Som inköpare vill man kunna markera när en inköpsorder är bekräftad av leverantör. Idag kan man använda parkera/anteckning men det blir ganska trubbigt. Om man vill skicka ex inköpsorder via EDI så är det naturligt att också vilja ha en återkoppling i systemet när inköpet är bekräftat. Det skulle kunna hanteras med en bock på inköpsordern. Bättre hade dock varit om det gick att skapa attribut kopplat till inköpsorder och försäljningsorder. Därmed kan detta fält användas till olika behov och blir bättre än att använda exempelvis anteckningsfältet. Fältet måste vara tillgängligt via API.   ... View more

Om jag har artiklar med serienummer som ska registreras vid inleverans så måste jag idag lägga in dessa manuellt. För dessa artiklar är det inte möjligt att använda en autogenererade nummerserie. Idag öppnar jag Allokeringar på inleveransen och lägger upp alla rader med serienummer manuellt. Ofta har jag över 100 rader. (se bild)   Det hade varit väldigt bra om det gick att ladda upp listan från Excel, som fungerar i många andra vyer.   ... View more

Vi har ett schema för att e-posta alla orderbekräftelser till kund. Detta fungerar inte för RM-ordrar. Önskar att även RM-ordrar ska kunna använda rutinen Skriv ut/e-posta ordrar, Skicka med e-post.    RM-ordrar saknar bocken "E-post skickad" under ekonomiinställningar.  ... View more

Idag går det inte att skicka följesedeln med åtgärden "E-postleverans" när fakturan är skapad. Efter att utleveransen är bekräftad vill kunden att fakturan ska skapas så snart som möjligt samt att följesedeln ska mejlas till kund. Det vore då önskvärt att kunna köra dessa scheman parallellt och inte behöva styra så att följesedeln skapas först och sedan kan fakturan skapas.  ... View more

I rutinen "Behandla utleveranser" önskar jag att det visades en kolumn med ordertyp samt att det gick att filtrera på ordertyp på schemat.   I vissa fall vill vi sätta ett schema på ex "Bekräfta utleverans" på en ordertyp. Exempelvis om en viss ordertyp ska hanteras manuellt på lagret och därmed bekräftas när varorna är plockade, medan en annan plockas direkt vid försäljningstillfället och därmed bekräftas på schema.    ... View more

Idag går det inte att ändra beskrivningen på radnivå efter att en faktura har ankomstregistrerats. Det hade många gånger underlättat om beskrivningen på raden gick att ändra efter ankomstregistrering.   Många kunder som använder ankomstregistrering har behov av att få med data på radnivå vid slutbokning. Det är i många fall lämpligt att använda beskrivningsfältet. Vid attest så kan datan behöva ändras eller så delas rader och då behöver vi ha möjlighet att uppdatera befintliga rader samt att lägga in datan på nya rader (väldigt vanligt case vid integration med Medius).  ... View more

Många kunder som använder ankomstregistrering har behov av att få med data på radnivå vid slutbokning. Vid attest så kan datan behöva ändras eller så delas rader och då behöver vi ha möjlighet att uppdatera befintliga rader samt att lägga in datan på nya rader (väldigt vanligt case vid integration med Medius).    Beskrivningsfältet går inte att ändra på ankomstregistrerade fakturor (detta är också ett förslag att ändra). Ett annat alternativ är att ändra radanteckningen. Radanteckningen kan ändras i Visma.net på ankostregistrerade fakturor men inte via APIet. Om vi hade tillgång till anteckning på raden så kunde det fungera i vissa fall (önskar dock även att beskrivningsfältet blev redigerbart). ... View more

I vissa fall vill vi använda ej lagerförda artiklar på kundfakturor men ändå styra konto, koddel och kategori från kundkortet. Koddel kan vi ställa in att det ska hämtas från kunden. Kategori: Genom att skapa en ny zon med den anpassade kategorin som standardkategori föreslås den kategorin på kundfakturan. När vi lägger på en ej lagerförd artikel så överstyr det standardkategori från zonen. Konto: Inställning från kunden överstyrs av artikeln. ... View more

Om en person hamnar som attestant pga 4-ögon-principen så kan den inte ändra konteringen på fakturan i dagsläget. Önskar att det ska finnas möjlighet att ställa in det på den rollen precis som vi kan på övriga steg i attestflödet.  ... View more

Hej,   Önskar kunna sätta konto på försäljningsorder via APIet. I vissa fall förenklar det mycket att inte behöva ha olika artiklar för olika konton. Exempelvis har vi en kund med många olika fraktsätt => många olika ej lagerförda artiklar. Dessa ska ibland ha 6 % moms, ibland 12% moms och ibland 25% moms. Kategori styrs via integrationen då momsen sätts i e-handeln. Önskar då också kunna styra mot olika konton utan att lägga upp en artikel per momssats och fraktsätt.     ... View more

Radanteckning på försäljningsorder kan många gånger vara användbart för att lägga in radspecifik information på försäljningsorder. För enklare uppföljning/sortering är det inte alltid praktiskt att lägga informationen i beskrivningen. Det kan också vara så att informationen inte visas på orderbekräftelse/offert etc. Idag går det inte att hämta upp det fältet när man bygger förfrågan (finns dock tillgängligt på layoutmallarna). Önskar att detta fält även fanns i förfrågan. ... View more

Finns behov av att bygga förfrågan med bilder från lagerförda artiklar. Exempelvis för att kunna skapa och ta ut produktblad, bilagor till offert etc där bilder är nödvändiga. Det är inte alltid det får plats att lägga all information direkt i offert/order etc. ... View more

För att kunna verifiera att betalningsuppgifterna är korrekta vid attest vore det bra om betalningsuppgifterna från leverantörskortet från Visma visades i Approval.      ... View more

När man tittar på arbetsflödesdetaljer på ett dokument visas endast förnamn (hela namnet visas när man håller pekaren på fältet). Om man har många attestanter med samma namn hade det varit enklare om hela namnet visades i rutan direkt för att snabbt kunna få en överblick över flödet. ... View more

Vid inköp av varor vore det önskvärt att kunna lägga på ett generellt påslag för hemtagningskostnad på inpriset dvs utan att använda anskaffningskostnad.   ... View more

Vid fakturering till exempelvis kommuner krävs det att en referenskod anges i fältet kundreferens på kundfakturan. I de fall referenskoden alltid är samma för kunden skulle det förenkla mycket om fältet fanns tillgängligt på kundkortet och då automatiskt hamnade på alla fakturor (i kundreferens). ... View more

För många är mycket användbart att sätta upp regler för fakturainkorgen för att få första godkännare till Approval. Idag måste man klicka på "Förhandsgranska faktura" för att se att regeln fungerar och att fakturan fått en första godkännare. I de fall fakturorna ska skickas direkt till Approval hade det varit bra att direkt i fakturainkorgen kunna verifiera att första godkännare lagts till enligt regeln (se bild). ... View more

För kunder där de som attesterar fakturan inte arbetar inom ekonomi men ska kontera fakturan kan det bli för mycket information om de har tillgång till hela kontoplanen och alla koddelar. Genom att administratören kan styra tillgång till konton och koddelar exempelvis för en roll/för första godkännare blir det enklare för attestanterna att sätta konton och koddelar och minskar risken för fel.  ... View more

Det kan hända att konton som ligger i inställningar i Visma.net, ex på momskoder, klasser etc. inaktiveras. Detta ger då många olika fel i systemet. Det vore bra om man fick en varning om man försöker inaktivera ett konto som ligger på någon inställning. Många kunder önskar inaktivera konton för att förenkla kontering både i Visma och Approval. ... View more

Om endast den som är referens på fakturan ska attestera (och detta inte går att styra med koddel) så måste första godkännare anges från Financials. Idag godkänner dock inte Approval detta då det inte finns någon person från arbetsflödet i Approval som attesterar. Jag önskar att det var möjligt att ha attestflöde med endast första godkännare från Financials dvs utan att sätta upp ett arbetsflöde i Approval.   Exempelvis om första attestanten (många olika personer) sätts utifrån referens på fakturan => anges som första godkännare i Financials. Om fakturan överstiger 10 000 SEK ska en fast person attestera => sätts upp i arbetsflöde i Approval. Detta går dock inte idag, fakturor under 10 000 SEK blockeras. Den fasta personen måste alltså attestera alla fakturor. ... View more

När roller ska mappas till kostnadsbärarkombinationer måste varje kombination läggas till var för sig. Om jag vill mappa exempelvis resultatenhet och sedan alla regioner under resultatenhet måste jag nu lägga till varje region för sig vilket blir väldigt tidskrävande med mycket klick. Önskar kunna välja resultatenhet och sedan lägga till alla regioner (inte "Alla" utan en rad per region) alternativt kunna markera flera i listan (se bild). ... View more

Vid mappning av roller till koddelar i Approval (Konfigurering => Kostnadsbärare => Tilldela godkännare) ser man inte koddelen om beskrivningen är för lång. Jag önskar kunna bredda kolumnerna för att se hela beskrivningen, alternativt att koddelen ligger före beskrivningen.   ... View more

I vissa fall kräver leverantören att inköpsorder görs med tre decimaler på priser. När detta ändras får vi tre decimaler även på försäljningsdokument vilket inte kunderna vill ha. Önskar att kunna styra antalet decimaler på priser för leverantörsreskontra och kundreskontra för sig. ... View more

Många kunder efterfrågar möjligheten att styra ex första attestant med koddel eller utifrån referens på fakturan. Därefter vill de att första attestantens chef attesterar fakturan. Många gånger är inte cheferna kopplade till någon koddel. Därmed vore det väldigt bra om det gick att sätta upp chefshierarkier för flöden i Approval.     ... View more

Om en bilaga läggs till vid attest i Approval önskar jag att den följer med tillbaka till Visma.net som en bilaga. Vissa kunder har krav på att komplettera fakturor med dokument som faktura på originalkostnaden, utdrag från bank, kvitton etc. Dessa läggs ofta in av attestanten. För att smidigt kunna plocka ut underlag etc. vore det väldigt bra om dessa bilagor följde med till visma.net.   ... View more

Möjlighet att ställa in att om en person sätts som första godkännare från Financials ska personen tas bort från attestflödets andra steg.    Många gånger sätts första attestant utifrån referens på fakturan och anges då i Financials innan fakturan skickas på attest. Personen i fråga kan sedan ligga med i attestflödet exempelvis chefer som kopplade till olika koddelar (som ibland även är referens på fakturan => första godkännare). I dessa fall vore det väldigt bra om det gick att ställa in att första godkännare tas bort från resterande steg i attestflödet. I dagsläget måste de attestera fakturan två gånger.  ... View more

Vid inventering med handdator önskar vi kunna lägga till rader med nya artiklar i "Inventeringsgranskning" (IN305000) direkt via handdatorn. Behöver därmed ha tillgång till fälten artikelnummer, plats och antal i APIet.   ... View more