes på grunn av manglende tilbakemelding og dere kan bli fakturert for trekk av sak i henhold til deres avtale.     Hvis dere ikke kommer til enighet må saken enten avsluttes eller sendes til forliksrådet.  ... View more

Hvis du ønsker å endre passordet du har i Kreditorweb gjør du det slik:    1. Gå til Profil oppe til høyre og velg Min Profil     2. Trykk Endre passord      3. Fyll inn nåværende og ønsket nytt passord, velg Endre passord         ... View more

Hvis du er usikker på hvilket passord du skal benytte til å logge inn i vår Kreditorweb kan du enkelt tilbakestille dette selv. Dette gjør du slik:   1. Gå til inkasso.visma.com 2. Velg Glemt passord her:        3. Skriv inn brukernavnet ditt. Obs! Ikke e-post, men brukernavn.      4. Du vil få tilsendt nytt og midlertidig passord til e-posten vi har registrert hos oss   5. Logg deg inn med nytt og midlertidig passord og sett nytt passord ved innlogging   Det er viktig at du sletter gamle passord du har lagret på nettsiden. Hvis du ikke gjør dette vil det gamle passordet hoppe tilbake hver gang du forsøker å skrive inn. Du sletter tidligere lagrede passord på nøkkelen i søkefeltet her:              ... View more

Hvis du har fått inn en innbetaling eller kreditering mot faktura til oppfølging kan du registrere dette direkte i Kreditorweb på følgende måte:    1. Gå til Purring  →  Transaksjoner     2. Trykk på + Registrere transaksjon og legg inn informasjon     Endringen på faktura vil da bli automatisk ført.  ... View more

Hvis du ønsker å gi beskjed til saksbehandler angående en faktura vi har til oppfølging kan du gjøre dette direkte i vår Kreditorweb ved å sende melding.    1. Søk opp aktuell faktura   Faktura til purring: Søk opp aktuell faktura under Purring  →  Søk Faktura til inkasso: Søk opp aktuell faktura under Inkasso →  Søk   2. Gå inn på faktura og til fanen Meldinger.       3. Velg + Legg til melding, skriv ønsket beskjed til saksbehandler og velg Post.    Se her for hvordan du gir beskjed om å avslutte faktura til oppfølging.  ... View more

Hvis du ønsker å gi beskjed om å avslutte en faktura kan du gjøre dette inne i Kreditorweb ved å sende melding til saksbehandler. Dette gjør du på følgende måte:    Faktura til purring 1. Gå til Purring  →  Søk og søk opp aktuell faktura     2. Trykk deg inn på aktuell faktura og gå til fanen Meldinger     3. Velg + Legg til melding og skriv ønsket notat   Faktura til inkasso   1. Gå til Inkasso  →  Søk og søk opp aktuell faktura   2. Trykk deg inn på aktuell faktura og gå til fanen Meldinger     3. Velg + Legg til melding og skriv ønsket notat     Gjør oppmerksom på at trekk av faktura blir fakturert i henhold til avtale.    ... View more

  Ved oversending av fil fra Visma Business AutoCollect til Visma Financial Solutions vil KID som ligger under KID-kode i Visma Business bli benyttet.    Hvis det ikke er innhold i KID-kode       Det kan være tilfeller hvor kolonne KID-kode ikke har innhold. Dette kan ha ulike årsaker, men hvis  du skal importere faktura til Visma Business og bruker Visma AutoCollect er det viktig at du også sørger for at KID-kode blir med i importen.    Hvis denne kolonnen ikke inneholder KID vil Visma AutoCollect generere en KID ut fra oppsett i Visma Business. Denne KID-koden vil i mange tilfeller ikke samsvare med kontonummeret, og sluttkunde kan få problemer med å betale med KID. Det sluttkunde må gjøre i slike tilfeller er å  innbetale med meldingstekst for å unngå feilmelding inntil problemet er løst.    Når denne innbetalingen kommer inn i Visma Business vil det da være en manuell jobb for regnskapsfører å matche innbetalingen med aktuell faktura ved hjelp av motreferanse.    Se hvordan du matcher med motreferanse beskrevet her.    Vi ønsker derfor at alle kunder som skal benytte Visma Buisness AutoCollect bruker KID på faktura.    Hvis det ikke finnes KID på faktura i overføringen vil denne genereres slik:    Visma Business AutoCollect vil automatisk generere en egen KID basert på oppsett for KID i Visma Business. Visma Business AutoCollect støtter kun KID oppbygd i Visma Business som en kombinasjon av kundenummer og fakturanummer.    KID vil bestå av kundenummer på seks posisjoner, fakturanummer på sju posisjoner, samt et kontrollsiffer. Dette er til sammen 14 siffer. Hvis kundenummer og/eller fakturanummer er mindre enn antall siffer oppgitt vil alltid systemet legge inn nuller foran hvert element av KID. For eksempel KID-kode: 01210501235995   Første del (012105) er kundenummer Andre del (0123599) er fakturanummer Siste del (5) er kontrollsiffer.     ... View more

For at føringer som er gjort i Visma Business skal synkroniseres videre til Visma AutoCollect må oppdatering av bunt skje fra bilagsregistreringen i Visma Business. Det er ikke noe i veien for at bunten opprettes et annet sted, men selve oppdateringen må skje fra bilagsregistreringen.    Dette betyr  ikke   at du ikke kan ha automatisk oppdatering av buntene, men det må settes opp slik at Visma AutoCollect tar denne oppdateringsjobben. Dette gjøres i innfordringsavtalen slik:    1.  Gå til innfordringsavtalen her:   Kundereskontro   -->   Visma AutoCollect   -->   Start Visma AutoCollect   -->   Innfordringsavtale    2.   I fanen  Innfordringstjenester  haker du av for  Oppdater fremmede bunter  og setter inn hvilken opprinnelse de aktuelle buntene har. Standard er for eksempel 8 for OCR-innbetalinger.    Nyttige artikler i forbindelse med oppdatering av fremmede bunter:  Tidsstyrte prosesser og Visma Business AutoCollect Bruker du Visma.net Autopay (Autopay 4) og Visma Business AutoCollect? Kreditering av faktura i Webfaktura for brukere av Visma Business AutoCollect           ... View more

Det er to ulike tegn du kan benytte i Kreditorweb for å kunne søke bredere.    1. Prosenttegn (%)   Du kan benytte prosenttegn for å få frem flere ulike kombinasjoner hvor du er usikker på noen av bokstavene/tall i navn eller andre søkeord.    %Pettersen = Alle som har navn som slutter på Pettersen Eksempel: Ole Pettersen, Ola Pettersen, Gro Pettersen   Pet%ersen = Alle som har navn som starter på Pet og slutter på ersen Eksempel: Karl Pettersen, Karl-Erik Petersen   2. Understrek (_)   Du kan benytte understrek dersom du har et ukjent tegn i søkeordet ditt    Sten _Svensson = Alle som har et navn som starter på Sten og slutter på ?vensson.  Eksempel: Sten Svensson, Sten Zvensson   _arl _arlsson = Alle som har et navn som starter på ?arl og følges av ?arlsson.  Eksempel: Karl Karlsson, Carl Karlsson, Carl Carlsson, Karl Carlsson ... View more

Det er to ulike tegn du kan benytte i Kreditorweb for å kunne søke bredere.    1. Prosenttegn (%)   Du kan benytte prosenttegn for å få frem flere ulike kombinasjoner hvor du er usikker på noen av bokstavene/tall i navn eller andre søkeord.    %Pettersen = Alle som har navn som slutter på Pettersen Eksempel: Ole Pettersen, Ola Pettersen, Gro Pettersen   Pet%ersen = Alle som har navn som starter på Pet og slutter på ersen Eksempel: Karl Pettersen, Karl-Erik Petersen   2. Understrek (_)   Du kan benytte understrek dersom du har et ukjent tegn i søkeordet ditt    Sten _Svensson = Alle som har et navn som starter på Sten og slutter på ?vensson.  Eksempel: Sten Svensson, Sten Zvensson   _arl _arlsson = Alle som har et navn som starter på ?arl og følges av ?arlsson.  Eksempel: Karl Karlsson, Carl Karlsson, Carl Carlsson, Karl Carlsson   ... View more

Det er viktig at det blir benyttet riktig bilagsart for føringer mot faktura som er sendt via Visma Business AutoCollect for at de skal følges opp riktig til purring og inkasso. Nedenfor finner du de ulike artiklene som viser deg hvordan dette gjøres riktig.    Bilagsarten definerer du i innfordringsavtalen. Du finner innfordringsavtalen her: Kundesreskontro  → Visma AutoCollect → Start Visma AutoCollect → Innfordringsavtale.    Under fanen Regnskap - konti definerer du hvilke bilagsarter som skal benyttes for innbetalinger og krediteringer.    Se også andre relevante artikler:    Slik fører du innbetalinger Slik krediterer du en faktura  Slik tapsfører du faktura ... View more

Hvis du har benyttet Flere motref.-tabellen i bilagsregistreringen ved oppdatering av innbetalinger på faktura sendt via Visma Business AutoCollect vil du få en feilmelding. Per i dag kan ikke denne benyttes dersom et eller flere av kravene er sendt til oppfølging.    Hvis du allerede har benyttet denne tabellen og fått feilmelding kan det skje at bunten "låser seg" til bruk av denne tabellen og at du derfor må kopiere innholder i bunten, legge dette til en ny bunt og slette den ordinære bunten.    I stedet for å benytte flere motref.tabellen må du legge inn en og en linje for hver faktura med referanse til originalfaktura. Det føres slik:   Debet  - Full innbetaling  Kredit - Kunde med motref faktura 1 Kredit - Kunde med motref faktura 2 Kredit - Kunde med motref faktura 3   Se her for mer informasjon om hvordan innbetalinger skal føres når du bruker Visma Business AutoCollect.  ... View more

Hvis du har fått tilsendt inkassoliste og ønsker å besvare denne på Kreditorweb gjør du det på følgende måte:    1. Gå til Nye forespørsler oppe til høyre. Det vil ligge en rød notifikasjon der dersom det ligger noen faktura klare.      2. Du får opp alle faktura som ligger klar for overføring:      3. Trykk på pilen helt til høyre på den aktuelle faktura og velg Overfør på fakturaene dere ønsker å sende videre til inkasso eller Avslutt på de sakene som ikke skal registreres til inkasso.      Obs! Dersom du har valgt inkassoliste med automatikk trenger du kun å velge avslutt på postene som ikke skal til inkasso, resterende blir automatisk overført førstkommende fredag etter mottak av inkassolisten.    ... View more

Når du logger inn i Kreditorweb første gang vil din Hjem-side være tom.         Ved å trykke på Endre så henter du opp den informasjonen du vil ha på din side.     Her kan du velge mellom statistikker på saker og søkefunksjoner. Dra og slipp ønskede felter inn under  Vis . Trykk så lagre og  Hjem -siden oppdateres med søkefunksjonene og statistikken du valgte.     ... View more