Som redovisningsekonom och ansvarig för att omvärdera reskontra och valutakonton är den nya vyn CM508000 mycket uppskattad. Men det jag saknar i den är möjligheten att exportera ut raderna och kollumnerna i vyn till excel. Något jag kunde göra i "Omvärdera konton för kundreskontra, CM505000", "Omvärdera konton för leverantörsreskontra, CM504000" och "omvärdera konton för huvudbok, CM506000". Detta är något jag verkligen saknar eftersom det gav mig möjlighet att enkelt ta ut ett underlag för de omvärderingar jag gör. Det hade varit toppen om ni hade kunnat implementera detta även i CM508000.    ... Visa mer

Hej,    I Fönstret "Inleveranser" PO3020PL hade det varit kanon om man enkelt kunnat se vilka leverantörsfakturor respektive inleverans är kopplad till. Kollumnen "Lev.fakturanr" i fönstret "Inleveranser" PO3020PL indikerar att den ska visas just denna information men gör desvärre inte det.    Förslaget är därför att man kopplar detta fält så att det visar vilka leverantörsfakturor inleveransen är kopplad mot.    ... Visa mer

Hej, Det hade varit önskvärt att i det nya betalningsförslaget kunna spara val för tabellalternativ. Just nu är funktionen att valet återställs vid uppdatering av sidan och vill man alltid ha en annan inställning än exempelvis "Gruppera dokument från samma leverantör" så måste man ändra det varje gång.  ... Visa mer

Ibland kan man behöva konvertera flera kostandsrader från en faktura till en och samma anläggning.  Då fungerar inte rutinen ”konvertera inköp till anläggning” eftersom man i denna rutin endast kan konvertera en rad i taget.   En lösning är att välja en kostandsrad från fakturan och konvertera den till en egen anläggning. Sedan får man i ytterligare ett steg hantera resterande rader som ett tillägg till anläggningen genom fliken "Avstämning".    Detta blir ett ytterligare moment i hanteringen och det hade därför varit väldigt smidigt om man redan i rutinen ”konvertera inköp till anläggning” hade kunnat använda flera kostandsrader för att skapa en anläggning. På så sätt hade man arbeta mer effektivt med konvertering av anläggningar. ... Visa mer

Hej,   Vi har flera kunder som har problem med periodiseringsnycklar och startperioder. När man i slutet av året vill periodisera en kostnad eller intäkt med start i period 01 nästkommande år så kan man inte använda funktionaliteten med perioder på periodiseringsnyckeln.   Detta eftersom perioden på periodiseringsnyckeln alltid går på innevarande år. Använder man en periodiseringsnyckel med inställningen att starta periodisering i period 01 men kostanden/intäkten kommit in i period 12 kommer intäkten eller kostanden alltså att periodiseras bakåt i tiden istället för i period 01 nästkommande år.   Här borde finnas en funktionalitet så att man kan styra för vilket år perioden på periodiseringsnycklen avser. I dagsläget får man istället lägga upp flera nycklar med förskjutning för att få en periodisering som startar i period 01 nästkommande räkenskapsår. Vilket blir mycket omständligt. ... Visa mer

Hej,   Vi har en del kunder som önskar göra betalningar till leverantörer där tre valutor är inblandade. Det vill säga ett case som i exemplet nedan: Leverantörsfaktura är utställd i en valuta som skiljer sig från systemets basvaluta.  Exempelvis DKK när Basvalutan är SEK.  Betalningen görs via autopay i en annan valuta än leverantörsfakturan är utställd i och denna valutan skiljer sig från basvalutan. Exempelvis betalningen sker i EUR. Nu har vi tre olika valutor inblandade: Systemets basvaluta SEK, Leverantörsskuldens valuta DKK, och betalningens valuta EUR. Detta scenario kan inte Autopay hantera och återapporteringen fungerar då inte korrekt. Stöd för detta är något flera kunder efterfrågar.    Philip Essfors  Exsitec AB ... Visa mer

När ett e-postmeddelande inte har kunnat sändas. Till exempel om man skickar iväg en faktura via e-post och e-postservern tillfälligt inte fungerar så får e-postmeddelandet status misslyckad. Detta kan man se under vyn ”alla epostmeddelande” och ”väntande epost” detta är dock vyer som man kanske inte kontrollerar varje dag. Det innebär att ett e-postmeddelande kan hamna i status ”misslyckad” och inte gå iväg till mottagaren utan att man märker det på flera dagar. Detta blir speciellt problematiskt när man skicka fakturor via den inbyggda e-postfunktionen.   Mitt förbättringsförslag är att utöka funktionaliteten i notifieringar så att den innefatta e-postmeddelande. På så sätt skulle man kunna konfigurera systemet så att man som användare blir meddelad när någonting inte står rätt till med e-postfunktionen. Då kan man direkt korrigera eventuella problem och få iväg e-postmeddelandena utan att de riskerar att ligga ohanterade under lång tid. ... Visa mer

Hej,   Vår kund Jensen Education efterfrågar att kunna välja period på fakturan redan i fakturainkorgen. Om man stänger en period t.ex period 08-2020 och sedan i nästkommande period (09-2020) får in en faktura med fakturadatum i perioden 08-2020 så kan man inte behandla den utan att ändra fakturadatum till ett datum i period 09-2020.   Detta blir omständligt och här skulle vi vilja ha en funktion för att direkt i inkorgen kunna välja perioden 09–2020 och låta fakturadatumet vara kvar på ett datum i den stängda perioden. Detta så att fakturan direkt kan bokas på rätt fakturadatum och i rätt period. I dagsläget måste vi istället ändra fakturadatum till en öppen period för att kunna behandla fakturan och sedan manuellt i reskontran sätta tillbaka fakturadatumet till den stängda perioden.    ... Visa mer

Kreditfakturor som kommer in genom fakturainkorgen har ibland ett betalningsdatum. Det är sedan detta datum som avgör för vilka datumintervall kreditfakturor kommer med i betalningsförslaget. När man skapar ett betalningsförslag måste man därför filtrera på det betalningsdatum som är angett på kreditfakturan, för att den ska dyka upp i betalningsförslaget. Precis som med leverantörsfakturor.     Oftast får man ju kreditfakturorna efter att leverantörsfakturan mottages. Detta innebär att om man sorterar fram leverantörsskulder som förfaller den 30/7 och det för en av dessa finns en kreditfaktura mottagen den 27/7, kommer denna kreditfaktura inte fram när vi filtrerar fram leverantörsfakturan. Kreditfakturan har då ett betalningsdatum längre fram i tiden ofta 30 dagar från de att den skickats. För att kunna ”betala” leverantörsfakturan med krediten måste vi då välja betalningsdatum tidigaste 27/8. Risken blir då stor att man missar att matcha krediten.     Eftersom kreditfakturor egentligen inte behöver ha något förfallodatum hade det varit bättre om betalningsdatumet som anges på dem alltid hade varit dagen då dem mottogs. Då hade det inte funnits någon risk att man missar att använda kreditfakturor vid skapandet av betalningsförslaget.    Mitt förslag är alltså att kreditfakturor alltid har dagens datum som betalningsdatum. Detta hade verkligen underlättat arbetsflödet i betalningsförslaget.    ... Visa mer

Om en anläggning felaktigt blir avskriven borde det finnas möjligheten att reversera avskrivningarna utan att behöva göra detta som ett manuellt verifikat vilket då inte får genomslag i anläggningsmodulen.  ... Visa mer