Hej,   Önskar kunna sätta konto på försäljningsorder via APIet. I vissa fall förenklar det mycket att inte behöva ha olika artiklar för olika konton. Exempelvis har vi en kund med många olika fraktsätt => många olika ej lagerförda artiklar. Dessa ska ibland ha 6 % moms, ibland 12% moms och ibland 25% moms. Kategori styrs via integrationen då momsen sätts i e-handeln. Önskar då också kunna styra mot olika konton utan att lägga upp en artikel per momssats och fraktsätt.     ... View more

Radanteckning på försäljningsorder kan många gånger vara användbart för att lägga in radspecifik information på försäljningsorder. För enklare uppföljning/sortering är det inte alltid praktiskt att lägga informationen i beskrivningen. Det kan också vara så att informationen inte visas på orderbekräftelse/offert etc. Idag går det inte att hämta upp det fältet när man bygger förfrågan (finns dock tillgängligt på layoutmallarna). Önskar att detta fält även fanns i förfrågan. ... View more

Finns behov av att bygga förfrågan med bilder från lagerförda artiklar. Exempelvis för att kunna skapa och ta ut produktblad, bilagor till offert etc där bilder är nödvändiga. Det är inte alltid det får plats att lägga all information direkt i offert/order etc. ... View more

För att kunna verifiera att betalningsuppgifterna är korrekta vid attest vore det bra om betalningsuppgifterna från leverantörskortet från Visma visades i Approval.      ... View more

När man tittar på arbetsflödesdetaljer på ett dokument visas endast förnamn (hela namnet visas när man håller pekaren på fältet). Om man har många attestanter med samma namn hade det varit enklare om hela namnet visades i rutan direkt för att snabbt kunna få en överblick över flödet. ... View more

Vid inköp av varor vore det önskvärt att kunna lägga på ett generellt påslag för hemtagningskostnad på inpriset dvs utan att använda anskaffningskostnad.   ... View more

Vid fakturering till exempelvis kommuner krävs det att en referenskod anges i fältet kundreferens på kundfakturan. I de fall referenskoden alltid är samma för kunden skulle det förenkla mycket om fältet fanns tillgängligt på kundkortet och då automatiskt hamnade på alla fakturor (i kundreferens). ... View more

För många är mycket användbart att sätta upp regler för fakturainkorgen för att få första godkännare till Approval. Idag måste man klicka på "Förhandsgranska faktura" för att se att regeln fungerar och att fakturan fått en första godkännare. I de fall fakturorna ska skickas direkt till Approval hade det varit bra att direkt i fakturainkorgen kunna verifiera att första godkännare lagts till enligt regeln (se bild). ... View more

För kunder där de som attesterar fakturan inte arbetar inom ekonomi men ska kontera fakturan kan det bli för mycket information om de har tillgång till hela kontoplanen och alla koddelar. Genom att administratören kan styra tillgång till konton och koddelar exempelvis för en roll/för första godkännare blir det enklare för attestanterna att sätta konton och koddelar och minskar risken för fel.  ... View more

Det kan hända att konton som ligger i inställningar i Visma.net, ex på momskoder, klasser etc. inaktiveras. Detta ger då många olika fel i systemet. Det vore bra om man fick en varning om man försöker inaktivera ett konto som ligger på någon inställning. Många kunder önskar inaktivera konton för att förenkla kontering både i Visma och Approval. ... View more

Om endast den som är referens på fakturan ska attestera (och detta inte går att styra med koddel) så måste första godkännare anges från Financials. Idag godkänner dock inte Approval detta då det inte finns någon person från arbetsflödet i Approval som attesterar. Jag önskar att det var möjligt att ha attestflöde med endast första godkännare från Financials dvs utan att sätta upp ett arbetsflöde i Approval.   Exempelvis om första attestanten (många olika personer) sätts utifrån referens på fakturan => anges som första godkännare i Financials. Om fakturan överstiger 10 000 SEK ska en fast person attestera => sätts upp i arbetsflöde i Approval. Detta går dock inte idag, fakturor under 10 000 SEK blockeras. Den fasta personen måste alltså attestera alla fakturor. ... View more

När roller ska mappas till kostnadsbärarkombinationer måste varje kombination läggas till var för sig. Om jag vill mappa exempelvis resultatenhet och sedan alla regioner under resultatenhet måste jag nu lägga till varje region för sig vilket blir väldigt tidskrävande med mycket klick. Önskar kunna välja resultatenhet och sedan lägga till alla regioner (inte "Alla" utan en rad per region) alternativt kunna markera flera i listan (se bild). ... View more

Vid mappning av roller till koddelar i Approval (Konfigurering => Kostnadsbärare => Tilldela godkännare) ser man inte koddelen om beskrivningen är för lång. Jag önskar kunna bredda kolumnerna för att se hela beskrivningen, alternativt att koddelen ligger före beskrivningen.   ... View more

I vissa fall kräver leverantören att inköpsorder görs med tre decimaler på priser. När detta ändras får vi tre decimaler även på försäljningsdokument vilket inte kunderna vill ha. Önskar att kunna styra antalet decimaler på priser för leverantörsreskontra och kundreskontra för sig. ... View more

Många kunder efterfrågar möjligheten att styra ex första attestant med koddel eller utifrån referens på fakturan. Därefter vill de att första attestantens chef attesterar fakturan. Många gånger är inte cheferna kopplade till någon koddel. Därmed vore det väldigt bra om det gick att sätta upp chefshierarkier för flöden i Approval.     ... View more

Om en bilaga läggs till vid attest i Approval önskar jag att den följer med tillbaka till Visma.net som en bilaga. Vissa kunder har krav på att komplettera fakturor med dokument som faktura på originalkostnaden, utdrag från bank, kvitton etc. Dessa läggs ofta in av attestanten. För att smidigt kunna plocka ut underlag etc. vore det väldigt bra om dessa bilagor följde med till visma.net.   ... View more

Möjlighet att ställa in att om en person sätts som första godkännare från Financials ska personen tas bort från attestflödets andra steg.    Många gånger sätts första attestant utifrån referens på fakturan och anges då i Financials innan fakturan skickas på attest. Personen i fråga kan sedan ligga med i attestflödet exempelvis chefer som kopplade till olika koddelar (som ibland även är referens på fakturan => första godkännare). I dessa fall vore det väldigt bra om det gick att ställa in att första godkännare tas bort från resterande steg i attestflödet. I dagsläget måste de attestera fakturan två gånger.  ... View more

Vid inventering med handdator önskar vi kunna lägga till rader med nya artiklar i "Inventeringsgranskning" (IN305000) direkt via handdatorn. Behöver därmed ha tillgång till fälten artikelnummer, plats och antal i APIet.   ... View more

Önskemål att i inställningar i Approval kunna ställa in att administratör får ett mejl varje gång ett ärende avvisas i Approval. Ett ärende som blir avvisat behöver hanteras på något sätt och utan avisering med exempelvis mejl är det lätt att missa.   ... View more

Om jag skapar en egen rapport som jag namnger vill jag att namnet ska visas på själva rapporten inte bara på fliken, se bild. I dagsläget visas en liten del av namnet på fliken och på rapporten visas ursprungsnamnet vilket gör det svårt att snabbt se skillnad på rapporter.   ... View more

Jag skulle vilja kunna skapa kopior och nya företagsrapporter i Insights. Om kunden efterfrågar två olika resultatrapporter vill jag kunna skapa dessa under företagsrapporter. Detta för att kunna skapa återställningspunkter för de rapporter som specialanpassats samt dela om kunden har flera bolag. Även Dashboards vore bra att kunna få med i återställningspunkter etc.     ... View more

Vid avtalsfakturering vill vi att avtalsperioden ska kunna skrivas ut på varje faktura och då också komma med på e-faktura. Exempelvis att man i Kundavtal (CT301000) kan sätta upp att Faktureringsperiod fylls på varje faktura (AR301000).     ... View more

I dokumentredigeraren i Approval vill jag kunna börja skriva ett kontonummer eller en kontobeskrivning och då få upp förslag i en lista. Nu måste jag klicka på förstoringsglaset och sedan söka vilket ger många fler klick.  ... View more

Önskar att kolumninställningar i dokumentredigeraren i Approval sparas för användaren. Dvs om man ändrat vilka kolumner som ska visas (ex konto, beskrivning och koddelar) så ska inställningarna finnas kvar nästa gång man öppnar Approval. Detta skulle förenkla konteringen eftersom man slipper se kolumner som inte används (utan att behöva ställa in det varje gång).     ... View more

För Approval går det att ställa in så att koddelssträngen delas upp så att varje koddel visas i en egen ruta. Detta förenklar mycket för vissa kunder eftersom man då också ser namnet på segmentvärdet.   Det vore väldigt bra om det gick att göra på samma sätt inne i Financials, dvs att varje koddel visas i en egen ruta ex på kund- och leverantörsfakturor, verifikationsregistrering etc. ... View more

Fält gällande Lagerstandarder och Korsreferens är ej tillgängliga via API:et. Aktuell kund importerar stora mängder artiklar via importscenario på schema idag eftersom dessa fält saknas via APIet. Vi önskar kunna läsa in artiklarna via en integration istället för att ha bättre kontroll över när det blir fel, saknas information osv. ... View more

Vi vill kunna styra "Första godkännare" för Approval beroende på vilken leverantör det är. Därmed behöver källfältet "Leverantör" vara tillgängligt i "Regler för fakturainkorgen". ... View more