Ja, det må være en selvfølge at Valuta kursen fra banken, den dagen betaling er registrert, blir med inn på innbetalingen i Visma. Kan ikke sitte å manuelt skrive inn riktig kurs og så innbetalt beløp på nytt.  Vi har for mange slike innbetalinger. ... View more

Utfordringen vår er at for å få sendt noe til Approval, må vi ha skrevet inn kost sted i Kostnadsbærer strengen. Det må vi gjøre i bildet "Inngående faktura " pr i dag. Det vil altså si; først ta opp faktura i "Fakturainnboks" og se på fysisk faktura og finne hvilken kost sted som skal ha denne faktura. Så skrive inn kost sted i "Kjøpers ordre nr." og "Behandle" faktura. Etterpå må vi gå inn på alle fakturaene en gang til, kopiere kost sted ned på kostnadsbærer strengen og lagre og så sende til Approval.  Dette er et meningsløst mer-arbeide. ... View more

Desverre sitter ikke jeg hele dagen på Communuty. Jeg har gitt et innspill. Hvis dere ikke forstår poenget mitt, er det synd, for dette er fakta opplysninger. Jeg  har ikke tid til å registrere det en gang til for at andre kunder skal vurdere og stemme på forslaget. Jeg har dårlig erfaring med det, fordi Mantena ser ut til å ha andre utfordringer i Visma enn det deres andre brukere og derfor når ikke våre innspill opp, når det stemmes... ... View more

Dette er et konstruert problem, uten rot i virkeligheten. Har aldri sett noen slike små differanser mellom faktura og betaling. Vi betaler jo det som står på faktura, feltet "Bruttobeløp". Hvordan kan det oppstå en diff. mellom dette feltet og det vi betaler ut?   ... View more

Dette ser ut som en helt meningsløs prosess. I bildet "Inngående faktura" har vi jo et felt: "Avrunding" - mellom Utestående og Bruttobeløp. Her skriver man inn øresdiff. med  + /-, slik at Utestående er lik Brutto beløp på faktura.  Det er Brutto beløp på faktura som er Fasit.  Dette gjøre vi pr. i dag. Det som er ønskelig er å kunne gjøre dette på mange fakturaer samtidig. Et bilde som visere alle fakturaer som har diff. og så endre dette på alle samtidig...     ... View more

Det hadde vært bedre om purringen ble sendt til e-post adressen på fliken Generell.  I våre dager er det fler og fler kunder som har egen adresse og e-post adresse til fakturaene sine, hvor faktura leses maskinelt. Purringer blir derfor spyttet ut igjen og i værste fall ikke behandlet. Alle kunder har en e-post adresse til andre kunde henvendelser, som blir åpnet av mennesker. At vi må gå inn på hver enkelt kunde for å legge til en epost adresse til, som det skal gå purring til, er bare tungvindt.   ... View more

Det jeg ønsker meg er en periodiseringsnøkkel pr. periode, feks. kvartal. og at jeg så på den enkelte faktura kan velge hvilken dato periodiseringen skal starte fra.  Slik det er i dag, kan vi få tre fakturaer som alle skal periodiseres over 2. kvartal ( 3 mnd, /april - juni). Den første faktura kan vi få og bli godkjent i mars, den andre blir godkjent i April, og den tredje blir kanskje ikke godkjent før i mai. Disse tre må vi da lage tre forskjellige periodiseringsnøkler på, selv om alle tre gjelder for 2. kvartal. Og når det kommer en kvartalsfaktura i juni, så må vi huske på å velge den riktig nøkkelen, av disse tre...  Problemet er også at antall tegn i "navnet" på nøkkelen, er begrenset. Vi har 10 tegn til å beskrive om dette er inntekt eller kostnad, om det er år eller kvartal eller to mnd. og i tillegg må det si noe om periodiseringen skal starte en måned før ( -1) eller en måned etter (+1)  MEN det er ikke lov å bruke - / +, så vi må skrive feks. "min"   ... View more

Vi har fått vår partner, Vitari AS, til å lage et skjermbilde kalt ; "Kontroll av faktura linjer".  Her kommer alle fakturaer med status Balansert opp, en på hver linje. her ser vi all informasjon om faktura, inkludert leverandør, valuta, kontering og monskoder.  Det er enkelt å gå igjennom å se om noe er feil.  Så kan man hente opp de samme fakturaene i "Oppdater leverandørbilag", merke alle og oppdatere.  ... View more

Dette skulle det vært unødvendig å be om.  Det skulle vært standard!  At jeg som en vanlig regnskapsmedarbeider skal kunne oppdatere og utbetale en faktura på mange millioner, uten at noen andre har vært inne å sjekket noe som helst, er jo helt hårreisende!  ... View more

Nå har jo siste oppdatering 12.mai, rettet på dette problemet.  Nå blir fakturaer med faktura dato 30.04.2020 lagt på periode 05, fordi 04 er stengt. Så da blir dette problemet med forfallsdato løst. 🙂 ... View more

Vi må altså legge opp fire periodiseringsnøkler, en for hvert kvartal, med hver sin start dato.  Vi er et stort firma, og godkjennings-prosessen tar tid. Ofte får vi faktura i en mnd., men den blir ikke godkjent før neste måned. Hvis jeg periodiserer en faktura på kvartal 2, i Maj, så blir den kostnadsført med en måned i April...?  Men vi har jo stengt April og rapportert til styret... Vi kan jo ikke plutselig få flere kostnader inn der...? I vårt gamle system valgte vi først hvor mange måneder fakturaen skulle periodiseres over og så hadde vi et felt på fakturaen, som sa start dato for denne periodiseringen. Hvis dette var en dato i en stengt periode, ble kostnaden ført på første åpne periode. Da trengte vi bare en periodiseringsnøkkel pr. antall måneder. (2, 3, 4, 6 eller 12 mnd.) I Visma må vi da i tillegg ha en for hver måned periodiseringen starter i... Vet ikke helt om det ble enklere...   ... View more

Dette ble bare rart. Jeg ønsker jo ikke i å endre faktura dato!!! Dette er noe Vimsa tvinger meg til, fordi perioden som faktura dato tilhører er stengt.  Og nå sier du at det er noen problemstillinger rundt dette...? Mva: Hvis loven krever at selger og kjøper raporterer mva i samme periode, hvordan sikrer da Visma at det skjer? Når jeg må endre faktura dato for å få lov til å få faktura inn i en åpen periode, hvordan kan jeg da fortelle Visma at mva. skal være på  perioden til opprinnelig faktura dato ? ... View more

Fin og grei forklaring. Men vi har en utfordring. La oss si at vi bruker "forfalsdato fra betalingsbetingelser" ,så regner Visma fra Faktura dato og feks. 30 dager frem.  Ved hver månedsslutt og noen dager fremover, så må jeg endre faktura dato i "Fakturainnboksen", fordi vi får inn fakturaer fra slutten av forige måned etter at perioden er stengt. Og siden Visma setter periode i forhold til fakturadato, får vi feilmelding. Eksempel; Faktura dato var opprinnelig 27.jan. og forfall 26.feb. Men siden jan. er stengt, må jeg endre fakt.dato til 01.02. Forfall  vil dermed bli satt til 01.03.  Dermed betaler vi for sent og får purringer. Dette ønsker vi ikke, derfor kan vi ikke bruke betalingsbetingelser for å beregne forfallsdato.   ... View more

Hei! Bokmerket fikk jeg til, men ikke å søke i Leverandør-bildet. Men nå har jeg prøvd en gang til, og da fungerer det.  Det er i grunnen slik det er i Visma hele tiden. Plutselig fungerer det og plutselig fungerer det ikke...   ... View more

Tenk så fint om dette hadde fungert på Leverandører også ! 🙂   ... View more

Dette skjønner jeg ikke noe av. Jeg står i Kunder- bildet og skal lage ny kunde.  Hvordan får jeg søkt i Brønnøysund registeret derfra? Har ikke noe knapp som heter "Hent opplysninger fra Brønnøysund"..? ... View more

Vil gjerne presisere dette. Jeg ønsker ; En regel som sikrer at når jeg skriver inn noe manuelt i "Kjøpers ordrenr."-feltet i Fakturainnboks og lagrer, så kommer dette som første segment, kost.sted i kostnadsbærerstrengen, når vi «Behandler» / oppdaterer faktura. ... View more

"..det som ligger i feltet Kjøpers ordrenr."  er ikke det det samme som " en viss verdi i feltet Kjøpers ordrenr." ???  Og tilsvarende  " ..en viss kostnadsbærer"   Dette skjønte jeg ikke. ... View more

Dette fungerer jo bare hvis Visma klarer å lese det som står på fakturaen...   Og det klarer Visma dessverre ikke. Vi må inn på hver eneste faktura og finne bestillingsnummer eller ansvarsted/ koststed og legge dette på manuelt i Fakturainnboksen. Så må vi gå inn på hver enkelt faktura som blir opprettet og legge på det samme nummer i kostnadsbærer strengen Hvis regelen hadde vært at det som ligger i feks. "Kjøpers ordrenr." i Fakturainnboks, skal komme som kost.sted i kostnadsbærer strengen, da hadde vi kommet et langt stykke på vei...  Legger inn dette som en idè også.   ... View more

Hei! Er enig i at Godkjenningsstatuser på inngående fakturaene burde vært gjort noe med. Vi sliter også veldig med logikk og forståelse, men for oss er det ikke aktuelt å ikke sende fakturaer på flyt. Derimot Hadde det vært fint om de forskjellige statuser endret seg underveis, samtidig med arbeidsflyten.  Når noen avviser faktura i Approval, får faktura status "Avvist". Og den statusen har den hele veien videre!  Vi sender faktura ut på nytt til en annen godkjenner, men faktura fortsetter å ha status avvist.  vi får den godkjent til bake og den er klar til utbetaling, men faktura har fortsatt status "Avvist".  Hvor er logikken? ... View more

Hei! Jeg forstår ikke dette riktig? Er det betalingsvarsel vi sender ut fra kundereskontro i Visma?  Det må i så fall bare gjelde når det blir lagt på purregebyr på varselet. Vi har ikke noe purre gebyr og heller ikke  noe problem med innbetaling av faktura. Det vi sliter med når det gjelder match på innbetaling er valutadifferanser, men det er en annen sak 🙂   ... View more

Hei Ole Jørgen! Da må du nesten fortelle meg hvordan. Det er jo ikke noe felt med "periodiserings nøkkel" på et hovedboksbilag...? ... View more

Hei! Ville veldig gjerne ha svar på om man kan bruke dette i Hovedbok også!   ... View more

Dette hjelper ikke mye.  Vet om disse koblingene, men vi har 100-vis av fakturaer som igjen har mange linjer. Kan ikke gå inn på en og en for å sjekke hvilken faktura det gjelder. ... View more

Som sagt, en veldig dårlig, manuell løsning! Utfordringen vår er å HUSKE at en faktura skal behandles på denne måten, etter at den er frisläppt. Det går gjerne en uke eller mer fra förskottet er utbetalt til faktura kommer til betaling.   Vi har hundrevis av fakturaer hver dag og denne ene fakturaen vil drukne i mengden.    På hvilken måte hjelper Visma oss å huske at akkurat denne fakturaen er forskuddsbetalt og skal ikke utbetales, men krysses? ... View more

Dette løser jo ikke problemet med å passe på så ikke faktura blir betalt, når den er Frisläppt.  Her må jeg  selv HUSKE at faktura ikke skal betales, men krysses mot Förskott.  Siden vi har hundrevis av fakturaer hver dag, blir dette en umulig oppgave. og en veldig dårlig, manuell løsning fra Visma sin side.    ... View more