Det er mulig å benytte en kundes markedssegmentering i Prosjektbaserte rapporter, men dessverre er det ikke mulig å benytte en kundes egendefinerte felter. Dette ville vært til stor hjelp for vår del! ... View more

Før det ble mulig å legge til egendefinerte felter for kunder brukte vi Kundesegmentering som en workaround. Dette fungerte bra, men var selvsagt lite intuitivt plassert og var begrenset til sjekkbokser.    De nye egendefinerte feltene for kunder (og prosjekter) er flott funksjonalitet som gir mange flere muligheter (tall, flervalgslister, osv..), og har vært en svært velkommen endring!     Men... med markedssegmentering var det mulig å markere og endre mange kunder i en operasjon ("bulk edit"). Dette er dessverre ikke mulig med de egendefinerte feltene, noe som gjør at vi fortsett bruker markedssegmentering som en workaround for noen verdier.   ... View more

Det er i dag mulig å kopiere innhold fra et hvilket som helst prosjekt via funksjonen "Legg til prosjektmal", men dette må gjøres etter opprettelsen av prosjektet. Skulle ønske at valg av mal kunne kommet opp som alternativ under selve opprettelsen av nytt prosjekt.   Det burde også vært mulig å begrense hvilke prosjekter som dukker opp som valg her. Tror disse relativt små endringene ville ha gjort prosessen langt mer intuitiv og lettere å lære bort til "vanlige ansatte".   Illustrasjon:   ... View more

Dagens egendefinerte tekstfelt tillater kun en linje og ingen formattering. Det ville vært veldig fint om det hadde vært mulig å legge til egendefinert tekstfelt som tillater flere linjer.   Enkel formattering som fet skrift, hyperkobling, kulepunktliste, etc. vil også komme godt med, uten at det er veldig nødvendig for vår del. ... View more

Vi har en medlemskapsmodell der mange kunder har samme pris (årlig medlemskontingent = prisen * antall årsverk i bedriften). Prisen indeksreguleres årlig. Slik som vi har gjort det til nå er det ved hvert årsskifte blitt opprettet nye "årsprosjekt" for hver kunde, og så legges deretter faktura for 1. og 2. halvår til manuelt på hvert enkelt prosjekt. Med hundrevis av kunder blir dette raskt mye arbeid og styr.   Har vært inne på tanken om å dele opp slik at årsprosjektene ikke knyttes opp mot faktureringen av medlemskontingent, og i stedet legge et "medlemskaps-prosjekt" i bunnen med repeterende fakturering som bare får lov til å gå år etter år. Likevel vil det bli mye manuelt arbeid, da prisen for repeterende/gjentakende fakturering må justeres manuelt på hvert enkelt prosjekt.   Er det noen som kan ha tips til hvordan vi kan løse dette på en god (eller i alle fall bedre) måte? Akkurat nå så føles det hele veldig tidkrevende og strevsomt. ... View more

Hei.   Det er mulig å sette priser både i produktregister, register for reiseutgifter og i prislistemodulen. De fleste av produktene våre har lik pris på tvers av alle kunder. Prisene indeksreguleres årlig. Lurer litt på hva som egentlig er beste praksis her?    Bør jeg styre pris på produkter og reiseutgifter via produktregister og register for reiseutgifter, eller er det bedre / mer ryddig å styre alt via prislister? Er det noen praktisk forskjell? Noen som har erfaringer eller bestemte meninger her på hva som evt. er lurt og ikke?   ... View more